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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 7/9

시그널엔진
2025-07-09 08:23:40


7/9(수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,240.76 (-0.37%)

- S&P500: 6,225.52 (-0.07%)

- 나스닥: 20,418.46 (+0.03%)

- S&P500 VIX: 16.81 (-5.51%)

- 달러인덱스: 97.48 (0.00%)

- WTI선물: 68.33 (+0.59%)

- MSCI 한국 Index Fund: 72.08 (+2.87%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 보이면서 코스피 3,100pt 안착 시도 전망. 시장을 움직일 큰 이슈가 부재한 가운데, 차익실현 매물 출회 가능성 높은 상황.

- 관건은 미국과의 무역협상 관련 소식. 트럼프 대통령이 우리나라에 대해 방위비 관련 언급을 한 상황이지만, 그 영향은 제한적일 가능성 높음.

- 어제 미 증시는 다우존스 산업지수 및 S&P500 하락, 나스닥 강보합 마감하는 등 혼조세로 마감.

- 크게 중요한 경제지표 발표가 부재했던 가운데, 트럼프 대통령의 발언에 대해 시장 참여자들은 피로감을 느끼면서 그 영향은 제한적.

- 트럼프 대통령은 관세에 대해 8월 1일부터 부과되기 시작할 것이며 연장은 허용되지 않을 것이라 언급.

- 이외에도 구리게 대해 50% 관세 부과, 이르면 이달 말 반도체와 의약품 등 주요 품목에 대해 관세 부과 계획을 언급.




7/9 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 뉴욕 연은 1년 기대 인플레, 5개월來 최저…트럼프 관세 전으로

ㆍ 트럼프 "파월, 의회 기만했다면 즉각 사임해야"(상보)

ㆍ 트럼프 "오늘 구리 수입품에 50% 관세 발표"(상보)

ㆍ 트럼프 "한국, 우리에 너무 적게 지불…자국 방위비 부담해야"(상보)

ㆍ 美 재무부 "재정증권 발행 늘릴 것…이달 말 현금잔고 5천억달러"

ㆍ RBA 총재 "인플레, 수치 제시된 것보다 높아…이번 결정은 타이밍"(상보)




7/9 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] 화학 관심 업체 자사주 보유 비중 점검

IBK투자증권 이동욱

ㆍ 자사주 소각 의무화 법안 논의 확대


[건설] 2Q25 건설사 임장 후기: 단기 조정은 매수 기회

iM증권 배세호

ㆍ 2Q25의 건설주 주가 흐름은 현대건설이 압도적인 퍼포먼스를 보여줬다 

ㆍ 커버리지 주택주의 2Q25 영업이익은 모두 YoY로 증가할 전망이다 

ㆍ 2025년 상반기 부동산 경기는 서울의 아파트 매매가격의 높은 상승률을 제외하고는 모두 부진했다


[조선] HD한국조선해양 계열 3사 2Q25 Preview

상상인증권 이서연

ㆍ HD한국조선해양의 2Q25 연결 실적은 매출액 7조 3,992억원(yoy +11.8%, qoq +9.3%), 영업이익 8,478억원(yoy +125.2%, qoq -1.3%, OPM 11.5%) 

ㆍ HD현대중공업의 2Q25 연결 실적은 매출액 4조 756억원(yoy +4.9%, qoq +6.6%), 영업이익 4,502억원(yoy +130.1%, qoq -3.8%, OPM 11.0%) 

ㆍ HD현대미포의 2Q25 연결 실적은 매출액 1조 2,428억원(yoy +10.1%, qoq +5.0%), 영업이익 756억원(yoy +333.8%, qoq +10.4%, OPM 6.1%)


[항공사] ＇25.06 항공 수송 실적: 잠시 주춤. 하지만 방향성은 여전함

LS증권 이재혁

ㆍ 6월 인천공항 국제선 여객 수송실적 591 만명 (YoY + 3.0%) (vs ’19.06 98.8%) 

ㆍ 25년 항공업종: 상저하고 추세 더욱 뚜렷할 것


[항공사] 6월 항공실적: LCC는 여름이 더 걱정

한국투자증권 최고운,황현정

ㆍ 2분기 비수기 중에서도 가장 비수기인 6월이라 밋밋한 실적 

ㆍ 굳이 이 타이밍에 비싸게 일본 여행을 가지 않는 분위기 

ㆍ 이제 대한항공과 LCC들의 격차는 따라잡기 어려울 정도로 확대


[화장품] 작년과 다르다

다올투자증권 박종현

ㆍ 시장 기대치 부합하는 실적 전망되는 가운데, 2H25E에도 실적 성장세 유지 전망 

ㆍ 화장품 업종 선호 의견 유지


[건강관리장비와용품] 신고가에서도 여전히 투자자 관심이 높은 이유

LS증권 조은애

ㆍ 파마리서치: 다시 리쥬란 장기 성장성에 대한 투자가 가능해진 시점 

ㆍ 에이피알: 미국, 일본, B2B 압도적 성장 지속


[증권] 쉽게 끝나지 않을 랠리

NH투자증권 윤유동,김종영

ㆍ 신정부가 내세운 주식시장 활성화 의지 

ㆍ 실적개선 + 추가 주주환원확대로 상승랠리 장기화 기대


[증권] 2Q25 Preview: 생각보다 더 좋은데?

신한투자증권 임희연

ㆍ 최적의 영업환경은 아니었지만 여전히 기대치 상회 

ㆍ 리테일 반등, IB 둔화, 트레이딩 회복세 

ㆍ 2Q25 Preview: 낮았던 시장 기대치를 상회하는 호실적 시현


[손해보험] 전자 자사주 매입 이후 영향 업데이트

다올투자증권 김지원

ㆍ 전일 삼성전자의 3.9조원 자사주 매입분 중 2.8조원은 주주환원(소각 예정) 공시 

ㆍ 소각을 가정하면 삼성생명과 삼성화재 지분율 상승으로 법적 기준 초과 딜레마 재직면 가능성 

ㆍ (1) 전자의 해당 매입분 소각일, 혹은 (2) 상황 변화 후 생명과 화재 전자 지분 처분일 관건 판단


[방송과엔터테인먼트] K-pop R&R 003. 케이팝 데몬 헌터스 인기가 증명한 가능성

DS투자증권 장지혜,김대성

ㆍ 넷플릭스 영화 의 사운드 트랙이 빌보드, 스포티파이 등 글로벌 차트 상위권 진입 

ㆍ K-pop의 확장성과 방향성 재확인. 엔터 업종 성장 잠재력 및 새로운 가능성 발굴도 긍정적


[방송과엔터테인먼트] 광고 업황은 하반기로 갈수록 정상화 될 것

하나증권 이기훈,김현수

ㆍ 2분기는 예상보다 더딘 회복 

ㆍ CJ ENM: 2Q 예상 OP 195억원(-45%) 

ㆍ SBS: 2Q 예상 OP 16억원(-83%)


[양방향미디어와서비스] 뜨거웠던 초여름, 이제부터는 옥석 가리기

하나증권 이준호

ㆍ 2분기, 평이한 실적 

ㆍ NAVER/카카오 컨센서스 부합 예상 

ㆍ 내수 확장 가능성에 따른 멀티플 아웃퍼폼 구간




7/9 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<현대건설[000720] 벨류에이션 상단은 원전 수주와 함께 돌파 기대>

IBK투자증권 조정현

ㆍ 2분기 영업이익은 전분기 대비 9.6% 성장할 것으로 추정 

ㆍ 수주 및 대금회수 모두 안정적 

ㆍ 투자의견 매수 유지, 목표주가 85,000원으로 상향


<삼성화재[000810] 2Q25 Preview: 깔끔하다>

한국투자증권 홍예란

ㆍ 순이익 6,036억원으로 컨센서스 부합 

ㆍ 수익성도 1분기를 저점으로 점차 개선될 것


<현대해상[001450] 자보손해율 당분간 추세 악화 우려>

DB증권 이병건

ㆍ 일반보험과 자동차보험 손익 악화 

ㆍ 자보요율 조기 인상은 어려울 것 

ㆍ 배당재개, 조기에는 쉽지 않을 것으로 전망


<삼양식품[003230] 2Q25 Preview: 아직 멈출 때가 아니다>

한국투자증권 강은지

ㆍ 2분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망 

ㆍ 드디어 밀양 2공장 가동 시작


<현대제철[004020] Drowning in 2Q Numbers, Not in Narrative>

신한투자증권 박광래,한승훈

ㆍ 2분기 실적에 실망할 필요는 없다 

ㆍ 2Q Preview: 영업이익 540억원(흑자전환 QoQ)으로 기대치 하회 예상 

ㆍ Valuation & Risk: ROE 2.4%를 기록했던 `23년에도 PBR 0.3배


<신세계[004170] 변함없는 하반기 방향성>

하나증권 서현정

ㆍ 2분기 영업이익 828억원(YoY -29%) 전망 

ㆍ 예상보다 큰 면세 개선 폭 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 230,000원 상향


<삼성전자[005930] 3Q25 실적은 개선될 전망이나..>

iM증권 송명섭

ㆍ 시장 예상치를 대폭 하회한 2Q25 실적 

ㆍ DS 부문이 실적 부진 주도 

ㆍ 3Q25 영업이익을 7.7조원으로 전망하나 불확실성 존재 

ㆍ HBM 경쟁력 개선 신호 필요


<삼성전자[005930] 메모리반도체 영업이익 3.1조원>

유안타증권 백길현

ㆍ 2Q25 전사 잠정실적 공시 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 7.4만원으로 상향 조정


<삼성중공업[010140] 단단하게 다진 내실이 빛을 발할 때>

유진투자증권 양승윤

ㆍ 2분기 실적은 매출액 2조 7,332억원(+8%yoy), 영업이익 1,881억원(+44%yoy, OPM 6.9%)를 기록할 것으로 전망함 

ㆍ 상선 시황이 흔들릴 때는 해양 비중 높은 삼성중공업이 좋은 선택지


<삼성중공업[010140] FLNG의 힘>

SK증권 한승한

ㆍ 2Q25 Preview: 컨센서스 상회하는 실적 예상 

ㆍ 고수익성 상선&FLNG 수주 풀 확대되는 중


<S-Oil[010950] 2Q25 preview - 폭염에 따른 하절기 공급 타이트 전망>

삼성증권 조현렬,김원영

ㆍ 2Q25 preview, 시장 기대치 하회 

ㆍ View, 하절기 폭염에 따른 수급 타이트 전망


<삼성증권[016360] 2Q25 Preview: 화려하지 않아도 실속형>

현대차증권 장영임

ㆍ 차선호주 의견 유지. 기존에 제시했던 1) 실적 개선(YoY +8.4%) 2) 배당(2025F 배당성향 35.7%, DPS 3,900원 전망), 3) 발행어음 라이선스 인가를 통한 사업 확장 가능성이라는 3가지 투자포인트가 유효하기 때문 

ㆍ 2Q25 지배주주순이익은 2,404억원(YoY ?6.8%, QoQ -3.2%)으로 컨센서스 4.7% 상회 전망하며, 2Q25 연환산 ROE는 13.0% 예상


<삼성생명[032830] 2Q25 Preview: 이상 무(無)>

한국투자증권 홍예란

ㆍ 순이익 6,634억원으로 컨센서스 6% 하회 

ㆍ 건강보장 비중 지속 상승하는 점 고무적


<삼성생명[032830] 2Q25 Preview와 가정에 따른 목표주가>

DB증권 이병건

ㆍ 대체로 양호한 실적 시현 전망 

ㆍ 건강보험 신계약CSM, 상위 손보사 수준 근접 

ㆍ 멀티플 상향 여지 제한적이나, 보유 자사주 소각 등이 이루어지면 여지 남아


<KT&G[033780] 2Q25 Pre: 해외가 여전히 좋네>

하나증권 심은주,고찬결

ㆍ 2Q25 Pre: 담배 수출 호조 

ㆍ 해외 성장 고무적 

ㆍ 적극적인 주주확대 + 글로벌 담배 Re-Rating


<SBS[034120] 하반기에는 실적으로 보여줄 것>

KB증권 최용현

ㆍ 2Q25: 컨센서스 부합 전망 

ㆍ OTT향 매출액 우상향 전망 

ㆍ 하반기 콘텐츠 성과 회복으로 광고 수요 반등 기대


<대우건설[047040] 성장축은 해외에 있다>

대신증권 이태환

ㆍ 2Q 연결 영업이익 1,039억원(-0.9% yoy) 전망. 컨센서스 부합 예상 

ㆍ 주택 일회성 이익 빠지지만, 플랜트 이익은 견조하게 유지될 전망 

ㆍ 체코원전에 더해 주요 거점지 수주 확대. 해외사업 기반 성장 스토리


<LG화학[051910] LG에너지 솔루션 가치 가시화, BUY로 상향>

LS증권 정경희

ㆍ 2분기 Preview, LG엔솔이 견인한 수익 

ㆍ 양극재, 화학 업황 부정적 의견 유지하지만 

ㆍ LG엔솔 지분 가치 가시화 예상, 밸류에이션 변경으로 BUY 제시


<신한지주[055550] 목표 PBR 상향, 환원 모멘텀 강화>

상상인증권 김현수

ㆍ 하반기 주주환원 확대 여력 충분 

ㆍ 주가 급등은 외국인 수급 본격화 영향


<현대로템[064350] 2Q25 Preview: 축제는 이제 시작>

유진투자증권 양승윤

ㆍ 2025년 2분기 실적은 매출액 1조 2,252원(+12%), 영업이익 2,158억원(+91%yoy)을 기록할 것으로 전망 

ㆍ 폴란드 K-2GF, 국내 K-2 4차 양산, 폴란드 K-2PL, 폴란드 계열 전차 순으로 순차적으로 더해져 가는 그림으로 예상 

ㆍ 연내 타 국가 추가 수주 기대감도 유효하고, 선진국向 레일 수주 증가 추세도 무시할 수 없는 흐름


<현대백화점[069960] 견조한 체력>

신영증권 서정연

ㆍ 견조한 실적 지속 

ㆍ 면세 영업적자 일시 악화 전망 

ㆍ 기간조정으로 목표주가 상향


<LIG넥스원[079550] 2Q25 Preview: 언제나 매수 적기인 주식>

교보증권 안유동

ㆍ 2Q25 Preview: 시장 예상치 큰 폭 상회 전망 

ㆍ 2분기 매출액 중 수출비중 30.4% 전망, 잔고 내 비중은 60% 이상일 것 

ㆍ 투자의견 Buy 유지 및 목표주가 64만원으로 상향 조정


<테스[095610] 안정적 포트폴리오, 탄탄한 실적>

메리츠증권 김동관

ㆍ 2Q25E Preview: 컨센서스 상회 전망 

ㆍ 안정적 제품 포트폴리오, 신장비 인증도 계획대로 진행 중 

ㆍ 연말 장비주 투자 심리 개선으로 밸류에이션 매력 부각될 것


<이마트[139480] 순수 내수 업체로서 부각>

하나증권 서현정

ㆍ 2분기 영업이익 376억원(YoY 흑자전환) 전망 

ㆍ 외형 성장으로 확인될 하반기 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 120,000원 상향


<JB금융지주[175330] 분기 최대실적 도전>

키움증권 김은갑,손예빈

ㆍ 일회성비용 소멸로 분기 최대실적 전망


<파마리서치[214450] 2Q25 Pre; 분할 철회가 남긴 고민, 그래서 아직도 사도 돼요?>

교보증권 정희령

ㆍ 인적분할 철회 코멘트 

ㆍ 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 650,000원으로 상향


<파마리서치[214450] 인적 분할 철회 Comment>

다올투자증권 박종현

ㆍ 인적 분할 철회 결정 

ㆍ 보이는 건 선진국


<넷마블[251270] 서프라이즈 실적에 7대죄도 임박>

현대차증권 김현용

ㆍ 2분기 영업이익 891억원으로 컨센서스 40% 상회하는 서프라이즈 예상 

ㆍ 자체 IP 연타석 흥행으로 외형 & 수익성 모두 잡았다 

ㆍ 일곱 개의 대죄: Origin 연내 출시로 콘솔 시장 주요 사업자로의 도약 기대 

ㆍ 호실적 반영에 따른 EPS 전망치 조정에 따라 목표주가 78,000원으로 상향


<한화시스템[272210] 멈추지 않는 방산 사업부 성장>

DS투자증권 강태호,김수현

ㆍ 멈추지 않는 방산 사업부 성장 

ㆍ 수출 파이프라인 확장으로 수익성 개선 기대


<동국제강[460860] 좋아질 일만 남았다!>

하나증권 박성봉,김승규

ㆍ 2Q25 봉형강 수익성은 부진하겠지만 판매 증가와 후판 수익성 개선 긍정적 

ㆍ 3분기 봉형강과 후판 스프레드 동시 확대 기대 

ㆍ 투자의견 ‘BUY’ 유지, 목표주가 17,000원으로 상향



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