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[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 4/26
4/26 (금) 모닝 브리프
◆ Market
- 다우존스산업: 38,085.80 (-0.98%)
- S&P500: 5,048.42 (-0.46%)
- 나스닥: 15,611.76 (-0.64%)
- S&P500 VIX: 15.37 (-3.76%)
- 달러인덱스: 105.55 (-0.15%)
- WTI선물: 83.57 (+0.92%)
- MSCI 한국 Index Fund: 62.90 (-0.41%)
◆ Comment
- 우리 증시는 대체로 약세를 보이겠지만, 낙폭은 다소 제한적일 전망. 오늘 밤 예정된 미국의 개인소비지출(PCE) 물가지수에 대한 경계심으로 시장 투자자들은 관망세를 보일 가능성이 높음.
- 미국의 스태그플레이션 우려에 따라 글로벌 위험자산 선호심리 악화가 예상되지만, 우리 경제의 경우 오히려 올해 성장률이 상향되고 있다는 점에서 위험자산 선호심리 악화를 어느정도 상쇄할 가능성이 높다고 판단.
- 어제 미 증시는 하락 마감. 1분기 GDP 발표 이후 스태그플레이션 우려가 부각한 점이 위함자산 선호심리 악화로 연결.
- 미국의 1분기 GDP는 QoQ +1.6%로 시장 예상(+2.5%)을 크게 하회. 이에 따라 올해 성장률 둔화와 인플레이션이 동시에 발생하는 스태그플레이션 우려가 시장에서 부각.
- 1분기 GDP 물가지수가 QoQ +3.1%로 시장 예상(+3.0%)을 상회한 점도 인플레이션 우려를 자극하며 스태그플레이션 부각에 기여.
- 이외에도 신규 실업수당 청구건수가 20만 7천 건으로 시장 예상(21만 4천)을 하회한 점도 부담요인으로 작용. 이는 연준의 통화정책 우려를 자극했다고 볼 수 있음.
4/26 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인
ㆍ 독일 5월 Gfk 소비자신뢰지수 -24.2…전월 대비 개선세 지속(상보)
ㆍ 미 주간 신규실업보험 청구자수 20만7천명…직전주보다 감소(상보)
ㆍ 미 1분기 성장률 속보치 1.6%…예상치 큰 폭 하회(종합)
ㆍ 美 3월 펜딩주택판매지수 전월比 3.4%↑…두달 연속 상승
ㆍ 옐런 장관 "美 경제, 하방 경로에 있다…인플레 수치는 다소 신기루"
ㆍ 美재무 "中 과잉 생산에 맞서 어떤 대응방안도 배제 안 해"
ㆍ 美, 마이크론에 반도체보조금 8조4천억원…삼성 이어 4번째 규모(종합2보)
ㆍ 월가, 1970년대 스태그플레이션 재현 공포
ㆍ 한은 5월 통안채 8조 발행…전월 대비 1조 축소
ㆍ 바클레이즈 "韓 올해 성장률 2.7%…한은 피벗 10월로 지연"
ㆍ 구글 모회사 알파벳 1분기 실적 시장 전망치 상회
ㆍ MS 1분기 매출·순이익 시장 예상치 상회
4/26 오늘의 주요 산업 리포트 요약
[우주항공과국방] 폴란드 천무 2차 실행계약 체결 관련 코멘트
한국투자증권 장남현
ㆍ 폴란드 천무 2차 실행계약 체결 공시
ㆍ 금융지원 협의는 지속 중
ㆍ 폴란드 측의 의지 확인하며 노이즈 해소
[조선] HD한국조선해양 1Q24 Review
신한투자증권 이동헌
ㆍ 1Q24 Review 좋아지는 상선이 해양 충격을 커버
ㆍ 볕드는 상선, 열리는 해외 방산
ㆍ 3사의 목표주가 일제히 상향, 볕드는 HD현대 조선그룹
[조선] 3월부터 생산안정화 비용이 없다!
다올투자증권 최광식,오지훈
ㆍ 3월부터 생산안정화 비용이 사라지며 공정 정상화
ㆍ 일회성 빼면 조선 QoQ Flat
[판매업체] Charts of the week
한국투자증권 김명주,전예원
ㆍ 만약, 수급이 유통으로 돌아온다면?
ㆍ 미국 vs. 중국
[손해보험] 밸류업 기대감이 다시 반영되며 주가 상승
하나증권 안영준
ㆍ 1분기 삼성화재/DB손해보험/현대해상/KB손해보험 등 4개 손해보험사의 평균 자동차보험 손해율은 전년동기대비 2.4%p상승한 79.4%를 기록
ㆍ 한화생명이 이사회에서 인도네시아 리포그룹이 보유한 노부은행의 지분 40%를 매입하는 안건을 통과시켜 국내 보험사 최초로 해외 은행업 진출 추진
ㆍ 기업 밸류업 가이드라인이 5월 2일에 공개될 것으로 알려져, 밸류업 통합 홈페이지 개설 등의 인프라 구축도 5월 중 완료할 계획
[전자장비와기기] All You need is 자율주행
대신증권 전창현
ㆍ EV 수요 둔화… 돌파구는?
ㆍ Price vs Value
ㆍ P: 중요한 건 가격이 아니다
ㆍ V: 자율주행이 답이다
[복합유틸리티] 유틸리티 Weekly
하나증권 유재선,채운샘
ㆍ PPA 제도, 분산법 시행 대비 막바지 ‘손질작업’ 한창
ㆍ 청정수소 발전시장 코앞인데…“입찰 들어올 사업자, 얼마나 있을까요”
ㆍ ‘달면 삼키고 쓰면 뱉는’ 태양광 사업자에 발전사 RPS 담당자 ‘한숨’
4/26 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약
<SK하이닉스[000660] 1Q24 Review: 탄력적 실적 회복>
상상인증권 정민규
ㆍ 1분기 어닝 서프라이즈 기록
ㆍ 메모리 가격 상승세와 HBM 리더십 유지
<SK하이닉스[000660] DRAM, NAND 실적 성장 구간>
대신증권 신석환
ㆍ 1Q24 매출액 12.4조원, 영업이익 2.89조원으로 실적 서프라이즈 기록
ㆍ 고부가 DRAM(HBM, DDR5)의 실적 성장 지속, 2분기 8Hi HBM3E 본격 반영
ㆍ eSSD 중심으로 수요 증가, NAND 재평손 환입 및 일회성(0.9조)으로 흑자전환
<SK하이닉스[000660] 1Q24 Review: 거를 타선이 없다>
한국투자증권 채민숙,황준태
ㆍ 영업이익 컨센서스 53% 상회
ㆍ 24년 공급 증가는 제한적
ㆍ 아직도 정상은 많이 남았다, 매수 추천
<현대차[005380] 인도 전략형 소형 하이브리드 출시 기대>
키움증권 신윤철
ㆍ 1Q24 Review: 컨센서스 부합, 무난한 실적
ㆍ 구체화되기 시작한 인도 친환경차 전략
ㆍ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 320,000원으로 상향
<현대차[005380] 2024년 영업이익 추정 +1.5조원 상향의 근거>
대신증권 김귀연
ㆍ 2024년 이익추정치(OP/NP +11%) 상향에 따라 TP 33만원으로 상향
ㆍ 1Q24 물량/판보충 (-)영향에도 불구, 환/Mix효과로 자동차 마진 9% 달성
ㆍ 24년 OP추정 +1.5조 상향. 배당수익률 5%/PER 4.8배로 매수 추천
<현대차[005380] 올라섰고 이어가고 있다>
유안타증권 이현수
ㆍ 1Q24(P): 매출액 40.7조원, 영업이익 3.6조원
ㆍ 전기차 수요 감소 및 인센티브 상승에 대한 대응책 진행 중
ㆍ 견조한 수익성과 기대에 부응하고 있는 주주환원
<NH투자증권[005940] 1Q24 Review: 이익과 주주환원 모두 좋다>
IBK투자증권 우도형
ㆍ 1분기 실적은 컨센서스 상회
ㆍ 경상이익은 견조한 모습
ㆍ 투자의견 매수 유지, 목표주가 15,000원으로 7.1% 상향
<NH투자증권[005940] All-rounder>
다올투자증권 김지원
ㆍ 1Q24P 연결기준 영업이익 2,769억원(YoY +10.1%, QoQ +104.5%), 지배순이익 2,255억원(YoY +22.5%, QoQ +153.7%)으로 컨센서스 상회
ㆍ 사업부문별로는 Brokerage 수수료수익 증가(QoQ +60.3%). 전분기와 유사한 시장점유율(거래대금 기준 MS 9.3%) 기반으로 거래대금 증가에 따른 효과.
ㆍ 해외주식 약정액 상승(23.0조원, QoQ +35.4%)도 기여
<HD한국조선해양[009540] 삼호는 신이에요>
SK증권 한승한
ㆍ 1Q24 Review: 일회성 환입 요인으로 컨센서스 상회
ㆍ 삼호의 놀라운 건조 마진 확인, 수주목표 초과 달성 예상
<삼성E&A[028050] 에너지 전환 시장 최전선을 공략 중>
대신증권 이태환
ㆍ 연결 영업이익 2,093억원(-7.1% yoy) 기록. 컨센서스에 부합
ㆍ 준공정산이익, 원가개선 및 환영향 반영됐으나, 판관비 상승에 상쇄
ㆍ 블루수소?대체연료 등 에너지 전환 시장 개화 중. 입지 선점이 중요
<삼성E&A[028050] 매출액 증가 기대에 목표주가 상향>
하나증권 김승준,하민호
ㆍ 1Q24 잠정실적: 컨센서스 부합
ㆍ 2025~2026년 추정치 상향: 삼성전자의 미국 추가 투자 기대
ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 36,000원으로 상향
<LG생활건강[051900] Go 실적! Go 주가!>
신한투자증권 박현진,주지은
ㆍ 영입이익 서프라이즈! 구조조정 효과 톡톡히!
ㆍ 더후 브랜드의 리뉴얼 성과 나오나
ㆍ 추정치 상향, 투자의견 BUY로 상향
<LG생활건강[051900] 1Q24 Review: 정상화>
하나증권 박은정,김다혜
ㆍ 1Q24 Review: 정상화
ㆍ 2024년: 중국 회복 + 비중국 성장 동력 구축 = 기업가치 상승 전망
<LG생활건강[051900] 1Q24 Review: 실적 가시성 회복 국면>
KB증권 박신애
ㆍ 목표주가를 440,000원으로 10% 상향
ㆍ 2024년 연결 매출 +5%, 영업이익 +18% 예상. ‘중국+면세’ 매출이 13% 성장할 전망
ㆍ 1Q24 Review: 영업이익이 컨센서스를 17% 상회. 중국 화장품 매출이 9개 분기 만에 성장세로 전환
<LG생활건강[051900] 1Q24 Review: 보람있는 리브랜딩>
상상인증권 김혜미
ㆍ 1Q24 매출액 yoy +2.7%, 영업이익 yoy +3.5%
ㆍ 보릿고개의 8부능선
<현대글로비스[086280] 감익 구간 종료, Time to Buy>
대신증권 양지환,이지니
ㆍ 투자의견 매수 유지, 목표주가는 25만원으로 13.6% 상향
ㆍ 24년 1분기 실적 컨센서스 및 당사 추정 부합. 실적 감익 구간 종료
ㆍ 해운, 유통부문 수익성 추가적인 개선 가능 전망. Time to Buy
<KB금융[105560] 건강한 이익 체력에 건강한 주주 환원이 깃든다>
SK증권 설용진
ㆍ 목표주가 88,000원으로 상향
ㆍ 건강한 이익 체력에 건강한 주주 환원이 깃든다
ㆍ 1Q24 지배순이익 1 조 491 억원(-30.5% YoY) 기록
<코스맥스[192820] C 뷰티의 든든한 뒷배>
상상인증권 김혜미
ㆍ 지난해 주춤했던 중국 사업은 광저우 JV 공장 가동과함께 턴어라운드 전망
ㆍ 1Q24 매출액 yoy +23.3%, 영업이익 yoy +167.0% 전망
<LS에코에너지[229640] 1Q 이익은 예상 상회>
대신증권 박강호
ㆍ 1Q24 영업이익(97억원)은 종전 추정을 상회
ㆍ 2024년 영업이익 345억원으로 17.1%(yoy) 증가 예상
ㆍ 신성장으로 희토류 산화물, 해저케이블 사업 추진, 매출 가시화 중요
<HD현대[267250] 전 계열사 수익성 개선>
대신증권 양지환,이지니
ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 90,000원으로 약 3.5% 상향
ㆍ 24년 1분기 실적 연결 자회사 실적 호전으로 시장 기대치 상회
ㆍ HD현대마린솔루션 상장해도 보유 지분 매각은 없을 것
<HD현대중공업[329180] 탄탄한 상선 기반 위에 특수선 장식 시작>
하이투자증권 변용진
ㆍ 1분기 매출 2조 9,877억원/영업이익 213억원
ㆍ 탄탄한 회사, 특수선 기대치도 증폭
ㆍ 투자의견 BUY유지, 목표주가 상향
- 시그널랩 리서치
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[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 5/20
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