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시황

20251106 애널리스트 레포트 요약

수익타임
2025-11-06 11:20:21

[20251106 애널리스트 레포트 요약]


LG유플러스

• 2025년 예상 영업이익 9,660억 원, 전년 대비 12% 증가

• 2025년 EPS 1,378원, P/E 9.5배로 낮아져 밸류에이션 매력

• 2026년 예상 영업이익 1조 2,390억 원, 전년 대비 28% 성장

• 내년 인건비 절감 효과 약 500억 원 기대, 수익성 개선 기대


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LG헬로비전

• 2025년 영업이익, 전년 대비 174% 증가 전망으로 370억 원 예상

• 2024년 예상 영업이익은 135억 원, 2025년 이후 감가비 약 200억 원 감소 기대

• 3Q25 매출액은 323억 원으로 전년 동기 대비 7.7% 감소, 영업이익은 3억 원으로 173.5% 증가

• 2025년부터 연간 감가비 약 200억 원 감소로 수익성 개선 기대


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LX인터내셔널

• 2025년 3분기 매출액, 4조 5천억 원으로 예상되며 전년 동기 대비 18% 증가

• 2025년 영업이익, 648억 원으로 예상되며 전년 대비 58% 감소하였으나, 연간 영업이익은 293억 원으로 회복 기대

• 2025년 영업이익률, 1.8%에서 2.9%로 개선 전망, 수익성 회복 기대감 존재

• 니켈사업 확대 기대, 2026년 광산 증산 및 자원포트폴리오 질적개선 예상


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NAVER

• 2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 15.6% 증가한 13조 8,310억 원 기록

• 2025년 예상 EPS는 13,499원으로, 2023년 영업이익 1,489억 원에서 2025년 2,208억 원으로 예상

• 2025년 3분기 영업이익은 5,706억 원으로, 전년 동기 대비 8.6% 증가하며 컨센서스 부합

• 커머스사업 확장과 AI 적용 확대가 탑라인 성장의 핵심 동력으로 작용


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SK바이오팜

• 2025년 3분기 매출액, 1,917억원으로 전년 대비 40.4% 증가

• 3분기 영업이익, 701억원으로 컨센서스(467억원)보다 50.1% 높아

• 미국 뇌전증학회에서 엑스코프리 3상 데이터 발표 예정

• 연간 엑스코프리 가이던스, 4억2000만~4억5000만 달러 목표 상단 예상


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고영

• 2025년 3분기 매출액 603억원, 전년 동기 대비 30.2% 증가

• 영업이익 47억원, 전년 동기 대비 575.8% 급증

• 2025년 예상 매출액 225억원, 영업이익 15.9억원으로 실적 회복세 지속

• 미국시장 최대 매출 기록, 해외 매출 비중 확대 기대


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넥센타이어

• 2026년 3분기, 영업이익 465억원 기록 예상

• 2026년 매출액, 3조 4천억 원으로 전년 대비 7% 증가 전망

• 유럽공장 가동률 확대와 ASP 인상(관세↓) 효과 기대

• 2025년 내수와 유럽 시장 호조로 실적 개선 가능성 높아


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달바글로벌

• 2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 59% 증가한 1,173억 원 기록

• 2025년 예상 영업이익, 100.9억 원으로 전망되며 견조한 성장세 유지

• 2026년 매출 목표, 약 7,000억 원에서 8,000억 원 수준으로 예상되나 지연 가능성 반영

• 2025년 매출액 목표, 1조 원 달성 시점이 기존 예상보다 늦어질 가능성 존재


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롯데관광개발

• 2025년 3분기 매출액, 1,867억 원으로 전년 대비 34.2% 증가

• 2025년 3분기 영업이익, 530억 원으로 전년 대비 138.9% 상승

• 당기순이익, 65억 원으로 흑자전환 기록

• 2026년 예상 영업이익, 782.3억 원으로 시장 기대치보다 20% 이상 높아


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비에이치

• 2026년 폴더블아이폰 매출, 각각 2090억 원과 5370억 원으로 전망

• 2026년과 2027년 영업이익, 각각 100.3억 원과 142.6억 원 예상

• SDC의 폴더블디스플레이 생산이 2026년 6월부터 시작될 예정

• 폴더블아이폰 출시 기대와 관련 공급 독점 기대가 실적에 긍정적 영향


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삼성SDI

• 2025년 4분기 미국 ESS 설비, CAPA 30GWh 상향 조정으로 성장 기대

• 2025년 3분기 실적 부진 발표 후, 4분기 미국 ESS 가동 기대감 유지

• 2026년 이후 미국 ESS 매출 인식 예상으로 장기 성장 모멘텀 확보

• 미국 내 경쟁사 대비 기술 우위와 시장 점유율 확대 기대


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에스엠

• 2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 32.8% 증가한 3,216억 원 기록

• 2025년 3분기 영업이익, 전년 대비 261.7% 증가한 482억 원 실현

• 공연 확대와 회당개런티 상승으로 4분기 실적 호조 기대

• 내년에는 EXO의 완전체 컴백과 신인 아티스트 데뷔 예정으로 성장 기대


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유한양행

• 2025년 3분기, 연결 매출액 5,700억 원으로 전년 대비 5% 감소 예상

• 중국 상업화 개시로 약 640억 원의 마일스톤 수령 기대

• 해외 원료 매출은 1,350억 원으로 전년 대비 90% 증가

• 2028년까지 글로벌 시장에서 리브리반트와 라즈클루즈 병용요법의 매출이 50억달러 이상 기대


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카카오게임즈

• 2025년 예상 영업이익 460억 원, 2024년 대비 개선 기대

• 2026년 신작라인업 가시화와 대형 MMORPG 출시에 따른 턴어라운드 기대

• 2025년 3분기 매출액 1,275억 원, 전년 대비 21.7% 감소 기록

• 2026년 예상 매출액 6,855억 원, 영업이익 645억 원으로 회복 전망


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켄코아에어로스페이스

• 2024년 10월, 미국 방산용 항공기 개조 계약 체결로 수주잔고 8200억 원에서 9300억 원으로 증가 예상

• 2024년 매출액은 862억 원, 2025년에는 816억 원으로 전망되며, 연평균 매출 성장률은 약 3.4%로 예상됨

• 2020년부터 2025년까지 미국 민수 및 방산 항공기 부문 매출액은 108억 원에서 298억 원으로 증가, 연평균 22.6% 성장

• 현재 협의 중인 신규 수주는 약 4000억 원 이상으로, 향후 실적 개선 기대가 높아지고 있음


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한국항공우주

• 2025년 예상 EPS, 2,473원으로 전년 대비 40.1% 증가

• 2025년 예상 영업이익, 333억 원으로 실적 개선 기대

• 2026년 이후 성장 기대, 신사업 확대와 수주 증가 예상

• 2025년 매출액, 3조 812억 원으로 2024년 대비 소폭 증가


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한화솔루션

• 2025년 4분기 미국 통관 강화로 4Q25 매출액 3조 2천억 원 예상

• 2025년 영업이익, 당기순이익 각각 -697억 원, -561억 원으로 적자 지속 전망

• 2025년 영업이익은 55억 원, 2026년에는 456억 원으로 회복 기대

• 모듈 가격 상승 기대와 신재생에너지 부문 실적 개선이 회복의 핵심 동력


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현대그린푸드

• 2025년 3분기 매출액, 6,171억 원으로 전년 동기 대비 2.6% 증가

• 2025년 3분기 영업이익, 445억 원으로 전년 동기 대비 16.1% 상승

• 시장 기대치인 410억 원보다 8.5% 높은 영업이익 실적 달성

• 신규 수주 확대(119억 원)와 단가 인상 효과로 실적 호조 지속 예상


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현대백화점

• 2025년 예상 영업이익, 4,248억 원으로 전년 대비 1.5% 증가

• 3분기 연결기준 영업이익, 726억 원으로 전년 동기 대비 12.3% 상승

• 내수 소비경기 호조로 기존점 성장률 4.5% 기록하며 실적 안정 기대

• 명품 및 고가제품 수요 견조, 10월 기존점 성장률 12% 확대

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