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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 4/30

시그널엔진
2024-04-30 16:15:45


4/30 (화) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,692.06 (+0.17%)

- KOSDAQ: 868.93 (-0.09%)

- NIKKEI 225: 38,405.66 (+1.24%)

- 상해종합지수: 3,104.82 (-0.26%)

- 대만 가권: 20,396.60 (-0.48%)

- 원달러: 1,382.00 (+0.36%)

- 코스피 수급 동향: 개인(-5,275억), 기관(+2,841억), 외국인(+2,359억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(+1,914억), 기관(-1,097억), 외국인(-624억)

- 선물 수급 동향: 개인(-33억), 기관(-5,229억), 외국인(+5,159억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(+498억), 비차익(-509억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 KOSPI 소폭 상승, KOSDAQ 약보합으로 마감. 개장 초반 양 시장 모두 상승 출발했지만, 장중 상승폭 반납 흐름 연출.

- 미국의 FOMC를 앞두고 이에 대한 경계감 때문으로 추정. 특히 우리 증시는 내일 근로자의 날로 휴장이라는 점에서 불확실성 회피성 매물 출회한 것으로 판단.

- 외국인이 KOSPI와 KOSPI 200 선물을 순매수한 가운데 기관은 KOSPI, 개인은 KOSDAQ을 각각 순매수.

- KOSPI에서 외국인은 전기전자 업종을 중심으로 의약품, 운수장비, 화학, 건설업 등을 순매수한 반면, 개인은 해당 업종들을 순매도.

- KOSDAQ에서 개인은 기계장비, IT하드웨어, 화학 업종을 중심으로 다수의 업종을 순매수. 외국인은 대부분의 업종을 순매도했지만, 제약 등 일부 업종을 순매수.

- 시장이 장중 상승폭 반납하며 보합권까지 밀리면서 상승 섹터와 하락 섹터는 비슷하게 형성. 섹터 중에서는 중국인 관광객 기대감, 아모레퍼시픽 등의 호실적 등으로 화장품 섹터가 특히 강세.

- 아시아 증시는 일본을 제외하고 대체로 약세 마감. 일본 니케이225(+1.24%), 중국 상해종합(-0.26%), 대만 가권(-0.48%) 등.




4/30 (화) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (독일) 3월 소매판매

- 예상: MoM +1.3% / 이전: MoM -1.9%

● (독일) 1분기 GDP

- 예상: YoY -0.2%, QoQ +0.1%

- 이전: YoY -0.2%, QoQ -0.3%

● (EU) 4월 소비자물가지수

- 예상: YoY +2.6%

- 이전: YoY +2.4%, MoM +0.8%

● (EU) 4월 근원 소비자물가지수

- 예상: YoY +2.6% / 이전: YoY +2.9%

● (EU) 1분기 GDP

- 예상: YoY +0.2%, QoQ +0.1%

- 이전: YoY +0.1%, QoQ +0.0%

● (미국) 1분기 고용비용지수

- 예상: QoQ +1.0% / 이전: QoQ +0.9%

● (미국) 2월 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수

- 예상: YoY +6.7% / 이전: YoY +6.6%

● (미국) 4월 시카고 구매관리자지수

- 예상: 44.9 / 이전: 41.4

● (미국) 4월 CB 소비자신뢰지수

- 예상: 104.0 / 이전: 104.7


# 오늘은 유로존과 독일의 GDP, 유로존의 소비자물가지수, 미국의 소비자신뢰지수 발표 등이 예정.

# 유로존과 독일의 1분기 GDP 성장률은 다소 차이를 보일 것으로 예상. 유로존의 경우 전년 및 전분기 대비 소폭 상승이 예상되는 반면 독일은 전년대비 소폭 하락, 전분기대비 소폭 상승이 예상되는 상황.

# 다만 둘 모두 보합 수준이라 볼 수 있기 때문에 시장 예상을 크게 벗어나지 않는다면 시장에 미치는 영향은 제한적일 가능성이 높음.

# 유로존의 소비자물가지수(CPI)는 헤드라인의 경우 3월대비 소폭 상승, 근원은 3월대비 소폭 하락 예상.

# 시장에서는 근원 CPI 하락에 더 주목할 것으로 예상. 이는 ECB 통화정책 완화 기대감을 자극할 수 있는 요소.

# 미국의 경우 소비자신뢰지수는 이전보다 소폭 하락, 시카고 구매관리자지수의 경우 이전보다 상승했어도 여전히 위축국면이라는 점에서 영향력은 제한적일 것.

# 부담이 될 수 있는 요소는 도시주택가격지수. 2월 수치라는 것을 감안해도 주택가격 강세가 계속되고 있다는 점에서 미국의 인플레이션 우려를 자극할 가능성이 높기 때문.



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