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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 1/17

시그널엔진
2024-01-17 08:23:44


1/17 (수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 37,361.12 (-0.62%)

- S&P500: 4,765.98 (-0.37%)

- 나스닥: 14,944.35 (-0.19%)

- S&P500 VIX: 13.84 (+4.45%)

- 달러인덱스: 103.35 (+0.93%)

- WTI선물: 72.40 (-1.19%)

- MSCI 한국 Index Fund: 58.99 (-3.86%)


◆ Comment


- 우리 증시는 반등 시도 전망. 어제 미 증시가 약세를 보였지만, 약세 요인들이 우리 증시에 상당부분 반영되어 새로운 악재는 없는 것으로 판단.

- 1월 들어 우리 증시의 약세가 지속하면서 글로벌 증시 대비 저가 매력이 북가할 수 있는 상황.

- 어제 미 증시는 크리스토퍼 월러 연준 이사의 발언으로 국채금리 상승, 증시 하락 마감.

- 월러 이사는 기준금리 인하가 급할 필요가 없다고 언급하였고, 시장에서 금리 인하 기대감이 낮아짐. 

- 미국 경제지표가 부진한 모습을 보이며 경기 둔화 우려를 높인 점도 부담요인으로 작용.

- 뉴욕 엠퍼이어스테이트 제조업지수는 -43.7을 기록하며 시장 예상을 하회했으며, 2020년 5월 이후 최저치를 기록.




1/17 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 독일 12월 CPI 전년비 3.7% 상승…예비치 부합(상보)

ㆍ 독일 1월 ZEW 경기기대지수 15.2로 개선

ㆍ 월러 연준 이사 "올해 금리 내릴듯…급할 필요는 없다"

ㆍ 한은 "아직 물가리스크 경계감 늦추기 어려운 상황"

ㆍ 캐나다 지난해 12월 CPI 전년비 3.4%로 반등

ㆍ 셧다운 D-3, 美하원 예산심의 중단…바이든, 의회지도부와 회동(종합)

ㆍ "네타냐후, 가자 전쟁 2025년까지 이어질 것으로 전망"

ㆍ 고피나스 IMF 부총재 "공격적 인하 기대하기엔 너무 이르다"

ㆍ BoA 글로벌 운용사 설문…"채권 팔고 부동산 늘린다"

ㆍ 작년 폴란드에 1.5조원 방산수출…무역흑자 5위국 올라

ㆍ "AMD, 엔비디아 이은 AI 수혜주"…목표가 상향에 주가 7%↑





1/17 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[에너지장비및서비스] 지구를 지켜라 #2 :수소 ② 발전/운송

다올투자증권 최광식,전혜영,오지훈,차윤지

ㆍ 그래서 수소, 어디에 쓰이는데? 

ㆍ 대량의 수소 사용처 ① 발전 

ㆍ 대량의 수소 사용처 ② 선박연료


[우주항공과국방] 붉어지는 홍해와 불안정한 한반도

신한투자증권 이동헌

ㆍ 격화되는 홍해와 중동 분위기 

ㆍ 불안정한 한반도 

ㆍ 쉽게 오지 않는 평화


[조선] HD그룹 조선사 CEO 간담회 후기

삼성증권 한영수,이가영

ㆍ 2024년 그룹 조선 부문의 최고 경영진 간담회를 개최. 연초 제시된 가이던스, 올해 업황전망, 사업 전략에 대한 설명을 제공 

ㆍ 보수적인 수주 가이던스는 결국 잔고 급증에 따른 전략적 판단. 업계 최고 조선그룹의 선별수주는 결국 선가 인상으로 귀결될 것. 실제로 이미 선가는 연초부터 상승. 

ㆍ 간담회 내용은 당사의 기존 업황 전망에 부합. 업종 내 HD그룹에 대한 선호 및 개별 그룹사들에 대한 투자의견도 그대로 유지


[조선] HD현대 조선그룹 CEO 간담회

신한투자증권 이동헌

ㆍ HD현대 조선그룹 CEO 간담회 

ㆍ Analyst Comment; 과도기를 바라보는 시각 

ㆍ ‘24년 의심 가져다줄 기회


[화장품] 화장품 12월 지표 Review: 대세는 그대로

키움증권 조소정

ㆍ 12월 화장품 지표: 매스/인디 뷰티 아웃퍼폼은 여전 

ㆍ 4Q Preview: 대부분 OEM 전 지역 법인 성장 기대


[호텔,레스토랑,레저] 고무적인 지표 세 가지

신한투자증권 지인해

ㆍ 4Q23 여행주 큰 폭의 흑자전환 예상 

ㆍ 고무적인 지표 세 가지


[생물공학] 글로벌에서 불어온 훈풍,작은 형님부터 올라타

DB금융투자 이명선

ㆍ 23년 말부터 섹터를 달구다 

ㆍ 올해도 실적은 견조하다 

ㆍ 올해도 이전상장 이슈는 계속된다


[증권] 옷깃을 여미는 증권사

메리츠증권 조아해

ㆍ 증권 4Q23 Preview -컨센서스 큰 폭 하회 전망 

ㆍ 우려의 끝을 기다리며


[손해보험] 4Q23 Preview: 한 번 가다듬고 넘어갑니다

SK증권 설용진

ㆍ 계절적 영향이 크게 나타날 4Q23 보험 손익 

ㆍ 교체매매 및 자산 재평가 등 영향이 나타날 투자손익 

ㆍ 투자전략: 4Q23 이후 나타날 반등에 주목


[손해보험] 손보도 마찬가지로 4분기 어닝 쇼크

현대차증권 이홍재,장영임

ㆍ 4분기 장기보험손익 및 투자손익 부진으로 어닝 쇼크 예상 

ㆍ 불확실성 정점 지나며 투자 매력 높아지나 단기 모멘텀은 모호한 상황


[반도체와반도체장비] AI, 삼성 파운드리 반전 기회

KB증권 김동원,이경아

ㆍ 팹리스, 파운드리 공급망 다변화 인식 확산 

ㆍ 삼성 파운드리, 2025년 2나노 GAA 기술 경쟁력 부각 

ㆍ 2028년 삼성 파운드리 점유율 24%, 5년 만에 +2배 예상


[전기제품] CES 2024 참관기 : IT AI, Mobility 현실론

하나증권 김록호,김현수

ㆍ Core themes and products since 2010 

ㆍ CES 2024 : AI on Everything 

ㆍ AI가 나아야 할 길: 온디바이스 AI 대두


[무선통신서비스] 4Q23 Preview: 총선 전 점검

신한투자증권 김아람

ㆍ 4Q23 Preview: 예년 대비 일회성 없는 깔끔한 실적 

ㆍ 총선 리스크 피하지 않을 이유 없으나 영향 크지 않을 수 있음 

ㆍ 종목: Top Pick은 KT, 주주환원에 집중한다면 SK텔레콤


[방송과엔터테인먼트] 선별적 접근이 필요한 시기

다올투자증권 김혜영

ㆍ 2024년 투자전략 제시 및 2023년 음반 수출 리뷰 

ㆍ 1/8(월)부터 음반 역성장 우려가 확대되며 엔터 산업 주가 하락 

ㆍ IP라인업이 탄탄한 하이브와 2024년 성장성이 우수한 에스엠 매수 추천




1/17 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<동성화인텍[033500] 다시 찾아온 선제적 캐파 증설>

상상인증권 이준호

ㆍ 4Q23 매출액, 1,439억원, 영업이익 107억원 전망


<아프리카TV[067160] 4Q23 Preview: 바뀌는 시장 판도>

한국투자증권 정호윤,김예림

ㆍ 플랫폼 매출 회복으로 컨센서스 부합 전망 

ㆍ 트위치 철수는 명백한 기회 

ㆍ 새롭게 변한 국면에 적응하자


<한국타이어앤테크놀로지[161390] 연간 영업이익 1조원 클럽>

대신증권 김귀연

ㆍ 4Q23 매출 2.4조(YoY +5%, 이하 YoY), OP 3,575억(+69%), OPM 15% 예상 

ㆍ 2024년 매출 2.0조(+5%), OP 1.3조(+5%), OPM 13% 전망


<한국콜마[161890] 2024년도 쨍쨍하다>

NH투자증권 정지윤

ㆍ 과거보다 좋아질 현재와 미래의 콜마 

ㆍ 4Q23 Preview: SAP 영향 탈피


<크래프톤[259960] 꽃 피는 봄이오면>

SK증권 남효지

ㆍ 4Q23 Preview: 영업이익 981 억원(-48.2% QoQ) 전망 

ㆍ 신작 공개, 얼마 남지 않았다


<한화시스템[272210] 한국 New Space 시대 주역>

NH투자증권 이재광,이승영

ㆍ 위성사업 및 무기체계 수출 기대감 상승으로 목표주가 상향 

ㆍ 올해 위성사업 내용 더욱 구체화되고 무기체계 수주 증가할 것


<롯데정보통신[286940] 급등 후 점검해봐도 매력적>

한화투자증권 김소혜,이다연

ㆍ 4Q23 실적은 컨센서스 부합한 것으로 추정 

ㆍ 그룹사 IT투자 기조는 강해지는 와중에 신사업 모멘텀 보유



- 시그널랩 리서치

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