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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 5/17

시그널엔진
2024-05-17 08:24:10


5/17 (금) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 39,869.38 (-0.10%)

- S&P500: 5,297.10 (-0.21%)

- 나스닥: 16,698.32 (-0.26%)

- S&P500 VIX: 12.42 (-0.24%)

- 달러인덱스: 104.40 (+0.23%)

- WTI선물: 79.23 (+0.76%)

- MSCI 한국 Index Fund: 66.37 (-0.82%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 연준 위원들의 발언으로 미국 통화정책 기대감이 옅어진 점이 차익실현 매물로 연결될 것으로 예상.

- 어제 미 증시는 약세 마감. 장중 다우지수가 사상 첫 4만 선을 돌파하는 등 주요 지수가 사상 최고치를 돌파했지만, 이후 차익실현 매물 출회하며 상승폭 반납 및 하락 전환.

- 4월 CPI 발표 이후 연준 위원들의 신중한 발언이 이어진 점이 투심 악화로 연결.

- 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 4월 물가 둔화를 긍정적 발전으로 평가. 다만 주거비는 예상보다 천천히 둔화되고 있고, 금리인하 시점에 대해서는 가까운 미래가 아닐 것이라 발언.

- 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재는 4월 CPI가 좋게 나왔지만, 연준이 원하는 수준을 달성하지는 못했다고 평가. 인플레이션은 하락할 것이지만 시간이 걸릴 수 있다고 언급.

- 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재는 4월 CPI가 하락한 것은 반갑지만 더 명확한 그림을 얻기 위해 추가로 데이터를 축적해야 하며, 제약적 기조를 더 오래 유지해야 한다고 발언.




5/17 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 미 주간 신규 실업보험 청구자수 22만2천명…직전주보다 감소(상보)

ㆍ 美 4월 수입물가 전월比 0.9%↑…예상치 대폭 상회(상보)

ㆍ 미 4월 신규주택 착공 5.7% 증가…월가 예상 하회

ㆍ 美 4월 산업생산, 전월과 같아…예상치 소폭 하회

ㆍ 미 뉴욕연은 총재 "4월 물가 둔화 긍정적 발전" 평가

ㆍ 리치먼드 연은 총재 'CPI 완화, 아직 연준 원하는 수준 아니다'

ㆍ 클리블랜드 연은 총재 "제약적 기조 더 오래…물가 몇 달 더 봐야"

ㆍ BOE 단기 유동성 수요, 또 사상 최고…4주 연속 신기록

ㆍ 韓中 경제장관, 21개월만에 대화 물꼬…'공급망 협력' 공감대




5/17 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[에너지장비및서비스] 재생에너지; 몰아치는 폭풍에도 보이는 투자 기회

DS투자증권 안주원

ㆍ 실적은 모두 부진, 주가는 되려 반등 중 

ㆍ 유럽발 친환경 모멘텀과 강해지는 관세 정책 

ㆍ 6월부터 시행될 분산에너지법: 관련 발전원들 필요성 증대 

ㆍ 최선호주 씨에스윈드 유지, HD현대에너지솔루션 ‘매수’로 상향


[화학] 이구환신과 투자 아이디어

키움증권 정경희,신대현

ㆍ 봄이면 찾아오는 기대감, 올해는 이구환신 

ㆍ 수혜 vs 영향이 미미한 제품군 

ㆍ 투자 의견


[식품] 라면: 이보다 ˝HOT˝할 수는 없다!

DS투자증권 장지혜

ㆍ 글로벌 라면 수요와 K-라면의 높아진 위상 

ㆍ 추천종목: 삼양식품(매수, 50만원/상향) ? 농심(매수, 50만원/하향)


[제약] 신규 바이오 보안법, 5/15일자로 하원 통과

하나증권 박재경

ㆍ 하원에서 발의된 신규 바이오 보안법, 5/15일자로 하원 통과 

ㆍ 바이오 보안법의 실제 적용 가능성과 적용 범위 넓어질 것 

ㆍ 국내 CDMO 업체들에게 중장기적 관점의 수혜, CMO로 영역으로도 수혜 이어질 것


[손해보험] 1Q24 Wrap-up: 2위권사 슈퍼 이끌림

신한투자증권 임희연,김민종

ㆍ 2위권사 할인율 여전히 과도한 상황 

ㆍ 1분기 실적 발표 후 종목별 주가 향방: 주주환원 vs. 어닝 서프라이즈 

ㆍ 2위권사의 과도한 시장 할인율에 관심 필요: DB -39%, 현대 -49%


[생명보험] 보험대리점(GA); 1Q24 Review: 이 성장성 실화냐

신한투자증권 임희연,김민종

ㆍ 인카금융서비스 기대치 부합, A+에셋 어닝 서프라이즈 

ㆍ 1Q24 인카금융서비스 OP 184억원(+64%), NP 127억원(+53%) 

ㆍ 1Q24 에이플러스에셋 OP 51억원(+235%), NP 40억원(+65%) 

ㆍ 목표주가 상향: 인카금융서비스 7,000원, 에이플러스에셋 5,000원


[전자장비와기기] 출하량 증가 확인 필요

다올투자증권 전혜영,차윤지

ㆍ 2차전지 산업 현황 점검 

ㆍ 글로벌 전기차 판매 성장률이 낮아지기는 했으나, 여전히 증가하고 있음. 

ㆍ 다만, 배터리 업체들의 실적은 메탈가 하락에 따른 판가 하락 영향이 2Q24까지 이어지며 역성장 구간 지속. 

ㆍ 양극재 수출량이 증가하고 있으나, 셀 업체들의 출하량 회복이 확인될 때까지 보수적인 접근 권고.


[복합유틸리티] 유틸리티 Weekly

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 고준위 특별법에 밀린 ‘전력망 특별법’ 처리도 시급…통과 가능성은? 

ㆍ 미활용·재생e 열 사용·공급 의무화 모색 

ㆍ 전력망 유연성 확보 위해 원전도 탄력운전 추진




5/17 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<CJ[001040] 실적 순항중>

SK증권 최관순

ㆍ 1Q24: 컨센서스를 상회한 양호한 실적 

ㆍ CJ 올리브영 지배력 확대


<CJ[001040] 밸류에이션 메리트 부족>

NH투자증권 김동양,이승영

ㆍ 실적 모멘텀 개선과 CJ올리브영 지분구조 변경 

ㆍ 1분기 Review: 시장 컨센서스 충족


<삼화콘덴서[001820] 전력용 MLCC 수요 기대감 확대>

KB증권 이창민

ㆍ 1분기 실적 컨센서스 부합, MLCC/FC/DCC 등 실적 고루 개선 

ㆍ AI/전기차 확산으로 전력용 MLCC 수요 확대 기대


<대원제약[003220] 끝나지 않는 해열진통제의 질주>

다올투자증권 이지수,임도영

ㆍ 1Q24 연결 매출액 1,583억원(+27.6% YoY, +12.4% QoQ), 영업이익 150억원(+66.8% YoY, +132.2% QoQ) 기록 

ㆍ 호흡기 질환 환자 증가와 경쟁약물 급여 제외 효과로 코대원 F/S, 펠루비 등 주요 품목 매출 증가. 여기에 신규 화장품 사업 매출 반영되면서 시장 기대치 상회 

ㆍ 2024년에는 코대원 F/S을 비롯한 호흡기질환 치료제의 처방 증가와 당뇨 포트폴리오 확대, 에스디생명공학 지분 인수에 따른 화장품 사업부 매출 발생으로 탑라인 성장 예상


<삼양식품[003230] 음식료 업종 희대의 서프라이즈>

한화투자증권 한유정,이다연

ㆍ 기대치를 상회한 1분기 

ㆍ 일회성 1도 없는 엄청난 실적 개선


<삼양식품[003230] 불닭의 위엄>

IBK투자증권 김태현,백종민

ㆍ 1분기 영업이익이 시장 기대치 89% 상회 

ㆍ 까르보 불닭볶음면의 맹위 

ㆍ 수출 호조세 2분기도 지속 전망


<빙그레[005180] 氷? 그래!>

IBK투자증권 김태현,백종민

ㆍ 기대 이상의 원가율 하락 

ㆍ 냉장냉동 매출 예상 부합 

ㆍ 성수기 빙과 판매 호조 기대


<빙그레[005180] 비수기가 걱정 없는 수준의 체질개선>

하이투자증권 이경신,이윤경

ㆍ 1Q24 Review: 시장기대치를 상회하는 영업실적 시현 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 100,000원으로 상향


<빙그레[005180] K-바나나맛 우유에 반하나?>

DS투자증권 장지혜

ㆍ 1Q24Re: 비수기가 믿기지 않는 실적 

ㆍ 해외 매출 비중 확대와 판촉비 효율화로 수익성 개선 기조


<에스엘[005850] 역시 에스엘은 상반기다>

대신증권 김귀연

ㆍ 1Q24 OP 1,388억원. 당사 추정/컨센 대비 +43% 서프라이즈 기록 

ㆍ 상저하고 감안하더라도, 2024년 OP 5,000억원 달성 전망


<LS[006260] 추가적인 주가상승 가능성 열려 있음>

SK증권 최관순

ㆍ 1Q24: 기대치에 부합한 실적 

ㆍ 추가적인 주가상승 가능성 열려있음


<LS[006260] 글로벌 전력인프라 호황의 직간접 수혜>

NH투자증권 김동양,이승영

ㆍ 지속가능 성장 위한 투자 진행 중 

ㆍ 1분기 Review: LS전선, LS Electric 호조로 예상치 상회


<이수페타시스[007660] 예상보다 더 가팔라진 실적 우상향 기울기>

BNK투자증권 이민희

ㆍ 1Q24 깜짝실적 기록: G사향 고부가 비중 확대와 생산성 향상 덕분 

ㆍ 6월 신모델 판매 증가, 2H24 신공장 가동 고려 시 실적 우상향 뚜렷 

ㆍ 목표주가 6만원으로 상향조정, 투자의견 ‘매수’ 유지


<삼성생명[032830] 추가비용 인식에도 호실적 시현>

이베스트투자증권 전배승

ㆍ 견고한 보험손익 기반유지. 투자손익 개선 

ㆍ 높은 실적안정성과 재무건전성 유지 가능


<삼성생명[032830] 펀더멘털은 여전하지만>

현대차증권 이홍재,장영임

ㆍ 자본여력 높은 매력 여전하지만 현재 주가는 공격적으로 접근할 가격은 아니라고 판단 

ㆍ 일회성 제외하면 손익은 양호


<백산[035150] 2024년 PER 6배의 절대적 저평가 시점>

하나증권 김두현

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 20,000원 → 23,000원으로 상향 

ㆍ Nike 내부 점유율 확대 하반기로 갈수록 강해진다 

ㆍ 2024년 예상 매출액 5,067억원, 영업이익 651억원 전망


<원익QnC[074600] 1Q24 깜짝 실적 기록 후에도 수익성 유지될 전망>

BNK투자증권 이민희

ㆍ 1Q24 깜짝 실적 기록: 자회사 모멘티브 수익성 대폭 호전 덕분 

ㆍ 매 분기 연결 영업이익률 15% 수준 유지될 전망 

ㆍ 목표주가 44,000원으로 상향 조정, 투자의견 ‘매수’ 유지


<세경하이테크[148150] 폴더블 디바이스 확대 최대 수혜주>

NH투자증권 이규하

ㆍ 견조한 마진 상향 트렌드 고려해 실적 추정 및 목표주가 상향 

ㆍ 실적 증가세 지속, 중장기 북미 폴더블 확장 매력적


<피에스케이[319660] 가장 큰 성장을 보여줄 전공정 업체>

신한투자증권 남궁현

ㆍ 실적 추정치도 Valuation도 매력적인 구간 

ㆍ 1Q24 Review: 중화권 Capa 증설에 따른 수혜


<교촌에프앤비[339770] 치킨 업계 종사자들은 사기(Buy) 시작했다.>

IBK투자증권 남성현

ㆍ 1분기 당사 추정치 상회 

ㆍ 가맹 지역본부 전환의 의미


<SK스퀘어[402340] 끊김 없는 주주환원>

대신증권 김회재

ㆍ NAV 대비 할인율은 70%로 4Q23의 74%대비 축소 

ㆍ 영업수익 5천억원(-15% yoy), OP 3.2천억원(흑전 yoy) 

ㆍ 23년 3.1천억원, 25년까지 최소 3.3천억원의 주주환원 전망



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