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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 7/23

시그널엔진
2025-07-23 08:18:14


7/23(수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,502.44 (+0.40%)

- S&P500: 6,309.62 (+0.06%)

- 나스닥: 20,892.69 (-0.39%)

- S&P500 VIX: 16.50 (-0.90%)

- 달러인덱스: 97.41 (-0.45%)

- WTI선물: 65.31 (-0.97%)

- MSCI 한국 Index Fund: 72.89 (-1.33%)


◆ Comment


- 우리 증시는 반등 시도 전망. 스타게이트 프로젝트에 대한 우려로 반도체 업종이 약세를 보일 수 있지만, 어제 약세를 보인 점을 감안하면 영향력은 제한적일 전망.

- 그보다는 미국 무역협상 관련 기대감이 자극될 가능성 높다고 판단. 장중 나오는 소식에 따라 시장 방향성 결정될 전망.

- 어제 미 증시는 다우존스 산업지수 상승, 나스닥 하락하는 등 혼조세로 마감.

- 시장에서는 스타게이트 프로젝트에 대한 우려로 반도체 업종이 약세를 보였지만, 그외 업종은 강세를 보이는 등 순환매 장세 연출.

- 스콧 베센트 재무장관의 발언이 미중 무역 협상 기대감을 자극한 점도 긍정적 요소로 작용.

- 시장의 관심이 집중된 연준 위원들의 발언은 그 영향이 제한적. 제롬 파월 연준 의장은 대형 은행 자본 프레임워크를 통합적으로 검토할 것이라며 규제 관련한 내용만 언급.

- 미셸 보우만 연준 부의장 역시 다른 사람의 경제적 관점을 이해할 의무가 있다며 연준 독립성에 대한 내용만 발언.




7/23 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 파월 "대형 은행 자본 프레임워크 통합적으로 검토할 것"

ㆍ 보먼 연준 부의장 "다른 사람의 경제 관점 이해할 의무 있어"(상보)

ㆍ 트럼프 "파월, 8개월 안에 물러날 것…금리 1% 돼야"(상보)

ㆍ 트럼프 "中 시진핑, 나를 초대…머지 않아 만나게 될 것"

ㆍ 골드만 "美 경기, 뚜렷한 둔화 예상…침체 확률 30% 유력"

ㆍ 유럽 증권거래소, 24시간 거래 도입 검토…美 리테일 투자 붐 영향

ㆍ 美 상호관세 우려에…기업 경기 전망 두 달째 하락




7/23 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[건설] Re-Construct 04: 시멘트 어게인

NH투자증권 이은상

ㆍ 출하량 증가에 따른 실적 반등 기대 

ㆍ 생활폐기물 직반입 금지에 따른 반사 수혜 역시 긍정적


[자동차부품] 글로벌 타이어 판매 동향(2025년 6월): 악재의 선반영. 판가 인상과 개별 이슈의 해소로 주가 회복 기대

하나증권 송선재,강민아

ㆍ Key Insight: 업종 및 개별 악재가 선반영된 주가는 판가 인상과 악재 해소를 기반으로 회복되는 흐름을 보일 전망 

ㆍ 타이어 판매 현황: 2025년 6월 승용차용 RE 판매는 글로벌 +1%, 유럽 +0%, 북중미 +3%, 중국 +1%. 6월 누적은 글로벌 +3% 

ㆍ 원재료가 및 운임지수 동향: 천연고무/합성고무 Spot 가격 소폭 상승. 상해컨테이너운임지수 하락


[자동차] GM 실적: 관세+일회성 (+컨콜QnA 요약)

대신증권 김귀연

ㆍ 2Q25 GM 매출 $471억(YoY -1.8%, 이하 YoY), OP $21억(-45%), EBIT $30억(-32%) 

ㆍ 실적 컨콜 주요 내용: ① 관세, ② 가격정책, ③EV, ④ 주주환원 

ㆍ 국내 영향: 관세 우려 강도 재차 확인. 한국GM 생선거점 유지는 긍정적


[화장품] 미국 대형 리테일러도 K뷰티 밀어주는데, 뭐가 걱정이에요?

교보증권 권우정

ㆍ 7월 아마존 프라임데이 결과: 뷰티 브랜드 1위는 메디큐브! 

ㆍ K뷰티의 위상이 달라지면 무엇이 달라질까?


[건강관리장비와용품] 만성질환 시장의 의료기기 국가대표: 빠른 침투율 상승이 기대되는 회사 선별 투자

LS증권 조은애

ㆍ 만성질환 시장 의료기기 투자 기회 

ㆍ 만성질환 대표 의료기기 톺아보기


[손해보험] 약화되는 모멘텀, 계약 퀄리티에 대한 우려

대신증권 박혜진

ㆍ 2Q25E 손해보험 4사 합산 순이익 1.89조원, 컨센서스 하회 전망 

ㆍ 건강보험 신계약 여전히 호조, 매출과 마진 모두 개선 

ㆍ 일반보험 고액사고 발생, 자동차보험 손익도 녹록치 않음


[반도체와반도체장비] AI 데이터센터의 미래

신영증권 강석용

ㆍ 데이터 트래픽 증가와 데이터센터의 병목 

ㆍ NVIDIA의 데이터센터 로드맵 

ㆍ 스케일 아웃, 이제는 광이다




7/23 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<한화[000880] 완벽한 상승, 여전히 매력적>

유안타증권 이승웅

ㆍ 2Q25 Preview: 방산이 견인하는 실적 

ㆍ 완벽한 주가 상승의 이유 

ㆍ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 122,000원으로 상향


<DB하이텍[000990] 2Q25 Pre: 이구환신 효과 지속>

DS투자증권 이수림,김진형

ㆍ 2분기 이익 반등 전망 

ㆍ 이구환신 효과 지속될 것


<현대코퍼레이션[011760] 본격적인 외연 확장의 초입>

신한투자증권 한승훈,박광래

ㆍ 사업 확대로 안정적인 실적 성장 도모 

ㆍ 2Q25 Preview: 아예 피할 수는 없는 관세 영향 

ㆍ Valuation & Risk: 주가 상승에도 여전히 낮은 멀티플


<두산에너빌리티[034020] 2Q25 Pre: 다음 시세 분출을 기다리며>

신한투자증권 최규헌

ㆍ 호흡은 트였고, 상승 에너지가 다시 응축되고 있다. 

ㆍ 2Q25 Pre: 숫자도 중요하지만 내용이 더욱 중요한 시기 

ㆍ Valuation & Risk: 성장 사업 신규 수주가 해결할 두 가지 고민


<파라다이스[034230] 2Q 실적 좋고, 모멘텀 유효하고>

한화투자증권 박수영

ㆍ 2분기 영업이익 컨센서스 상회 추정. 3분기도 호조 전망 

ㆍ 마카오 2분기(4월

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 24,000원 상향


<LIG넥스원[079550] 더 멀리 내다보기>

한화투자증권 배성조

ㆍ 2Q25 Preview: 영업이익 시장 기대치 부합 추정 

ㆍ 더 멀리 내다보기 

ㆍ 비공개 수출에도 관심 

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 740,000원으로 상향


<전진건설로봇[079900] 2Q25 Preview: 글로벌 재건 수혜 기대>

유진투자증권 박종선

ㆍ 2Q25 Preview: 북미 및 국내 CPC 시장에서 시장점유율 상승과 자회사 인수 효과로 안정적인 실적 성장을 기대 

ㆍ 투자포인트: 트럼프 2기 부양책, 글로벌 재건 사업 본격화와 함께, 주주가치 제고를 위한 활동 기대감 

ㆍ 목표주가를 55,000원에서 61,000원으로 상향조정하고, 투자의견은 BUY를 유지함


<매커스[093520] 적극적인 주주환원 계획 발표>

LS증권 정홍식

ㆍ 자사주 7,472,904주(자사주 비중 46.2%) 중에 6,000,000주(발행주식수의 37.1%)를 2025년~2027년, 3년간 매년 200만주씩 소각할 계획 

ㆍ 연간 순이익(별도)의 30% 이상을 계획(2024년 배당성향 9.4%)하고 있으며, 배당 & 자사주 매입 & 소각 규모의 비중은 탄력적으로 결정할 것


<영원무역[111770] 무난한게 장점!>

신한투자증권 박현진

ㆍ 빼어난 고객사로 성장 중! 주가는 밸류업 기대감 

ㆍ 2Q25 Preview: OEM 견조, SCOTT 불확실성 유지 

ㆍ Valuation & Risk: 밸류업 기대감이 올린 주가 vs 실적 성장


<헥토파이낸셜[234340] CEO IR Day; 준비된 자에게 기회가 온다>

신한투자증권 박현우,은경완

ㆍ 선도적 입지 확보를 위한 노력 

ㆍ CEO IR Day: 해외 확장, 스테이블코인에 대한 청사진 공유 

ㆍ Valuation & Risk: 목표주가 상향, 무상증자 권리락 예정 참고


<HD현대일렉트릭[267260] 관세 비용 전가 여부가 관건>

IBK투자증권 김태현

ㆍ 2분기 아쉽지만, 최대 영업이익률은 고무적 

ㆍ 전력기기 부문이 선방 

ㆍ 수요 피크아웃 우려는 아직. 추가 상승 여력 있어


<HD현대일렉트릭[267260] 자세히 뜯어보면 괜찮다>

키움증권 이한결

ㆍ 2분기 영업이익 2,091억원, 컨센서스 하회 

ㆍ 여전히 우호적인 업황에 견조한 수주 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 580,000원 상향


<HD현대일렉트릭[267260] 2Q25 Re 조삼모사, 기대되는 하반기>

신한투자증권 이동헌,이지한

ㆍ 실적은 잠시 흔들려도, 전력시장과 장기 성장성은 유효 

ㆍ 2Q25 Review: 일시적 정체, 연간 계획대로 진행 중 

ㆍ Valuation & Risk: 여전한 호황에 미국 관세 부담 감소 전망


<HD현대일렉트릭[267260] 시차에 의한 조정은 기회>

하나증권 유재선,성무규

ㆍ 목표주가 560,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 

ㆍ 2Q25 영업이익 2,091억원(YoY -0.5%)으로 컨센서스 부합 

ㆍ 익숙해질 필요가 있는 분기 단위 실적 변동성


<티엘비[356860] 보법이 다르다>

메리츠증권 양승수,우서현

ㆍ 2Q25 Preview: 두 자릿수 영업이익률로 복귀 

ㆍ MLB와 유사한 Cycle → ASP 지속 상승 예상



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