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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 6/11

시그널엔진
2025-06-11 08:17:12


6/11 (수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,866.87 (+0.25%)

- S&P500: 6,038.81 (+0.55%)

- 나스닥: 19,714.99 (+0.63%)

- S&P500 VIX: 16.95 (-1.22%)

- 달러인덱스: 99.04 (+0.10%)

- WTI선물: 64.98 (-0.47%)

- MSCI 한국 Index Fund: 66.16 (-0.48%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 투자자들은 미중 무역협상 결과를 기다리며 관망세를 보이는 가운데, 차익실현 매물 출회하면서 부담이 될 전망.

- 다만 협상에 대한 긍정적 기대가 강하다는 점을 감안하면, 차익실현 매물 출회해도 낙폭은 제한적일 가능성 높음.

- 어제 미 증시는 대체로 강세 마감. 미중 무역협상 기대감이 지속한 점이 주된 강세 요인으로 작용.

- 외신에서는 중국이 희토류 수출을 재개하는 대신 미국은 대중 반도체 수출을 완화로 타협할 가능성이 높다고 보도.

- 이와 함께 러트닉 미 상무장관은 미중 협상이 긍정적이라 언급했는데, 이 역시 시장의 기대감을 자극.




6/11 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ WB, 관세전쟁속 올 세계성장률 2.3%로 하향…美 '반토막' 예상(종합2보)

ㆍ 美상무, 미·중 협상 "매우 잘 진행…오늘 끝나길 바라"(상보)

ㆍ 美中 2차 무역회담 적어도 11일까지 이어질듯…美재무 "생산적"(종합)

ㆍ "美 차기 연준의장 후보에 무역협상 주도 베선트" < 블룸버그 >

ㆍ 美 전문가 "채권 패닉 온다…원자재가 더 나은 방어수단"

ㆍ 佛중앙은행 총재, 추가 인하 가능성 열어둬…"필요에 따라 민첩하게"

ㆍ 한은 "韓 역성장 발생 확률, 최근 10년 내 3배 높아져"




6/11 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[우주항공과국방] 오매불망 K2PL 2차 실행계약 6월?!

다올투자증권 최광식

ㆍ 우크라이나 Militarnyi는 6월에 K2 9대 납품 뉴스 보도 

ㆍ 6월 내에 2차 실행계약 체결 기대. 알려진 규모는 

ㆍ 촌스럽게 ＇셀온＇? 어닝 상향 - 적정가치 상승으로 이어질 것


[복합기업] 구조적 변화의 시작 (지주사 스크리닝 확장판)

KB증권 박건영

ㆍ 상법 개정에 맞춘 지주회사 투자 전략 최우선 제시 

ㆍ 정책에 맞춰 지주회사 스크리닝 확장판 제시 

ㆍ 일반주주 보호는 단기적으로 끝날 이슈가 아니다


[기계] [건설장비] 건설장비주, 때이른 주가 급등

신한투자증권 이동헌,이지한

ㆍ 건설장비주 주가 급등, 어려운 해석 

ㆍ 단기 기술적 반등 구간, 중장기 저점을 높여가는 펀더멘탈


[기계] 로보틱스: 피규어, 물류 회사 취직 준비

SK증권 박찬솔

ㆍ Figure, 더 빠르고 정확한 움직임 보여줘 

ㆍ 영상이 시사하는 바


[조선] 고래싸움에서 이기는 새우

대신증권 이지니

ㆍ 미국의 해운업 강화는 한국 조선업의 새로운 모멘텀 

ㆍ 연해해전의 발전 양상과 그에 따른 함정시장의 변화


[항공사] 5월 항공 실적: 이익 개선 시그널에 주목

상상인증권 이서연

ㆍ 5월 전국 공항 국제선 여객 수송 실적 yoy +8% 

ㆍ 5월 인천 공항 화물 수송 실적 yoy -1% 

ㆍ 화물 우려는 기반영, 업체별 업황 차별화와 우호적 환율 흐름에 집중


[항공사] 5월 수송: 수송량 증가에도 이익 감소 예상

NH투자증권 정연승,곽재혁

ㆍ FSC 투자에 따른 비용상승, LCC는 운임 경쟁으로 이익모멘텀 약화 

ㆍ 5월 국제선 여객 수송량 +7.7% y-y, 화물 수송 -0.8% y-y


[운송인프라] 펀더멘털보다 거버넌스

한국투자증권 최고운,황현정

ㆍ 항상 쉽지 않았던 운송업종이지만, 특히 올해는 더 예측하기 힘든 

ㆍ 대외 노이즈와 수급 불균형 진정되기까지 방어적인 접근이 필요 

ㆍ 해운은 이익이 안정적인 만큼 주주환원 기대감 부각될 것


[운송인프라] 5월 인천공항 수송실적: 완만한 성장세 이어 가는 중

하나증권 안도현

ㆍ 5월 인천공항 여객수송실적 594.3만명(+5% (YoY)) 

ㆍ 5월 인천공항 화물수송실적 25.1만톤(-1% (YoY)) 

ㆍ 항공화물 우려 제한적, 환율 하락 효과는 하반기부터


[자동차] [2025년 하반기 전망] 정면돌파

LS증권 성종화,이병근,차용호

ㆍ 반등을 위한 조건 

ㆍ 밸류에이션 최하단


[제약] 2025년 하반기 일정 미리보기

LS증권 신지훈

ㆍ 2025년 하반기 제약/바이오 트렌드 및 주요 일정 체크


[제약] ASCO 2025 주요 발표 리뷰

현대차증권 여노래,김현석

ㆍ ADC들의 엇갈리는 희비 

ㆍ 적응증 확장이 계속되는 면역항암제 

ㆍ T-Cell Engager도 안전성을 입증 중 

ㆍ 학회 전후로 등장한 기술 계약


[은행] 본질 이상의 가치

다올투자증권 김지원

ㆍ 은행업의 본질 

ㆍ 은행주 밸류에이션의 변화 

ㆍ 은행주 밸류에이션의 리레이팅 변수 점검


[손해보험] 긴 터널 끝에 있을 별빛을 품고 걷다

신한투자증권 임희연

ㆍ 단기 투자 매력도 제한적. 배당가능이익이 충분히 확보된 일부 대형사에 대한 선별적 접근 유효 

ㆍ 중장기 모멘텀 존재 → 새 정부의 공약들로 신성장 동력 확보 기대


[전자장비와기기] 5월 대만 IT 매출 동향: 우상향하는 엔비디아 공급망

메리츠증권 양승수

ㆍ 대만 IT 매출액 동향: 엔비디아 밸류체인 실적 모멘텀 강화 중 

ㆍ 대만 IT 주요 기업 5월 매출 동향


[전자장비와기기] WWDC 2025 후기: 애플의 AI 시계는 움직이고 있다

유진투자증권 이주형

ㆍ 한국시간 10일 오전 5시, 애플은 연례 개발자 행사 WWDC 2025를 개최 

ㆍ 이번 WWDC에서 가장 큰 비중을 차지했던 것은 AI가 아닌, Liquid Glass로의 UI 업데이트 등 디자인의 변화 

ㆍ 애플의 AI 시계는 지속적으로 움직이고 있다고 판단


[전자장비와기기] 6월 대만 IT: AI서버 철옹산성

한국투자증권 박상현,채민숙,홍예림,황준태

ㆍ GB200 NVL72 Ramp-up 효과 가시화되는 국면 

ㆍ ODM부터 기판, CCL 기업에 이르기까지 AI 서버 벨류체인 강세 지속 

ㆍ 미국 관세가 AI 서버 수요에 미치는 영향은 제한적이라는 판단


[전자장비와기기] EV Trend Korea 후기 : 충전 및 V2G 생태계 확장

하나증권 김현수,홍지원

ㆍ 전기차 충전 사업 성장성 확인 

ㆍ V2G(차량-전력망 연계 기술) 시장 개화 기대 

ㆍ BYD, 한국 시장 본격 진출


[반도체와반도체장비] 2025년 HBM ASP +21% 상승 전망

KB증권 김동원,이의진,도상우

ㆍ HBM 고단화로 ASP 상승 예상 

ㆍ DRAM 내 HBM 매출 비중 지속 증가 

ㆍ Top Picks: 삼성전자, SK하이닉스


[반도체와반도체장비] NAND Trend-Monthly

IBK투자증권 김운호

ㆍ 고정비 부담 속 공급 축소 지속, 가격 하방 압력 완화 

ㆍ MLC 단종 및 저용량 eMMC 상승, 고용량 수요 증가 

ㆍ AI 서버·엔터프라이즈 수요 견조, 단기 스마트폰은 여전히 부진


[복합유틸리티] 자라보고 놀란 가슴 다스리자

NH투자증권 이민재

ㆍ 과도한 우려에 따른 주가 하락 

ㆍ 여름철 있을 혜택이 인하를 의미하지는 않음 

ㆍ 우호적인 대외환경 등을 감안하면 충분한 투자매력




6/11 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<현대지에프홀딩스[005440] 자회사 가치 상승과 함께 할인율 축소 중>

NH투자증권 이승영

ㆍ 지주회사 할인율 축소 기대 

ㆍ 2Q25 Preview: 자회사 연결 효과와 수익성 개선 예상


<한솔케미칼[014680] 2Q25 실적 기대치 상회 예상>

키움증권 박유악

ㆍ 2Q25 실적 기대치 상회 예상 

ㆍ 3Q25 실적 성장세 지속


<CJ ENM[035760] 티빙-웨이브 합병 조건부 승인>

하나증권 이기훈,김현수

ㆍ 목표주가 상향 

ㆍ 새 정부 관련 높고 직접적인 수혜 예상 

ㆍ 7월 도 시작


<현대로템[064350] 진격의 전차>

신한투자증권 이동헌,이지한

ㆍ 깨어나는 전차의 시대 

ㆍ 폴란드 2차를 시작으로 K2전차의 본격화되는 수출 확대 

ㆍ Valuation & Risk: 수출 계약의 변동성에도 수출 확대 방향성은 명확


<현대로템[064350] 사상 최대 영업이익 경신 예상>

NH투자증권 이재광

ㆍ 폴란드 2차 계약 수익성 애초 예상보다 높을 것으로 예상 

ㆍ 2Q25 Preview: 사상 최대 분기 영업이익 경신 예상


<하이브[352820] WE ARE BACK>

iM증권 황지원

ㆍ 목표주가 상향, 업종 내 최선호주 유지 

ㆍ 2Q25 Preview: OP 842억원(+65% YoY)



- 시그널랩 리서치

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