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20251201 애널리스트 레포트 요약

수익타임
2025-12-01 11:20:14

[20251201 애널리스트 레포트 요약]


고영

• 2025년 1월 FDA 510(k) 인증 획득으로 미국 시장 진출 본격화 기대

• 지니언트크래니얼 ASP는 120만달러 예상, 3년 내 100대 이상 판매 기대

• 2025년 예상 EPS는 201원으로, 향후 성장 가능성 높아 보여요

• 미국, 일본, 중국 등 글로벌 시장 확대와 병원 수요 증가 기대


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미래에셋벤처투자

• 2025년 12월 예상 EPS 457원으로 실적 호전 기대

• 코스닥시장 활성화 방안 검토로 유동성 확대 기대

• 벤처생태계 선순환 기대, 펀드 결성 및 투자 확대 전망

• 세미파이브 상장 후 평가차익 실현 가능성 존재


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서진시스템

• 2025년 4분기, F사향 수주잔고 약 3천억원(내년 2분기 출하 목표)

• 2025년 ESS 사업부문, 고객사 파산과 관세 갈등 후 수급 이슈 해소로 실적 기대

• 베트남 공장 가동으로 수익성 개선 및 물량 확대 전망

• 국내 셀업체 북미향 ESS 제조 인클로저 공급업체 선정으로 내년 실적 성장 기대


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솔루엠

• 2025년 예상 영업이익, 4,237백만원으로 전년 대비 10.4% 감소

• 2025년 예상 EPS, 562원으로 전망되며 P/E는 29.7배 평가

• 2025년 ESL 매출 목표, 약 2,542백만원으로 제시됨

• 신규 설비 투자와 기술 개발이 실적 회복의 핵심 동력으로 기대


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아셈스

• 2025년 3월, 자동차용 선루프 원단 매출액이 2018년 20억 원에서 2026년 190억 원으로 연평균 32.5% 성장 전망

• 2025년 예상 매출액은 622억 원, 영업이익은 147억 원, EPS는 1028원으로 발표될 예정

• 2025년 추정 PER은 9.9배, PBR은 1.5배로 코스닥 평균 대비 저평가 상태 유지

• 신규 아이템인 Ultra Net 양산과 베트남, 인도네시아 설비 증설이 매출 증대를 견인할 것으로 기대


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하이비젼시스템

• 2024년 12월 인도공장 준공으로 생산능력 확대 기대

• 2026년 PER 8.7배로 국내 동종업체 평균 PER 18.3배 대비 할인

• 2025년 예상 매출액 1,842억원, 영업이익 적자전환 예상

• 2026년 이후 매출액 2,649억원으로 큰 폭 증가 전망


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한세실업

• 2025년 12월 예상 EPS, 1,381원으로 전망되어 실적 회복 기대감 존재

• 2025년 예상 EPS, 2024년 대비 4.8% 감소하였으나 여전히 수익성 개선 기대

• 2025년 P/E(25F)는 9.8배로 낮아져 저평가 구간에 위치함

• 2023년 매출액 1조 709억원, 영업이익 168억원, EPS 1,451원 기록


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한솔케미칼

• 2025년 예상 EPS, 14,110원으로 전년 대비 30.4% 성장 전망

• 2024년 매출액, 776.4십억원, 영업이익 128.8십억원 기록

• 2026년 하반기 예상 가동 평택4공장 클린룸 전환으로 실적 성장 기대

• 반도체 DRAM 업황 회복과 공급 부족 현상으로 가격 상승 지속 전망

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