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■오늘도 기관 순매수 상위(시가총액 대비 순매수 비중 기준)에 스팩(SPAC)주가 많네요. 코스피/코스닥 시장 지수는 오르면서 나쁘지 않지만, 업종/섹터/종목단으로 시선을 내려서 보면 변동성이 상당히 큰 장세라는 것을 체감하고 계실 겁니다. 사실 지금은 시기적으로 외국인/기관 메이저 수급 주체들은 연말 결산을 다 끝내놓고(북클로징) 내년 전략을 짜고 있을 시기입니다. 투자 시계열 상 중기적 관점 이상에서 보고 집행하는 자금은 제한적일 수 밖에 없고, 단기적으로 소위 '윈도우드레싱'이라고 하는 막판 수익률 보정을 위한 짧은 매매가 더 많습니다.

오늘 외국인/기관 순매수 상위 종목을 봐도 어떤 아이디어나 인사이트가 떠오르는 종목보다는 이미 시세가 많이 나온 종목들이 대부분인데요. 달리는 말에 타서 짧은 수익을 내고 나오는 매매를 하면서 막판 수익률을 조금이라도 끌어올리려는 매매가 많기 때문입니다.

이런 시즈널리티 때문에, 최근 업종/섹터/종목단에서 시세 변동성이 꽤 크게 나오는 case가 많아지고 있습니다. 시황에서 계속 강조드리고 있는데, 각자 매매 기준점을 확고히 세워두고 변동성에 흔들리지 않도록 하시기 바랍니다.

저희는 시황에서 계속 말씀 드리고 있는 것처럼, AI 랠리 + 제약·바이오 + 인바운드 소비재의 3축을 중심으로 연말까지 시장 대응을 할 계획입니다. 

■AI 랠리는 기판 + 로봇의 조합이 메인입니다. 기판은 반도체 업황에 베타가 크고, 조정 기간에도 꾸준히 수급이 좋았어서 AI 랠리가 상방으로 방향을 잡으면 가장 강할 것이라고 말씀 드렸었습니다.

-기판 : 삼성전기, 코리아써키트, 해성디에스, 티엘비, 대덕전자, 이수페타시스, 심텍

로봇은 '작은 AI 랠리'로 말씀 드렸었습니다. 여러 로봇주가 수급 상위에 출현하고 있는데, 저희는 3개 종목만 계속 강조 반복 드리고 있습니다.

-로봇 : 에스피지, 고영, 로보티즈

■제약·바이오는 연말~연초 바이오테크 Deal의 성수기라는 시즈널리티가 있고, 정부의 코스닥 시장 부양 정책에도 직접적인 수혜가 기대되기 때문에 최소 연말까지는 변동성 장세 속에서도 포트폴리오 수익률을 지켜주는 훌륭한 무기가 되어줄 것이라고 계속 강조 반복 드리고 있습니다.

아래는 저희 하이불스가 최근 정리해드렸던 제약·바이오주 최선호/차선호 Pick입니다.

*Top-Pick(최선호 종목)

-비만 치료제 : 디앤디파마텍, 한미약품, 일동제약, 나이벡, 인벤티지랩

-제약·바이오 : 알테오젠, 에이비엘바이오, 보로노이, 올릭스, 오스코텍, HK이노엔, 리가켐바이오, SK바이오팜, 에스티팜

*Next preferred Pick(차선호 종목)

-코오롱티슈진, 와이바이오로직스, 한올바이오파마, 에이프릴바이오, 프로티나, 펩트론, 지투지바이오, 셀트리온, 퓨쳐켐, 대웅제약, 지아이이노베이션, 인투셀, 넥스트바이오메디컬

위 Pick엔 속해 있지 않지만, 최근 외국인/기관 수급 상위에 포착된 종목 중 수급강도가 강한 종목은 셀비온, 오름테라퓨틱이 있었습니다. 오늘은 토모큐브가 눈에 띕니다.

■인바운드 소비재는 대만 문제로 촉발된 중국의 한일령으로 우리가 반사수혜를 입을 가능성을 긍정적으로 본다고 말씀 드렸습니다. 최근 저희가 추천주로 소개해드린 종목들 위주로 보시면 좋을 것 같습니다.

※CJ : https://eureka.hankyung.com/insight/detail/14827

※서부T&D : https://eureka.hankyung.com/insight/detail/14892

※감성코퍼레이션 : https://eureka.hankyung.com/insight/detail/15135

※제이에스코퍼레이션 : https://eureka.hankyung.com/insight/detail/15304

■아래는 오늘 외국인/기관 메이저 순매수 상위 종목 중 최근 하이불스 투뿔(1++) 추천주 또는 이지스x유안타증권 줍줍 추천주로 제시해드렸던 종목입니다.

※고영 : https://eureka.hankyung.com/insight/detail/14936

※삼영 : https://eureka.hankyung.com/insight/detail/14716

※지엔씨에너지 : https://eureka.hankyung.com/insight/detail/14516