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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 7/2

시그널엔진
2025-07-02 08:22:39


7/2(수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,494.94 (+0.91%)

- S&P500: 6,198.01 (-0.11%)

- 나스닥: 20,202.89 (-0.82%)

- S&P500 VIX: 16.83 (+0.60%)

- 달러인덱스: 96.65 (-0.24%)

- WTI선물: 65.45 (+0.52%)

- MSCI 한국 Index Fund: 71.64 (-0.20%)


◆ Comment


- 우리 증시는 숨고르기 장세가 펼쳐지는 가운데 제한적인 약세 예상.

- 시장 전반의 강세 요인이 부재한 가운데, 미국 관세 관련 우려가 차익실현 빌미로 작용할 수 있는 상황.

- 어제 미 증시는 다우존스 산업지수 상승, S&P500 및 나스닥 하락하는 등 혼조세로 마감.

- 미국 상원의 감세안 통과에도 불구하고 밸류에이션 부담 부각하면서 장중 차익실현 매믈 출회.

- 미국의 경제지표는 대체로 엇갈린 모습. 6월 ISM 제조업 PMI는 49로 시장 예상(48.8)을 소폭 상회했지만, 위축국면에 위치.

- 반면 5월 구인, 이직 보고서의 채용공고 수는 776만 9천 건으로 시장 예상(730만)을 상회.

- 제롬 파월 연준 의장은 7월 금리인하에 대해 말할 수 없고, 데이터에 달려 있다면서 유보적인 입장을 유지.




7/2 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 유로존 6월 CPI 예비치 2.0% 상승…전망치 부합

ㆍ 美 6월 ISM 제조업 PMI 49…4개월째 위축·전망치는 상회(상보)

ㆍ 美 5월 구인 776.9만건…예상치 상회·6개월來 최대(상보)

ㆍ 'GDP 나우', 2분기 성장률 2.5%로 0.4%p 하향…소비·투자↓

ㆍ 美 머니마켓, '분기말' 압박 대거 되돌림…역레포 2천150억弗 급감

ㆍ 파월, 7월 인하설에 "말할 수 없다…데이터에 달려있어"(종합)

ㆍ 트럼프, 日관세 "30% 또는 35%" 위협…상호관세 유예 연장 일축(상보)

ㆍ 라가르드 "불확실성, 인플레 변동성 더욱 크게 만들 수도"

ㆍ 이창용 "금리 인하 속도·시기 결정에 금융안정 위험 주시"(종합)




7/2 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[철강] 포탄: Loaded & Ready

KB증권 최용현

ㆍ 포탄 사업: 기술력을 기반으로 강력한 실적 모멘텀 예상 

ㆍ 여전히 인기가 높은 포탄 

ㆍ 왜 155mm 포탄이 가장 인기가 많을까?


[건설] 코리아 디스카운트를 해소시키는 합병 결정

NH투자증권 이재광

ㆍ HD현대그룹의 건설기계 사업 상장 2개사 합병 발표 

ㆍ 코리아 디스카운트를 해소하는 합병으로 평가 

ㆍ ‘30년까지 연평균 10% 초반 수준의 성장 목표 제시


[건설] 가계대출 증가세 둔화 예상, 기대되는 금리 변화와 한계

유진투자증권 리서치센터

ㆍ 7/1 DSR 3단계 시행으로 수도권에는 스트레스 금리 1.5%(+0.3%p), 지방에는 0.75% 적용 

ㆍ 주택 거래량 감소와 함께 가계대출 증가세도 둔화될 것으로 예상 

ㆍ 다만, 가계대출금리가 하락하더라도 대출한도 증가 효과는 제한적


[기계] 업황 전환점에 세계 10위 HD건설기계 탄생

다올투자증권 최광식

ㆍ HD현대건설기계(이하 HCE, 존속)와 HD현대인프라코어(이하 HDI, 소멸)의 합병 결정 

ㆍ HD건설기계(HCE+HDI)로의 합병은 추진해 오던 시너지와 규모의 경제 가속화라는 의미에서 양사 합산 시가총액 상승 모멘텀으로 판단 

ㆍ 또한 9월 15일까지 매수청구권 행사가 가능하기에 향후 업황과 실적 회복을 자신하는 타이밍으로 해석. HCE를 합병에서 선호주로 추천


[자동차] 6월 도매판매 해석: 이제부터는 미국이 중요

한국투자증권 김창호,최건

ㆍ 가장 중요한 미국 도매 판매는 역성장 한 것으로 예상 

ㆍ 하반기 미국 수요가 관건


[자동차] 6월 글로벌 판매: 불확실성 해소의 시기

삼성증권 임은영,김현지

ㆍ 현대차, 글로벌 도매 판매 35.9만 대(+1.8%MoM, +1.5%YoY) 

ㆍ 해외 도매 판매, 29.7만 대(+1.1%MoM, +1.0%YoY) 기록


[자동차] 현대차그룹 6 월 판매: 미국은 침체시작, 유럽으로 고고싱!!

SK증권 윤혁진,박준형

ㆍ 6 월 글로벌 판매: 현대차 +1.5%YoY, 기아 +0.2%YoY 

ㆍ 6 월 미국 자동차 시장: 포드의 약진, 한/일의 부진


[자동차] 판매호조세로 분기 마무리

다올투자증권 유지웅

ㆍ 현대차와 기아의 6월 글로벌 도매판매는 YoY +1.5%, +0.2% 기록 

ㆍ 수입관세 적용에 따른 가격인상 전 미국판매증가를 통해 판매믹스가 큰 폭으로 개선된 것으로 보임 

ㆍ 최근의 미국 판매증가는 또한 인센티브 둔화와 재고소진을 동반하고 있어, 산업 전반으로 자동차 가격인상을 시사 

ㆍ 관세충격에 대한 우려가 경감되기 시작. 완성차 비중확대전략 필요


[자동차] 6월 판매량: 생각보다 좋다

LS증권 이병근

ㆍ 6월 글로벌 도매 판매 현대차 35.9만대(+1.5% YoY)/기아 27.0만대(+0.2% YoY) 

ㆍ 관세에도 견조한 판매량


[자동차] 완성차 지역별 판매 동향(2025년 6월): 현대차/기아 +2%/+0%

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 현대차: 6월 도매판매 +2% (YoY). 내수/해외 +4%/+1% 

ㆍ 기아: 6월 도매판매 +0% (YoY). 내수/해외 +5%/-1% 

ㆍ 주요 시사점: 판매 모멘텀은 약하지만, 주가는 선반영 후 반등 중


[자동차] 글로벌 친환경차/2차전지 Monthly-22025년 5월 EV +24%, HEV +15%, 배터리 +32%

하나증권 송선재,김현수,강민아,홍지원

ㆍ 전기차: 5월 글로벌 전기차 증가율은 +24% (YoY). 지역별 전기차 침투율은 중국 53.8%, 유럽 28.4%, 미국 8.9%, 한국 8.0% 

ㆍ 하이브리드차: 5월 글로벌 HEV 증가율은 +15% (YoY). 지역별 HEV 침투율은 유럽 29.4%, 일본 48.3%, 미국 13.7%, 한국 26.3% 

ㆍ 현대차/기아: 5월 친환경차/전기차 증가율은 +11%/-2% (YoY), 전기차 비중은 7.8%, 전기차 시장 점유율은 2.9%


[화장품] 6월 화장품 수출 실적 단상: 호실적 뒤의 불안

메리츠증권 박종대

ㆍ 유 럽 압 도 적 모 멘 텀 지속, 중국 아쉬움 

ㆍ 유럽과 중동의 기회 확대 중 

ㆍ 일본의 경쟁심화, 미국의 소비/물류 불안


[핸드셋] 25년 5월 스마트폰 판매량 잠정치: 유럽 제외한 주요 시장 전년동월대비 증가

하나증권 김민경

ㆍ 글로벌 스마트폰 5월 판매량은 전년동월대비 5%, 전월대비 2% 증가한 9,856만대 기록 

ㆍ 중국 판매량은 전년동월대비 6%, 전월대비 21% 증가한 2,282만대 기록 

ㆍ 미국 판매량은 전년동월대비 10% 증가, 전월대비 13% 감소한 855만대 기록


[전자장비와기기] EV Tracker 71

한화투자증권 이용욱

ㆍ 5월 미국 전기차 판매: 아쉬움의 연속 시사점


[전자장비와기기] SNE 월말 자료 점검: 성장 감소

LS증권 정경희

ㆍ SNE 월 자료 공표, 글로벌 이차전지 5월 전년비 성장율 전월대비 감소 

ㆍ 한국 업체 성장률, 평균 성장률보다 모두 낮아 부정적


[무선통신서비스] 월간 번호이동 통계 업데이트

한국투자증권 김정찬

ㆍ 2분기 번호이동 건수: 4월 증가, 5월 정점, 6월 감소 

ㆍ 번호이동과 마케팅 비용 증가 영향은 제한. 주주환원 기조 유지


[방송과엔터테인먼트] 큐트노믹스: 팝마트와 미니소로 알아보는 IP 활용법

유진투자증권 이현지,이해니

ㆍ IP Holic, 왜 다시 주목받나 

ㆍ 엔터/미디어: IP가 돈이 된다고?: 팝마트, 그리고 산리오 

ㆍ 엔터/미디어: IP 성공 사례 (1) 팝마트


[방송과엔터테인먼트] 귀여우면 다야

iM증권 황지원

ㆍ 일시적 현상이 아닌 MD 소비 열풍 

ㆍ 팝마트의 IP 전략 

ㆍ K팝 MD에 팝마트식 흥행 공식을 적용하면 

ㆍ 기획사 MD 매출의 구조적 성장 본격화


[방송과엔터테인먼트] K-pop R&R 001. 방탄소년단(BTS)이 돌아왔습니다

DS투자증권 장지혜

ㆍ 방탄소년단(BTS) 2026년 봄 단체 앨범 발매 후 월드 투어 진행 의지 밝힘 

ㆍ BTS 앨범 및 투어 활동 성과는 2026년 하이브의 실적 성장 및 엔터 업종의 모멘텀 될 것


[양방향미디어와서비스] 7월 온라인 광고/커머스 지표 확인

신한투자증권 강석오,고준혁

ㆍ 큰 변화 없는 기존 산업, 주가는 신사업이 결정 

ㆍ 7월 광고경기전망지수(KAI) “101.6”, 6월 동향지수 “101.6” 

ㆍ 5월 소매판매액 YoY -0.3%, 온라인 쇼핑 거래액 YoY +0.9%


[복합유틸리티] 하반기 미국 SMR 착공지 선정. 왜 중요한가

KB증권 장문준,강민창

ㆍ 단순한 착공 그 이상의 의미를 지닐 SMR 프로젝트: 미시간과 테네시 주목 

ㆍ 대형 원전 부활 선언, 그러나 착공까지 가는 험난한 길 

ㆍ SMR, 미국이 꺼낼 수 있는 ‘빠른 승부수’. 착공 이상의 의미를 더해야 한다




7/2 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<롯데정밀화학[004000] 2Q 저점. 하반기 ECH, 26년 그린소재 반등>

DB증권 한승재

ㆍ 2Q25E 영업이익 85억원, 정기보수 및 환율 하락으로 부진 

ㆍ 꾸준히 반등하는 ECH spread 

ㆍ 25년말 식의약 증설로 그린소재 성장 재개, 하반기 실적 반등 기대감


<동원산업[006040] 기업가치 제고, 이제부터 시작>

KB증권 박건영

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 87,000원 제시 

ㆍ 투자포인트 ①: 기업가치제고, 글로벌 진출 

ㆍ 투자포인트 ②: Starkist 소송 이슈 종결 

ㆍ 안정성과 성장성을 동시에 보유


<NAVER[035420] 파이낸셜과 클라우드>

한화투자증권 김소혜

ㆍ 2Q25 실적은 시장 기대치 부합 추정 

ㆍ 1)파이낸셜, 2)엔터프라이즈(클라우드) 사업 재평가 

ㆍ 목표주가 34만 원으로 상향하고 투자의견 BUY 유지


<카카오[035720] 기대감으로 오른 주가를 이끌어 갈 요인들>

한화투자증권 김소혜

ㆍ 2Q25 실적은 영업이익 컨센서스 부합 추정 

ㆍ 신사업 기대감을 대부분 믿지 않고 있기에 

ㆍ 목표주가 7만 8천 원으로 상향하고 투자의견 BUY 유지


<콘텐트리중앙[036420] 개선의 초입>

NH투자증권 이화정

ㆍ 방송 부문이 이끌 상저하고의 흐름 

ㆍ 2Q25 Preview: 효자가 된 Wiip


<풍산[103140] No Longer A Laggard>

KB증권 최용현

ㆍ 목표주가 168,000원으로 상향 

ㆍ Peer 대비 디스카운트는 신제품을 통한 기술력 증명으로 해소 기대 

ㆍ 사거리연장탄의 해외 판매 본격화


<코스맥스[192820] 2Q preview: 이변 없이 잘 성장 중>

삼성증권 이가영

ㆍ 법인별로 소폭의 전망치 변화가 있으나, 전체적으로는 2분기도 이변 없이 성장 중 

ㆍ 국내는 2Q에도 연간 가이던스 수준의 매출 성장 예상. 인디 고객사 선전 지속 

ㆍ 해외는 태국 고성장, 상하이 회복, 광저우/미국 고전, 인니 소폭 성장 둔화 예상


<HL만도[204320] 북미와 중국의 실적 견인>

NH투자증권 하늘

ㆍ 목표주가 46,000원으로 상향 

ㆍ 2분기 Preview: 북미 IDB 2세대 생산, 중국에서 새로운 활로 모색


<실리콘투[257720] 2Q preview: 유럽 중심 호실적 지속>

삼성증권 이가영

ㆍ 유럽, 주요 MBS향 매출 가속화-영국 Boots 메인 벤더로 등극 

ㆍ 중동, 항공 운송만으로 이뤄낸 그간의 고성장; 성장 본격화 기대 

ㆍ 미국, 브랜드사 회귀로 점진적 회복세 진입


<HD현대[267250] 모멘텀으로 시작했으나, 펀더멘털로도 설명 가능한 랠리>

삼성증권 한영수,정소연

ㆍ 지주사 전반에 대한 투자 심리 개선으로 HD현대 주가도 급등 

ㆍ 다른 지주사들과 달리 동사의 주가 급등은 보유 자산 가치 상승과 배당의 지속 가능성 개선으로도 설명 가능. 목표주가 상향하고, 기존 매수 투자의견 유지


<HD현대건설기계[267270] 합병 발표, 크게 놀라지 않는 이유>

삼성증권 한영수,정소연

ㆍ HD현대인프라코어와 합병을 결정 

ㆍ 그룹사 간 시너지 확대를 위한 통합 작업이 진행되어 왔고, 양사가 동일 업종에 속해 있다는 점에서, 부정적 영향은 제한적 

ㆍ 사업적 시너지보다는 금융시장 관점에서의 긍정적 효과 기대


<에이피알[278470] 2Q preview: 독보적 1등, 또 다시 기대 이상>

삼성증권 이가영

ㆍ K-뷰티 수출 주무대인 미국, 유럽, 일본에서 압도적 1등 지위 유지 중 

ㆍ 계절성을 극복한 덕에 영업이익 및 영업이익률 추정치 모두 상향 

ㆍ 소수의 주력 채널만으로 달성한 고성과. 채널 추가 확장 여력이 무궁 무진


<효성중공업[298040] 건설, 바닥 다지기. 중공업, 고공 비행>

LS증권 성종화

ㆍ 2Q25 영업실적, YoY 대호조 지속 & 당사 및 컨센서스 전망치 부합 전망 

ㆍ 올해 가이디언스는 건설부문은 무난, 중공업부문은 다소 초과 달성 전망 

ㆍ 창원, 멤피스 공장 40% 증설 + 추가 증설도 구체적으로 검토 중


<우리금융지주[316140] 할인요인 축소 본격화>

LS증권 전배승

ㆍ 자본비율 제고와 사업다각화를 바탕으로 할인요인 축소 본격화 

ㆍ 2Q 예상순이익 7,910억원, 일부 추가충당 예상 

ㆍ 목표주가 26,000원으로 상향. 밸류에이션 정상화 구간 진입


<DL이앤씨[375500] SMR Boom! 상승 여력 충분>

대신증권 이태환

ㆍ 2Q 연결 영업이익 1,011억원(+210.6% yoy) 전망. 컨센서스 소폭 하회 

ㆍ 별도 주택 원가율은 80% 후반 진입. 하반기 추가적인 개선 가능할 것 

ㆍ SMR 사업 기회 주목. 재무건전성, 이익 성장 감안하면 상승 여력 충분


<F&F[383220] 상저하고>

NH투자증권 정지윤

ㆍ 하반기 내수 회복과 중국 성장 기대감 유효 

ㆍ 2Q25 Preview: 이익 저점 통과 중


<씨어스테크놀로지[458870] 환자 모니터링, 병원 수요 엄청 많다>

상상인증권 하태기

ㆍ 2025년 상반기, 입원환자 모니터링 솔루션 중심으로 매출 급성장 

ㆍ 입원환자 모니터링 솔루션 예상보다 매출 증가 속도 빠를 것으로 추정



- 시그널랩 리서치

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시그널엔진

기관 투자자들이 사용 중인 투자 솔루션

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 7/2

시황

25.07.02 08:22

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 7/1

시황

25.07.01 16:15

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 7/1

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25.07.01 08:18

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 6/30

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25.06.30 16:14

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 6/30

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25.06.30 08:19

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 6/27

시황

25.06.27 16:18

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 6/27

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25.06.27 08:30

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 6/26

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25.06.26 16:13

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 6/26

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25.06.26 08:20

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 6/25

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25.06.25 16:13

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25.06.25 08:22

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 6/24

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25.06.24 16:13

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25.06.24 08:21

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 6/23

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25.06.23 16:15

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 6/23

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25.06.23 08:17

[시그널랩] 마감 시황 체크 - 6/19

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25.06.19 16:13

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 6/19

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25.06.19 08:20

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 6/18

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25.06.18 16:15

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 6/18

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25.06.18 08:22

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 6/17

시황

25.06.17 16:13

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