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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 5/3

시그널엔진
2024-05-03 16:11:20


5/3 (금) 마감 리뷰


※ 중국, 일본 증시는 휴장으로 인해 관련 데이터는 4/30(화) 기준.


◆ Market


- KOSPI: 2,676.63 (-0.26%)

- KOSDAQ: 865.59 (-0.22%)

- NIKKEI 225: 38,236.07 (0.00%)

- 상해종합지수: 3,104.83 (0.00%)

- 대만 가권: 20,330.32 (+0.53%)

- 원달러: 1,362.80 (-0.95%)

- 코스피 수급 동향: 개인(-1,163억), 기관(-78억), 외국인(+934억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(-145억), 기관(+564억), 외국인(-363억)

- 선물 수급 동향: 개인(+3,038억), 기관(+2,259억), 외국인(-5,492억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(+200억), 비차익(+1,361억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 양 시장 하락 마감. 개장 초반 상승 출발했지만, 차익실현 매물 출회하며 장중 내내 약세 흐름 연출.

- 다음주 월요일 우리 증시의 휴장을 앞두고 불확실성을 회피하기 위한 매물과 함께 이창용 한국은행 총재의 발언에 따라 위험자산 선호심리가 약해진 점이 주된 약세 요인.

- 이창용 한국은행 총재는 대내외 여건이 변화하여 금리인하 시점을 말하기가 굉장히 어려워졌다고 언급. 이는 한국은행의 금리인하 시기 지연 우려로 연결.

- 외국인은 KOSPI, 개인은 KOSPI 200 선물을 순매수한 가운데 기관은 KOSDAQ과 KOSPI 200 선물을 순매수.

- KOSPI에서 외국인은 금융업을 중심으로 화학, 철강금속, 유통업 등을 순매수했지만 운수장비, 전기전자, 기계, 의약품 업종 등은 순매수. 반면 개인은 다수의 업종을 순매도한 가운데 운수장비 업종을 중심으로 일부 업종을 순매수.

- KOSDAQ에서 기관은 제약 업종을 중심으로 IT하드웨어, IT소프트웨어 등 다수의 업종을 순매수한 가운데 의료정밀기기 등 일부 업종을 순매도. 반면 개인은 제약, IT소프프트웨어, 외국인은 음식료담배, 금융업 등을 순매도.

- 중국과 일본 증시가 휴장인 가운데, 대만과 홍콩 증시는 강세. 대만 가권(+0.53%), 홍콩 항생(+1.75%, 16:00 기준) 등.




다음주(5/6~5/10) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


5/6 월요일

● (휴장) 한국, 일본, 영국

● (중국) 4월 차이신 서비스업 PMI

- 이전: 52.7

● (독일) 4월 서비스업 PMI

- 예상: 53.3 / 이전: 50.1

● (EU) 4월 서비스업 PMI

- 예상: 52.9 / 이전: 51.5

● (미국) 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설


5/7 화요일

● (한국) 4월 외환보유고

- 이전: 4,192억 5천 만 달러

● (일본) 4월 서비스업 PMI

- 예상: 54.6 / 이전: 54.1

● (호주) 5월 RBA 통화정책회의

● (독일) 3월 공장수주

- 이전: MoM +0.2%


5/8 수요일

● (독일) 3월 산업생산

- 이전: MoM +2.1%

● (미국) EIA 주간 원유재고

- 이전: 726만 5천 배럴 증가


5/9 목요일

● (중국) 무역수지

- 이전: 585억 5천 만 달러 흑자

● (영국) 5월 영란은행 통화정책회의


5/10 금요일

● (일본) 3월 가계지출

- 이전: YoY -0.5%, MoM +1.4%

● (영국) 1분기 GDP

- 이전: YoY -0.2%, QoQ -0.3%

● (미국) 5월 미시간대 기대 인플레이션(1년)

- 이전: 3.2%

● (미국) 5월 미시간대 기대 인플레이션(5년)

- 이전: 3.0%

● (미국) 5월 미시간대 소비자기대지수

- 이전: 76.0

● (미국) 5월 미시간대 소비자심리지수

- 이전: 77.2




5/3 (금) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (미국) 4월 비농업고용지수

- 예상: 23만 8천 명 증가 / 이전: 30만 3천 명 증가

● (미국) 4월 민간 비농업부문 고용 변화

- 예상: 18만 1천 명 증가 / 이전: 23만 2천 명 증가

● (미국) 4월 서비스업 PMI

- 예상: 50.9 / 이전: 51.7

● (미국) 4월 ISM 서비스업 PMI

- 예상: 52.0 / 이전: 51.4

● (미국) 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설


# 오늘은 미국의 고용지표와 함께 서비스업 PMI 발표가 예정.

# 미국의 비농업 고용 및 민간 비농업부문 고용 모두 3월대비 증가폭 감소했을 전망.

# 이는 노동시장 균형 기대감을 높일 수 있는 요소로 연준 통화정책 기대감으로 연결될 수 있는 부분.

# S&P글로벌의 서비스업 PMI는 3월대비 하락이 예상되지만, ISM의 서비스업 PMI는 3월대비 소폭 상승 예상.

# 시장에서는 ISM 서비스업 PMI에 더 주목할 가능성이 높지만, 변화가 크지 않다는 점에서 영향은 제한적일 전망.



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