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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 6/4

시그널엔진
2025-06-04 08:18:38


6/4 (수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,519.64 (+0.51%)

- S&P500: 5,980.37 (+0.75%)

- 나스닥: 19,398.96 (+0.81%)

- S&P500 VIX: 17.69 (-3.65%)

- 달러인덱스: 99.24 (+0.54%)

- WTI선물: 63.41 (+1.42%)

- MSCI 한국 Index Fund: 61.89 (+0.24%)


◆ Comment


- 우리 증시는 강세 예상. 이번주 들어 미 증시 강세가 지속하고 있다는 점과 미중 관세 협상 기대감이 부각한 점 등이 우리 증시 투심 자극 전망.

- 대선이 끝났다는 점도 긍정적 요소. 정치적 불확실성 해소 및 새정부 출범에 따른 정책 기대감 등도 투심을 자극할 요소가 될 전망.

- 어제 미 증시는 상승 마감. 이번주 예정된 트럼프 대통령과 시진핑 주석 간 통화를 앞두고 협상 기대감이 높아진 점이 주된 강세 요인으로 작용.

- 장 초반에는 OECD의 경제 전망 하향 등의 영향으로 보합권에서 등락을 보였으나, 고용지표가 호조를 보이면서 상승 전환에 성공, 이후 관세 협상 기대감 부각. 

- 미국의 4월 구인, 이직 보고서의 채용공고 수는 739만 건으로 시장 예상(710만)을 상회.

- 연준 위원들의 발언은 크게 특별한 것은 없었음. 리사 쿡 연준 이사는 관세로 인플레가 되살아날 수 있다고 언급.

- 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 정책 기조를 서두르지 않아야 한다고, 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 고용과 물가가 동시에 악화될 경우 연준의 정해진 지침이 없다고 발언.




6/4 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 유로존 5월 CPI 예비치 1.9% 상승…8개월 만에 2% 밑으로

ㆍ 美 4월 구인 740만건…예상 웃돌며 안정적 흐름(상보)

ㆍ 애틀랜타 연은 총재 "정책기조 조정 서두르지 않아야"

ㆍ 쿡 연준 이사 "관세로 인플레 되살아날 수 있어"

ㆍ 시카고 연은 총재 "고용·물가 동시 악화시 정해진 연준 지침 없다"

ㆍ 백악관 "美中 정상, 조만간 대화…철강 관세 50% 오늘 서명"(상보)

ㆍ BOE 총재, 공격적 금리인하 가능성도 시사

ㆍ OECD, 韓성장률 전망 석달만에 또 하향…1.5%→1.0%

ㆍ 이창용 "환시 개입시 환율에 대한 기대 심리도 고려 필요"

ㆍ 中왕이 "美는 '정상궤도' 여건 조성해야…양국, 중대한 기로"




6/4 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[에너지장비및서비스] 신정부, 재생에너지 중심으로 정책 전환

유진투자증권 한병화

ㆍ 지난 정부, 원전 중심의 정책으로 재생에너지 설치량 감소, OECD 국가 중 재생에너지 전력 비중 최하위 수준 

ㆍ 이재명정부의 에너지 정책은 풍력, 태양광 등 재생에너지 우선으로 전환. 5년간 국내 설치량 큰 폭 증가 예상 

ㆍ RE100, 탄소국경조정제도, 2030년 국가 온실감축목표(NCD) 달성 위한 유일한 방법은 재생에너지 대폭 확대


[화학] 하반기 정제마진 반등 지속 전망

유진투자증권 황성현

ㆍ 주간 주요 제품 가격변화 

ㆍ 정제마진 반등 추세 지속 중


[화학] 2025~2030년 신규 증설 규모 재차 증가

NH투자증권 최영광

ㆍ 중국 중심의 공급과잉 더욱 심화 

ㆍ 범용성 제품 약세, 합성고무 강세 지속될 전망


[복합기업] 일반주주 보호 강화, 주가 재평가 직결

KB증권 박건영

ㆍ 업종 투자의견 상향: 일반주주 보호 강화될 것 

ㆍ 지주회사 필수 투자전략: ① 자회사 실적 개선 ② 총수 지분율 / 주주환원율 고려 

ㆍ 34개 지주사 중 자회사 실적 개선과 스크리닝 항목에 부합하는 지주사는 LS가 유일


[해운사] 무시무시한 반작용

한국투자증권 최고운,황현정

ㆍ 지난주 SCFI는 31% 폭등 

ㆍ 2020년대의 컨테이너 해운시장은 완전히 달라짐 

ㆍ 해운선사를 관세인상의 피해주로만 보는 건 위험


[자동차] 반등의 결정변수들이 확인 중

다올투자증권 유지웅

ㆍ 현대차의 미국 소비자 보호 프로그램 종료에 따른 신차가격 인상. ICE 차종의 가격인상으로 EV의 가격 메리트가 점차 부각되기 시작 

ㆍ 현대차는 6월부터 미국의 전 모델에 대해 가격인상 시도


[자동차] 유럽에서의 중국 로컬업체는 약진 중인가?

한화투자증권 김성래,김예인

ㆍ 5년 4월 중국 로컬업체의 유럽 판매량은 9.2만대(-0.2% 이하 YoY)로 점유율 6.3% 기록(+0.2%p). 이들 중 체리, BYD, 장성, Geely 4개 업체의 비중이 82.4%로 절대적 

ㆍ ’25년 4월 중국 로컬업체의 유럽 판매량 9.2만대 중 러시아가 차지하는 비중은 65.3%로 절대적. 반면, BYD의 유럽 판매는 프랑스, 영국 등 EU 내 다양한 국가들을 중심으로 확대 전개 중


[자동차] 5월 글로벌 판매: 폭풍전야

삼성증권 임은영,김현지

ㆍ 현대차, 글로벌 도매 판매 35.1만 대(-0.7%MoM, -1.7%YoY) 

ㆍ 해외 도매 판매, 29.2만 대(+2.1%MoM, -0.9%YoY) 기록


[자동차] 5월 도매판매 해석: 수출 감소와 함께 하반기 둔화 예상

한국투자증권 김창호,최건

ㆍ 관세 영향 이전으로 예상 수준의 볼륨 

ㆍ 하반기 수요 둔화 우려 

ㆍ 업종 투자의견 중립 유지


[자동차] 글로벌 친환경차/2차전지 Monthly

하나증권 송선재,김현수,강민아,홍지원

ㆍ 전기차: 4월 글로벌 전기차 증가율은 +31% (YoY). 지역별 전기차 침투율은 중국 53.4%, 유럽 28.7%, 미국 9.0%, 한국 7.9% 

ㆍ 하이브리드차: 4월 글로벌 HEV 증가율은 +19% (YoY). 지역별 HEV 침투율은 유럽 30.8%, 일본 51.8%, 미국 13.5%, 한국 26.2% 

ㆍ 현대차/기아: 4월 친환경차/전기차 증가율은 +18%/+8% (YoY), 전기차 비중은 8.1%, 전기차 시장 점유율은 3.3%


[자동차] 완성차 지역별 판매 동향(2025년 5월): 현대차/기아 -2%/+2%

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 현대차: 5월 도매판매 -2% (YoY). 내수/해외 -5%/-1% 

ㆍ 기아: 5월 도매판매 +2% (YoY). 내수/해외 -2%/+3% 

ㆍ 주요 시사점: 주가는 미국의 수입차 관세를 얼마나 잘 대응하는지를 반영하는 구간으로 진입


[자동차] 보스턴다이내믹스에 대한 추가 출자를 예상

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 보스턴다이내믹스가 2분기 중으로 유상증자를 할 가능성 

ㆍ 보스턴다이내믹스는 휴머노이드 로봇의 성능 고도화에 집중 

ㆍ 보스턴다이내믹스에 대한 지분가치 상승 및 밸류체인 담당업체들에 주목하게 될 것


[판매업체] 4월 주요 유통업체 매출 동향

NH투자증권 주영훈

ㆍ 4월, 내수 소비 침체 지속 

ㆍ 매출 반등 기대감


[판매업체] 옳다구나! 올·다·쿠!: 2025년 하반기 유통업 전망

LS증권 오린아

ㆍ 옳다구나, 올/다/쿠] 

ㆍ 이커머스 재편: 네이버, 컬리, 무신사 

ㆍ 오프라인 유통: 간만에 도는 온기


[식품] 지금은 진짜를 맛볼 타이밍

유안타증권 손현정

ㆍ 해외 성장의 질적 차별화: 멀티플 업사이드의 힘 

ㆍ 대선발 내수 부양 정책: 소비를 자극하는 힘 

ㆍ 매크로 3박자 회복: 실적을 끌어올리는 힘


[은행] 글로벌 은행주 비교분석

LS증권 전배승

ㆍ 글로벌 은행주 현황 점검: 유럽 은행주에 주목하는 이유 

ㆍ 글로벌 주요은행 주주환원 비교: 중국 은행들도 결국 주주환원을 확대하지 않을까 

ㆍ 국내 금융권 정책이슈: 금융업종별 정책 이슈 점검


[전자장비와기기] [2025년 하반기] 정체된 디바이스, 가속하는 AI 인프라

iM증권 고의영,손우성

ㆍ 업황에 대한 판단: 관세의 상흔 

ㆍ 정체된 디바이스, 가속하는 AI 인프라 

ㆍ PCB와 MLCC의 새로운 궤도


[반도체와반도체장비] 엔비디아 / 델, 차세대 AI 인프라 구축

KB증권 김동원,이의진,강다현

ㆍ 미 에너지부, 엔비디아 Vera Rubin과 델 냉각 시스템 활용 슈퍼컴퓨터 도입 

ㆍ 젠슨 황, 미래 위한 타임머신은 Doudna (슈퍼컴) 

ㆍ Top Picks: 삼성전자, SK하이닉스


[반도체와반도체장비] DRAM Trend-Monthly

IBK투자증권 김운호

ㆍ SK하이닉스, DRAM점유율 1위 등극 

ㆍ AI 주도 사이클 지속




6/4 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<CJ[001040] 올리브영과 푸드빌의 중장기 방향성은 견고>

키움증권 박상준

ㆍ 올리브영, 인바운드 증가에 따른 수혜 기대 

ㆍ 푸드빌, 미국 뚜레쥬르 점포 확장 기대 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 175,000원 제시


<LS[006260] Long & Strong Growth>

키움증권 이종형,손예빈

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 20만원으로 커버리지 재개 

ㆍ 투자포인트 ①주요 자회사들의 업황 호조에 따른 실적 개선 ②비상장 자회사들의 중장기 성장성 ③新정부의 주식시장 활성화 정책


<HMM[011200] Spot 컨테이너 운임 폭등>

대신증권 양지환

ㆍ Spot 컨테이너 운임 강세 반영, 운임 및 실적 전망치 상향. TP 13% 상향 

ㆍ 미·중 관세 인하 및 유예 조치로 미주 항로 물동량 증가로 운임 상승 

ㆍ 5월 30일 SCFI +30%(wow) 상승. 공급 증가로 운임 전망은 불확실


<엔씨소프트[036570] 무주공산 시대>

키움증권 김진구

ㆍ 아이온2 첫번째 성공 이유 

ㆍ 아이온2 두번째 성공 이유


<리노공업[058470] 중장기 성장의 방향성 유지>

키움증권 박유악

ㆍ 예상치를 상회하고 있는 실적 

ㆍ 2Q25 영업이익 373억원 전망


<현대백화점[069960] 돋보이는 실적 안정성>

LS증권 오린아

ㆍ 모든 사업부의 실적 안정성 

ㆍ 지누스 관세 리스크 또한 대응 가능한 이슈로 판단 

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 87,000 원으로 상향


<파크시스템스[140860] 더 강해지는 성장>

키움증권 오현진

ㆍ 신규 장비 성과로 더 강해지는 성장 

ㆍ 차별화된 성장


<RFHIC[218410] 곧 Multiple 정상화 국면으로 진입한다>

하나증권 김홍식,이상훈

ㆍ 매수 유지/12개월 TP 40,000원으로 상향, 호재 많아 주가 오를 것 

ㆍ 미국에서 큰 시장 열릴 가능성 높아지는 상황, 대표 수혜주로 부상할 것 

ㆍ PBR 1배는 과도한 저평가, 성장주에 걸맞는 Multiple로 복귀할 것



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