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[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 5/2
5/2 (목) 모닝 브리프
※ 어제 한국, 중국, 독일, 유로존 등 주요 국가 휴장에 따라 관련 데이터는 4/30(화) 기준.
◆ Market
- 다우존스산업: 37,903.29 (+0.23%)
- S&P500: 5,018.39 (-0.36%)
- 나스닥: 15,605.48 (-0.33%)
- S&P500 VIX: 15.39 (-1.66%)
- 달러인덱스: 105.52 (-0.55%)
- WTI선물: 79.00 (-3.58%)
- MSCI 한국 Index Fund: 63.09 (+0.06%)
◆ Comment
- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 미국의 FOMC가 예상대로 기준금리 동결로 마무리되었지만, 제롬 파월 연준 의장의 기자회견을 발언이 매파적으로 해석되며 위험자산 선호심리 후퇴로 이어질 가능성이 높다고 판단.
- 특히 필라델피아 반도체 지수가 -3.5% 급락하며 주요 지수에 비해 부진했던 점도 부담요인이 될 전망. 국내 증시의 반도체 섹터의 약세로 이어질 가능성 높음.
- 어제 미 증시는 다우지수 상승, S&P500 및 나스닥은 하락하며 혼조세로 마감.
- 미국의 FOMC 이후 제롬 파월 연준 의장이 금리 인상 가능성을 일축했지만, 연준의 정책이 충분히 매파적이라는 점이 위험자산 선호심리를 대체로 약화.
- 나스닥의 경우 일부 기술주들의 실적 부진과 반도체 업종에 대한 매물이 출회한 점이 부담 요인으로 작용하며 약세. 특히 필라델피아 반도체 지수는 3.5% 하락하는 등 크게 약세.
- 연준은 FOMC에서 기준금리 동결과 6월부터 양적긴축 규모를 축소하기로 결정. 인플레이션에 대해서는 진전에 대한 더 큰 확신이 필요하다고 언급.
- 미국의 경제지표는 엇갈린 모습. 4월 ADP 민간 고용은 19만 2천 명 증가로 예상을 상화했으나, 3월 구인건수는 848만 8천 건으로 3년여 만에 최저, 3월 건설지출은 MoM -0.2%로 3개월 연속 마이너스.
5/2 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인
美 ADP 4월 민간 고용 19만2천명 증가…예상치 상회(상보)
미 3월 구인건수 848만8천건…3년여 만에 최저
미 3월 건설지출 전월比 0.2% 감소…석 달 연속 마이너스
연준, 기준금리 6회 연속 동결…국채 감축 한도 큰폭 하향(종합)
美재무부, '국채 바이백' 20년 만에 첫 실시…입찰 규모는 유지
7개월 연속 '수출 플러스'…車 수출 역대 최대에 반도체도 호조(종합)
5/2 오늘의 주요 산업 리포트 요약
[양방향미디어와서비스] C커머스 업데이트: 테무의 광고 집행으로 인한 기회
하나증권 이준호
ㆍ 위험 요인(-): 1분기 중국 직구 거래액 비중 1.6%, 하반기로 갈수록 높아질 것
ㆍ 기회 요인(+): 알리익스프레스에 가려져있던 테무의 영향력에 주목
ㆍ C커머스의 광고 집행 수혜: 네이버>카카오>SOOP
5/2 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약
<HD현대인프라코어[042670] 건기 부진 속 엔진 견조>
BNK투자증권 이상현
ㆍ 1Q24 실적: 컨센서스 9% 하회
ㆍ 건기 부진 속 엔진 견조, 향후 하반기 금리인하 대기수요 실현, 중국 매출회복, 엔진 수요증가 여부가 실적 포인트
ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 10,400원으로 커버리지 개시
<풍산[103140] 1Q24 Review: 동(銅)+방산(防)=불패(不敗)>
한국투자증권 최문선
ㆍ 해외 자회사의 선전으로 탄탄한 실적 기록
ㆍ 본 게임은 2분기, 별도기준 세전이익 3배 증가 가이던스 제시
ㆍ 최고의 황금기, 목표주가 83,000원으로 26% 상향
<풍산[103140] 방산주 모멘텀 부각과 동가격 상승의 이중주!>
하나증권 박성봉,이상훈
ㆍ 1Q24 동가격 상승에 따른 자회사 수익성 개선으로 영업이익 컨센서스 소폭 상회
ㆍ 2분기 동가격 급등과 방산 매출 확대의 이중주 예상
ㆍ 투자의견 ‘BUY’ 유지, 목표주가는 80,000원으로 상향
<씨에스윈드[112610] 1Q24 Preview : 수익성이 중요한 시점>
SK증권 나민식
ㆍ 1Q24 컨센서스 부합 전망
ㆍ 수익성이 중요해지는 시점
ㆍ Valuation 변경
<BNK금융지주[138930] 성장성보다 수익성 중심으로>
이베스트투자증권 전배승
ㆍ 탑라인 개선에도 대손부담 지속
ㆍ 성장성 보다는 수익성 방어에 주력
ㆍ 목표주가 12% 상향, 매수의견 유지
<BNK금융지주[138930] 예상 대비 높게 시작한 1분기>
한국투자증권 백두산,홍예란
ㆍ 순이익 2,495억원으로 컨센서스 14% 상회
ㆍ 대출은 전분기대비 0.5% 증가. 비이자이익도 확대
ㆍ 연체율이 상승한 점은 아쉬움
ㆍ 목표주가 10,000원으로 11% 상향. NIM과 RoRWA 개선 반영
<BNK금융지주[138930] 호실적에다 자본비율도 개선. 지방은행 최선호주>
하나증권 최정욱,김현수
ㆍ 추가 충당금 적립에도 컨센서스를 상회. 회사측 계획과 의지에 신뢰도 제고한 실적
ㆍ 그룹 연체율 급등은 비은행 PF 때문. 다만 연체액 대비 충당금적립률 60%에 달해
ㆍ CET 1 비율 목표치 조기 달성 및 상회. 주주환원을 확대시킬 수 있는 여력 확보
<한국타이어앤테크놀로지[161390] 실적이 답이다>
대신증권 김귀연
ㆍ 자동차 부품주 내 근본의 실적주로서 관심 지속할 필요
ㆍ 1Q24 실적 발표 이후, 모멘텀 둔화 예상했으나, QoQ 증익 가능성 높음
ㆍ 안정적인 P/Q/C => 2024년 연간 OP 1.6조, OPM 18% 추정
<한국타이어앤테크놀로지[161390] 너무 좋았지만, 아쉬움도 조금 있네요>
하나증권 송선재,강민아
ㆍ 목표주가를 7.0만원으로 추가 상향
ㆍ 1Q24 Review: 영업이익률 18.7% 기록
ㆍ 컨퍼런스 콜의 내용: 1분기 흐름이 향후 3분기 정도 이어질 것으로 기대
<HD현대건설기계[267270] 신흥시장과 산업차량의 선전으로 감소폭 완화>
BNK투자증권 이상현
ㆍ 1Q24 실적: 컨센서스 부합
ㆍ 2분기 외형 감소폭 완화 추세 예상, 하반기 대기수요 회복 기대
ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 77,000원으로 커버리지 개시
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