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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 5/7

시그널엔진
2024-05-07 08:24:33


5/7 (화) 모닝 브리프


※ 어제 한국, 일본 휴장에 따라 관련 데이터는 5/3(금) 기준.


◆ Market


- 다우존스산업: 38,852.27 (+0.46%)

- S&P500: 5,180.74 (+1.03%)

- 나스닥: 16,349.25 (+1.19%)

- S&P500 VIX: 13.49 (0.00%)

- 달러인덱스: 104.96 (-0.10%)

- WTI선물: 78.48 (+0.47%)

- MSCI 한국 Index Fund: 65.75 (+0.87%)


◆ Comment


- 우리 증시는 강세 전망. 미 증시가 지난 금요일 이후 강세를 지속하고 있다는 점이 우리 증시에도 긍정적일 것으로 예상.

- 미국과 마찬가지로 특히 반도체 업종이 긍정적일 것으로 예상. 금요일 이후 미국 주요 지수 상승보다 필라델피아 반도체 지수의 상승이 더 크게 나타났기 때문.

- 어제 미 증시는 상승 마감. 지난주 금요일 미국의 고용지표가 시장 예상을 하회하면서 연준 통화정책 기대감이 높아진 점이 위험자산 선호심리를 자극.

- 여기에 반도체 업종에 대한 투자의견 상향이 이어진 점도 긍정적으로 작용하며 지수 상승을 주도.

- 지난 금요일 미국의 4월 비농업고용지수는 17만 5천 명 증가로 시장 예상(23만 8천)을 크게 하회. 4월 민간 비농업부문 고용 변화 역시 16만 7천 명 증가로 시장 예상(18만 1천)을 하회.

- 서비스업 PMI는 다소 엇갈린 흐름. S&P글로벌의 4월 서비스업 PMI는 51.3으로 시장 예상(50.9)을 소폭 상회한 반면, ISM 서비스업 PMI는 49.4로 시장 예상(52)을 하회.

- 어제 있었던 중국의 4월 차이신 서비스업 PMI는 52.5로 시장 예상에 부합.




5/7 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 미 4월 고용추세지수 111.25로 전월보다 하락

ㆍ 리치먼드 연은 총재 "금리 제약적…인플레 낮출 것으로 낙관"

ㆍ IMF 총재 "美, 올해 인플레 잡고 금리인하…재정 지출 신중해야"(종합)

ㆍ 뉴욕연은 '미국인들, 1년후 모기지금리 8.7%, 3년후 9.7% 예상'

ㆍ 연준 "1Q 대출 엄격해진 은행 늘어…'수요 약화' 응답도↑"

ㆍ 中 4월 차이신 서비스업 PMI 52.5…예상치 부합(상보)

ㆍ 시진핑, '과잉생산' 지적 EU에 "존재하지 않는 문제"

ㆍ 이스라엘군, 라파 민간인 대피 개시…지상전 강행 임박(종합3보)




5/7 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[철강] 수요 개선 없는 생산량 증가 재차 반복

SK증권 이규익

ㆍ 지난주 중국 철강 가격 열연 -0.3% WoW(이하 WoW), 냉연 -0.3%, 후판 -0.2%, 철근 +0.6%. 중국 노동절 연휴(5/1~5)로 인해 제품 가격 변동폭 크지 않았음 

ㆍ 철광석 가격 $118(-1.7%), 철광석 선물 가격 $118(+5.9%). 연휴를 앞두고 대부분의 비축 수요 마무리되며 현물 가격 하락 

ㆍ 구리 -1.3%, 아연 +1.4%, 연 -1.8%, 니켈 -2.2%, 금 -1.5%, 은 -2.4%. 중국 PMI 지표 서프라이즈 부재 및 FOMC에 대한 경계감에 차익 실현 매물 출회


[철강] 철강금속 Weekly: 4월 중국 철강 PMI 반등 성공

하나증권 박성봉,이상훈

ㆍ 국내 철강가격: 내수 부진으로 약세 지속. 일부 수요산업 중심의 수요 회복으로 회복 기대감 확대 

ㆍ 중국 철강 유통가격: 일부 제조업 경기 회복 불구, 부동산용 수요 감소와 노동절 연휴 구매 지연으로 약보합 기록 

ㆍ 산업용 금속가격: 동 제외 전반적인 강세, 특히 아연의 경우 정광 공급 부족 우려로 상승세 두드러져….


[자동차] 한국타이어앤테크놀로지, 한온시스템 지분 31.04% 취득 결정

KB증권 강성진

ㆍ 한국타이어앤테크놀로지, 한온시스템 지분 31.04% 취득해 최대주주로 올라설 예정 

ㆍ 공시 내용 분석: 한국타이어는 한온시스템 지분 31.04%를 주당 8,726원으로 추가 취득 

ㆍ 성장동력이 필요했던 한국타이어, 재무안정성 확보가 필요했던 한온시스템 

ㆍ 단기 실망 요인에도, 한국타이어의 투자 시점은 적절. 한온시스템은 재무 건전성 및 고객 접점 확보 기대


[자동차] 한국타이어, 한온시스템 인수. 실적/밸류/주가 영향 분석

대신증권 김귀연

ㆍ 한국타이어, 1.7조원 투자하여 한온 지분 33% 추가 취득. 경영권 확보 

ㆍ 한온시스템 평가가치 5.2조원으로 51%의 경영권 프리미엄 적용 

ㆍ 단기 주가 한온 긍정적/한타 부정적 영향 예상. 중장기 한온 수익성 관건


[제약] 제약 바이오주 트렌드에서 답을 찾자

상상인증권 하태기

ㆍ 제약/바이오주 회복세 이후 중간 조정권 진행 중 

ㆍ 2024년 2~3분기까지 주가 조정시기에는 수익률 방어가 중요할 것 

ㆍ 제약 바이오주, 변동성하에서도 상승추세는 살아 있다


[은행] 은행 Weekly - 자본비율 향방이 더욱 중요해질 듯

하나증권 최정욱,김현수

ㆍ 전주 은행주는 2.0% 하락해 KOSPI 상승률 0.8% 대비 약 3%p 가량 초과하락 

ㆍ 전주 특징주는 KB금융과 하나금융으로 하락 폭이 각각 3.0%와 3.3%로 은행주 중 주가가 가장 크게 하락했지만 전전주 각각 19.3%와 14.5% 급등했던 점을 감안하면 조정 폭이 아주 크지는 않았던 편 

ㆍ 지난주에 공개된 밸류업 프로그램 가이드라인이 이미 대부분 시장에 알려진 내용인데다 자율성에 방점을 두다 보니 

ㆍ 핵심유인책이 부족하다는 의견들이 다양하게 제기 중. 다만 강제화 또는 페널티는 공식적인 가이드라인에 담기 어렵고, 세제 지원 방향은 경제부총리 기자회견 등을 통해 이미 언급되었으므로 크게 실망할 것도 없다고 판단


[IT서비스] 아이패드, 애플 AI 전환점

KB증권 김동원,이창민

ㆍ 5월 7일, 18개월 만에 아이패드 신제품 공개 

ㆍ 신형 아이패드 M4 탑재 가능성, 애플 디바이스 AI 전환점 

ㆍ 6월 10일 세계개발자회의 (WWDC), CEO 팀쿡 AI 중대 계획 발표 

ㆍ 2024년 9월, AI 특화된 A18 탑재 아이폰16 공개 

ㆍ 인공지능 (AI) 군비 경쟁 앞선 Apple: 애플 매출비중 높은 업체 수혜


[전자장비와기기] IRA Section 30D 최종안 발표

NH투자증권 주민우

ㆍ 1) 미국 보조금 정책 Soft landing 유도 

ㆍ 2) 포스코퓨처엠 음극재 공급 논의 활발 

ㆍ 3) 전해액 밸류채인들의 고객사 확보 본격화


[반도체와반도체장비] 1Q24 총평: 우려는 해소, 기대는 심화

다올투자증권 고영민

ㆍ 국내외 주요 대형사 1Q24 실적 발표를 통한 업황 및 투자전략 점검 

ㆍ 일부 우려가 있던 빅테크 CapEx 방향성에 대한 불확실성 해소와 레거시 수요의 회복 방향성을 확인할 수 있었다는 점이 긍정적. 

ㆍ 회복이 더디던 NAND에서도 eSSD라는 기회가 포착된 점을 주목하며, 업종 비중확대 및 최선호주 SK하이닉스, 차선호주 삼성전자 의견 유지




5/7 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<두산[000150] 전자 BG 가치만 1.5조원>

DS투자증권 김수현

ㆍ 전자 BG가치 조정에 따라 목표주가 190,000원으로 상향 조정 

ㆍ 연결 실적 호조도 지속 

ㆍ 보유 중인 자사주 18% 활용과 로보틱스 보호 예수 해제로 현금 확보 가능


<KCC[002380] 어닝 서프라이즈, Top Pick 유지>

키움증권 정경희,신대현

ㆍ 1분기 비수기에도 어닝 서프라이즈 

ㆍ ’24년 실리콘, 자산유동화로 기업가치 견인 

ㆍ Top Pick 유지, 목표주가 400,000원으로 상향


<KCC[002380] 실리콘 회복으로 컨센 40% 상회>

하나증권 윤재성,신홍주

ㆍ 1Q24 영업이익 컨센 40% 상회 

ㆍ 2Q24 영업이익 전분기와 유사할 전망 

ㆍ 모멘티브 100% 자회사 편입에 따른 시너지 기대. PBR 0.4배로 절대 저평가


<아모레G[002790] 1Q24 Review: 뷰티 계열사 턴어라운드 절실>

유안타증권 이승은

ㆍ 아모레퍼시픽 실적 서프라이즈로 전사 실적 성장 

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 40,000원으로 상향


<NH투자증권[005940] ＇24년 자사주 매입/소각 한도 830억원 전망>

대신증권 박혜진

ㆍ 주주환원 배당성향 40%내외, 자사주 매입/소각 금액 ‘23년보다 증가 

ㆍ PF/해외부동산 관련 추가 충당금 적립 우려 크지 않음 

ㆍ IB 여전히 호조, 신규 대표이사 취임 후 최근 리테일 집중


<현대코퍼레이션[011760] 문제 없는 이익 성장, 저평가의 늪 탈출 기대>

대신증권 이태환

ㆍ 연결 영업이익 280억원(+9.2% yoy) 기록. 시장 컨센서스 상회 

ㆍ 승용부품이 주춤했지만, 철강?상용에너지가 커버. 인적분할 후 최고실적 

ㆍ 2분기 이익 모멘텀도 우수. 만성적 저평가 탈피 위한 M&A 소식 기대


<한온시스템[018880] 인수가치 5.2조 vs 현재 시총 3.5조>

대신증권 김귀연

ㆍ Upside +20%이나, 단기 주가 변동성 확대 불가피. Trading BUY 필요 

ㆍ 1) 인수가-시총 괴리율(51%), 2) 유증 통한 이자 부담 완화 긍정적 

ㆍ 2H24 이후, 분기 OP 1,000억원대/OPM 4%대 회복 여부가 관건이 될 것


<NAVER[035420] 치열하게 성장성 확보>

삼성증권 오동환,유승민

ㆍ 매출 성장과 자회사 구조조정으로 어닝 서프라이즈 

ㆍ 경기 회복은 아직이나, 광고 매출은 홈피드와 클립으로 성장 

ㆍ 멤버십 강화로 차이나 커머스 방어


<NAVER[035420] 실적은 잡았다, 이제 꿈만 잡으면 된다 + 라인야후 관련 정리>

상상인증권 최승호

ㆍ 1Q24 Review: 커머스 호조에 비용효율화까지 잡았다 

ㆍ 광고/커머스 우려와 달리 지속성장 전망


<NAVER[035420] 1분기 호실적, 2024년의 방향성>

대신증권 이지은

ㆍ 1Q OP 컨센 13% 상회. 디스플레이광고 회복, 적자 자회사 연결 제외 등이 요인 

ㆍ DA 회복, C2C(포시마크, 크림 등) 커머스의 순항은 2분기에도 지속 전망 

ㆍ 우려 속에 양호한 본업 실적에 따라 주가 우상향 전망. 매수 추천


<주성엔지니어링[036930] 2Q24에는 수주 관련 많은 호재가 기다리고 있다>

BNK투자증권 이민희

ㆍ 매출 인식 연기로 1Q24 실적은 기대치 크게 하회 

ㆍ 2Q24에는 실적도 좋아지고 수주 관련 호재가 많다 

ㆍ 목표주가 43,000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지


<LG생활건강[051900] 더 후(THE WHOO) 여전히 핵심 엔진>

유안타증권 이승은

ㆍ 1Q24 Review: 모든 사업부문 영업이익 증가 

ㆍ 2Q24 Preview: 중국 마케팅 확대 전망 

ㆍ 투자의견 Buy 상향, 목표주가 480,000원으로 상향


<아모레퍼시픽[090430] 예상치 못한 Big 서프라이즈>

유안타증권 이승은

ㆍ 1Q24 Review: 북미 & 면세 +40% 성장, 중국 적자 축소 

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 200,000원으로 상향


<비에이치[090460] 전장(EVS)으로 비수기 우려 불식>

이베스트투자증권 김광수

ㆍ 1Q24P 전장 EVS(무선충전) 이익 기여 본격화 

ㆍ 2024E 신사업의 점진적인 성과 창출 기대감 

ㆍ 주가 반등의 서막


<비에이치[090460] 무선충전모듈 수익성 호전과 FPCB 점유율 상승으로 실적호전 기대>

BNK투자증권 이민희

ㆍ 1Q24 실적은 예상 수준이나, BH EVS의 수익성 호전에 주목 

ㆍ 2Q24 영업이익 157억원(87%QoQ, 62%YoY)으로 대폭 호전 전망 

ㆍ 성공적인 사업포트폴리오 다변화 긍정적, 목표가 28,000원으로 상향


<롯데웰푸드[280360] 1Q24 Review: 시작이 좋다>

한국투자증권 강은지

ㆍ 영업이익 컨센서스 12.8% 상회 

ㆍ 예상보다 더 빠르게 상승한 가동률 

ㆍ 목표주가 18만원으로 5.9% 상향


<롯데웰푸드[280360] 이익 체력 Level-up 진행 중>

하나증권 심은주

ㆍ 1Q24 Re: 시장 기대 상회 

ㆍ 2분기도 수익성 개선 이어질 전망 

ㆍ 이익 체력 Level-up 진행 중



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