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시황

11월 22일 시황. 메가7에서 S&P493으로 이사 중

고릴라리서치+
2024-11-22 08:59:31

11월 22일 시황. 메가7에서 S&P493으로 이사 중


◎ 해외 증시

증시 낙관론, 업종별 자금 순환 이어지며 상승

빅테크에서 다른 종목군으로 자금 분산되는 모습

엔비디아 제외한 메가7 모두 하락해 나스닥은 보합

세일즈포스, 나이키, 금융주 강세에 다우는 강세

장초반은 엔비디아, 지정학 변수에 혼조세 출발

우크라이나, 러시아 관련 매일 공격적 뉴스 이어져

미사일, 핵, 공습 경보 등 뉴스가 쏟아지는 중

EFG, 트럼프 승리가 지정학 불확실성 높여

취임 전 협상력 높이려는 양측의 강한 액션이라고

연준 인사들 발언 이어지며 인하 속도 조절론도 부각

토마스 바킨, 이전 보다 인플레 충격에 취약해져

트럼프의 관세, 이민 정책 인플레 영향 가능성

향 후 금리 인하는 지표, 실업률 변화에 따라 결정

오스틴 굴스비, 1년 후 보면 현재 보다 상당히 낮을 것

다만 이 후 인하 속도는 이전 보다는 느려질 것

12월 금리인하 동결 확률은 거의 45% 수준가지 올라옴

초반 넘어가며 대부분 업종에 매수 유입되며 상승 반전

가격 부담있는 대형주 보다 덜 오른 종목으로 분산된 것

올해 실적 증가율 메가7 33%, S&P 493은 3%

그러나 내년은 메가7 18%, S&P 493은 12%

격차 축소되는데 주가 상승은 여전히 약하다는 평가

11개 업종 중 임의 소비재, 커뮤니케이션만 하락

각 아마존과 알파벳 영향으로 보임

알파벳은 법무부의 Chrome 분사 요구에 큰 폭 하락

다만 매출 비율, 고객 충성도 고려시 과도하다는 평가도

엔비디아는 가이던스 아쉬움 딛고 소폭 상승

대부분 증권사들 호평 이어지며 매수 가동

Susquehanna, 블랙웰로 이동 과정에서 이익률 주춤

Third Bridge, 블랙웰 전환에도 이익률 낮게 제시

경쟁 부담 덜어내기 위해 가격에도 신경 쓴 것

JP모건, 성장 동력 강력해. 155 → 170달러 상향

바클레이즈, 블랙웰 전환 후 강한 성장. 145 → 160

골드만삭스, AI 인프라 수요 강력해. 150 → 165

미즈호 165→175, 베어드 150→195달러. 씨티 170→175

Benzinga. 테슬라 10월 유럽 인도 대수 기대 이하

EU 전체 등록 증가 감안하면 테슬라가 부진한 것

슈퍼마이크로 15%, 마이크론 테크 5% 가까이 급등

비트코인 98,000달러 넘기며 10만달러 근접

가상 화폐 규제 주장하던 SEC 위원장 사퇴 영향

지정학 긴장감에 유가, 천연가스 상승

신규 실업수당 21.3만. 4월 이 후 최저

UBS, 내년 증시 6,600p 전망, 낙관적 시나리오는 7000p

감세, 규제 완화가 성장과 AI 투자 강화하면서 강세


◎ 주요 지표

달러인덱스 107.03 (+0.33%)

국제유가 70.24달러 (+2.17%)

변동성지수 16.87 (-1.69)

10년물 금리 4.426%

MSCI 한국지수 +1.10%

야간선물 +0.51%


◎ 전망과 전략

이번주 증시는 대형주 등락에 연동되는 양상

특히 코스닥은 알테오젠 변동성 영향이 컸음

강세 업종, 종목들이 추세 바뀌고 있는 점 주목해야

이번주 알테오젠 등 제약 일부, 방산주가 크게 밀림

추세 상승에서 벗어나 변동성으로 전환된 상태

이 경우 해당 종목에 장기 매수 유입은 쉽지 않음

다른 업종으로 매수 자금 이동 가능성 염두해야

그간 이 종목들은 일종의 인버스 역할을 한 측면도

지수 불안정할 때 오히려 안전한 업종으로 보인 것

금투세, 삼성 자사주 이슈와 함께 증시 기대감 작용

코스피는 전일까지 하반기 처음 5일 연속 양봉

흐름에 변화가 생길만한 상황이 만들어짐

이번주 새로 매수 붙은 업종들

기관 매도 이어지다 수급 바뀐 종목들 주목

AI+가치분석 기반 투자플랜

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