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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 8/8

시그널엔진
2025-08-08 08:23:04


8/8(금) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 43,968.64 (-0.51%)

- S&P500: 6,340.00 (-0.08%)

- 나스닥: 21,242.70 (+0.35%)

- S&P500 VIX: 16.57 (-1.19%)

- 달러인덱스: 98.02 (-0.16%)

- WTI선물: 63.88 (-0.73%)

- MSCI 한국 Index Fund: 73.44 (+0.36%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제의 상승세를 이어갈 전망. 트럼프 대통령의 아드리아나 쿠글러 연준 이사의 후임 지명에 따라 연준 통화정책 불확실성 완화 및 금리 인하 기대감이 시장 전반을 지배할 전망.

- 미국의 중국에 대한 관세 유예 기대감도 긍정적 요소. 이는 글로벌 위험자산 선호심리 개선으로 연결될 수 있는 요소.

- 어제 미 증시는 다우존스 산업지수, S&P500 하락, 나스닥 상승하는 등 혼조세로 마감.

- 개장 초반 상승 출발했으나, 일라이릴리 급락 등의 여파로 투심 악화되며 하락 전환. 다만 트럼프 대통령이 스티븐 마런 백악관 경제자문위원회 위원장을 연준 이사로 지명했다는 소식이 불확실성 완화로 연결되며, 낙폭 축소 및 나스닥은 상승 전환.

- 미국의 경제지표들은 다소 엇갈린 모습. 신규 실업수당 청구건수는 22만 6천 건으로 시장 예상(22만 1천)을 상회했으며, 2분기 비농업부문 생산성은 QoQ +2.4%로 시장 예상(+1.9%)을 상회.

- 뉴욕 연은의 7월 소비자 기대 인플레이션은 3.1%로 전월(3.0%)보다 소폭 상승. 6월 도매재고는 MoM +0.1%로 시장 예상(+0.2%)을 소폭 하회.


◆ 8월 7일 발표 기준 2Q25 실적공시 분석

https://naver.me/xR2cbbTM




8/8 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 주간 신규 실업보험 청구 22.6만명…예상치 상회(상보)

ㆍ 美 2분기 단위노동비용 잠정치 1.6% 상승…시장 전망치 상회

ㆍ 美 6월 도매재고 0.1% 증가…전망치 부합

ㆍ 뉴욕 연은 장·단기 기대 인플레 상승…1년 3.1%·5년 2.9%

ㆍ 美 상무 "트럼프, 中 관세 유예 90일 연장할듯"

ㆍ 트럼프, 책사 미런 연준 '한시 이사'로 지명…내년 1월까지 임기(상보)

ㆍ 잉글랜드은행, 기준금리 4%로 25bp 인하…5대4로 '팽팽'(상보)

ㆍ BOE 총재 "통화정책 여전히 제약적…금리경로 이전보다 불확실해져"




8/8 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[항공화물운송과물류] 7월 항공 실적 - 조용한 잔칫날

상상인증권 이서연

ㆍ 7월 전국 공항 국제선 여객 수송 실적 yoy +4% 

ㆍ 7월 인천 공항 화물 수송 실적 yoy +3% 

ㆍ 더욱 분명해지는 항공사간 실적 차별화


[운송인프라] 7월 인천공항 수송실적: 태양을 피하고 싶어서

하나증권 안도현

ㆍ 7월 인천공항 여객수송실적 618.9만명(+2% (YoY)) 

ㆍ 7월 인천공항 화물수송실적 25.6만톤(+3% (YoY)) 

ㆍ 성수기의 일본/동남아 수요 위축, FSC 위주의 신장세 지속 전망


[자동차] 일본산 자동차 최종 대미 관세율은 여전히 15%

키움증권 신윤철

ㆍ 일본의 추가 15% 논란에서 자동차는 예외일 것으로 판단


[반도체와반도체장비] 미국 투자로 관세 영향 제한적으로 예상

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 트럼프 대통령 반도체 관세 100% 부과 언급 

ㆍ 미국의 한국산 반도체 수입금액은 24억 달러 

ㆍ 반도체 외 IT 전자제품에 부과될 관세율도 주요 체크 포인트




8/8 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<미래에셋증권[006800] 자본력 기반 투자목적자산 성과>

다올투자증권 김지원

ㆍ 2Q25 Review. 연결 지배순이익 4,033억원(YoY +102.9%, QoQ +55.9%)으로, 컨센서스와 당사 추정치 상회 

ㆍ [수수료부문] Brokerage 수수료수익(QoQ +10.1%) 증가. 국내주식 중심 수익 증가 영향 

ㆍ [비수수료부문] 순이자이익(QoQ +19.0%). 리테일 신용공여 잔고 증가 외에도 단기자금 비용 축소 영향으로 분석


<고려아연[010130] 펀더멘털은 양호하지만...>

iM증권 김윤상,공도연

ㆍ 2분기 실적 시장 기대치 부합, 3분기는 소폭 둔화 

ㆍ 양호한 영업환경, 하지만?


<KT&G[033780] 2Q25 Review - 성장과 주주환원의 선순환>

상상인증권 김혜미

ㆍ 2Q25 매출액 yoy +8.7%, 영업이익 yoy +.8.7%


<파라다이스[034230] 3분기 오봉절, 4분기 국경절>

한화투자증권 박수영

ㆍ 2분기 영업이익 당사 추정치 부합, 컨센서스 상회 

ㆍ 3분기 오봉절, 4분기 국경절


<파라다이스[034230] 실적 좋고 모멘텀 좋고 추가 성장 동력까지>

하나증권 이기훈,김현수

ㆍ 2Q Review: OP 429억원(+34%) 

ㆍ 인천하얏트 웨스트 건물(약 500객실) 매입 시 매우 긍정적 모멘텀이 될 것


<카카오[035720] 진짜 서프라이즈는 9월부터!>

현대차증권 김현용

ㆍ 2분기 영업이익 추정치 44% 상회한 어닝 서프라이즈! 

ㆍ 2Q 플랫폼 매출 YoY +10.5%로 신사업 중심 기대치 상회 

ㆍ 2Q 콘텐츠 매출 YoY -7.3% 감소로 선방했고, 자회사 손익 개선으로 전사 증익 견인 

ㆍ 9월 톡 개편, 10월 AI 플랫폼 순차 출시를 실적에 반영함에 따라 목표주가 상향


<카카오[035720] 성장성과 수익성 모두 잡으려는 카카오>

유진투자증권 정의훈

ㆍ 2분기 매출액 2.03조원(+1%yoy), 영업이익 1,859억원(+39%yoy) 기록, 시장 컨센서스(1,254억원) 크게 상회 

ㆍ 광고 매출(+5%yoy)은 5월 출시된 ＇브랜드 메시지＇ 상품 효과로 높은 비즈니스 메시지 광고 성장률(+16%yoy)이 성장을 견인함 

ㆍ 플랫폼 기타부문(+21%yoy)의 실적 호조가 돋보였음


<카카오[035720] 하반기 주가 상승의 키는 자회사가 아닌 본업>

대신증권 이지은

ㆍ 2분기 자회사들의 강도 높은 비용 통제로 서프라이즈 기록 

ㆍ 9월부터 본격적인 카카오톡 앱 개편 시작. 4Q부터 톡비즈 탑라인 성장 기대 

ㆍ 그동안 톡비즈 매출 성장에 따라 주가 변동. 톡비즈 매출 회복 기대감 반영, TP 상향


<카카오[035720] 실적은 준비됐고, AI도 기대 해도 될 듯>

DB증권 신은정

ㆍ 일회성 없이 서프라이즈 기록 

ㆍ 9월이면 공개될 톡 개편과 AI 

ㆍ TP 8만원으로 상향


<한전KPS[051600] 올해 실적은 상저하고>

하나증권 유재선,성무규

ㆍ 2Q25 영업이익 656억원(YoY -11.8%)으로 컨센서스 부합 

ㆍ 실적 정상화 확인. 상저하고 흐름 예상. 수주 기대감도 유효


<LG화학[051910] 마지막 저가매수 기회!>

현대차증권 강동진,김성훈

ㆍ 회사는 컨퍼런스콜을 통해 “신규 고객사 확보” 강조. 북미 파나소닉향 수주 가능성 매우 높음 

ㆍ 회사는 신규 고객사 확보 및 도요타향 출하로 ‘26년 양극재 사업 V자 반등 전망 

ㆍ LGES 지분 활용 가능성 점증 및 신규 수주를 통한 모멘텀 등 저평가 탈출 전망


<LG화학[051910] 하반기 실적 부진 vs LGES 지분 활용 기대>

iM증권 전유진,장호

ㆍ 2Q25 Review: 4,768억원(+6.7%QoQ) vs 컨센서스 4,422억원 

ㆍ 하반기 실적 부진 vs LGES 지분 활용 기대, 그 사이에서의 고민


<한전기술[052690] 다소 늦어질 뿐 사라지지는 않을 수주>

하나증권 유재선,성무규

ㆍ 2Q25 영업이익 -44억원(적자전환)으로 컨센서스 하회 

ㆍ 여러가지 기대감이 반영되는 중. 체코 원전 수주 이후 실적 회복 기대


<산일전기[062040] 2Q25 Review: 강력한 수요에 힘입어 서프라이즈>

신한투자증권 최승환,이병화

ㆍ 진정한 관세무풍, 계속되는 어닝서프라이즈 

ㆍ 2Q25 Review: 영업이익 예상치 17.5% 상회 

ㆍ Valuation & Risk: 목표주가 141,000원 상향조정


<지역난방공사[071320] 나무가 아닌 숲을 봐야 알 수 있는 규제와 실적>

하나증권 유재선,성무규

ㆍ 2Q25 영업이익 -96억원(적자지속)으로 컨센서스 하회 

ㆍ 복잡해보이는 원가 배부와 부문별 실적과 미수금. 결론은 개선 추세 지속 중


<LIG넥스원[079550] 실적과 스토리 모두 좋다. 시간이 필요할 뿐>

DB증권 서재호

ㆍ 2Q25 Review- 컨센서스 하회 

ㆍ 약 23.5조원에 달하는 수주 잔고. 성장 스토리는 완벽하나 Valaution 부담 해소에 시간이 필요한 구간


<GKL[114090] 중국 드랍액이 예전만큼 회복된다면?>

하나증권 이기훈,김현수

ㆍ 2Q Review: OP 160억원(+21%) 

ㆍ 중국인 드랍액이 회복된다면?


<코미코[183300] 파운드리 노출에 실적까지 겸비>

SK증권 이동주

ㆍ 우상향 실적 추세 그대로 

ㆍ 파운드리 회복과 최대 접점 

ㆍ 투자의견 매수 유지, 목표주가 10 만원으로 상향


<코미코[183300] 2Q25P Review: 미중 양방 수혜>

LS증권 차용호

ㆍ 2Q25 연결 잠정 실적은 매출액 1,460억원(+8%QoQ, +9%YoY), 영업이익 302억원 (-4%QoQ, -18%YoY, OPM 20.7%)으로 기존 당사 추정치 대비 매출액 6%, 영업이익 9%를 상회 

ㆍ 미중 양방 수혜


<넷마블[251270] 1분기에 이어 2분기도 서프라이즈>

대신증권 이지은

ㆍ 2Q 기존작 매출 견조+신작흥행+비용통제+하이브 주가 상승으로 서프 기록 

ㆍ 신작 추정치 상향하며, ‘25년 영업이익 추정치 18% 상향 → TP 9.5% 상향 

ㆍ 하반기 다수 기대작 출시 예정, 밸류 매력도 역시 높아진 상황. 매수 추천


<펌텍코리아[251970] 압도적으로 개선된 수익성>

DB증권 허제나

ㆍ 시장 기대치 가뿐히 상회 

ㆍ 역대 최대 실적, 수익성 레벨이 달라졌다


<BGF리테일[282330] 2Q25 Review : 관건은 질적 성장>

한화투자증권 이진협

ㆍ 2Q25 Review 

ㆍ 편의점, 양적 성장에서 질적 성장으로 전환 중


<BGF리테일[282330] 성수기가 시작되었습니다>

NH투자증권 주영훈

ㆍ 목표주가 15만원으로 상향 

ㆍ 2분기, 마지막 고비


<BGF리테일[282330] 2Q25Re: 편의점에 우호적 환경 조성 중>

하나증권 서현정

ㆍ 2분기 영업이익 694억원(YoY -9%) 기록 

ㆍ 소비쿠폰 + 더위 = 편의점


<케이카[381970] 시가 배당률 7.6%>

현대차증권 장문수

ㆍ 지난 2Q25 영업이익은 181억원으로 전년동기와 유사한 실적을 기록하며 시장 기대에 소폭 미달(2.0%) 

ㆍ 2Q25 Review: ASP 상승으로 돋보인 예상보다 빠른 매출 성장세 

ㆍ 상장 초기 부여된 Valuation 할증 요인은 동사의 중고차 이커머스 플랫폼으로의 사업모델 전환과 이에 따른 외형 확장 기대임을 재차 강조, 업황 변화에 대한 빠른 대응은 강점이나 안정적 이익 넘어 이커머스 기반의 사업모델 확장이 장기적인 주가 상승의 요인이 될 것



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