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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 4/30

시그널엔진
2024-04-30 08:22:47


4/30 (화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 38,386.09 (+0.38%)

- S&P500: 5,116.17 (+0.32%)

- 나스닥: 15,983.08 (+0.35%)

- S&P500 VIX: 14.67 (-2.40%)

- 달러인덱스: 105.53 (-0.29%)

- WTI선물: 82.63 (-1.45%)

- MSCI 한국 Index Fund: 64.02 (+1.07%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 대체로 강세 이어갈 전망. FSD 중국 출시 기대감에 따른 테슬라의 강세가 우리 증시에서도 자율주행 및 반도체 섹터 중심의 강세를 연출할 것으로 예상.

- 다만 우리 증시가 내일 휴장을 앞두고 있는데, 이 때 미국에서는 FOMC가 있다는 점에서 이에 대한 경계감으로 장중 움직임은 제한적일 가능성이 높음.

- 어제 미 증시는 상승 마감. 이번주 미국의 FOMC가 예정되어 있지만 이에 대한 경계심보다는 테슬라의 급등이 투심 개선을 주도하며 주요 지수는 상승.

- 테슬라는 중국에서 FSD 출시 기대감으로 15% 넘게 급등. 일론 머스크 CEO가 리창 중국 총리를 만난 후 FSD 출시 관련 규제 문턱을 넘었다는 소식이 기대감을 높인 요소.

- 글로벌 경제지표는 대체로 무난했던 모습. 독일의 4월 CPI는 YoY +2.2%, MoM +0.5%로 시장 예상(YoY +2.3%, MoM +0.6%)을 소폭 하회했으며, 미국의 4월 댈러스 연준 제조업활동지수는 -14.5로 3월(-14.4)과 거의 비슷한 수준을 유지.


◆ 4월 29일 발표 기준 1Q24 실적공시 분석

https://naver.me/Fm20mlpL




4/30 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


독일 4월 CPI 예비치 전년비 2.2% 상승…2개월째 유지

美 재무부, 2분기 차입 예상치 2천430억달러로 상향(상보)

ECB 부총재 "인플레 맞는 방향으로 가고 있지만 변동성 보일 것"

G7, 늦어도 2035년까지 석탄화력발전소 폐쇄 합의

블링컨 “美·사우디 상호방위조약 근접”…휴전 미온적 이스라엘 압박(종합)

테슬라, 中서 자율주행보조 SW 출시 기대감에 주가 15% 급등(종합)

폴란드마저 앞세워…한국, 에너지 지속가능성 OECD 꼴찌




4/30 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[판매업체] 3월: 훈풍

IBK투자증권 남성현

ㆍ 2024년 3월 주요 유통업체 매출: 전년동월대비 +10.9% 성장 

ㆍ 3월 구매단가 상승


[판매업체] 24년 3월 주요 유통업체 매출 동향

한국투자증권 김명주,전예원

ㆍ 만약, 유통으로 수급이 돌아온다면? 

ㆍ 할인점: 점진적으로 회복 중 

ㆍ 백화점: 우려보다 양호한 소비 지속


[무선통신서비스] 5월 투자 전략 - 1분기 실적보다는 자사주 및 수급 이슈에 주목

하나증권 김홍식,고연수

ㆍ 5월 투자매력도 ‘보통’으로 유지, 수급 개선 예상되는 종목으로 단기 매수 추천 

ㆍ 5월엔 실적 관련 패시브 수급 보단 자사주 취득 및 오버행 이슈에 관심 높여야 

ㆍ 5월 종목별 투자 매력도 SKT>LGU+>KT 순, 단기 SKT에 집중할 필요 있을 듯




4/30 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<삼성전기[009150] 광학 반등, MLCC 순항으로 실적 개선>

이베스트투자증권 김광수

ㆍ 1Q24P 실적 컨센서스 상회 

ㆍ 전장 및 AI 산업(서버→디바이스) 확장에 따른 수혜 전망 

ㆍ 저점 찍고 점진적인 실적 개선세 지속될 것


<삼성전기[009150] 흠이 없는 구간>

메리츠증권 양승수

ㆍ 1Q24 Review: 기대대로 시장 컨센서스 상회 

ㆍ 2Q24E Preview: 1분기에 이어 전년, 전분기 대비 이익 개선 지속 

ㆍ 흠이 없는 구간, 적정주가 19만원으로 상향


<삼성전기[009150] 좋아할 수 밖에 없는 성장 스토리>

신한투자증권 오강호

ㆍ 1Q24 영업이익 +29% YoY, +63% QoQ 기록, 반가운 성장 

ㆍ 2024년 확실한 투자포인트 AI, 2025년 디바이스 수요 개선까지 

ㆍ 목표주가 210,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지


<삼성전기[009150] 예상보다 빠른 반등>

IBK투자증권 김운호

ㆍ 24년 1분기. 광학통신 기대 이상 

ㆍ 24년 2분기. MLCC가 주도 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 190,000원으로 상향


<삼성전기[009150] 산업 및 전장 기여가 커지며 기대 이상의 실적 기록>

BNK투자증권 이민희

ㆍ 예상보다 더 좋았던 1Q24 실적: 매출 9%, 영업이익 7% 상회 

ㆍ MLCC, 패키지가 견인하며 2Q24 영업이익 2,091억원(16%QoQ) 전망 

ㆍ 올해 영업이익 21% 상향 수정, 목표주가 18만원으로 상향 조정


<LS ELECTRIC[010120] 1Q24 Review: 2024년 실적 성장 가능!>

상상인증권 김광식

ㆍ 1분기 실적, 서프라이즈 

ㆍ 점점 더 뚜렷해질 미국 시장


<LS ELECTRIC[010120] 1Q24 Review: 비수기가 무색한 호황>

한국투자증권 최문선

ㆍ 1분기 사상 최대 영업이익 창출 

ㆍ 다시 증가한 전력기기 수주잔고 

ㆍ 아직 남은 호황의 시간, 목표주가 196,000원으로 상향


<LS ELECTRIC[010120] PER 할증 합당함에도 할인 적용 중. TP 단계적 설정 과정>

이베스트투자증권 성종화

ㆍ 1Q24 영업이익 Surprise. 당사 및 컨센서스 전망치 대폭 초과 

ㆍ 전력 부문 모든 아이템 골고루 성장. 주력인 배전사업 호조 지속. 초고압 변압기도 가파른 성장 중 

ㆍ 경기침체 영향 중인 본사 자동화와 자회사도 회복 중


<LS ELECTRIC[010120] 좁혀지는 경쟁사와의 간극>

NH투자증권 이민재

ㆍ 15년 이상 준비한 결과를 보여줄 예정 

ㆍ 1분기 컨센서스 상회


<LS ELECTRIC[010120] 국내 전력기기 부문이 이끈 실적>

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 목표주가 200,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 

ㆍ 1Q24 영업이익 937억원(YoY +14.6%)으로 컨센서스 상회 

ㆍ 국내 전력기기 실적 호조. 북미 매출 확대 여부 관심 필요


<SK가스[018670] 오랜 기다림 끝에>

NH투자증권 이민재

ㆍ 올해 가동하는 울산GPS 

ㆍ 1분기 컨센서스 부합


<SK가스[018670] 오래 기다렸던 하반기가 눈 앞에!>

신한투자증권 박광래,한승훈

ㆍ 1분기 영업이익 746억원(-64.1% YoY)으로 시장 기대치 상회 

ㆍ 연간 영업이익은 감소. 하반기에는 YoY 증익 가능 

ㆍ 투자의견 매수 유지, 목표주가 220,000원으로 상향


<SOOP[067160] 높아진 이익 수준, 성장은 이제 시작>

신한투자증권 강석오,고준혁

ㆍ 1Q24 Review: OPM 30% 기록하며 서프라이즈 

ㆍ 높아진 이익 수준, 성장은 이제 시작 

ㆍ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 190,000원으로 상향


<SOOP[067160] 꽁꽁 얼어붙지 않은 트위치 효과>

유진투자증권 이현지

ㆍ 1분기 매출액은 950억원(+30.7%yoy), 영업이익은 287억원(+56.0%yoy)으로 시장 컨센서스 큰 폭 상회 

ㆍ 플랫폼서비스 매출액은 787억원(+30.2%yoy)으로 사상 최대 매출을 기록했는데, 결제 유저가 +21%qoq 증가했을 뿐 아니라 모든 활동성 지표에서 고무적인 성장 기록 

ㆍ 5월에는 글로벌 플랫폼 SOOP이 태국을 시작으로 런칭될 예정


<SOOP[067160] 1Q24 Review: 경쟁 완화에 따른 수혜는 계속>

KB증권 최용현

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 147,000원으로 상향 

ㆍ 1Q24 Review: 컨센서스 상회 플랫폼: PU +21% QoQ 광고: CTTD 인수 영향으로 성장세 계속 

ㆍ 2024년: 리브랜딩/글로벌 진출 글로벌 트래픽에 주목해보자


<SOOP[067160] 1분기 호실적 vs. 아쉬운 전망>

메리츠증권 이효진,강하라

ㆍ 1분기 호실적 발표 

ㆍ 결국, 국내 추가 MUV 확보 혹은 동남아 실적 유의미하게 포착되어야


<SOOP[067160] 1Q24 Review: 기대 이상으로 잘나온 실적>

한국투자증권 정호윤,김예림

ㆍ 실적도 내용도 좋았다 

ㆍ 그럼에도 시장이 원하는 것은 조금 달랐다 

ㆍ 견고해지는 플랫폼, 남은 퍼즐은 영역 확대


<SOOP[067160] SOOP 시대 개막, 좋은 출발>

DB금융투자 신은정

ㆍ 탑라인과 이익 모두 시장 기대치를 상회 

ㆍ SOOP 시대 개막 

ㆍ 실적 추정치 상향에 따라 TP 16.7만원으로 상향


<금호타이어[073240] 10년만의 환골탈태>

신한투자증권 정용진,최민기

ㆍ 1Q24 OP 1,456억원(+167% YoY, -15% QoQ)으로 기대치 상회 

ㆍ 24년 실적은 베트남이 견인 중, 유럽 투자로 이어질 선순환 

ㆍ 목표주가 9,000원, 투자의견 매수로 상향


<LIG넥스원[079550] 1Q24 Review: 수출만 기대할 것은 아니었다>

메리츠증권 이지호

ㆍ 긍정적인 국내사업의 수익성 개선 

ㆍ 기대감의 두 축: 1) 추가 수출국(루마니아&미국), 2) 고스트로보틱스 

ㆍ 투자의견 Buy, 적정주가 20만원으로 상향


<아모레퍼시픽[090430] 이제는 북미향 브랜드사로 거듭날 때>

키움증권 조소정

ㆍ 1Q: 중국 적자 리스크, 드디어 벗어나나 

ㆍ 24E: 서구권향 성장이 좋은 브랜드사를 찾는다면


<아모레퍼시픽[090430] 질적 성장의 해>

NH투자증권 정지윤

ㆍ 핵심 성장 동인들 견고 

ㆍ 1Q24 Review: 반가운 어닝 서프라이즈


<아모레퍼시픽[090430] 1Q24 Review: 컨센서스 상회>

하나증권 박은정,김다혜

ㆍ 1Q24 Review: 컨센서스 상회 

ㆍ 2024년: COSRX 가이던스 상향 + 북미/유럽 고성장 + 중국 손익 안정화 기대


<아모레퍼시픽[090430] 그늘 사라지고, 해 뜬다>

신한투자증권 박현진,주지은

ㆍ 호재 지속, 악재 축소됐던 1Q24 

ㆍ 채널 효율화 성과와 M&A 효과에 대해 톤-업 

ㆍ 업종 내 대형사 최선호주 유지


<아모레퍼시픽[090430] 1Q24 Review: 미국 양호, 중국 회복>

한국투자증권 김명주,전예원

ㆍ 영업이익이 시장 기대치를 42.8% 상회 

ㆍ 중국, 더 나빠지기도 어려워 

ㆍ 미국은 중장기적 밸류에이션 상승 요인


<아모레퍼시픽[090430] 1Q24 Review: 본업과 코스알엑스 모두 기대치 상회>

KB증권 박신애

ㆍ 목표주가를 19만원으로 12% 상향 

ㆍ 2024년 영업이익 추정치를 12% 상향함. 코스알엑스 및 중국 이익 추정치 상향에 기인 

ㆍ 1Q24 Review: 해외 법인의 손익 개선에 힘입어 영업이익이 컨센서스를 43% 상회


<아모레퍼시픽[090430] 1Q24 Review: 아직 코스알엑스 반영 안 됨>

이베스트투자증권 오지우

ㆍ 면세 호조 & 중국 적자축소 효과


<아모레퍼시픽[090430] 1Q24 Review: 노력의 결실>

상상인증권 김혜미

ㆍ 1Q24 매출액 yoy -0.2%, 영업이익 yoy +12.9%



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