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20251105 애널리스트 레포트 요약

수익타임
2025-11-05 11:20:18

[20251105 애널리스트 레포트 요약]


GS건설

• 2025년 3분기 영업이익, 1,485억원으로 시장 예상치(1,030억원)보다 44% 초과 기록

• 2025년 3분기 매출액, 3.21조원으로 전년 동기 대비 3.2% 증가하며 안정적 실적 보여줌

• 3Q25 영업이익, 전년 동기 대비 81.5% 증가한 148.5억원, 영업이익률 4.6% 유지

• 신규수주 약 12.3조원으로 연간 가이던스의 86% 달성, 주택 분양 실적은 7,061세대 기록


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RF시스템즈

• 2024년 12월 기준, 매출액은 327억 원으로 전년 대비 0.4% 감소했으며, 방위산업 관련 매출 비중은 72.3%에 달함

• 2024년 11월에 코스닥시장에 상장되어, 공모자금 70억 원은 시설자금으로, 28억 원은 연구개발, 38억 원은 운영자금으로 활용될 예정임

• 2025년 2월 4일과 5일에 각각 천궁-II(SA-MSAM) 1차 안테나 조립체 공급계약(59억 원)과 P11E 양산사업 구동기 부품 공급계약(30억 원)이 체결됨

• 2025년 6월 30일에는 천궁-II(M-SAM) 수출향(이라크) 안테나 조립체 공급계약(34억 원)이, 9월 23일에는 함정용 전자전장비 열교환장치 외 공급계약(85억 원)이 각각 체결됨


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강원랜드

• 2025년 4분기, 2.5조원 규모의 K-HIT 대형 프로젝트 구체적 마스터플랜 공개 예정

• 규제완화 기대와 함께, 10월 추석효과로 견조한 실적 성장 기록

• 3분기 매출액 3,837억원, 영업이익 719억원으로 시장 컨센서스 하회

• 카지노 방문객수 66만명, 드롭액 1.6조원, 인당드롭액 242만원으로 안정적 성장 지속


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대양전기공업

• 2025년 예상 매출액 2,419억 원, 영업이익 257억 원으로 전년 대비 각각 23.2%, 17.6% 증가

• 2025년 3분기 매출액 580억 원, 영업이익 66억 원으로 각각 전년 동기 대비 29.7%, 127% 증가 전망

• LNG 프로젝트 성장과 국내 조선업 호황이 조선사업부 실적 개선에 기여하는 모습

• 해외 고객사 납품 확대와 신사업 추진 가속화로 글로벌 시장 점유율 확대 기대


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디어유

• 2025년 예상 EPS 867원, 2024년 대비 성장세 유지

• 중국 아티스트 82만명 등록, 2025년 QQ뮤직 구독자 15만명 예상

• 2026년 EPS 예상 1,969원, 성장 잠재력 높아

• 중국 내 버블서비스 매출 4분기 이연, 입점 속도 개선 기대


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뷰웍스

• 2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 10.9% 증가한 537억 원 기록

• 유럽, 일본, 중국에서 각각 18.9%, 19.4%, 29.4% 매출 성장 견인

• 신제품 인증 획득과 성수기 진입이 실적 성장의 핵심 동력으로 작용

• 2025년 예상 영업이익은 21.6억 원으로 성장세 지속 기대


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비에이치

• 2026년 3분기, 매출액 5,624억원으로 전년 대비 13% 증가 전망

• 2026년 4분기, 영업이익 345억원으로 전년 대비 34% 감소 후, 이후 회복 기대

• 2025년 연간 매출액 1,828억원, 영업이익 46억원으로 예상되며, 하락 후 회복세 예상

• 내년 하반기부터 유럽 신규 고객사 매출 발생으로 실적 개선 기대


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세아베스틸지주

• 2026년 실적 회복 기대, 영업이익 270억원 전망

• 중국산 특수강봉강 반덤핑 관세 부과 기대, 수입량 90% 이상 차지

• 경남창녕 신공장 투자 결정, 알루미늄합금 수요 증가 기대

• 2025년 3분기 매출액 9,260억원, 영업이익 270억원으로 시장 기대 부합


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셀트리온

• 2025년 3분기 예상 영업이익, 약 3,014억 원으로 전년 동기 대비 45% 증가

• 2025년 예상 매출액, 약 4,186억 원으로 2024년 대비 11% 성장 전망

• 2025년 예상 EBITDA, 약 3,558억 원으로 2024년 대비 99.1% 증가

• 2023년 12월 28일 셀트리온헬스케어와의 흡수합병으로 사업 연속성 확보


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씨어스테크놀로지

• 2025년 3분기 영업이익, 약 40억 원 예상

• 2025년 병상수 1만개로 확대 예정, 전년 대비 11배 증가

• 2026년 영업이익, 22.2억 원으로 전년 대비 136% 성장 전망

• 생체신호분석 AI 알고리즘과 웨어러블 의료기기 개발이 진행 중


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에코프로비엠

• 2025년 2분기 헝가리 공장 가동 시작 예정, 1개 라인 내년 2분기 가동

• 2025년 예상 영업이익 1,327억원으로 흑자전환 전망

• 2025년 11월 이후 헝가리 양극재 공장 완공 및 가동 예정

• 2025년 3분기 영업이익 507억원으로 시장 기대치 상회


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칩스앤미디어

• 2025년 3분기, 글로벌 빅테크기업 G사 모바일 로열티 매출 13.3% 증가, 29억 원 기록

• 2025년 3분기, 로열티 매출 66억 원, 영업이익 15억 원으로 전년 동기 대비 각각 5.9%와 11.6% 감소

• 12분기 만에 로열티 매출 30억 원 돌파 기대, 미국 G사 모바일 최초 로열티 발생

• 2025년 예상 매출액은 29억 원, 영업이익은 6.4억 원으로 각각 14.0%와 11.9% 증가 전망


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카카오페이

• 2025년 예상 영업이익, 39.7억 원으로 전년 대비 큰 폭 개선

• 2026년 예상 영업이익, 98.5억 원으로 지속 성장 기대

• 2025년 예상 EPS, 423원으로 수익성 개선 전망

• 2026년 예상 EPS, 815원으로 중장기 성장 기대


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현대리바트

• 2025년 3분기 영업이익, 37억원으로 시장 예상치(79억원)의 46.8%에 그침

• 2025년 예상 매출액, 3조 410억원으로 전년 대비 25% 감소

• 신규 분양 급감과 입주물량 감소로 인한 수요 위축이 실적 부진의 핵심 원인

• 2025년 영업이익, 전년 대비 약 61.7% 감소하며 업황 회복 기대 낮음


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휴젤

• 2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 0.8% 증가한 1,059억 원 기록

• 2025년 3분기 영업이익, 전년 대비 11.2% 감소한 474억 원으로 둔화

• 2025년 연간 매출액, 4171억 원으로 전년 대비 16.7% 성장 예상

• 2026년 초 비유기적 성장 결과 공개 예정, 미국 파트너사 재고 조정 기대

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