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[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 4/29
4/29 (월) 모닝 브리프
◆ Market
- 다우존스산업: 38,239.66 (+0.40%)
- S&P500: 5,099.96 (+1.02%)
- 나스닥: 15,927.90 (+2.03%)
- S&P500 VIX: 15.03 (-2.21%)
- 달러인덱스: 105.80 (+0.33%)
- WTI선물: 83.85 (+0.34%)
- MSCI 한국 Index Fund: 63.34 (+0.70%)
◆ Comment
- 우리 증시는 대체로 강세 예상. 지난주 금요일 미국의 물가지표 등이 강세를 보였음에도 미 증시가 강세를 보인 점이 우리 증시에도 긍정적일 전망.
- 다만 이번주 수요일 근로자의 날 휴장과 미국의 FOMC 일정이 겹쳐 있다는 점에서 이에 대한 경계성 매물로 인해 장중 움직임은 다소 제한적일 것으로 예상.
- 지난 금요일 미 증시는 상승 마감. 대형기술주들의 실적 호조가 지수 상승을 주도.
- 알파벳은 시장 예상을 상회한 호실적과 함께 자사주 매입 및 처음으로 배당 계획을 밝힌 점이, 마이크로소프트는 시장 예상을 상회한 실적과 클라우드 서비스 매출 급증이 강세 요인으로 작용.
- 엔비디아의 경우 MS와 구글의 호실적으로 인해 AI 투자 확대 및 이에 따른 관련 칩 수요 지속 기대감이 강세 요인으로 작용.
- 미국의 경제지표는 대체로 부정적. 특히 3월 PCE 물가지수가 시장 예상을 상회했지만, 기술주들의 호조 등이 투심 악화를 상쇄.
- 헤드라인의 경우 YoY +2.7%, MoM +0.3%로 전년대비로는 시장 예상(+2.6%)을 상회했지만, 전월대비로는 시장 예상에 부합.
- 근원의 경우도 YoY +2.8%, MoM +0.3%로 전년대비로는 시장 예상(+2.6%)을 상회했지만, 전월대비로는 시장 예상에 부합.
4/29 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인
ㆍ 美 3월 근원 PCE 가격지수 전월비 0.3%↑…예상치 부합(종합)
ㆍ 미시간대 4월 소비심리지수 하락…장단기 기대인플레 3%대 상승
ㆍ 애틀랜타 연은, 2분기 美 GDP성장률 3.9%로 전망
ㆍ BOJ 총재 "엔화 약세 장기화 가능성, 제로 아냐"(상보)
ㆍ 연준, 대통령과 금리 결정 협의?…前 보스턴 연은 총재 "재앙"
ㆍ 미국 지역은행 또 폐쇄·매각…건전성 우려 지속
ㆍ "러, EU 수송 가스시설 공격"…우크라도 정유소 공습 맞불(종합2보)
ㆍ 中공업기업들 1분기 수익 4.3% 증가 그쳐…"불균형 회복 증거"
ㆍ 테슬라, 中 데이터 안전검사 통과…완전자율주행 청신호(종합2보)
4/29 오늘의 주요 산업 리포트 요약
[철강] 철강금속 Weekly: 극명하게 엇갈린 중국 전방산업의 철강 수요
하나증권 박성봉,이상훈
ㆍ 국내 철강가격: 철강 원재료 가격 반등, 중국의 불법 철강 수출 단속에 따른 오퍼가격 상승으로 단기 강세 전망
ㆍ 중국 철강 유통가격: 철강 원재료 가격 반등과 재고의 급격한 감소 불구, 노동절 연휴 앞둔 수요 감소로 약보합 기록
ㆍ 산업용 금속가격: 전반적인 약세 분위기. 1분기 미국 GDP 1.6%로 부진함과 동시에 물가 상승 우려 확대가 원인
[우주항공과국방] 수출의 힘. 그러나 Valuation
다올투자증권 최광식,오지훈
ㆍ 방산 3개사(현대로템, 한화시스템, LIG넥스원)의 1Q24 실적 합동 리뷰. 적정주가 도달로 방위산업 투자의견 Neutral로 내려짐. 한화시스템 선호주
ㆍ 수출 비중이 1Q24 결정. 수출비중이 크게 늘어난 한화시스템이 가장 큰 서프라이즈 시현. 방산업종 모두 수출비중은 계속 늘어 증익 사이클 진입
[조선] 조선/운송 Weekly-신조선 가격 협상력 조선소로 넘어옴을 확신
신영증권 엄경아
ㆍ 17주차(4/26) 신조선가 지수는 0.39포인트 상승한 183.93을 기록
ㆍ 17주차 중고선가 지수는 전주대비 0.36포인트 상승한 169.85를 기록
ㆍ 해운: 성수기 운임인상 시도로 SCFI 전주대비 9.7% 상승
ㆍ 항공: 15주차(4/7~4/13), 국내여객 전주대비 0.8% 감소, 국제여객 0.1% 증가, 국제화물 4.3% 감소
[판매업체] [1분기 민간소비] 민간소비 전년대비 0.8% 증가. 조심스러운 해석
IBK투자증권 남성현
ㆍ 조심스럽게 해석하자면... 소비는 바닥국면
ㆍ 구조적 소비 회복으로 단언하기는 어렵지만, 긍정적인 요소에 주목
[식품] DS와 음미하는 5월: 판은 커졌고 흐름도 탔다
DS투자증권 장지혜
ㆍ [음식료] 1분기 실적 기대와 수출주 주목받으며 4월 반등. 5월 실적 발표 시즌 돌입하며 혼조세 전망
ㆍ [미디어] 1분기 낮은 실적 기대감 주가에 반영. 광고 상저하고 모멘텀 기대하며 소폭 반등 전망
[식품] 반란의 시작
대신증권 정한솔
ㆍ 음식료 업종의 투자 매력도 결정 주요 변수
ㆍ 판매량(Q): 국내외 판매량 확대 기업 투자매력도 ↑
ㆍ 비용(C): 원재료 부담 완화 구간 진입
ㆍ 가격(P): 선별적 가격 인상 가능성 있음
[식품] 주류 시장 업데이트
하나증권 심은주
ㆍ 1분기 주류 총수요 부진했던 듯
ㆍ 하이트진로 1Q24 Pre: 판가 인상 효과로 이익 개선 예상
ㆍ 롯데칠성 1Q24 Pre: 비우호적인 날씨로 시장 부진
[은행] 밸류업 기대감에다 실적도 서프라이즈
하나증권 최정욱,김현수
ㆍ 전주 은행주는 12.6% 상승해 KOSPI 하락률 2.5%를 10%p 넘게 초과상승
ㆍ 전주 특징주는 KB금융과 하나금융으로 각각 19.3%와 14.5% 급등
ㆍ 4대 금융지주사들의 1분기 실적은 우리금융을 제외하고 모두 컨센서스를 크게 상회
[핸드셋] 24년 3월 스마트폰 판매량 잠정치: 중국 / 유럽 수요 회복 확인
하나증권 김록호,김영규
ㆍ 글로벌 스마트폰 3월 판매량은 전년동월대비 6% 증가, 전월대비 1% 감소한 9,661만대 기록
ㆍ 중국 판매량은 전년동월대비 6% 증가, 전월대비 21% 감소해 2,051만대 기록
ㆍ 미국 판매량은 전년동월대비 3% 감소, 전월대비 3% 증가한 954만대 기록
[양방향미디어와서비스] 글로벌 빅테크 실적발표로 네카오 미리보기
하나증권 이준호
ㆍ 메타: 글로벌 NO.1 AI 모델을 위한 여정
ㆍ 마이크로소프트와 알파벳: 클라우드로 생성형 AI의 수익화 확인
ㆍ 국내: 서비스를 통한 확인이 중요
4/29 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약
<하이트진로[000080] 켈리, 해가 될까>
대신증권 정한솔
ㆍ 지난해 11월 진행한 소주/맥주 가격 인상 효과 연중 지속
ㆍ 맥주 신제품 매출 확대와 마케팅비용 효율화로 맥주 수익성 회복
ㆍ 해외 매출 확대를 위해 첫 해외 생산기지 설립 예정
<기아[000270] 시가총액 50조 원대로 다시 나아갈 준비>
키움증권 신윤철
ㆍ 1Q24 Review: 기대 이상의 재료비 절감, ASP 인상 효과
ㆍ 배터리셀, 귀금속류 재료비 인하 효과 반영 시작됐으나
<기아[000270] 국가권력급 실적>
신한투자증권 정용진,최민기
ㆍ 1Q24 OP 3.4조원(+19% YoY, +39% QoQ), 컨센 22% 상회
ㆍ 수익성에 최적화된 포트폴리오, 2Q24 OP 3.6조원(+7% YoY) 전망
ㆍ 목표주가 145,000원으로 +12% 상향, 투자의견 매수 유지
<기아[000270] 예상보다 높은 원가 효과>
유안타증권 이현수
ㆍ 1Q24(P): 매출액 26.2조원, 영업이익 3.4조원
ㆍ 인상적인 매출원가율
ㆍ 예상보다 양호한 전기차 수익성
<기아[000270] 역대 최대 분기 영업이익과 디스카운트 요인 해소>
KB증권 강성진,손민영
ㆍ 목표주가 140,000원로 27.3% 상향, 투자의견 Buy 유지
ㆍ 영업이익 3.4조원 (+19.2% YoY)으로 역대 최대 기록, 컨센서스를 22.5% 상회
ㆍ 레거시 자동차 업체들의 디스카운트 요인 완화 및 브랜드, 상품 경쟁력 강화
ㆍ 2024년 영업이익 12.7조원 (+9.1% YoY) 예상
<기아[000270] 좋은 실적의 결과가 진짜 밸류업>
하나증권 송선재,강민아
ㆍ 1Q24 Review: 영업이익률 13.1% 기록
ㆍ 컨퍼런스 콜의 내용: 제조 경쟁력에 대한 자신감
<삼양식품[003230] 불닭의 질주>
대신증권 정한솔
ㆍ 주요 국가 채널 입점 확대 및 인도네시아 법인 본격적인 영업 시작
ㆍ 소맥 가격 하락과 영업 레버리지로 마진 개선 지속
ㆍ 2025년 밀양 2공장 완공 시 외형 성장률은 재차 상승 예상
<농심[004370] 하반기 손이 가요 손이가>
대신증권 정한솔
ㆍ 하반기 미주/중국 매출 성장세 회복 기대
ㆍ 유럽/동남아 중심 라면 수출 증가로 국내 수출 공장 증설 고려 중
ㆍ 소맥 가격 하락에도 기타 원부재료 부담으로 수익성 개선 속도 아쉬움
<롯데칠성[005300] 실망하지 말자, 방향성은 맞다>
대신증권 정한솔
ㆍ 24년 연간 영업이익 가이던스 소폭 하회 전망
ㆍ 주요 원재료 투입원가 상반기까지 부담 지속
ㆍ 크러쉬 성과와 PCPPI 개선 속도에 따라 영업이익 상향 가능
<삼성중공업[010140] 외형 확대 국면, 조선과 해양의 조화>
신한투자증권 이동헌
ㆍ 1Q24 Review 매출 급증, 이익은 기대가 다소 높았을 뿐
ㆍ 하반기 더 강해진다
ㆍ 목표주가 1.2만원으로 상향, 장기성장의 초입
<삼성중공업[010140] 에너지 가격 강세 속에 계속되는 외형 성장>
삼성증권 한영수,이가영
ㆍ 1Q24 review
ㆍ 꾸준한 매출 성장의 의미
ㆍ 목표주가 상향
<삼성중공업[010140] 1분기 실적은 예상치 하회>
KB증권 정동익,서준모
ㆍ 목표주가 8,500원으로 상향조정, 투자의견 Hold 유지
ㆍ 1분기 실적은 예상치 하회
ㆍ 분기별 실적개선세 이어질 전망
ㆍ 1분기 신규수주는 38억 달러로 연간 목표의 39.2% 달성
<LG이노텍[011070] AI 아이폰 수혜주>
KB증권 김동원,유우형
ㆍ 온디바이스 AI폰, 카메라 상향은 필수
ㆍ 2분기 실적, 추가 상향 가능성 상존
ㆍ 부담 없는 가격, 저평가 탈피 기대
<삼성카드[029780] 양호한 실적, 주주환원 기대는 덤>
DS투자증권 나민욱
ㆍ 1Q24 순이익 1,779억원(+21.8% YoY)으로 기대치 상회
ㆍ 점차 완화되는 건전성 지표
ㆍ 주주환원 기대감 여전히 존재
<삼성카드[029780] 계속되는 실적 호조 행진. 자사주 소각 가능성도 충분>
하나증권 최정욱,김현수
ㆍ 1분기 실적도 컨센서스 상회. 취급고 감소 제외하면 전 부문에서 양호했던 흐름
ㆍ 취급고는 2분기 이후 역성장에서 벗어날 전망. 대손비용은 당분간 하향안정화 예상
ㆍ 자사주 소각 가능성 충분하다고 판단. 배당수익률도 높아 주주환원 측면에서 매력적
<신한지주[055550] 모아지는 추진력, 이익 + 자본여력 + 리스크 해소>
DS투자증권 나민욱
ㆍ 1Q24 순이익 1.32조원(-4.8% YoY)으로 기대치 상회
ㆍ 타행 대비 할인 받는 이유가 사라지는 중
ㆍ 자본비율 방어에 기반한 주주환원 확대 기대 유효
<신한지주[055550] 1Q24 Review: 견조한 이익 흐름, 주주환원의지 재확인>
KB증권 강승건,이광준,정다원
ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 60,000원으로 9.1% 상향
ㆍ 1Q24 연결기준 지배주주 순이익 1.3조원으로 컨센서스 6.8% 상회
<신한지주[055550] 탑픽에 어울리는 성과>
한국투자증권 백두산,홍예란
ㆍ 순이익 1.3조원으로 컨센서스 7% 상회. 두루 양호
ㆍ 대출 성장 및 건전성 지표도 양호
ㆍ 목표주가 60,000원으로 9% 상향. 업종 탑픽으로 유지
<현대로템[064350] 1Q24 Review: 잡힐 듯, 말 듯>
상상인증권 김광식
ㆍ 1분기 실적 켄센서스 하회
ㆍ K2 파이플라인 실현 기대
<LIG넥스원[079550] 1분기 영업이익 시장예상치 상회>
교보증권 안유동
ㆍ LIG넥스원 1분기 영업이익 시장예상치 상회
ㆍ 일회성 제거 시 OPM +10.5%
<LIG넥스원[079550] 견조한 실적 성장세와 해외 수주 모멘텀>
키움증권 이한결
ㆍ 1분기 영업이익 670억원 달성, 시장 기대치 상회
ㆍ 추가 해외 수주 기대감 지속
ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 210,000원 상향
<LIG넥스원[079550] 순조로운 성장, 늘어나는 수출 라인업>
신한투자증권 이동헌
ㆍ 1Q24 Review 일회성으로 예상치 상회
ㆍ 수주잔고 증가로 외형 확대 시작, 확대되는 수주와 사업
ㆍ 목표주가 20만원으로 상향, GR 인수와 담보된 장기 성장
<LIG넥스원[079550] 미국 수출 신화를 준비 중인 비궁>
NH투자증권 이재광,이승영
ㆍ 글로벌 안보위협 상승 지속 반영하여 목표주가 상향
ㆍ 미국 수출 신화를 준비 중인 비궁, 7월 최종 평가 앞둔 상황
ㆍ 1Q24 Review: 매출은 급증했으나 영업이익은 전년 수준 기록
<LIG넥스원[079550] 1Q24 Review: 괜한 걱정을 했네>
한국투자증권 장남현
ㆍ 영업이익 컨센서스 16% 상회
ㆍ 2024년 수익성 훼손 우려 해소
ㆍ 걱정을 덜고 매수할 시기
<하나금융지주[086790] 1Q24 Review: 은행 충당금 감소와 비은행 실적 개선>
KB증권 강승건,이광준,정다원
ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 69,000원으로 19.0% 상향
ㆍ 1Q24 연결기준 지배주주순이익은 1.0조원으로 컨센서스를 14.1% 상회
<하나금융지주[086790] 차곡차곡>
한국투자증권 백두산,홍예란
ㆍ 순이익 1.0조원으로 컨센서스 14% 상회
ㆍ 대출 성장과 대손율, 비이자이익 모두 견조
ㆍ 목표주가 10% 상향. 자본비율 하락은 일시적 요인에 기인
<CJ제일제당[097950] 제일 회복한당>
대신증권 정한솔
ㆍ 견조한 국내외 식품 판매량 및 바이오 시황 개선으로 수익성 회복 전망
ㆍ 2024년 큰 폭의 영업이익 증가 예상
ㆍ 현재 PER 8배 수준으로 밸류에이션 매력 높은 상황. 최선호주 제시
<오리온[271560] 흔들리지 않는 편안함>
대신증권 정한솔
ㆍ 1Q24 컨센서스 부합하는 실적 기록
ㆍ 바이오 기업 인수 이후 과도한 주가 하락
ㆍ 향후 주가 모멘텀은 수익성 개선폭보단 매출 성장성으로 판단
<한화시스템[272210] 1분기 영업이익 시장예상치 상회>
교보증권 안유동
ㆍ 한화시스템 1분기 영업이익 시장예상치 상회
ㆍ 방산 부문의 실적 견인은 지속될 것
<한화시스템[272210] 비수기임에도 호실적 달성>
키움증권 이한결
ㆍ 1분기 영업이익 393억원, 시장 기대치 상회
ㆍ 2분기부터 본격적인 신규 수주 기대
ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 25,000원으로 상향
<한화시스템[272210] 1Q24 Review: 깜짝 수익성>
상상인증권 김광식
ㆍ 1분기 실적, 서프라이즈
ㆍ 확장되는 비전 : 우주 + Rader
ㆍ 높아진 수익성, 방산 대형 수주
<효성티앤씨[298020] 전 사업부문의 실적 개선>
IBK투자증권 이동욱
ㆍ 올해 1분기 영업이익, 시장 기대치 상회
ㆍ 올해, 일회성 비용 제한 전망
<효성티앤씨[298020] 서프라이즈로 입증한 경쟁력>
하나증권 윤재성,신홍주
ㆍ 1Q24 영업이익 컨센 51% 상회. 서프라이즈
ㆍ 2Q24 영업이익 QoQ 소폭 개선 전망
ㆍ 2024년 영업이익 추정치 상향에 따라 TP 조정
<우리금융지주[316140] 1Q24 Review: 양호한 실적, CCR 측면의 경쟁 우위 약화>
KB증권 강승건,이광준,정다원
ㆍ 투자의견 Hold 목표주가 16,300원으로 5.2% 상향
ㆍ 1Q24 연결기준 지배주주 순이익은 8,245억원으로 컨센서스 부합
- 시그널랩 리서치
기관 투자자들이 사용 중인 투자 솔루션
[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 5/20
시황
24.05.20 08:19[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 5/17
시황
24.05.17 16:15[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 5/17
시황
24.05.17 08:24[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 5/16
시황
24.05.16 16:15[시그널랩] IT하드웨어에 대한 외국인과 기관의 다른 시선
칼럼
24.05.16 10:45[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 5/16
시황
24.05.16 08:15[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 5/14
시황
24.05.14 16:14[시그널랩] 우리 증시의 실적 기대감은 잠시 소강 상태
시황
24.05.14 12:07[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 5/14
시황
24.05.14 08:23[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 5/13
시황
24.05.13 16:14[시그널랩] CFD(차액결제거래) 모니터링
시황
24.05.13 10:38[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 5/13
시황
24.05.13 08:21[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 5/10
시황
24.05.10 16:15[시그널랩] 성장주 장세에서 성장주에 제대로 투자하는 한국형 오쇼너시 성장주 투자전
칼럼
24.05.10 14:27[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 5/10
시황
24.05.10 08:21[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 5/9
시황
24.05.09 16:18[시그널랩] 2024년 2분기 실적(영업이익) 개선/악화가 예상되는 기업은?
칼럼
24.05.09 10:56[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 5/9
시황
24.05.09 08:20[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 5/8
시황
24.05.08 16:14[시그널랩] 반도체, 자동차, 디스플레이, 유틸리티 등 상당수 업종은 2분기에도 실적 개선 기대감이 높아지는 중
시황
24.05.08 10:48