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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 5/14

시그널엔진
2024-05-14 08:23:15


5/14 (화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 39,431.51 (-0.20%)

- S&P500: 5,221.42 (-0.02%)

- 나스닥: 16,388.24 (+0.29%)

- S&P500 VIX: 13.60 (+8.37%)

- 달러인덱스: 105.10 (-0.10%)

- WTI선물: 79.12 (+1.10%)

- MSCI 한국 Index Fund: 65.03 (+0.23%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 대체로 약세 예상. 수요일 휴장을 앞둔 경계성 매물과 함께 연준 통화정책 우려가 높아진데 따른 매물 출회 가능성이 높기 때문.

- 어제 미 증시는 다우존스 하락, S&P 500 약보합, 나스닥 상승하는 등 혼조세로 마감. 수요일 예정된 물가지수 발표를 경계하며 방향성 없는 모습이 지속.

- 나스닥이 홀로 강세를 보인 것은 게임스톱(GME), AMC엔터테인먼트(AMC) 등 소위 밈 주식이 강세를 보였기 때문.

- 시장 분위기는 뉴욕 연은의 소비자 기대인플레이션의 예상 밖 강세로 통화정책에 대한 우려가 지배. 소비자 기대 인플레이션은 3.3%로 이전(3.0%) 대비 크게 상승.

- 필립 제퍼슨 연준 부의장의 발언도 매파적으로 해석되면서 연준 통화정책 우려를 높인 요소. 제퍼슨 부의장은 1분기 인플레이션이 걱정거리라며 금리를 제약적으로 유지해야 한다고 언급.


◆ 5월 13일 발표 기준 1Q24 실적공시 분석

https://naver.me/xMEHCsmc




5/14 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 연준 부의장 "1분기 인플레 걱정거리…금리 제약적으로 유지해야"

ㆍ 뉴욕연은, 1·5년 기대인플레이션 상승…'주택가격 상승' 전망

ㆍ '밈주식 열풍 일으킨 그가 돌아왔다'…게임스탑 80%이상 급등

ㆍ 트럼프, 5개 경합주서 바이든 앞서…유색인·젊은층에서도 강세

ㆍ 오픈AI '사람처럼 말로 대화' 새 AI 모델 GPT-4o 전격 출시(종합)

ㆍ 4월 수입물가 3.9%↑…유가 상승에 넉 달째 오름세




5/14 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[건설] 부동산 PF 정상화 방안 Comment

메리츠증권 조아해,문경원

ㆍ 질서있는 연착륙의 시작 

ㆍ 건설업 영향: 방향성은 바뀌지 않았지만 구체화된 그림 

ㆍ 금융업 영향: 감내 가능한 수준


[운송인프라] ESG 투자격변기 vol.3; 친환경 선박

메리츠증권 배기연

ㆍ 해운업 내 이산화탄소 감축 청사진 

ㆍ 이산화탄소를 줄이기 위한 조선업 역할 

ㆍ 국내 액체수소 시장의 개화 가능성


[자동차] 중국 자동차 4월: 소매 -6%, 전기차 +28%

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 중국 자동차 시장: 소매판매 -6%, 도매판매 +9%, 생산 +13% 

ㆍ 소매판매 점유율: 지리기차/BYD 상승 vs. VW/테슬라 하락 

ㆍ 4월 누적 중국 시장 전기차 소매 판매 비중은 38.1%


[부동산] PF 보고서: PF 정상화 방안 발표, 구조조정 본격화 예고

삼성증권 이경자,정민기,홍진현,박세웅

ㆍ PF 정상화 방안의 핵심은 부실 사업장의 신속한 정리와 정상 사업장에 자금 투입 

ㆍ PF 평가 기준을 엄격히 재분류하고 은행/보험사가 부실 PF를 매입하는 신디케이션론 

ㆍ 6월부터 경공매 증가와 NPL거래 활성화 예상, 속도감 있는 구조조정이 바닥을 결정


[IT서비스] 우려 속 최대 실적, 분명한 매수 기회

KB증권 김동원,유우형

ㆍ 전기차 부품 매출비중 불과 10%, 과도한 우려: LG전자, LG이노텍 2분기 큰 폭 실적 개선 

ㆍ LG전자 2분기 VS (전장부품) 영업이익 1,058억원, 2023년 3분기 이후 최대


[핸드셋] Apple 폴더블 디바이스, 2026년 출시 전망

NH투자증권 이규하

ㆍ Apple 폴더블 디바이스 개발 진행 중 

ㆍ 물량과 부품 공급 업체는 미정


[전자장비와기기] 폴더블 iPhone에 대한 생각 (2019년과 달라진 점은 무엇일까?)

하이투자증권 고의영,정원석

ㆍ Apple이 망설였던 이유를 되짚어보자 

ㆍ 무르익은 시장, 높아진 하드웨어 완성도 

ㆍ 더 늦으면 빼앗긴다 

ㆍ 예상되는 폼팩터와 출하량


[전자장비와기기] eBest Exclusive13: 소외받았거나, 실망했거나

이베스트투자증권 김광수

ㆍ Part I. IT, 스마트폰 산업 동향 및 전망 

ㆍ Part II. 전장 산업 동향 및 전망 

ㆍ Part III. 투자 전략


[반도체와반도체장비] TMI - 반도체 글.기.의 굴기

유진투자증권 이재일,이승우,이현지,정의훈,임소정

ㆍ # Cover Story : 반도체 글.기.의 굴기


[방송과엔터테인먼트] 대세 반전 종목들

신한투자증권 지인해

ㆍ 선별적 접근 권고 

ㆍ 미디어: 유일한 대안 

ㆍ 엔터: 나아질 방향성


[양방향미디어와서비스] 웹툰; 큰 거 온다

하이투자증권 윤예지

ㆍ 소니, 일본 만화 플랫폼 ＇메챠코믹＇ 운영사인 인포콤 인수설 

ㆍ 지금까지의 빅테크 기업들의 웹툰 업계 참전과는 또 다른 느낌 

ㆍ 플랫폼이 많아지면 수혜는 CP사가 본다


[복합유틸리티] 엮여있는 요금규제 속 투자기회

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 7월 도시가스 민수용 요금과 열 요금 조정 가능성 

ㆍ 전기/가스/열. 형식은 같지만 내용은 다른 요금규제 

ㆍ Top Picks: 지역난방공사. 배당 재개 및 고배당 지속 가능성




5/14 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<SKC[011790] 2024년 적자와 구조조정 압박이 이어진다!>

유안타증권 황규원,박현주

ㆍ 2024년 1분기 영업손실 △762억원, 적자 지속 

ㆍ 2 ~ 3분기, 공급과잉 속에서 적자 벗어나기 힘들어 

ㆍ 목표주가 10만원으로 상향하지만, 보수적인 시각 유지


<팬오션[028670] 좋아지기 위한 준비 끝>

대신증권 양지환,이지니

ㆍ 2024년 1분기 영업이익 982억원으로 당사 추정 상회, 시장 기대 부합 

ㆍ Tanker와 LNG 영업이익률 약 39%의 깜짝 수익성 보여주며 추정 상회 

ㆍ 1분기말 운영선대 279척으로 확대. 2분기 Dry Bulk 대폭 개선 전망


<한글과컴퓨터[030520] 토종 S/W의 저력 발휘>

신한투자증권 이병화,백지우

ㆍ 고무적인 실적 성장은 이제 시작 

ㆍ 1Q24 Review: 비수기(1Q,3Q)의 소멸


<한국가스공사[036460] 무난한 1분기 실적>

신한투자증권 박광래,한승훈

ㆍ 고물가 상황이나 요금 인상 필요성은 여전히 높은 상황 

ㆍ 1Q24 Review: 영업이익 9,216억원(+57% YoY)으로 시장 기대치 부합


<대주전자재료[078600] 실리콘 음극재 상용화의 원년>

키움증권 권준수

ㆍ 1Q24 영업이익 50억원(+2,766%YoY) 기록 

ㆍ 2024년 영업이익 282억원(+355%YoY) 전망 

ㆍ 중장기 성장 기대감 확대


<아이티엠반도체[084850] ‘온디바이스AI & 발열 제어’ 수혜주>

SK증권 박형우,권민규

ㆍ 배터리 발열 제어 핵심 부품주 : 보호회로 

ㆍ 온디바이스AI > 발열 > ‘PMP’ 채용 확대 

ㆍ 목표주가 29,000원, 투자의견 매수로 커버리지 개시


<서진시스템[178320] 1Q24 Review: 어닝서프라이즈 시현, 분기 최대 매출액 달성 지속 전망>

유진투자증권 박종선

ㆍ 1Q24 Review: 분기 최대 매출액 달성에 성공하면서 어닝서프라이즈 시현 

ㆍ 2Q24 Preview: 전분기에 이어 분기 최고 매출액 갱신 전망. ESS, EV 사업 부문이 매출 성장 견인 전망


<더블유게임즈[192080] 성장성 확보에 주주 환원도 강화>

삼성증권 오동환,유승민

ㆍ 슈퍼네이션이 이끈 성장 

ㆍ 슈퍼네이션 공격적 투자로 고성장 지속 

ㆍ M&A 통한 성장 동력 확보 진행 중


<코스맥스[192820] 1Q24 Review: K뷰티가 이끌고, C뷰티가 밀고>

한국투자증권 김명주,전예원

ㆍ 영업이익이 시장 기대치를 17.9% 상회 

ㆍ 중국 화장품 산업은 회복 중 

ㆍ 목표주가를 11.1% 상향


<코스맥스[192820] 최고의 선택지>

신한투자증권 박현진,주지은

ㆍ 해외 성장 모멘텀으로 주도주 등극 예상 

ㆍ 1Q24 Review : 국내와 해외 모두 고성장 시현


<코스맥스[192820] 1Q24 Review: 질주!>

현대차증권 하희지

ㆍ 코스맥스 1Q23 연결 기준 매출액은 5,268억원(+31%yoy), 영업이익 455억원(+229%yoy, OPM 8.6%)를 기록하며 높아진 시장 컨센서스를 상회


<코스맥스[192820] 1Q24 Review: 대장주의 위엄>

이베스트투자증권 오지우

ㆍ 전 법인 고성장, 하반기도 달리자! 

ㆍ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 210,000원으로 상향


<코스맥스[192820] 전성기 소환>

NH투자증권 정지윤

ㆍ 거침없는 성장세 

ㆍ 1Q24 Review: 컨센서스 영업이익 상회


<코스맥스[192820] 1Q24 Review: 외형 확대>

메리츠증권 하누리

ㆍ 1Q24 분기 최대 매출


<코스맥스[192820] 영업 레버리지 효과 덕분>

키움증권 조소정

ㆍ 1Q: 영업 레버리지 효과로 원가율 대폭 개선 

ㆍ 필연적인 실적 성장, 매수 추천


<코스맥스[192820] 1Q24 Reveview: 전세계 뷰티 조력자>

상상인증권 김혜미

ㆍ 1Q24 매출액 yoy +30.6%, 영업이익 yoy +229.1%


<제이앤티씨[204270] 1Q24 Review: 역대 호황기 수준 실적 회복, 목표주가 상향>

유진투자증권 박종선

ㆍ 1Q24 Review: 중국향 스마트폰 강화유리 및 국내향 커넥터, 스마트워치 공급 확대로 큰 폭의 실적 성장에 성공 

ㆍ 2Q24 Preview: 제품 다양화 등을 통한 수익성 개선이 지속되면서 하반기까지 실적 성장세 이어질 것으로 예상


<제이앤티씨[204270] 견조한 실적에 성장성까지 보유>

NH투자증권 이규하

ㆍ 고객사 물량 확대와 수율 개선에 힘입은 1분기 어닝 서프라이즈 

ㆍ 하반기까지 실적 증가세 이어질 것



- 시그널랩 리서치

- https://t.me/siglab

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