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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 5/10

시그널엔진
2024-05-10 08:21:41


5/10 (금) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 39,387.75 (+0.85%)

- S&P500: 5,214.08 (+0.51%)

- 나스닥: 16,346.27 (+0.27%)

- S&P500 VIX: 12.69 (-2.38%)

- 달러인덱스: 105.10 (-0.29%)

- WTI선물: 79.26 (+0.34%)

- MSCI 한국 Index Fund: 65.10 (-1.11%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 예상. 미국, 영국 등 주요 선진국 중앙은행의 통화정책 완화 기대감이 높아진 점이 우리 증시의 위험자산 선호심리 강화로 연결될 가능성이 높음.

- 어제 미 증시는 상승 마감. 미 연준의 통화정책 우려가 완화한 점이 위험자산 선호심리를 자극한 점이 주된 상승 요인.

- 영국 영란은행의 5월 통화정책회의 이후 앤드루 베일리 영란은행 총재가 6월 금리인하 가능성을 열어둔 점도 위험자산 선호심리에 긍정적으로 작용.

- 미국의 신규 실업수당 청구건수는 23만 1천 건으로 시장 예상(21만 4천)을 상회하면서 9개월 만에 최대치를 기록.

- 이는 미국 내 노동시장 균형 기대감과 함께 미국 경기둔화 우려를 자극. 특히 최근 연준 위원들이 금리인하를 위해서 노동시장 균형, 경기 둔화가 있어야 한다는 발언이 있었다는 점에서 이날 지표는 연준에 대한 기대감을 자극하기에 충분.




5/10 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 미 주간 실업보험 청구자수 23만1천명…9개월 만에 최대(상보)

ㆍ 잉글랜드은행, 예상대로 금리동결…위원 두 명은 인하 주장(상보)

ㆍ 부총재가 인하 주장한 BOE…베일리 총재 "6월 배제 안해"

ㆍ 멕시코 중앙銀, 인하 후 다시 동결…'인플레 재가속' 우려

ㆍ 이스라엘, 바이든 '무기중단' 경고에 "라파 공격위한 탄약 확보"(종합2보)

ㆍ 무디스, 한국 국가신용등급 'Aa2' 유지…등급 전망 '안정적'(종합)




5/10 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[우주항공과국방] PER로 바라본 방산

하나증권 위경재

ㆍ Why PER 

ㆍ Before 2023 : Premium 

ㆍ 2023~2024 : Discount


[항공사] 4월 항공 수송: 단거리 비수기 시즌 진입

NH투자증권 정연승,곽재혁

ㆍ 계속되는 공급 증가, 중장기 수요 둔화 우려는 밸류에이션 제한 요인 

ㆍ 4월 국제선 여객 +43% y-y, -3.6% m-m, 화물 수송 +9% y-y


[화장품] 화장품 4월 Review: 틈새 공략

키움증권 조소정

ㆍ 4월: 비중국 수출 성장 견조, 중국은 차별화된 흐름 지속 

ㆍ 중국, 기대가 없어도 봐야 하는 시장


[호텔,레스토랑,레저] 양 사 모두 실적 서프라이즈

하나증권 이기훈,황지원

ㆍ 마카오도 좋고 한국도 좋고 

ㆍ 파라다이스: 1Q OP 484억원(+155%) 

ㆍ GKL: 1Q OP 139억원(-49%)


[방송과엔터테인먼트] 4월 써클차트 음반 판매량 업데이트: 세븐틴의 위력!

이베스트투자증권 오지우

ㆍ 4월 음반 판매량 1,248만장 기록, +22.2% YoY, +101.7% QoQ 증가


[양방향미디어와서비스] 웹툰; 아들, 옆집 아들 나혼렙은 대박이라드라

하이투자증권 윤예지

ㆍ 게임이라는 새로운 BM 장착 

ㆍ 소니는 한국 웹툰의 우군이 될 것 

ㆍ 많이들 잊어버린 것 같은 네이버웹툰 상장


[복합유틸리티] 유틸리티 Weekly

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 안덕근 장관 “전기·가스료 정상화 적절 시점 찾는 중…11차 전기본 이달중 발표” 

ㆍ 달라진 전력시장 환경 “전력거래소, 의결구조도 바뀌어야˝ 

ㆍ 맑은 날과 비오는 날 사이 전력수요 차이 13GW…유연성 자원 중요성




5/10 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<아모레G[002790] 1Q24 Review: ‘코스알엑스’ 호조 반영해 목표가 상향>

KB증권 박신애

ㆍ 목표주가를 41,000원으로 11% 상향 

ㆍ ‘코스알엑스’ 호실적 반영해 2025년 영업이익 추정치를 15% 상향 

ㆍ 1Q24 Review: ‘아모레퍼시픽’ 호조에 힘입어 영업이익이 컨센서스를 17% 상회


<파라다이스[034230] 실절 안정성에 성장성도 확보>

키움증권 이남수

ㆍ 1분기 영업이익 484억원(yoy +154.5%), 컨센 상회 

ㆍ 안정감을 보이는 중국과 인스파이어와의 경쟁 대응 순항 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 24,000원으로 상향


<CJ ENM[035760] 물음표를 느낌표로>

메리츠증권 정지수

ㆍ 1Q24 Review: 영업이익 123억원으로 시장 컨센서스 상회 

ㆍ 완연한 회복이 기대되는 2024년


<LG전자[066570] 5월은 매수 기회 (Buy in May)>

KB증권 김동원,유우형

ㆍ 목표주가 150,000원으로 +15% 상향 

ㆍ 2분기 영업이익 1.1조원, 컨센 21% 상회 

ㆍ SDV 최대 수혜주 vs. 1년간 주가 -17%


<엘앤에프[066970] 세그먼트의 분화>

신한투자증권 정용진,최민기

ㆍ 다운사이드보다 업사이드 고민이 필요한 시점 

ㆍ 1Q24 Review; 과잉 재고의 업보로 실적 부진하나 반격도 존재


<셀트리온[068270] 영업실적 불확실성 해소, 하반기 기대>

상상인증권 하태기

ㆍ 1분기 실적 기대수준 범위, 하반기부터 수익성 개선되는 구조 

ㆍ 2024년 하반기 짐펜트라 본격 매출, 영업이익도 대폭 증가 기대


<넷마블[251270] 나 혼자만 레벨업 공격적 추정에도 밸류 부담>

대신증권 이지은

ㆍ 1분기 주요 게임들의 빠른 매출 하락에도 비용 통제로 어닝 서프 기록 

ㆍ 나혼렙(5/8) 장기 흥행을 가정하여 실적 추정 및 TP 상향 

ㆍ 단, 공격적 추정에도 밸류 부담 지속. 나혼렙 이후 신작 모멘텀 부족 판단


<씨앤씨인터내셔널[352480] 1Q24 Review: Again and Again>

상상인증권 김혜미

ㆍ 1Q24 매출액 yoy +56.1%, 영업이익 yoy +66.2%



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