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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 7/10

시그널엔진
2025-07-10 08:22:55


7/10(목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,458.30 (+0.49%)

- S&P500: 6,263.26 (+0.61%)

- 나스닥: 20,611.34 (+0.94%)

- S&P500 VIX: 15.94 (-5.18%)

- 달러인덱스: 97.48 (-0.04%)

- WTI선물: 68.38 (+0.07%)

- MSCI 한국 Index Fund: 72.08 (0.00%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 예상되지만, 장중 차익실현 매물 출회하면서 제한적인 움직임 예상.

- 주요 변수는 오전에 예정된 한국은행의 금통위 결과. 기준금리 동결 가능성이 높은 가운데, 통방문 및 이창용 한은총재의 기자회견 내용에 따라 장중 방향성이 달라질 수 있기 때문.

- 어제 미 증시는 강세 마감. 미 국채금리가 크게 하락한 점이 기슬주 중심의 강세로 연결.

- 트럼프 행정부의 관세 정책, 글로벌 지정학적 리스크 등 주요 리스트 요인이 소강상태인 가운데, 국채금리 약세가 위험자산 선호심리를 자극.

- 미국의 소비 둔화 우려, FOMC 의사록 공개 이후 금리 인하 기대감 등이 국채 금리 약세를 유도.

- 미국의 5월 도매재고는 MoM -0.3%로 시장 예상에 부합.

- 6월 FOMC 의사록에서는 연준 위원 중 2명이 7월 FOMC에서 금리 인하를 주장한 것으로 나타남.




7/10 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 5월 도매재고 0.3% 감소…예상치 부합

ㆍ '분열' 확인된 6월 FOMC…"2명 참가자, 다음 회의서 인하"(상보)

ㆍ 트럼프 "기준금리, 최소 3%p는 더 높아…낮춰야"

ㆍ 트럼프, 필리핀 등 7개국에 상호관세 서한 발송

ㆍ 위성락 "美에 통상·투자·안보 패키지 협의 제안…루비오도 공감"(종합)




7/10 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[석유와가스] 2분기가 진짜 바닥이라는 희망

iM증권 전유진,장호

ㆍ 스프레드 개선에도 불구하고 환율하락, 정기보수로 대부분 상쇄 예상 

ㆍ 2분기가 진짜 바닥이라는 희망


[기계] 로보틱스; 정책 수혜주를 차가운 머리로 찾아봐야 할 시점

iM증권 이상수

ㆍ 테마성 이벤트에 따른 개별 업체 단의 주가 급등 관찰. K-휴머노이드 얼라이언스 정책 수혜주를 찾아보아야 할 것


[자동차] 자동차 관세에 대한 세번째 레슨: 일희일비하지 않기

SK증권 윤혁진

ㆍ 도대체 트럼프는 왜 자동차 관세를 고집할까? 

ㆍ 미국의 무역 적자가 문제 

ㆍ 관세를 헤쳐 나가기 위해


[제약] 에이비엘바이오-인투셀 기술반환(특허이슈) 코멘트

하나증권 김선아,유창근

ㆍ 공시 내용: 인투셀 플랫폼(Nexatecan)의 특허 침해 가능성 문제로 계약 해지 

ㆍ 에이비엘바이오 측 영향: 없을 것으로 판단 

ㆍ 인투셀 측 영향: 대표기술인 OHPAS가 문제된 것은 아니라고 보여 다행


[복합유틸리티] ‘기대’가 이끈 2분기. ‘성과’가 가를 하반기

KB증권 장문준,정혜정,강민창

ㆍ 2분기 뜨거웠던 글로벌 원전주의 무차별 상승. 이제는 ‘성과’를 보여줄 기업의 ‘차별화’ 순서 

ㆍ ‘기대’는 높아졌지만 ‘구체적 착공이나 수주’는 부재했던 지난 2개월 

ㆍ 미국의 전략을 통해 원전 산업의 향후 전개 ‘순서’를 파악하자




7/10 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<기아[000270] 관세 시대 개막, 이제 버티기 싸움>

신한투자증권 박광래,한승훈

ㆍ 관세로 인한 단기 압력. 전략적 가치 감안 시 저평가 국면 

ㆍ 2Q Preview: 영업이익 2.9조원(-20.7% YoY)으로 컨센서스 하회 예상 

ㆍ Valuation & Risk: 관세 리스크 뒤에 숨어있는 밸류에이션 매력


<롯데칠성[005300] 2분기까지는>

IBK투자증권 김태현

ㆍ 2Q25 영업이익, 시장 기대치 9% 하회 전망 

ㆍ 소비 침체로 음료, 주류 판매 부진 지속 

ㆍ 하반기 수요 회복 및 원가 부담 완화 기대


<현대차[005380] 위기와 전환의 경계선>

신한투자증권 박광래,한승훈

ㆍ 관세 우려는 반영. ‘언제 사야 할까’를 고민할 시점 

ㆍ 2Q Preview: 영업이익 3.3조원(-23.8% YoY)으로 컨센서스 하회 예상 

ㆍ Valuation & Risk: 우리에겐 관세 협상과 배당 시즌이 남아있다


<NH투자증권[005940] 2Q25 Preview: 순항>

현대차증권 장영임

ㆍ 2025년 연결 지배주주순이익은 8,829억원(YoY +28.6%)으로 전망하며, 기존 당사 추정치 대비 14.0% 상향 조정 

ㆍ 올해는 총주주환원율 54.2% 예상되는 것에 더해 2025F ROE가 10.6%로 두 자릿수대로 상승할 것으로 전망됨에 따라 P/B 0.9배까지는 정당화 가능하다고 판단


<NH투자증권[005940] 2Q25 Preview: 물 만난 물고기>

한국투자증권 백두산,안현빈

ㆍ 2분기 순이익 2,433억원으로 컨센서스 25% 상회 

ㆍ IB와 트레이딩 모두 견조 

ㆍ 차별화된 주주환원


<S-Oil[010950] 하반기를 넘어 2026년까지>

키움증권 김도현

ㆍ 2Q25 Preview: 유가 변동성 확대 

ㆍ 3Q25 영업이익 1,653억원 예상 

ㆍ 2H25 개선될 펀더멘탈


<S-Oil[010950] 예상보다 강한 업황>

신한투자증권 이진명,김명주

ㆍ 2분기 부진보다 하반기 정제마진 강세 가능성에 주목 

ㆍ 2Q25 Preview: 정유 부문 대규모 적자로 컨센서스 하회 전망 

ㆍ Valuation & Risk: 점진적 디커플링 해소 기대


<현대모비스[012330] 상법개정의 나비효과>

SK증권 윤혁진,박준형

ㆍ 2Q25 실적 Preview: 전년동기 기저효과로 이익 크게 증가 

ㆍ 하반기 실적: 관세 영향 불투명하지만, 상대적으로 선방 기대 

ㆍ 상법개정의 나비효과


<현대모비스[012330] 공매도를 이겨내며 우상향 중, 최선호주 유지>

키움증권 신윤철

ㆍ 2Q25 Preview: 핵심부품 흑자 전환 그리고 고마진 A/S 

ㆍ 완성차 대비 공매도 집중되고 있으나 주가는 우상향 중


<삼성증권[016360] 2Q25 Preview: 자사주는 없지만 배당이 있다>

한국투자증권 백두산,안현빈

ㆍ 순이익 2,361억원으로 컨센서스에 대체로 부합 

ㆍ 운용손익은 전분기대비 감소 

ㆍ 배당 매력이 부각될 수 있는 국면


<신세계인터내셔날[031430] 어뮤즈의 반격>

NH투자증권 정지윤

ㆍ 하반기 화장품 부문 매출 반등 예상 

ㆍ 2Q25 Preview: 컨센서스 하회 예상


<LG유플러스[032640] 실적개선과 주주환원의 선순환>

SK증권 최관순

ㆍ 2Q25 Preview: 시장기대치 충족 전망 

ㆍ 우호적인 주주환원정책 부각될 시점


<KT&G[033780] 연기처럼 퍼지는 K-담배>

신한투자증권 조상훈,김태훈

ㆍ 코리아 디스카운트 해소의 선봉장 

ㆍ 2Q25 Preview: 해외가 견인하는 본업 

ㆍ Valuation & Risk: 목표주가 상향, 든든한 본업에서 나오는 밸류업


<KT&G[033780] 2Q25 Preview: 견조한 해외 궐련 사업>

한국투자증권 강은지

ㆍ 2분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망 

ㆍ 수익성 확보하는 건기식과 실적 반영 이어지는 부동산 

ㆍ 목표주가 16만원으로 14.3% 상향


<두산에너빌리티[034020] 에너빌리티 2035>

메리츠증권 문경원

ㆍ Not 2025, Not 2026, Not 2027… But 2035! 

ㆍ 양적 확장 + 믹스 개선이 동반 → 이익 성장은 생각보다 가파르다 

ㆍ 하반기 풍부한 이벤트 주목. 지금은 달릴 때


<LG디스플레이[034220] 시선은 하반기로>

신한투자증권 남궁현

ㆍ 1) 기술 경쟁력, 2) 사업 고도화, 3) 비용 감소 수혜 

ㆍ 2분기를 저점으로 하반기 계단식 실적 개선세 지속 전망 

ㆍ Valuation & Risk: 하반기 영업이익 흑자 → 밸류에이션 할인 제거


<카카오[035720] 2Q25 Preview: 흐름을 따라갈 때>

한국투자증권 정호윤,황인준

ㆍ 오랜만에 컨센서스 부합 전망 

ㆍ 하반기에도 긍정적인 사업 환경이 이어질 것 

ㆍ 본업의 가치 재평가에 눈을 돌리자


<리노공업[058470] 2Q25 Pre: 분기 최대 실적 전망>

DS투자증권 이수림,김진형

ㆍ 2분기 신규 고객사향 신규 디바이스 R&D 매출 발생 

ㆍ 3분기 신규 AP 양산 매출 시작


<현대글로비스[086280] 2Q25 pre: 향상된 이익 레벨 재확인>

신한투자증권 최민기

ㆍ 펀더멘털은 단단, 센티먼트도 개선 중 

ㆍ PCTC 중심으로 역대 최고 분기 이익 재차 경신 전망 

ㆍ Valuation & Risk: 여전히 밸류에이션 부담은 제한적


<하나금융지주[086790] 최대실적 개선과 자본비율 상승 기대>

키움증권 김은갑,손예빈

ㆍ 경상순이익 기준 분기 최대실적 전망 

ㆍ 환율하락의 도움, 주주환원율 추가 상승 기대 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 115,000 원


<아모레퍼시픽[090430] 2Q25 Preview: 하반기 기대 중>

LS증권 오린아

ㆍ 2Q25E Preview: 컨센서스 부합 예상


<더블유게임즈[192080] 와우 게임즈 인수, 소셜카지노 반등 기대>

하나증권 이준호

ㆍ 2Q25 Pre: 컨센서스 소폭 하회 전망 

ㆍ 와우 게임즈 인수로 성장 동력 추가 확보 

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 70,000원으로 상향


<코스맥스[192820] 2Q25 Preview: 주가 조정은 언제나 매수 기회>

한국투자증권 김명주,전유나

ㆍ 영업이익이 시장 기대치에 부합할 전망 

ㆍ 아쉬움은 있지만, 스토리는 변함없어


<HD현대일렉트릭[267260] 2Q25 Preview: 의심의 여지가 없는 구조적 성장>

한국투자증권 장남현

ㆍ 영업이익 컨센서스 5.5% 하회 

ㆍ 성장 시나리오는 그대로 

ㆍ 순조로운 생산 능력 확대


<효성중공업[298040] 끝날 기미가 없는 호황>

하나증권 유재선,성무규

ㆍ 목표주가 1,200,000원, 투자의견 매수 유지 

ㆍ 2Q25 영업이익 1,365억원(YoY +117.3%) 컨센서스 부합 전망 

ㆍ 중공업 이익 성장으로 자연스럽게 축소되는 멀티플 디스카운트


<원텍[336570] 2Q25 Preview: 태국에서 부는 순풍>

한국투자증권 강시온,박정인

ㆍ 2Q25F 매출액 361억원, 영업이익 134억원 전망 

ㆍ 직판 전환 후 태국 침투 가속화, 국내는 3분기 마케팅 효과 기대 

ㆍ 기술이전 수입 80억원, 태국 성장 가속화 반영해 EPS 상향


<씨앤씨인터내셔널[352480] 예상보다 강한 중국 회복>

DB증권 허제나

ㆍ 2분기 실적 시장 기대치 상회 예상 

ㆍ 중국 핵심 고객사향 물량 빠르게 확대되며 호실적 예상. 국내 법인은 3분기부터 회복 

ㆍ 투자의견 Buy로 상향, 목표주가 5만원 제시


<F&F[383220] 2분기 실적보다 중요한 건 하반기>

DB증권 허제나

ㆍ 예상보다 힘들었던 2분기 

ㆍ 목표주가 10만원으로 상향. 하반기 회복을 대비한 매수 전략 권고


<달바글로벌[483650] 트러플이 만든 글로벌 성장 스토리>

키움증권 조소정

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