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20251119 애널리스트 레포트 요약

수익타임
2025-11-19 11:20:14

[20251119 애널리스트 레포트 요약]


AJ네트웍스

• 2025년 4분기 매출액, 2,744억 원으로 예상되어 실적 회복 기대

• 2025년 영업이익, 132억 원으로 전년 대비 3.5% 증가 전망

• 2025년 예상 EPS, 593원으로 긍정적 실적 전망 반영

• 현재 PER은 7.5배로 시장평균보다 낮아 밸류에이션 매력 존재


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LG전자

• 2025년 예상 EPS, 7,385원으로 실적 기대감 높음

• 2024년 예상 영업이익, 88,399억 원으로 견고한 수치

• 2025년 P/E, 11.9배로 낮아 밸류에이션 매력 기대

• 체질 개선 추진과 자금 활용 계획이 장기 성장 모멘텀 확보


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SK하이닉스

• 2026년 영업이익, 80조원으로 상향 조정되어 실적 기대감 높아짐

• 4Q25 영업이익 15조원, 시장 기대치 상회 예상으로 실적 호조 기대

• 2025년 매출액 93조원에서 2026년 136조원으로 증가 전망

• 반도체 업황 회복 기대와 가격 상승 모멘텀 지속으로 긍정적 전망


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넷마블

• 2025년 4분기 매출액 7,527억 원, 전년 동기 대비 16% 증가 전망

• 2025년 영업이익 1,205억 원, 전년 동기 대비 242% 급증 예상

• 2026년 매출액 3,0260억 원, 신작 성과 기대와 글로벌 확장 효과 반영

• 2025년 영업이익 3620억 원, 지속적인 성장세 기대


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대원산업

• 2025년 연간 매출액 1.11조원 예상, 영업이익 1,013억 원, 순이익 929억 원으로 실적 호조 기대

• 2025년 3분기 누적 매출액 8237억 원, 영업이익 750억 원, 순이익 714억 원 기록하며 실적 안정화

• 2024년 자산총계 712억 원, 순현금 416.8억 원으로 부채비율 37%와 함께 저평가 상태 유지

• 현재 주가 11,840원은 P/E 2.6배 수준으로, 시장에서는 저평가 인식이 강하게 형성되어 있음


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동운아나텍

• 2025년 4분기 예상 매출액 346억 원, 영업이익 43억 원으로 실적 반등 기대

• 2025년 예상 영업이익 6.8억 원, 2026년 23.5억 원으로 성장 전망

• 12월부터 의료기기 디썰라이프(D-SaLife) 인허가 작업 착수 예정

• 중국 고객의 스마트폰 판매 부진으로 3분기 실적이 시장 기대치보다 낮았으나, 신제품 출시와 글로벌 시장 진출 기대


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메타바이오메드

• 2025년 예상 영업이익, 24.7억 원으로 전년 대비 43.2% 증가

• 2025년 매출액, 103.6억 원으로 예상되며 제품 믹스 개선 기대

• 소재혁신센터, 2025년 말 준공 예정으로 본격 생산 시작

• 2025년 PER, 8.7배로 업계 평균인 19.2배 대비 큰 폭으로 할인 거래


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삼성전기

• 2025년 예상 영업이익, 11조 2,764억 원으로 전망

• 2025년 EPS, 9,221원으로 예상되며 P/E는 22.1배

• 4Q25 영업이익, 2,307억 원으로 상향 조정됨

• 반도체 기판 수요 증가와 첨단 패키징 기술 확보가 핵심


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세아제강

• 2025년 3분기, 매출액 3,018억 원, YoY -17.9% 기록

• 2025년 3분기, 영업손실 54억 원으로 적자전환

• 2025년 4분기, 별도영업이익 95억 원 예상, 분기 흑자 기대

• 해상풍력·LNG 매출, 2025년 4분기부터 발생 예정


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오리온

• 2025년 3분기 중국 매출액 1,112억 원, yoy 8.8% 성장

• 러시아 매출액 337억 원, yoy 40.4% 증가로 실적 견인

• 신제품 출시 및 유통채널 확대가 실적 성장의 선행 요인

• 2025년 예상 영업이익 560억 원, 지속 성장 기대


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일진전기

• 2025년 3분기, 변압기 누계 영업이익 약 24%로 개선

• 2025년 4분기, 고마진 변압기 출하 확대 기대

• 3Q25 말 수주잔고 18.1억달러 기록

• 미국 수요 강세와 고단가 프로젝트로 수익성 향상 예상


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코스모신소재

• 2026년 하반기 양극재 가동 재개 예정으로 기대감 존재

• 2025년 3분기 매출액 1,053억 원, 영업이익 1.3억 원으로 부진 지속

• 전방 수요 악화와 양극재 출하량 감소로 실적 부진이 이어지고 있음

• 2025년 4분기 매출액 예상 1,079억 원, 영업이익 예상 5억 원으로 일부 회복 기대


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파인엠텍

• 2025년 11월17일 유상증자, 금액 570억 원으로 시설자금 200억, 타법인증권취득 200억, 차입금 상환에 활용 예정

• 2025년 12월까지 신규시설투자, 금액 160.4억 원으로 폴더블 스마트폰 관련 생산설비 확대 기대

• 2025년 4분기 폴더블 스마트폰 출시 기대감이 높아지고 있으며, 시장 확대와 고객사 확보가 예상됨

• 2025년 예상 매출액은 3,822억 원으로 성장세를 기대할 수 있으며, 폴더블 시장 확대와 초정밀 레이저 CAPA 증설이 성장 동력

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