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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 7/22

시그널엔진
2025-07-22 08:21:00


7/22(화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,323.07 (-0.04%)

- S&P500: 6,305.60 (+0.14%)

- 나스닥: 20,974.18 (+0.38%)

- S&P500 VIX: 16.65 (+1.46%)

- 달러인덱스: 97.86 (-0.56%)

- WTI선물: 65.95 (-0.15%)

- MSCI 한국 Index Fund: 73.87 (+2.04%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 강세 이어갈 전망. 미국 관세 우려가 여전하지만, 새로운 악재성 소식이 없었다는 점에서 영향은 제한적일 것.

- 2분기 실적 시즌에 돌입한 만큼 시장에서는 2분기 실적 발표에 초점을 맞출 가능성 높음.

- 어제 미 증시는 다우존스 산업지수 약보합, S&P500 및 나스닥 상승하는 등 대체로 강세 마감.

- 개장 이후 장중 내내 강세를 보이던 주요 지수는 장 후반 지수 고점 부담에 따른 차익실현 매물 출회 등으로 상승폭 반납 흐름 연출.

- 이날까지 이어진 S&P500 기업 중 85% 이상이 서프라이즈를 기록하면서 실적 기대감을 자극.

- 다만 트럼프 행정부의 관세 협상 등에 대해서는 피로감을 보인 모습. 스콧 베선트 미 재무장관은 8월 1일까지 서두르기보다 고품질의 합의를 더 중요하게 생각한다고 발언.

- 미국의 6월 선행지수는 MoM -0.3%로 시장 예상(-0.2%)을 하회했지만, 시장에 미친 영향은 제한적.




7/22 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 6월 경기선행지수 전월비 0.3%↓…예상치 하회(상보)

ㆍ 美재무 "8월 1일까지 합의 서두르기보다는 고품질로"(종합) 

ㆍ 씨티 "중소형주, 2분기 실적이 중대 분기점 될 것"

ㆍ 버라이즌, 예상 웃돈 2분기 실적에 주가 강세…2.4%↑

ㆍ 도미노피자, 2분기 견조한 매출에도 순익 감소…주가 2%↓

ㆍ 대주주 주식양도세 '10억' 환원 추진…"지배주주에만 유리" 우려




7/22 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[우주항공과국방] 러시아의 방산경제: 전쟁은 계속되어야 한다

iM증권 변용진

ㆍ 러시아, 군수산업으로 지탱하는 내수 경제 

ㆍ 우크라이나, 전쟁의 끝이 아니라 시작일 수도 

ㆍ 내수에 집중할 독일, 유럽의 수요를 채워줄 수 있는 것은 한국뿐


[건설] 건설 Weekly: 둔화된 시장

하나증권 김승준,하민호

ㆍ 올 상반기 LH 공공주택용지 해약 1조 넘었다 

ㆍ GS건설 신사업 ＇모듈러＇ 타격…영국 자회사 청산 

ㆍ 대출전쟁 시작…건설사 ＇추가 이주비＇ 공약 판친다[집슐랭]


[전기장비] 드디어 펼쳐진다

NH투자증권 황지현

ㆍ 갤럭시가 불을 지피고, 아이폰이 기름을 붓고 

ㆍ 환기는 좋지만 다시 집중하자


[자동차] 치킨 게임

한화투자증권 김성래,김예인

ㆍ 자동차 관세의 파고(波高)와 치킨게임 

ㆍ 투자 전략: 현대차그룹주에 주목할 시기


[자동차] 중소 부품사들 탐방: 관세 영향 시작

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 5월 이후 미국의 자동차 관세 영향이 반영되기 시작 

ㆍ ‘성장성+수익성과 재무구조 우수+주주환원’ 업체들 위주로 접근


[무선통신서비스] 단통법 폐지에 따라 예상되는 변화들

한국투자증권 김정찬

ㆍ 판매수수료 증가 

ㆍ 번호이동(MNP) 증가 

ㆍ MNO 경쟁력 확대


[무선통신서비스] 통신서비스 8월 투자 전략 - 2분기 실적 발표 후 8월 중순까진 통신주 오를 듯

하나증권 김홍식,이상훈

ㆍ 8월 투자 매력도 ‘높음’ 유지, 비중 늘린다면 월초 매수 추천 

ㆍ 8월 이슈는 2분기 실적과 밸류업 정책, 호재 많지만 주가 기반영 분 고려해야 

ㆍ 12개월 Top Pick KT로 유지, 8월 종목별 투자 매력도는 SKT>KT>LGU+


[방송과엔터테인먼트] ‘케이팝 데몬 헌터스’ 신드롬

NH투자증권 이화정

ㆍ ‘케이팝 데몬 헌터스’ 흥행 현황 

ㆍ K팝 산업에 미칠 영향




7/22 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<삼양식품[003230] 꿋꿋하게 My Way>

신한투자증권 조상훈,김태훈

ㆍ 관세 우려보다는 수출 모멘텀이 반영될 시기 

ㆍ 2Q25 Preview: 비용 부담에도 높아진 눈높이 충족 예상 

ㆍ Valuation & Risk: 목표주가 상향, 해외 모멘텀 확대 구간의 초입


<삼성중공업[010140] 2Q25 Preview: Slipstream>

LS증권 이재혁

ㆍ 2Q25 Preview: Slipstream 

ㆍ 상선과 해양 모두 LNG를 기다리는 중 

ㆍ 목표주가 24,000 원으로 26.3% 상향. 업종 내 최선호주 의견 유지


<금호석유화학[011780] 밸류로 밀어붙이기>

DB증권 한승재

ㆍ 2Q25E 영업이익 679억원, 정기보수 및 역래깅 영향으로 부진 

ㆍ 3Q25E 영업이익 1,090억원, 역래깅 일단락, 점진적 시황 개선 예상 

ㆍ 안정적인 재무구조, 이익 체력을 바탕으로 자사주 소각 진행


<한화에어로스페이스[012450] 2Q25 Preview: 이제 다시 내 차례>

한국투자증권 장남현

ㆍ 지상방산 이익 개선 지속 

ㆍ 수출 모멘텀 가장 확실한 기업 

ㆍ 가장 좋은데 가장 싸다


<한국전력[015760] 무더위에도 오르지 않는 SMP>

하나증권 유재선,성무규

ㆍ 목표주가 45,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 

ㆍ 2Q25 영업이익 2.4조원(YoY +94.5%) 컨센서스 부합 전망 

ㆍ 여름철 피크수요 시기 태양광 기여도 증가와 SMP 상승 억제


<롯데에너지머티리얼즈[020150] 하반기까지 가동률 점진적 상향>

흥국증권 정진수,유준석

ㆍ 2Q25 Preview: 출하량 증가로 영업적자 상당폭 축소 

ㆍ 하반기 가동률 70%대 안착 전망 

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 34,000원 상향


<엔씨소프트[036570] 현재 주가는 24년 10월, 글로벌TL 출시 시점 수준>

한화투자증권 김소혜

ㆍ 2Q25 실적은 시장 기대치 부합 추정 

ㆍ 아이온2 기대감이 반영되고 있는 주가는 글로벌TL 출시 전 수준


<셀트리온[068270] 2Q25P Review: 예상치 부합>

유진투자증권 권해순

ㆍ 셀트리온 2025년 2분기 잠정 실적은 매출액 9,615억원(+9.9%yoy, +14.2%qoq), 영업이익 2,425억원(+234.5% yoy, +62.3%qoq, OPM 25.2%)으로 당사 추정치 및 시장 컨센서스에 부합 

ㆍ 바이오시밀러 연구개발 진입 장벽이 완화되고 가격 인하이 심화되는데 따른 부정적 영향을 극복하기 위해 제품 포트폴리오 다각화와 신약 R&D 분야로 비즈니스 모델을 확장이 진행 중


<셀트리온[068270] 상반기 바닥 탈출, 하반기 성과 기대>

NH투자증권 한승연,박혜성

ㆍ 2분기 잠정실적 발표: 시장 컨센서스 OP 부합 


<유니테스트[086390] 예상을 깨고 HBM4 테스터에서 승기를 잡는중>

현대차증권 박준영,윤동욱

ㆍ 동사가 고객사의 HBM4용 번인테스터 퀄리피케이션(사업자 선정 과정)에서 경쟁사들 대비 확연한 우위를 보임에 따라 유니테스트에 대해 커버리지를 개시 

ㆍ 반도체 테스터의 퀄리피케이션 과정은 일반적으로 1. 성능평가와 2. 양산성평가 순서로 진행되는데 현재까지 고객사의 성능평가를 통과한 업체는 동사밖에 없는 것으로 파악됨


<비에이치[090460] 2027년 폴더블 아이폰 추정치 신규 반영>

iM증권 고의영

ㆍ 장기 가시성 확보에 따른 목표 배수 상향 

ㆍ 벌써 2026년 이후를 향하는 시선


<효성중공업[298040] 2Q25 Preview: 확신의 성장 기업>

한국투자증권 장남현

ㆍ 영업이익 컨센서스 5.3% 상회 

ㆍ 수익성 높은 미국 프로젝트 꾸준히 증가 

ㆍ 할인의 근거를 찾을 수 없다


<티엘비[356860] 최고 매출(2Q 및 2025년)의 예상은 혼자만 승승장구?>

대신증권 박강호

ㆍ 2Q25 매출(622억원), 영업이익(70억원)은 컨센서스를 상회 전망 

ㆍ 서버향 메모리모듈 매출 증가 및 믹스 효과, 2H25 소캠 매출 예상 

ㆍ 2025년 최고 매출 예상, SOCAMM/ CXL 출시로 신성장 확보


<솔브레인[357780] 꾸준한 실적 성장과 센티먼트 개선>

NH투자증권 양정현,주민우

ㆍ 센티먼트 개선: 자회사 편입, 초산계 식각액 공급 증가 

ㆍ 2Q25 Preview: 연결법인 인식과 함께 큰 폭의 성장 시현



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