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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 7/7

시그널엔진
2025-07-07 08:24:43


7/7(월) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,828.53 (0.00%)

- S&P500: 6,279.35 (0.00%)

- 나스닥: 20,601.10 (0.00%)

- S&P500 VIX: 17.48 (+6.72%)

- 달러인덱스: 97.18 (0.00%)

- WTI선물: 67.00 (0.00%)

- MSCI 한국 Index Fund: 72.70 (0.00%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 미국 관세 우려가 부각한 점이 주된 약세 요인이 될 전망.

- 관건은 장중 나올 수 있는 관세 협상 관련 뉴스. 얼마나 긍정적인 내용이 나올지에 따라 장중 방향성이 결정될 가능성 높음.

- 지난주 금요일 미 증시는 독립기념일로 휴장. 유럽 증시는 미국 관세 우려가 높아지며 전반적으로 약세 마감.

- EU에서는 무역협상에 대해 내용이 방대하고 무역 규모가 크기 때문에 이번에 최종적이고 완전한 협상 타결이 불가능하며, 원칙적 차원의 합의를 추진하겠다고 밝힌 상황.

- 업종별로는 금융과 자동차 업종이 향후 실적 부진 우려가 부각하면서 약세를 보인 점이 특징.




7/7 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ OPEC+, 원유 증산 가속…8월 일일 54.8만배럴 늘리기로

ㆍ 헤즈볼라 수장 “이스라엘 위협에도 절대 항복 안 해”

ㆍ "깡패같은 국가"…훈풍 불었던 中-EU 관계 다시 '급냉'

ㆍ 중국, 글로벌 광산 사재기 가속…희토류 패권 굳히기

ㆍ 中 미니 LED 물량 공세 맞서… 韓 OLED ‘가격 다이어트’

ㆍ [단독] 모회사 주주에 보상 강화…'중복상장' 가이드라인 제정 검토 [시그널]




7/7 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[석유와가스] 달라진 분위기

한국투자증권 최고운,황현정

ㆍ 구조조정 기대감으로 화학업종 밸류에이션 매력이 부각 

ㆍ 정유-화학업계 간 협력을 위해 정부 역할 역시 중요 

ㆍ 구조조정 역발상 투자도 좋지만 구조적으로 더 안전한 건 정유


[석유와가스] Weekly Monitor: 미국 휘발유 수출, 4년 래 최저

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ WTI 67.00$/bbl(선/+1.5$, +2.3%), Dubai 69.58$/bbl(현/+1.1$, +1.6%) 

ㆍ 사우디 2025년 7월 OSP(Arab Light) 1.2$/bbl(MoM -0.2$) 

ㆍ 평균 복합정제마진 10.0$/bbl(-0.5$)


[화학] Weekly Monitor: 미국 휘발유 수출, 4년 래 최저

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ 579/톤. WoW +1.6%. 1주 상승// US 프로판(↓): 383$/톤. WoW -0.1%. 2주 하락. 사우디 6월 CP 600$/톤(MoM -10$/톤) 

ㆍ 에틸렌(보합), 프로필렌(보합), 벤젠(-8$, -1.1%), 톨루엔(-1$, -0.2%), SM(-7$, -0.8%) 

ㆍ HDPE(보합), LDPE(보합), LLDPE(보합), PP(+45$, +5.3%), PVC(-5$, -0.7%), ABS(-10$, -0.8%)


[철강] 모멘텀 부자

메리츠증권 장재혁

ㆍ 중국발 철강 감산 기대감에 따른 주가 상승 

ㆍ 중국·일본산 열연강판 반덤핑 관세의 파급력 주목 

ㆍ 실적 눈높이는 낮추되, 명확한 단기 모멘텀을 기대


[철강] 철강금속 Weekly: 중국의 일시적인 감산보다는 공급측 개혁이 중요

하나증권 박성봉,김승규

ㆍ 국내 철강 유통가격: 고로사들의 가격 인상 의지 불구, 수요 부진으로 판재류 가격 약세 전환, 철근은 강세 지속 

ㆍ 중국 철강 유통가격: 당산시의 12일간 감산 전망과 7월말 중앙정치국 회의에서의 부양책 기대감으로 상승 마감 

ㆍ 산업용 금속가격: 중국의 경기지표(PMI와 공업이익) 부진과 미중 무역 협상 불확실성 확대로 약세 기록


[건설] 1Q25 부동산PF 현황 정리

하나증권 김승준,하민호

ㆍ PF대출 120.1조원(연체율 4.49%), 토지담보대출 16.9조원(연체율 28.05%) 

ㆍ 사업성 평가: 전체 PF익스포저 190.8조원, 유의부실 22.0조원 

ㆍ 연착륙 지원 방안과 제도개선방안


[기계] 위클리에요(로봇/방산/항공/조선) - 2025/06/30~2025/07/06

유진투자증권 양승윤

ㆍ [로봇] 범용보다는 특화 

ㆍ [방산] 잠시 쉬어가는 것 

ㆍ [항공] LCC 기재 도입 현황 

ㆍ [조선] 조정받는 조선


[자동차] 2Q25 Preview: 소외의 끝자락

DS투자증권 최태용,김대성

ㆍ 2Q25 부품사 우위의 실적 예상 

ㆍ 글로벌 피어 대비 한국 완성차의 주가 소외가 두드러졌던 상반기 

ㆍ 하반기 실적 개선 트리거는 관세 완화와 미국 내 점유율 확대 

ㆍ Top Pick: 완성차 현대차, 부품사는 현대오토에버, 현대모비스


[호텔,레스토랑,레저] 인당 드롭액 반등

NH투자증권 이화정,문소영

ㆍ 정방향으로 가는 중 

ㆍ 중국: 인당 드롭액의 정상화 

ㆍ 일본: 든든한 하이롤러


[식품] K-Food의 성공 조건

한화투자증권 한유정

ㆍ K-Food 수출 현황 

ㆍ 글로벌 브랜드 사례 분석 

ㆍ 삼양식품에겐 있고 다른 기업들에겐 없는 것 

ㆍ 브랜드가 아니라면 그 다음은 유통 네트워크 

ㆍ 한국 음식료 산업에 대한 가치 평가 패러다임 전환


[식품] F&B Bi-Weekly-6월 수출 데이터 Re + 6월 마감 후 분위기

하나증권 심은주,고찬결

ㆍ 오리온, 기업가치 제고 계획 발표, ˝외형 성장·주주환원 강화˝ 

ㆍ 행안차관 ˝민생회복 소비쿠폰, 7월 안에 지급 준비˝ 

ㆍ 불닭 생산량 35억개로, 中에 첫 해외 생산기지 착공


[은행] 은행 Weekly - 금융주는 주주환원 확대와 주가 상승이 동의어

하나증권 최정욱,정소영

ㆍ 전주 은행주는 2.6% 상승해 KOSPI 하락률 -0.1% 대비 초과상승해 주가 강세가 계속 이어짐 

ㆍ 전주에도 특징주는 중소형은행들. BNK금융과 iM금융 주가가 각각 7.4%와 5.2% 상승해 2주 연속 상승 폭이 가장 컸고, 대형은행 중에서는 신한지주가 4.1%로 주가가 강세를 보임 

ㆍ 금융주의 경우 어느 국가든지 주주환원 확대와 주가 상승이 거의 동의어로 인식되고 있음


[기타금융] 카카오페이 애널리스트데이 후기: 전 사업부 청사진 공개

NH투자증권 윤유동

ㆍ 원화 스테이블코인 준비 순항 

ㆍ 본격적으로 시작하는 데이터 사업화


[IT서비스] Tech Weekly-2Q 실적 부진은 선반영, 순환매 과정의 상승을 기대

대신증권 박강호

ㆍ 7월 순환매 과정에서 전기전자의 상승 전망 

ㆍ 삼성전자, 갤럭시Z폴드7/플립7 공개, 판매 호조를 기대. 트리폴드 공개 주목


[전자장비와기기] Weekly 이배속 : 미국 ESS 기업 주가 단기 급등

하나증권 김현수,홍지원

ㆍ 데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : 작은 기회 적극 활용 

ㆍ Car : 주요 OEM, 캐나다 ZEV 의무화 정책 철회 촉구 

ㆍ Cell : 미국 상원, AMPC 일몰 시점 현행 유지


[무선통신서비스] SKT 침해사고 최종 조사결과 발표: 빅쇼크

유진투자증권 이찬영

ㆍ 7월 4일 과기부는 SK텔레콤 침해사고에 대한 민관합동 조사결과를 발표함(도표1. 참조). 사태의 귀책사유가 SKT에 있다고 판단하며 위약금 면제 규정 적용이 가능하다고 밝힘 

ㆍ 실적 하향 조정은 불가피 

ㆍ 4 월과는 다른 점




7/7 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<넥센타이어[002350] 하반기부터 경쟁사 공백 메우기 본격화 기대>

키움증권 신윤철

ㆍ 2Q25 Preview: 미국 RE 수요 성장, 그러나 비용을 수반 

ㆍ 하반기 중 기회 요인 발생 가능성


<KCC[002380] 정부의 민간 ZEB 인증 의무화로 인한 수혜 전망>

IBK투자증권 이동욱

ㆍ 민간 ZEB 인증 의무화로 고단열 창호 및 도료 수요 증가 전망 

ㆍ 교환사채 발행으로 차입 부담 완화 전망 

ㆍ 올해 2분기 세전이익, 1조원 돌파 예상


<삼양식품[003230] 2막의 시작>

KB증권 류은애

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 150만원으로 상향 

ㆍ 2Q25 Preview: 환율 하락 속 비용 부담 증가로 컨센서스 하회 전망 

ㆍ 예상보다 더 큰 공급능력 확대 효과


<포스코퓨처엠[003670] 실적 변동성을 버티는 구간>

흥국증권 정진수,유준석

ㆍ 2Q25 Preview: 신사업 관련 비용 발생하며 적자전환 

ㆍ 공급망 내재화로 높아지는 에너지 소재 사업 가치 

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 160,000원 유지


<현대제철[004020] 금상첨화(金上添花), 흑전에 감산까지>

상상인증권 김진범

ㆍ 2Q25 Preview: 분위기 반전 ,흑자전환 성공 

ㆍ 중국 감산 소식에 대한 의구심 일시적 해소, 하반기는 검증의 시간..


<미래에셋증권[006800] 정상화된 이익 예상되나 다소 과도한 기대감>

SK증권 설용진

ㆍ 완화된 해외 부동산 관련 우려는 긍정적이나 다소 과도한 기대감은 우려 

ㆍ 2Q25 지배순이익 2,789 억원(+40.3% YoY) 예상


<한화솔루션[009830] 이제 실적으로>

DB증권 한승재

ㆍ 2Q25E 영업이익 1,437억원, 신재생/케미칼 개선 전망 

ㆍ 미국 OBBBA 법안 통과로 불확실성 완화, 4Q까지 계절성 강화에 초점 

ㆍ 이제 실적에 집중, 변동성이 크지만 시황은 조금씩 개선 추세


<현대모비스[012330] 빅 뷰티풀 모비스>

메리츠증권 김준성

ㆍ AMPC > 관세 

ㆍ 복잡한 정치 환경 속 실적 눈높이 상향 가시성 확보


<한국전력[015760] 우호적인 요금정책 지속, 해외 원전건설 사업가치 재평가>

대신증권 허민호

ㆍ 상법 개정 영향은 제한적이지만, 우호적인 전기요금 정책 지속 기대 

ㆍ 해외 원전 건설사업 가치 6.2조원(‘50년까지 점유율 5.9%)으로 추정 

ㆍ 투자의견 ＇매수＇ 유지, 목표주가 49,000원으로 상향(상승여력 36.5%)


<롯데쇼핑[023530] 웨스트레이크 하노이점의 성공에 주목하는 이유>

키움증권 박상준

ㆍ 베트남에서 펼쳐질 풍부한 성장 기회 

ㆍ 차별화된 콘텐츠와 선진 시장 노하우로 현지 시장 공략 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 95,000원 제시


<롯데쇼핑[023530] Westlake Hanoi Mall, 롯데의 자부심>

신한투자증권 조상훈,김태훈

ㆍ 홀로 가진 투자 포인트, 기대 이상의 성과 창출 

ㆍ 베트남에 성공적으로 이식 중인 한국식 쇼핑 DNA 

ㆍ Valuation & Risk: 목표주가 상향, 장부가치에 대한 신뢰도 상승


<강원랜드[035250] 규제 완화 효과 반영 시작>

KB증권 이선화

ㆍ 2Q25 Preview: 영업이익 808억원 (+9.3% YoY)으로 컨센서스 상회 전망 

ㆍ 9월 K-HIT 프로젝트 마스터 플랜 발표 

ㆍ 폐광기금 취소 소송 3심 결과 기대


<NAVER[035420] 잠재 성장 요소가 많은 구간>

교보증권 김동우

ㆍ 1Q25 Preview: 매출 & 영업이익 컨센서스 부합 예상 

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 330,000원으로 상향


<신한지주[055550] 약 5천억원 자사주 매입 발표 전망>

NH투자증권 정준섭,이승준

ㆍ 목표주가 87,000원으로 상향 

ㆍ 적극적인 자사주 매입 + 아직도 PBR은 0.57배 

ㆍ 2Q25 지배순이익 1.4조원, EPS 2,847원(+1.1% y-y) 예상


<하나금융지주[086790] 우호적인 환율, 적극적인 주주환원 기대>

NH투자증권 정준섭,이승준

ㆍ 목표주가 110,000원으로 상향 

ㆍ 2분기 환율 하락, 양호한 자본비율과 기대 이상의 자사주 전망 

ㆍ 2Q25 지배순이익 1조573억원, EPS 3,787원(+4.1% y-y)


<KB금융[105560] 은행주 밸류에이션 리레이팅 주도할 전망>

NH투자증권 정준섭,이승준

ㆍ 목표주가 147,000원으로 상향 

ㆍ ‘25년 주주환원율 50% 돌파 전망 

ㆍ 2Q25 지배순이익 1.5조원, EPS 4,122원(-9.4% y-y) 예상


<GKL[114090] 중국 지표 개선 기대>

KB증권 이선화

ㆍ 2Q25 Preview: 영업이익 142억원 (+7.6% YoY)으로 컨센서스 하회 전망 

ㆍ 중국인 단체관광객 무비자 입국 허용 시 지리적 이점에 따른 수혜 기대 

ㆍ 마카오 카지노 업황 회복에 따른 낙수효과 기대


<NHN[181710] 2Q25 Preview: 아직 파티는 끝나지 않았다>

한국투자증권 정호윤,황인준

ㆍ 웹보드게임 비수기에도 이익은 선방할 것 

ㆍ 게임과 클라우드 모두 상저하고의 흐름을 전망 

ㆍ 정책 수혜와 펀더멘털 개선을 동시에 누리자


<에이피알[278470] 2Q25 Pre: 추정의 영역을 넘어서>

교보증권 권우정

ㆍ 2Q25 Pre: 추정의 영역을 넘어서 

ㆍ 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 195,000원으로 상향


<SK바이오팜[326030] 엑스코프리 처방량 회복 확인, 신제품 도입할 시점>

하나증권 김선아,유창근

ㆍ 일시적으로 부진했던 실적 모두 회복, 서프라이즈도 기대 가능 

ㆍ 금리 인하와 환율 감소 분위기, 이제는 정말 2nd Product를 도입할 때


<HD현대중공업[329180] 2Q25 Preview: 기대감은 오히려 확대되는 중>

메리츠증권 배기연

ㆍ 영업이익 컨센서스 대비 -5.0% 차이로 추정 

ㆍ LNG선 수주 우려는 관세 협상 종료 시 해소 예상 

ㆍ 미국과 협력으로 기대감 상향 조정. 적정주가를 540,000원으로 상향



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[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 7/8

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25.07.08 08:21

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[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 6/25

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