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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 5/13

시그널엔진
2025-05-13 08:23:51


5/13 (화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,410.10 (+2.81%)

- S&P500: 5,844.19 (+3.26%)

- 나스닥: 18,708.34 (+4.35%)

- S&P500 VIX: 18.40 (-15.98%)

- 달러인덱스: 101.76 (+1.42%)

- WTI선물: 61.95 (+1.52%)

- MSCI 한국 Index Fund: 58.04 (+0.61%)


◆ Comment


- 어제 미 증시는 나스닥이 4% 넘게 상승하는 등 강세 마감. 미국과 중국이 90일간 대부분의 상호관세를 유예하기로 했다는 소식이 긍정적 요소로 작용.

- 이에 따라 미국은 대중 관세를 145%에서 30%로, 중국은 대미 관세를 125%에서 10%로 일시적으로 낮추게 되며, 양국은 향후 협의를 이어나가기로 결정.

- 경제지표 발표는 특별히 없었으나, 일부 연준 위원들은 협상 결과에 대해 언급.

- 아드리아나 쿠글러 연준 이사는 이번 관세 인하가 연준의 대응 필요성을 낮췄다고 평가.

- 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 미번 관세 합의는 불확실성과 그에 따른 피해는 여전하다며, 주요 결정을 미루는 것 뿐이라 평가.


◆ 5월 12일 발표 기준 1Q25 실적공시 분석

https://naver.me/F2nhYEte




5/13 장 전 주목할 만한 주요 뉴스


ㆍ 쿠글러 연준 이사 "美·中 관세 인하, 연준 대응 필요성 낮춰"

ㆍ 시카고 연은 총재 "미·중 관세 합의, 주요 결정 미루는 것일 뿐"

ㆍ 트럼프 "미·중 무역협상 최대 성과는 中 시장 개방"(상보)

ㆍ 美재무 "中과 완전한 합의위해 몇주 내 다시 만날 것"(상보)

ㆍ 트럼프, 약값 인하 행정명령 서명…"초국적 제약사, 용납 않을 것"

ㆍ 달러-원, 미중 관세율 인하 소식에 20원대 급등…20.50원↑(상보)




5/13 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[항공사] 4월 항공 실적 - 매크로 난기류를 타고

상상인증권 이서연

ㆍ 4월 전국 공항 국제선 여객 수송 실적 yoy +6% 

ㆍ 4월 인천 공항 화물 수송 실적 yoy +1% 

ㆍ 단기 우려는 일부 해소, 중장기 변동성은 예의주시 필요


[항공사] 4월 항공실적: 양극화 시대

한국투자증권 최고운,황현정

ㆍ 양대 국적사는 내수소비 부진과 사고 여파에도 차별화 

ㆍ 저비용항공 국제선 점유율은 30%대에서 정체될 전망 

ㆍ 결국 길게 보면 경쟁력이 더 부각되는 건 대한항공


[운송인프라] 이제 혼란은 선사들의 기회

한국투자증권 최고운,황현정

ㆍ 미중 관세 인하 합의는 해운업종에게 가장 긍정적 

ㆍ 단기적으로 혼란을 이용할 수 있는 물류/해운선사에 주목할 차례


[자동차] 중국 자동차 판매 동향: 2025년 4월: 신에너지차 위주의 성장 속 로컬 브랜드의 입지 강화

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 중국 자동차 시장: 4월 도매판매 +11%, 소매판매 +15%, 생산 +12%, 수출 -2% 기록. 신에너지차 소매판매는 +34%, 비중 51.6%로 상승 

ㆍ 업체별 점유율: 지리기차/장안기차 상승 vs. VW/테슬라/BYD 하락 

ㆍ 주요 시사점: 중국 정부의 소비진흥 정책 효과가 지속. 로컬 브랜드의 입지 강화 중


[호텔,레스토랑,레저] 예상보다 더 좋았다

하나증권 이기훈,김현수

ㆍ 중국인 드랍액만 상승한다면 추가 상승 여력도 높다 

ㆍ 파라다이스 1Q Review: OP 573억원(+18% YoY) 

ㆍ GKL 1Q Review: OP 202억원(+46% YoY)


[제약] 트럼프, 약가 인하 위한 행정명령 서명

SK증권 이선경

ㆍ 미국 내 약가 인하를 위한 광범위한 행정명령에 서명하고, 관련 내용을 기자회견을 통해 발표 

ㆍ 제약사, 보험사, 유통사 등 대상, 가격 투명성 제고 및 인하 조치 본격 추진하겠다는 강한 의지 표명 

ㆍ 구체적인 내용은 부재, 법적/구조적 한계로 인해 단기내 추진 가능성은 낮다고 판단되며 소비자 구매 프로그램 촉진, 유럽 약가 시스템 조정 압박 가능성 존재함에 따라 제약사의 피해는 제한적일 수 있는 상황


[제약] American Patient First

대신증권 이희영

ㆍ American Patients First: 트럼프 2기, 약가를 둘러싼 구조적 재편 선포 

ㆍ 애널리스트 코멘트: 1기보다 광범위한 내용 포함, 세부 시행안 모니터링 필요


[제약] 에버그리닝에서 찾는 투자 아이디어

하나증권 김선아,유창근

ㆍ 빅파마들의 에버그리닝 헛점 

ㆍ 바이오시밀러에 우호적인 정책 환경 

ㆍ 더 강력한 에버그리닝을 위하여


[은행] 대선 공약 관련 내용 점검

LS증권 전배승

ㆍ 금융업종별 대선 공약 관련 내용 점검 

ㆍ 증권업에 우호적 정책기조. 은행/보험업종 일부 정책 불확실성 상존


[증권] 최근 주가 상승에 대한 생각

한국투자증권 백두산,안현빈

ㆍ 증권 업종은 2분기 들어 22% 상승 

ㆍ 증권업 비중확대. 채권운용 호실적 

ㆍ 국내주식 브로커리지 개선


[기타금융] 디지털 자산; 존재한다, 고로 투자된다

메리츠증권 조아해

ㆍ 변화될 금융 생활 

ㆍ 무엇이든 투자 가능한 세상 

ㆍ 무엇이든 투자 가능한 플랫폼


[전자장비와기기] 관세 협상 관련 전기전자 업종 주가 코멘트

iM증권 고의영,손우성

ㆍ ① 관세에 대응하기 위한 Apple의 노력 

ㆍ ② 미·중이 합의하면 없던 일이 될까 

ㆍ ③ 그래도 주가는 빠르게 반등할 전망 

ㆍ ④ 추세성을 가지기 위한 조건 

ㆍ ⑤ ‘성장하는’ 레거시 주식도 관심


[반도체와반도체장비] 미중 합의, 반도체 수요에 긍정적

KB증권 김동원,이의진

ㆍ 중국산 제품 대한 관세를 30%로 90일간 인하 

ㆍ 관세 불확실성 해소, 반도체 수요에 긍정적 요인 

ㆍ Top picks: 삼성전자, SK하이닉스




5/13 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<현대지에프홀딩스[005440] 주주환원 여력과 의지 확인>

흥국증권 박종렬,송지원

ㆍ 1Q Review: OP 956억원(+159.7, YoY), 전망치 하회 

ㆍ 소비 불황에도 강한 내성 확인, 양호한 실적 모멘텀 지속


<롯데에너지머티리얼즈[020150] 반등의 서막>

SK증권 박형우,권민규

ㆍ 1분기: 적자 기록했지만, 저점 확인 

ㆍ 2분기 및 향후 전망: 가동률 반등 

ㆍ 목표주가 29,500원, 매수 의견으로 커버리지 개시


<현대백화점[069960] 실적 호전과 재평가>

흥국증권 박종렬,송지원

ㆍ 1Q Review: OP 1,125억원(+63.5% YoY), 전망치 상회 

ㆍ 실적 호조 지속: 백화점 주도, 지누스와 면세점 가세 

ㆍ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 84,000원 상향


<이마트[139480] 할인점 비용 절감, 자회사 실적 개선으로 서프라이즈 기록>

대신증권 유정현

ㆍ 할인점 GPM 개선, 판관비 절감으로 손익 대폭 개선 

ㆍ 건설 자회사 적자 개선, 프라퍼티도 회계 인식 변경으로 손익 급증 

ㆍ 할인점 기존점 회복 여전히 숙제, 다만 이익 레벨 상승한 점 고무적


<이마트[139480] 1Q25 Review - 본업 호조는 지속>

상상인증권 김혜미

ㆍ 1Q25 매출액 yoy +0.2%, 영업이익 yoy +238.2%


<리가켐바이오[141080] 올해도 새로운 기술이전을 기다리며>

하나증권 김선아,유창근

ㆍ 바이오텍의 본질에 충실하며 매년 주주들의 기대에 부응해 온 기업 

ㆍ 파트너사의 임상 결과와 후속 파이프라인들의 학술 발표 기대 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 150,000원


<클래시스[214150] 성수기를 더 기대하게 만드는 비수기 호실적>

LS증권 조은애

ㆍ 소모품 매출 고성장으로 증명한 볼뉴머와 인바운드 효과 

ㆍ 2025년, 소모품 고성장 지속, 하반기 장비 매출 레벨업 기대


<클래시스[214150] 진격의 클래시스>

키움증권 신민수

ㆍ 시장 기대치 상회한 1Q25 실적, 소모품이 마진 드높였다 

ㆍ 앞으로도 든든할 사업 성장세, 목표주가 +16.4% 상향


<클래시스[214150] 미용의료기기 매출은 고성장 중이다>

상상인증권 하태기

ㆍ 1분기 영업실적 기대수준 이상 

ㆍ 2025년 1분기 장비/소모품 매출 예상보다 고성장 중


<실리콘투[257720] 1Q25 review: 유럽/중동이 이끈 서프라이즈>

삼성증권 이가영

ㆍ 성공적 지역 확장이 이끈 서프라이즈 

ㆍ 매입채무 x9배, 재고자산은 +24% … 다음 분기 성장도 대비 중 

ㆍ 목표주가 50,000원으로 상향


<실리콘투[257720] 사상 최대 실적 기록>

하나증권 박은정,김다혜

ㆍ 1Q25 Review: 사상 최대 실적 기록 

ㆍ 전체 매출 +64% = 미국 -29% + 미국 외 +115% 

ㆍ 2025년: 미국을 넘어서는 유럽과 중동 성장


<실리콘투[257720] 1Q25 Re: K뷰티 유럽 지역 맹주가 되다>

메리츠증권 박종대

ㆍ 1분기 영업이익 477억원(YoY 62.1%), 호실적 기록 

ㆍ 유럽/중동, 빠른 글로벌 지역 확장세 

ㆍ 적정주가 4.2만원 → 4.8만원 상향 조정, 투자의견 매수 유지


<보로노이[310210] 항암제 내성 시장의 떠오르는 다크호스>

대신증권 이희영

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 150,000원으로 커버리지 개시 

ㆍ VRN11: 기대감이 높아지는 임상 결과 발표, 내성 시장 정조준 

ㆍ VRN10: HER2 TKI 충분히 매력적인 파이프라인으로 추후 기술이전 기대


<원텍[336570] 원텍 그는 누구인가>

키움증권 신민수

ㆍ 시장을 놀래킨 좋은 호실적, 새롭게 태어난 느낌 

ㆍ 어느새 시가총액 8천억 원, 목표주가 +10.0% 상향


<디어유[376300] 펀더멘털 이상없다>

NH투자증권 이화정,문소영

ㆍ 중국 진출 + 수익성 강화가 목전 

ㆍ 1Q25 Review: 재정비의 시기


<케이카[381970] 1등은 역시 위기에 강하다>

흥국증권 최종경

ㆍ 1Q25 Review: 매출액 +0.04%, 영업이익 +22% YoY 

ㆍ 1등은 역시 위기에 강하다



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