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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 7/8

시그널엔진
2025-07-08 08:21:00


7/8(화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,406.36 (-0.94%)

- S&P500: 6,229.98 (-0.79%)

- 나스닥: 20,412.52 (-0.92%)

- S&P500 VIX: 17.79 (+1.77%)

- 달러인덱스: 97.54 (+0.60%)

- WTI선물: 67.93 (+1.39%)

- MSCI 한국 Index Fund: 70.07 (-3.62%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 트럼프 대통령의 관세 서한에 따른 관세 관련 불확실성이 시장 전반의 약세 요인이 될 전망.

- 관세 이슈가 완전히 새로운 소식은 아니지만, 이전대비 가시화되었다는 점에서 시장 우려를 자극할 수 있는 요소.

- 어제 미 증시는 하락 마감. 트럼프 대통령의 주요 교역국을 대상으로 한 관세 서한 발송이 관련 우려를 자극하며 투심 악화로 연결.

- 트럼프 대통령은 한국과 일본에 대해 25%에 관세가 부과될 것이며, 그외 12개 국가도 관세 서한을 받게 될 것이라 밝힘.

- 이와 함께 백악관에서는 상호관세 유예 기한을 8월 1일로 연장하는 행정명령에 서명할 것이라 밝혔지만, 시장에서는 관세 불확실성에 더 집중.




7/8 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 재무 "관세, 의회예산국 추산치보다 살짝 높을 것"(상보)

ㆍ 트럼프 "한국에 25% 단일 관세 부과"…日도 25%로 동일(종합)

ㆍ 백악관 "8월 1일까지 상호관세 연장"…트럼프, 행정명령 서명 예정(상보)

ㆍ [뉴욕유가] 사우디 원유 수출가 전격 인상에 상승…WTI 1.4%↑

ㆍ '對美수출 의존' 캐나다도 선박으로 LNG 수출…첫 행선지 한국




7/8 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[조선] OBBBA에서 드러나는 그분의 의지

유안타증권 김용민

ㆍ OBBBA 함정 건조 예산 기존 대비 $29bn 증액 

ㆍ 문제는 역시나 돈을 부어도 못만드는 현지 사정 

ㆍ 여전히 블록에 대한 기대를 우선시, 홀쉽은 힘들다


[조선] Made in KorUS

하나증권 유재선,성무규

ㆍ 우호적인 규제 흐름과 미국의 정책 

ㆍ 환율 우려에도 실적 개선 추세는 지속


[항공사] 6월: 성장률 둔화, 시너지 효과는 ’26년부터

NH투자증권 정연승,곽재혁

ㆍ 본격적인 대한항공-아시아나항공 통합 시너지는 2026년부터 

ㆍ 6월 국제선 여객 수송량 +5.5% y-y, 화물 수송 -1.2% y-y


[운송인프라] 6월 인천공항 수송실적: 항공여객 수요에 대한 증명이 필요한 시점

하나증권 안도현

ㆍ 6월 인천공항 여객수송실적 590.5만명(+3% (YoY)) 

ㆍ 6월 인천공항 화물수송실적 25.1만톤(-1% (YoY)) 

ㆍ 여객 증가세 둔화, 하반기 반전 가능할지


[화장품] 2024년 여름의 데자뷰 극복하기

메리츠증권 박종대

ㆍ 단기 주가 하락이 두렵지 않은 이유 

ㆍ 2분기 실적 전망: 엇갈리는 신/구 브랜드 

ㆍ 투자전략: 좋은 주식을 싸게 살 수 있는 기회


[화장품] 성장을 캐리할 모멘텀은 여전히 많다

DB증권 허제나

ㆍ 화장품 섹터 전반 2분기 호실적 예상 

ㆍ 글로벌 성장 스토리 여전히 유효 

ㆍ 실적 시즌 Top-pick 한국콜마(TP 13만원), 관심종목 달바글로벌(NR) 제시


[판매업체] 베트남 롯데쇼핑 방문 후기

상상인증권 김혜미

ㆍ 3일간에 걸쳐 롯데쇼핑 베트남 탐방 실시 

ㆍ FDI 의존도가 높은 베트남에 일찍부터 진출한 한국 기업은 롯데쇼핑 외에도 다수 존재 

ㆍ 향후 고도화에 따른 국내 업체들의 현지 실적 레벨업을 기대할 수 있을 것으로 판단


[식품] 상법 개정, 변화의 출발점

한화투자증권 한유정

ㆍ 상법 개정안 통과 

ㆍ 한국 음식료 기업의 현재 

ㆍ 상법 개정이 음식료 기업에 미칠 영향


[제약] Disease Deep Dive 1 폐암

LS증권 신지훈

ㆍ Part I. NSCLC 와 면역항암제 

ㆍ Part II. NSCLC 와 표적항암제 

ㆍ Part III. SCLC


[제약] 7월 실적 회복 확인, 기술이전 기다림에 대한 피로도 누적

하나증권 김선아,유창근

ㆍ 대형 제약사의 실적 부진과 이벤트 부재 

ㆍ 기술이전 기다림에 대한 피로도 누적으로 민감해진 시장


[은행] 주가는 기대감을 먹고 크기에...

대신증권 박혜진

ㆍ 비이자이익 호조에 따른 컨센서스 상회하는 우수한 실적 시현 

ㆍ 환율 하락으로 4대 금융지주 모두 CET1비율 상승 

ㆍ 업황 비우호적이나 배당세제 개편 기대감 점증, 업종 투자의견 상향


[증권] 구조적 변화 속 증권사

메리츠증권 조아해,공건희

ㆍ 증권 2Q25 Preview - 컨센서스 상회 전망 

ㆍ 양호한 흐름세 지속


[방송과엔터테인먼트] 2026년까지 사상 최대 실적 전망 이상 무

하나증권 이기훈,김현수

ㆍ 단기 가격 조정은 비중 확대로 대응할 필요 

ㆍ 2분기 실적은 SM/JYP 상회, YG 부합, 하이브 하회 

ㆍ 일본 티켓 가격은 한국 수준으로 인상


[게임엔터테인먼트] 6월 게임시장 Review

유진투자증권 정의훈,고수영

ㆍ 6월 모바일 월간 통합 매출 1위는 넷마블의 ‘세븐나이츠 리버스’가 차지 

ㆍ 5월에 이어 6월도 모바일게임 일간 매출순위 10위권 내 여러 장르의 게임들이 혼전을 벌이는 양상이 이어짐 

ㆍ 네오위즈의 ‘브라운더스트2’는 6/19일부터 진행한 2주년 업데이트 효과로 매출순위 반등에 성공


[양방향미디어와서비스] 스테이블 코인 < AI

메리츠증권 이효진

ㆍ 주가 상승 요인 1. 스테이블 코인(+간편결제) 

ㆍ 주가 상승 요인 2. AI


[양방향미디어와서비스] 인터넷 대장주, 남아있는 주가 상승 여력

대신증권 이지은

ㆍ NAVER와 카카오의 주가는 밸류가 아닌 실적으로 설명 

ㆍ 두 회사 모두 남아있는 주가 상승 여력


[복합유틸리티] 단 ‘한 장’으로 정리하는 미국 원전 ‘십년’지대계

KB증권 장문준,강민창

ㆍ 미국 원전. 가능성을 넘어 속도와 방향성으로 

ㆍ 정교한 미국의 투트랙 원전전략 이해하기 

ㆍ SMR 트랙: 3.5세대 착공 + 4세대 인허가 및 인프라 기반 마련




7/8 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<기아[000270] 감익 업황에서도 DPS는 유지된다면?>

키움증권 신윤철

ㆍ 2Q25 Preview: 미국 품목관세 충격의 손익 반영 시작 

ㆍ DPS 유지될 경우 당사 추정치 기준 배당성향 33%


<LS ELECTRIC[010120] 데이터센터 성장세에 올라타>

KB증권 정혜정

ㆍ 목표주가 320,000원으로 상향, 투자의견 Buy 유지 

ㆍ 2Q25 영업이익 1,167억원 (+6.4% YoY): 미국 데이터센터향 물량 증가로 매출액 확대 

ㆍ 미국을 중심으로 한 데이터센터 추가 수주 및 내수 시장에서의 정책 수혜 기대


<삼성중공업[010140] 환헤지, Coral 생산개시, 컨선 단납기>

다올투자증권 최광식

ㆍ 2Q25 프리뷰. 최근 부각되는 투자포인트. 적정주가 상향 

ㆍ 조선업종 주가 조정은 기회이며 특히 동사가 선호주. 

ㆍ 1) 환율 하락 영향 없고, 2) FLNG 수주와 실적 기여가 본격화되고, 3) 단납기 슬롯으로 아시아 선사 컨테이너선 발주에서 기대할 바가 크기 때문


<삼성중공업[010140] 삼성중공업만의 매력을 확보해 나아가는 중>

삼성증권 한영수,정소연

ㆍ 모잠비크 FLNG 예비 작업 관련 8.7천억원 규모의 수주 계약을 공시. Delfin FLNG 프로젝트도 수주 가시성이 높아지는 국면. FLNG 수주 모멘텀 기대 

ㆍ FLNG는 올해 수주 목표 달성 가시성을 높여주고, 주식의 관점에서도 삼성중공업에 대한 투자 매력을 제고. 경쟁사 대비 할인 유인은 제한적


<삼성중공업[010140] 정석대로 올라가는 실적>

대신증권 이지니

ㆍ 2Q25 영업이익 1,780억원으로 컨센서스 상회할 것으로 전망 

ㆍ 3분기부터 저가수주물량 해소되며 마진 개선폭 개선될 것 

ㆍ 우려했던 FLNG 수주는 꾸준히 물밑에서 잘 진행되는 중


<삼성E&A[028050] 매출, 수주 모두 순항 중>

NH투자증권 이은상

ㆍ 본격화될 파디힐리 매출, 충분히 달성 가능한 수주 목표 

ㆍ 지속적으로 추진 중인 1)신사업 투자와 2)수행 혁신


<KT[030200] 실적과 업황, 모두 긍정적>

NH투자증권 안재민,이호승

ㆍ 통신 산업 및 경쟁 상황 모두 우호적 

ㆍ 양호한 2분기 실적 기대


<KT&G[033780] 왜 오르나>

IBK투자증권 김태현

ㆍ 2Q25 영업이익, 전년 높은 베이스에도 기대치 부합 전망 

ㆍ 투심을 자극하는 2가지 요인


<파라다이스[034230] 세 가지 IR 메세지>

신한투자증권 지인해,김지영

ㆍ 업황+개별 펀더멘털+멀티플의 삼박자 

ㆍ 2Q25 Preview: 영업이익 390억원 예상 

ㆍ Valuation & Risk: 실적 상향+멀티플 상승 동반


<카카오[035720] 확장과 성장의 하반기>

흥국증권 김지현

ㆍ 무난한 성장과 업황회복 기대감 

ㆍ ‘모두의 AI’ 하반기 런칭 

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 75,000원


<카카오[035720] 모두의 AI 최대 수혜주>

KB증권 이선화

ㆍ 2분기 추정 영업이익 1,268억원, 컨센부합 

ㆍ 카카오톡 ‘발견’ 영역, 트래픽 확장의 기폭제 

ㆍ 한국형 슈퍼 AI 에이전트 플랫폼 탄생 기대 新 정부 AI 정책 최대 수혜


<CJ ENM[035760] 당신의 韓.中 소년에게 투표하세요>

DB증권 신은정

ㆍ 컨센서스 하회 전망 

ㆍ 7월 한중 오디션 공개, 티빙은 3Q 기대 

ㆍ TP 8.9만원으로 상향


<엔씨소프트[036570] 아이온2가 성공해야 엔씨소프트가 산다>

NH투자증권 안재민,이호승

ㆍ 아이온2에 거는 기대 

ㆍ 3분기까지 영업이익은 부진할 것


<키움증권[039490] 2Q25 Preview: 리스크보다는 큰 기회>

한국투자증권 백두산,안현빈

ㆍ 순이익 2,661억원으로 컨센서스 19% 상회 

ㆍ 운용손익과 브로커리지 이자수익 호조 

ㆍ 목표주가 11% 상향. 오버행 리스크는 상당부분 경감 예정


<한미약품[128940] 중장기적인 호흡으로 보면 매력적인 구간>

KB증권 김혜민

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 기존 330,000원에서 360,000원으로 상향 

ㆍ 2Q25 Preview: 쉬어가는 타이밍 +1 

ㆍ 국내 첫 비만신약에 대한 기대와 중장기 R&D 성장동력이 될 LA-TRIA / UCN2


<한국콜마[161890] 국내/미국 아웃퍼폼 기대>

키움증권 조소정

ㆍ 2Q: 시장예상치 상회 전망 

ㆍ 국내 성장 견조, 미국 이익 기여 확대 전망


<알테오젠[196170] 코스피 이전 가능성과 BS까지 시장 확대 부각>

하나증권 김선아,유창근

ㆍ 2대 주주의 코스피 이전 상장 요청, 키트루다SC 승인 후 실현될 전망 

ㆍ Sandoz로 확인한 새로운 시장: BS의 오리지널사 특허 회피 전략 

ㆍ PoC와 독점권을 모두 가진 유일한 파이프라인


<골프존[215000] 미국 사업의 가파른 성장세>

NH투자증권 백준기,목진원

ㆍ 북미 법인 고성장에 주목 

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 92,000원으로 상향


<넷마블[251270] 완벽했던 상반기>

하나증권 이준호

ㆍ 2Q25 Pre: RF, 세나로 컨센서스 상회 

ㆍ 하반기 신작, 우선 기대해 보자


<HD현대일렉트릭[267260] 실질은 변함없음. 최근 주가 하락은 저가 매수 기회>

대신증권 허민호

ㆍ 2Q25 컨센서스 하회 우려는 매출인식 구조 변경일 뿐 

ㆍ 28년까지 생산능력 확대, 램프업 수준에 따라 실적 성장 문제 없음 

ㆍ 12개월 선행(3Q25 ~ 2Q26) 실적 기준 PER 18배는 저가매수 기회


<에이피알[278470] 역대 최대 실적 전망>

하나증권 박은정,김다혜

ㆍ 2Q25 Preview: 역대 최대 실적 전망 

ㆍ 해외 +196% = 미국 +238%, 일본 +299%, 기타 +319% 

ㆍ 본격적인 글로벌 전방위 확장 국면 진입


<HDC현대산업개발[294870] 성장의 골조>

NH투자증권 이은상

ㆍ 외형과 이익의 동반 성장 

ㆍ 2Q25 Preview: 컨센서스 부합 예상


<효성중공업[298040] 중장기 실적 성장 가시성 대비 여전히 저평가>

대신증권 허민호

ㆍ 2Q25 영업이익 1,291억원(+106% YoY), 25년 5,382억원(+47%) 예상 

ㆍ 국내/북미 초고압 변압기 증설, 인도/북미 초고압 차단기 공급 확대 

ㆍ 투자의견 ＇매수＇ 유지, 목표주가 1,100,000원으로 상향(+69%)


<우리금융지주[316140] 갈수록 돋보일 고배당 매력>

NH투자증권 정준섭,이승준

ㆍ 목표주가 29,000원으로 상향 

ㆍ 자사주는 없어도 배당 매력이 부각될 전망 

ㆍ 2Q25 지배순이익 7,416억원, EPS 1,003원(-20.5% y-y) 예상


<HD현대중공업[329180] 우려 대비 견조한 실적 기록 예상>

SK증권 한승한

ㆍ 2Q25 Preview: 컨센서스 부합하는 실적 기록 예상 

ㆍ 상선&함정&엔진 부문 수주와 실적 모두 견조할 것


<대덕전자[353200] 메모리 반등 + MLB, 비메모리 체질 개선 순항>

메리츠증권 양승수,우서현

ㆍ 2Q25E Preview: 삼박자 모두 양호 

ㆍ 체질 개선 순항 → 하반기 우상향 기대


<LG에너지솔루션[373220] 선수요와 믹스개선 효과에 의한 호실적>

NH투자증권 주민우,양정현

ㆍ 실적 추정치 소폭 상향 

ㆍ 2Q25 잠정실적 Review: 믹스개선 효과와 선수요


<달바글로벌[483650] 2Q25 Preview: 달바는 달라>

한국투자증권 김명주,전유나

ㆍ 영업이익이 시장기대치를 5.3% 상회할 전망 

ㆍ 프리미엄 제품에 대한 수요는 꾸준히 증가


<달바글로벌[483650] 분기 최대 실적 전망>

하나증권 박은정,김다혜

ㆍ 2Q25 Preview: 분기 최대 실적 전망 

ㆍ 해외 +159% = 일본 +333%, 러시아/CIS +43%, 북미 +190% 

ㆍ 글로벌 외형 확장 본격화, 구조적 성장 자신감



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