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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 3/26

시그널엔진
2024-03-26 08:23:55


3/26 (화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 39,313.64 (-0.41%)

- S&P500: 5,218.19 (-0.31%)

- 나스닥: 16,384.47 (-0.27%)

- S&P500 VIX: 13.19 (+1.00%)

- 달러인덱스: 103.92 (-0.22%)

- WTI선물: 81.95 (+1.64%)

- MSCI 한국 Index Fund: 67.52 (+0.70%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 이번주 예정된 미국의 개인소비지출(PCE) 물가지수에 대한 경계심이 시장을 지배하는 가운데, 미중 갈등 우려가 주된 부담요인이 될 것으로 예상.

- 어제 미 증시는 하락 마감. 이번주 예정된 PCE 물가지수에 대한 경계심이 여전한 가운데, 미국 기술 기업들에 대한 중국의 제재 소식이 투심 악화로 연결.

- 중국 공업정보화부는 정부용 컴퓨터 및 서버 조달과 관련한 새 가이드라인을 공개하면서 외국산 제품 대신 중국산 제품을 사용할 것을 권장.

- 여기에 EU에서 애플, 알파벳, 메타 등을 상대로 디지털시장법 위반 여부에 대한 첫 조사에 돌입했다는 소식이 나온 점도 기술주 약세로 연결.

- 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 올해 총 3회의 금리 인하를 예상한다고 언급. 이에 따라 시장에서는 여전히 올해 3회 금리 인하를 기대하는 상황.




3/26 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 시카고 연은 총재 "올해 3회 금리 인하 예상"

ㆍ 쿡 연준이사 '울퉁불퉁한 디스인플레이션에 정책조정, 신중한 접근'

ㆍ 차기 연준 의장 거론 워시 "파월, 자산가격 과열에도 경제 촉진"

ㆍ 美 2월 신규주택판매 전월比 0.3% 감소

ㆍ 미국 2월 시카고연은 전미활동지수, 석 달 만에 확장세

ㆍ 월가, S&P500지수 전망치 줄줄이 상향…중간값 5,200

ㆍ 테슬라, 월가에서 또 등급 강등…헤지펀드들도 외면

ㆍ 안보리 '가자' 휴전요구 결의 첫 채택…전쟁 발발 5개월여만(종합2보)

ㆍ 3월 기대인플레 3.2%…농산물 오르며 5개월 만에 반등

ㆍ 4월 기업 경기전망 2년래 최고…수출 훈풍 부나




3/26 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[석유와가스] 재고 소진은 빠르고 드라이빙 시즌 다가온다

이베스트투자증권 이주영

ㆍ Rig Count와 DUC 감소로 추가적인 공급 여력은 제한적 

ㆍ 다가올 드라이빙 시즌으로 휘발유 강세 전망


[자동차] 大하이브리드의 시대

하이투자증권 조희승

ㆍ 하이브리드 vs 전기차? 

ㆍ 예상보다 길어지는 하이브리드의 과도기 

ㆍ 그럼에도 전기차의 시대는 온다


[자동차] 유럽의 친환경차 전환 지속

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 한국 완성차: 현대차 +6%, 기아 -1% 

ㆍ 유럽시장: +10%, 토요타/닛산 양호 vs. 포드 부진. 전기차 시장 +11% 

ㆍ 주가 측면의 의미: 유럽 판매 동향의 주가 견인력은 작은 편


[판매업체] 컬리 영업적자 축소에서 얻는 아이디어

신한투자증권 조상훈,김태훈

ㆍ 2023년 매출 +1.9% YoY, 영업적자 -38.4% YoY 

ㆍ 9년만에 첫 월간 EBITDA 흑자, 쿠팡따라 계획된 적자 끝낼까? 

ㆍ 신사업을 통한 기업가치 증대에 초점


[건강관리장비와용품] Value-up! 의료기기

다올투자증권 박종현,송주연

ㆍ 코스닥도 밸류업이 가능하다 

ㆍ 의료기기 밸류업. 가능할까?


[손해보험] 밸류업: 중력의 임무

DB금융투자 이병건

ㆍ 밸류업 국면, 보험주 현황 점검 

ㆍ 중력의 임무 

ㆍ 동력의 점검


[IT서비스] AI, 메모리와 파운드리 동시 성장 기대

KB증권 김동원,김준섭

ㆍ 엔비디아 AI, 신약 개발 및 바이오 분야 다변화 

ㆍ 생성형 AI 모델의 두 가지 개발 방향성 ① AGI ② Narrow AI 

ㆍ 하이브리드 AI 확산, 메모리와 파운드리 동시 성장 기대


[전자장비와기기] OLED 아이패드 양산 본격화

키움증권 김소원

ㆍ OLED 아이패드, 2Q24 출시 예상 

ㆍ IT OLED의 시장 확대 본격화, 수 년간 이어질 성장 모멘텀 

ㆍ IT OLED 서플라이 체인의 비중확대 추천


[방송과엔터테인먼트] 미디어/엔터 Weekly - 드디어(!)

유진투자증권 이현지,이찬영

ㆍ 올해 한국 극장은 다르다? 

ㆍ 다음 타자는


[양방향미디어와서비스] 경주실록(京株實錄)

현대차증권 김현용

ㆍ 셀바스AI - 돈 버는 AI 기업 

ㆍ 메쎄이상 - 구조적으로 성장하는 MICE 강자 

ㆍ 나스미디어 - OTT 광고 요금제 확산 최대 수혜주




3/26 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<삼성SDI[006400] 1Q24 Preview 양호한 실적>

교보증권 최보영

ㆍ 1Q24 비수기에도 양호한 실적 

ㆍ 중장기 로드맵 공유로 저평가 탈피 중 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 600,000원 상향


<삼성전기[009150] 나도 AI 수혜주>

KB증권 이창민

ㆍ 1분기 실적 컨센서스 상회 전망, MLCC/카메라 모듈 실적 호조 

ㆍ IT 부품 업종 Top pick 관점 유지, AI 본격 확산에 따른 다방면의 수혜 전망


<롯데에너지머티리얼즈[020150] 고객 구성 변화에 따른 질적 성장>

NH투자증권 주민우

ㆍ 고객 구성 변화에 따른 질적 성장 

ㆍ 1Q24 preview: 견조한 얼티엄향 판매로 무난한 실적 전망


<엘앤에프[066970] 셀온은 이르다. 높아지는 추가 수주 가능성>

교보증권 최보영

ㆍ 13조원 공급계약공시 발표 

ㆍ 체질 개선을 통해 높아지는 추가 수주 가능성 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 250,000원 상향


<엘앤에프[066970] 다시 한 번 걸어보는 기대>

다올투자증권 전혜영,차윤지

ㆍ SK ON향 13조원 규모의 하이니켈 양극재 공급 계약 공시 

ㆍ 이번 수주를 반영한 실적 추정치는 추가 수주 건들이 확정된 이후 향후 CAPA 가이던스 상향을 반영하며 변경할 계획 

ㆍ 실적 추정치 상향이 이루어지기 전, 신규 수주에 대한 가시성이 높아지며 기대감 반영 시 멀티플 확장 시도 가능할 전망


<엘앤에프[066970] 고객사 다변화로 실적 성장 가시성 확보>

하이투자증권 정원석

ㆍ SK온과 7년간 13.2조원 규모 하이-니켈 양극재 공급 계약 체결 

ㆍ 고객사 다변화를 통한 중장기 실적 성장성 확보


<와이솔[122990] 실적 상향은 1Q 시작, 저평가 지속>

대신증권 박강호

ㆍ 1Q24 영업이익 72억원(93% yoy)은 추정을 상회 전망, 수익성 호조 

ㆍ HS 필터 등 신제품 매출 확대, 고정비 감소가 실적 호조로 연결 

ㆍ 2024년 영업이익 92%(yoy) 증가 추정. 저평가 및 이익 상향에 주목


<한국타이어앤테크놀로지[161390] 꺾이지 않는 업황과 실적>

대신증권 김귀연

ㆍ 1Q24 매출 2.1조(YoY +2%, 이하 YoY), OP 3,477억(+82%), OPM 16% 예상 

ㆍ 2024년 매출 9.1조(+2%), OP 1.4조(+3%), OPM 15% 예상


<제이오[418550] CNT 중심 성장, 이제 시작이다>

유안타증권 이안나

ㆍ 지금 이 시점 동사에 주목하는 이유 

ㆍ CNT 중심 성장 2024년부터 본격화되다



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