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[09.16] 외국인/기관 순매수 상위 종목(반도체, 방위산업)

하이불스
2025-09-16 17:27:11

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■오늘은 삼성전자에 외국인/기관 수급이 그야말로 '흡성대법'식 쏠림이 나온 날이었습니다. 코스피 지수가 역사상 최고가를 다시 쓰며 달리는 동안, 삼성전자는 2021년의 고점(96,800원)은 물론이고, 2024년의 고점(88,800원)도 넘지 못하고 있는데요. 그동안 삼성전자가 지수 대비 언더퍼폼한 만큼, 삼성전자에 대한 외국인의 매수세가 집중되면 수급 쏠림이 더 강해질 수 있다고 봅니다.


과거에도 삼성전자가 '흡성대법'을 시전하면 다른 업종/섹터들이 소외되면서 주가가 지지부진했던 경험이 있는데요. 오늘 외국인/기관 동시 순매수 상위 종목만 봐도 퀄리티가 갑자기 좀 떨어진 것을 느낄 수가 있습니다. 지금 와서 신규 포지셔닝을 뭔가 바쁘게 하기보다는, 그동안 저희가 추천 드렸던 반도체주들과 최근 외국인/기관 수급 상위에 포착됐던 반도체주들 위주로 AI 핵심 밸류체인 종목들에 대한 비중을 잘 지켜가면서 이번 사이클을 타야 하겠습니다.


■삼성전자를 제외하면 대형주는 방산 섹터 정도가 눈에 띕니다. 방산주에 대해서는 9월 초에도 언급드렸었는데요. 러시아-우크라이나 전쟁의 종전 기미가 보이지 않는데다, 종전이 되더라도 러시아가 원하는대로 현재 점령 중인 영토를 가져가는 방식이 되면 유럽의 불안감은 가시지 않을 것이니, 이는 방산 수요 증가라는 내러티브를 계속 강화할 것이라고 말씀드렸었습니다. 어제는 이스라엘이 가자지구에 대규모 공습을 단행하고 전차를 투입했다는 소식도 있었습니다. 글로벌리 전쟁의 시대고, 방산 수요 증가는 부정할 수 없는 메가 트렌드입니다.


최근에 저희는 방산주로 현대로템, SNT다이내믹스, 비츠로셀, 풍산을 추천드린 바가 있습니다. 방산 빅5(한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원, 한화시스템, 한국항공우주, 풍산)를 비롯해 방산 섹터 전반에 대해 긍정적인 뷰를 계속 유지합니다.


※현대로템 투자포인트 : https://eureka.hankyung.com/insight/detail/13500


※SNT다이내믹스 투자포인트 : https://eureka.hankyung.com/insight/detail/13814


※비츠로셀 투자포인트 : https://eureka.hankyung.com/insight/detail/14168


※풍산 투자포인트 : 9월 16일 하이불스x유안타증권 줍줍 추천주 내용 확인


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