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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 6/5

시그널엔진
2025-06-05 08:56:07


6/5 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,427.74 (-0.22%)

- S&P500: 5,970.81 (-0.16%)

- 나스닥: 19,460.49 (+0.32%)

- S&P500 VIX: 17.61 (-0.45%)

- 달러인덱스: 98.81 (-0.42%)

- WTI선물: 62.85 (-0.88%)

- MSCI 한국 Index Fund: 63.98 (+3.38%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 강세 전망. 다만 장중 차익실현 일부 출회하면서 움직임은 다소 제한적일 가능성 높음.

- 새 정부 출범 기대감이 유지되는 가운데 미국의 고용지표 부진에 따른 국채 금리 약세가 긍정적 요소가 될 전망.

- 어제 미 증시는 다우존스 산업지수 및 S&P500 약세, 나스닥 강세 보이는 등 혼조세로 마감.

- 개장 초반 발표된 ADP 고용보고서의 부진으로 노동시장 약화 및 경기 둔화 우려 높아진 점이 부담 요인으로 작용.

- 미국과 중국 간 관세 협상 불확실성이 높아진 점도 부담 요인으로 작용. 다만 장중 미국과 EU간 관세 협상 기대감이 높아지면서 이를 어느정도 상쇄. 

- 미국 경제지표는 대체로 부정적. 5월 ADP 민간 고용은 3만 7천 명 증가로 시장 예상(11만 5천)을 크게 하회.

- 5월 서비스업 PMI는 다소 엇갈린 모습. S&P글로벌 서비스업 PMI는 53.7로 예비치(52.3)보다 개선된 반면 ISM 서비스업 PMI는 49.9로 시장 예상(52)을 하회하면서 위축국면에 진입.

- 장 후반 발표된 연준 베이지북에서는 미국 경제에 대해 경제활동이 약간 감소했으며, 고용은 거의 변화가 없다고 거론.




6/5 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 유로존 5월 서비스 PMI 확정치 49.7…기업활동 성장세 정체(상보)

ㆍ 美 5월 ADP 민간고용 3만7천명 증가…예상치 또 크게 하회(상보)

ㆍ 美 5월 ISM 서비스업 49.9…1년만에 위축으로 전환(상보)

ㆍ 연준 베이지북 "경제활동 약간 감소…고용 거의 변화 없어"(상보)

ㆍ 트럼프 "'고용 부진' ADP 수치 나와…파월 이제 금리 낮춰야"(상보)

ㆍ 美의회예산국 "트럼프 감세로 10년간 국가부채 2.4조弗 급증"

ㆍ 캐나다중앙銀, 기준금리 2.75%로 동결…"경제 약화시 인하"(상보)

ㆍ 외환보유액, 넉달째 4천100억달러 밑돌아…5년1개월 만 최저




6/5 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[에너지장비및서비스] 이미 시작된 변화, 놓치면 기회는 없다.?

DS투자증권 안주원,최태용,김대성,김진형

ㆍ 신정권에서는 ‘풍력’ 

ㆍ 분산에너지 테마 재점화 

ㆍ The Time is Coming


[화학] 2차전지 Weekly

LS증권 정경희,선유진

ㆍ 4 월 글로벌 전기차 판매량 data, 한국 이차전지 타겟시장인 미국 및 유럽 저조 

ㆍ 1~4 월 누적 및 4 월 이차전치 전년비 증가율, 한국 3 사 글로벌 평균 하회


[복합기업] 지주회사 현황 점검

현대차증권 김한이

ㆍ 2024년 공정거래법상 지주회사 163개, 금융지주 포함 시 173개 

ㆍ 지주회사 자회사 수, 지주비율, ROE, P/B 점검 

ㆍ 당사 투자판단 기준 및 투자의견과 별개로, 참고 지표로 활용 추천


[복합기업] 지주회사 전성시대?

대신증권 양지환

ㆍ NAV대비 할인율 축소 반영하여 커버리지 기업 목표주가 대거 상향 

ㆍ 지주회사 무차별적인 상승 이후 옥석 가리기 진행될 전망


[복합기업] 차려진 상법 밥상, 이제는 수저 들 시간

KB증권 박건영

ㆍ 일반주주 보호 정책 변화 본격 시작 

ㆍ 신정부 일반주주 보호 정책: ① 공약집, ② 발의안 기준 

ㆍ 지주회사 투자에 영향 미칠 일반주주 보호 강화 정책은 총 8가지


[조선] Fly, Eagles Fly - 필리 조선소로 시작된 한화그룹의 미국 조선&방위산업 스며들기

iM증권 변용진

ㆍ 필리 조선소의 현재와 미래 

ㆍ 미국 방위산업, 뚫는 게 아니라 스며든다


[자동차] 격변의 시대

NH투자증권 하늘

ㆍ 국가별로 차별화 된 산업환경 

ㆍ SDV가 주도할 미래 자동차 산업 

ㆍ SDV의 Hardware 설계 

ㆍ Hardware보다 중요해진 Software 

ㆍ 업체별 경쟁구도 재편 

ㆍ 자동차 밸류에이션 수준 점검


[자동차] 미국 車 판매; 약해지고 있는 관세 선수요 효과

신한투자증권 박광래,한승훈

ㆍ 관세 시국을 대비하는 키워드: 하이브리드, SUV 

ㆍ 2025년 5월 현대차/기아 미국 시장 판매량 17만대(+6.7% YoY) 

ㆍ 현대차/기아 미국 친환경차 판매 실적: HEV 증가, BEV 부진


[자동차] 이 회사는 더 이상 차를 팔지 않는다 - Tesla, 플랫폼 기업으로의 전환

IBK투자증권 이현욱

ㆍ 테슬라, 플랫폼 기업으로의 전환 

ㆍ 일론 머스크의 복귀와 테슬라의 현주소 

ㆍ 머스크의 리더십과 테슬라 전략 전환


[화장품] 신정부 투자 키워드 ‘내수&중국’

신한투자증권 박현진,주지은

ㆍ 밸류에이션 부담, 내수&중국을 대안으로! 

ㆍ 밸류에이션 리레이팅이냐? 실적 상향이냐? 

ㆍ 투자 대안 아이디어 - 내수 or 중국 키워드 갖는 기업 추천


[건강관리장비와용품] K-현미경: 작은 세계 속의 거대한 세계

그로쓰리서치

한용희,심민규,강권 

ㆍ 현미경의 진화 

ㆍ 산업 속 현미경 

ㆍ 왜 지금 투자해야할까


[제약] Eli Lilly, Camurus와 최대 8.7억 달러 기술 계약 체결

IBK투자증권 정이수

ㆍ Camurus과 장기 지속형 비만 치료제 개발 협력


[은행] 대선 공약에서 찾아보는 역발상 아이디어

한국투자증권 백두산,안현빈

ㆍ NIM 하락은 적정 수준에서 

ㆍ 자영업자 지원책들은 순기능도 존재 

ㆍ 밸류업은 각론보다는 총론에서 유지된다는 것이 중요


[증권] 5월 거래대금 지표 양호

현대차증권 장영임

ㆍ 5월 증시 상승하였고 국내/해외 거래대금 지표도 양호하였음 

ㆍ NXT 거래대금 지속 증가 중 

ㆍ 2분기에도 브로커리지 실적이 견조할 것으로 예상


[손해보험] 지금 이대로

한국투자증권 홍예란

ㆍ 보험업 비중확대 의견 유지 

ㆍ 실손보험 선택형 특약옵션 도입 등이 민주당 공약에 포함 

ㆍ 비급여 관리 강화와 주주환원도 긍정적 요인


[반도체와반도체장비] CoWoS CAPA 업데이트

현대차증권 박준영,윤동욱

ㆍ 중국 매출 감소에도 불구 견조한 NVIDIA GPU 수요 

ㆍ NVIDIA GPU에 탑재되는 HBM 위주 강한 수요 예상


[반도체와반도체장비] 소부장, 하반기 주도주는?

SK증권 이동주

ㆍ AI CAPEX 사이클 지속과 국내 정책 훈풍 

ㆍ Commodity, 기다림의 연속


[반도체와반도체장비] NAND 가격 반등 지속 전망

KB증권 김동원,이의진,도상우

ㆍ 2분기 가격 반등과 수요 회복, AI 견인 

ㆍ 공정 전환 / 레거시 감산, 하반기 NAND 가격 반등 지속 전망 

ㆍ Top Picks: 삼성전자, SK하이닉스


[방송과엔터테인먼트] 현재 1,300만명 확정 모객 중 서구권 450만명!

현대차증권 김현용

ㆍ 현시점 기확정 서구권 모객수 448만명으로 2024년 수치의 185% 도달 

ㆍ 서구권 공연발 이익 회복 본격화: 2Q 엔터 4사 합산 영업이익 YoY +80% 전망


[양방향미디어와서비스] 6월 온라인 광고/커머스 지표 확인

신한투자증권 강석오,고준혁

ㆍ 지금부터는 광고/커머스 업황보다 신사업/AI에 주목 

ㆍ 6월 광고경기전망지수(KAI) “99.6”, 5월 동향지수 “103.5” 

ㆍ 4월 소매판매액 YoY -0.3%, 온라인 쇼핑 거래액 YoY +2.5% 

ㆍ 결론: 전통 광고 및 커머스에서 벗어나 새로운 성장 동력에 주목




6/5 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<HDC[012630] 기분좋은 시작>

한화투자증권 송유림,김예인

ㆍ 1Q25 Review: 기분좋은 시작 

ㆍ 실적 고성장과 함께 높아지는 배당 기대감 

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 30,000원으로 상향


<카카오[035720] 한국형 슈퍼 AI 에이전트 플랫폼 탄생을 기대하며>

KB증권 이선화

ㆍ 목표주가 49,000원 → 55,000원으로 12.2% 상향, 투자의견 Buy 유지 

ㆍ ‘카나나’로 이용자 대화 학습 데이터 기반 마련 

ㆍ 카카오톡 ‘발견’ 영역 도입 

ㆍ 한국형 슈퍼 에이전트 플랫폼 탄생 기대


<리노공업[058470] 고성능 AP 탑재 스마트폰 라인업 확대의 수혜주>

한국투자증권 박상현,홍예림

ㆍ 양산용 테스트 소켓 점유율 확대 국면 

ㆍ 스마트폰 업황 부진에도 돋보이는 실적 성장세 

ㆍ 목표주가 51,000원으로 상향 조정



- 시그널랩 리서치

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