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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 6/13

시그널엔진
2025-06-13 08:20:58


6/13 (금) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,967.62 (+0.24%)

- S&P500: 6,045.26 (+0.38%)

- 나스닥: 19,662.49 (+0.24%)

- S&P500 VIX: 18.02 (+4.40%)

- 달러인덱스: 97.84 (-0.80%)

- WTI선물: 68.04 (-0.16%)

- MSCI 한국 Index Fund: 67.69 (+1.04%)


◆ Comment


- 우리 증시는 최근의 강세를 이어갈 전망. 다만 장중 움직임은 제한적일 가능성 높은데, 최근 상승 요소들이 상당부분 지속하면서 반영되었기 때문.

- 다음주 미국의 6월 FOMC와 휴장에 대한 경계감으로 장 후반 경계성 매물 출회 가능성도 존재.

- 어제 미 증시는 소폭 상승 마감. 미국 경제지표가 긍정적이었던 점과 트럼프 대통령의 발언이 투심 개선으로 연결.

- 미국의 5월 생산자물가지수는 MoM +0.1%로 시장 예상(+0.2%)을 하회했으며, 근원 생산자물가지수도 MoM +0.1%로 시장 예상(+0.3%)을 하회.

- 트럼프 행정부의 관세 정책에도 불구하고 생산자물가지수가 약세를 보인 점이 인플레이션 완화 기대감으로 연결.

- 트럼프 대통령은 제롬 파월 연준 이사를 해임하지 않겠다고 언급했는데, 연준 정책 안정성에 대한 기대감으로 연결되면서 위험자산 선호심리를 자극.




6/13 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 5월 생산자물가 전월비 0.1% 상승…시장 예상치 하회(종합)

ㆍ 美 주간 신규 실업보험 청구 24.8만명…예상치 상회(상보)

ㆍ 트럼프 "파월이 금리 낮추도록 하고파…해임은 안 할 것"(상보)

ㆍ 트럼프 "자동차 관세 머지 않아 더 올릴 수 있어"(상보)

ㆍ 英 4월 GDP 전월대비 0.3% 감소…예상보다 악화(상보)

ㆍ '실세' ECB 집행이사 "금리인하 주기 마무리"




6/13 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[석유와가스] 석유화학 구조조정, 머나먼 여정의 시작

현대차증권 강동진,김성훈

ㆍ 롯데케미칼 - HD현대오일뱅크, 대산지역 플랜트 통합 가능성 

ㆍ 일본을 포함한 동아시아 NCC들의 통폐합 움직임 가시화 

ㆍ 다만, 구조조정 효과가 가시화되기까지 장기간의 시간이 필요. 중국의 공격적인 증설은 여전


[건설] 건설업종 주요 Issue Check

현대차증권 신동현

ㆍ 현대건설, 영국 SMR 사업 경쟁입찰 탈락 

ㆍ GS건설의 영국 자회사 Elements Europe 청산 결정 

ㆍ 여전히 난항을 겪고 있는 GTX-B 노선 건설사업


[복합기업] 선진국의 자사주, 배당소득 과세 정책

KB증권 박건영

ㆍ 선진국 일반주주 보호 정책의 시사점 

ㆍ 선진국 자사주 취득, 보유, 소각 관련 정책 

ㆍ 선진국 과세 우대제도 비교, 배당성향 35% 투자 시 배당소득 분리과세 특이점


[조선] 끝나지 않는 구조적 성장

신한투자증권 이동헌,이지한

ㆍ [조선] 2H25 전망 - 진짜 실력을 보여줄 시간 

ㆍ [방산/기계] 2H25년 전망 - 분열과 재편이 주는 기회


[증권] 밸류에이션 점검

LS증권 전배승

ㆍ 증권업종 성과 독보적 

ㆍ 정책 기대감이 충분히 반영된 주가


[증권] 투자의 민족

한국투자증권 백두산,안현빈

ㆍ 3분기 일평균 거래대금 추정치 34% 상향 

ㆍ 키움증권 탑픽. 목표주가 235,000원으로 27% 상향 

ㆍ RCPS 리스크는 감당 가능한 수준


[손해보험] 보험주 해설서

한화투자증권 김도하

ㆍ 기본의 기본의 기본 

ㆍ 보험손익: 중요도 및 복잡성: 장기 상품(일반모형) > 단기 상품(PAA모형) 

ㆍ 투자손익: 버릴 것을 버리면 의외로 단순한 구조


[반도체와반도체장비] 마이크론 미국 투자 발표

대신증권 류형근

ㆍ 전일 마이크론은 미국 투자 계획을 발표. Onshoring 기조에 동참 

ㆍ Idaho 신공장은 1H27 가동 전망. 히로시마 2공장은 추가 지연 예상 

ㆍ 단기 생산 영향은 제한적. 사이클 개선세에 보다 주목해야 할 시점


[반도체와반도체장비] [May. 25] 대만 Tech 업종 동향

키움증권 박유악

ㆍ 메모리 반도체: 선구매 효과로 실적 호조 

ㆍ 5월 대만 tech: pull-in 효과에 따른 실적 강세 지속 

ㆍ 1개월 간 주가 흐름: 당사 예상과 같이 주가 상승 흐름 지속


[반도체와반도체장비] 엔비디아 GTC: AI 인프라 구축 가속화

KB증권 김동원,이의진,도상우

ㆍ 유럽, 소버린 AI 인프라 전략 확대 

ㆍ 차세대 슈퍼컴퓨터, QPU / GPU 하이브리드 구조 

ㆍ Top Picks: 삼성전자, SK하이닉스




6/13 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<한화손해보험[000370] 배당만 빼면 대체로 안정적인 지표>

SK증권 설용진

ㆍ 목표주가 6,500원으로 상향 

ㆍ 배당가능이익 제외하면 전반적으로 양호한 지표 

ㆍ 배당 등에 대해 보수적 관점 유지하되 잠재적인 Upside 에 주목


<삼성전자[005930] 하반기 좋아질 부분들에 집중할 때>

한화투자증권 김광진

ㆍ 2Q25 Preview : 악재는 모두 털고 간다 

ㆍ 하반기 좋아질 부분들에 집중할 때


<CJ ENM[035760] 볕이 든다>

NH투자증권 이화정

ㆍ 티빙-웨이브 통합 + 중화권 보이그룹 론칭 

ㆍ 2Q25 Preview: 바닥을 딛고


<비에이치[090460] 저점 매수 제안>

SK증권 박형우,권민규

ㆍ 올해만 지나면, 흐름이 바뀐다 

ㆍ 2026년, 구조적 리레이팅이 기대되는 하반기 종목 

ㆍ 목표주가 20,500원으로 상향, 저점 반등 고민 제안


<풍산[103140] 단기 주가급등 불구, 여전히 저평가 영역>

NH투자증권 이재광

ㆍ 여전히 세상에서 제일 싼 방위산업주 

ㆍ 2Q25 Preview: 방산 수출 증가로 영업이익 전분기비 증가 전망


<NHN[181710] 점점 더 부각되는 장점들>

한국투자증권 정호윤,황인준

ㆍ AI 투자 확대에 따른 수혜 기대감 커지는 중 

ㆍ 클라우드, 공공기관 매출 비중 높아지며 수익성 개선 전망 

ㆍ 게임사업부와 클라우드가 이끌 주가 상승


<코스맥스[192820] 인도네시아 탐방 후기: 동반 성장의 궤적>

NH투자증권 정지윤

ㆍ 동남아 뷰티 시장의 맹주, 인도네시아 

ㆍ 인니판 올리브영, Sociolla를 통해 확인한 빠른 뷰티 발전 속도 

ㆍ 글로벌 뷰티와 동반 성장의 궤적을 그릴 코스맥스


<코스맥스[192820] 인니 간담회 후기: 고속 성장의 필연적 이유들>

삼성증권 이가영

ㆍ 인도네시아, 화장품 시장이 이제야 개화 

ㆍ 태국, 인디 브랜드 고객 확보로 흑자 전환 

ㆍ K-밸류체인의 노하우를 전파 중; 고객 다변화는 향후 과제


<코스맥스[192820] 동남아가 만드는 주가 업사이드>

신한투자증권 박현진,주지은

ㆍ 혼자만 갖고 있는 투자 포인트 

ㆍ 인도네시아, 태국 성장 매력 Up 

ㆍ Valuation & Risk: 리레이팅의 근거는 실적 성장


<코스맥스[192820] 동남아 전략 거점으로의 도약과 구조적 성장 기회>

하나증권 박은정,김다혜

ㆍ 동남아 성장 축의 중심 - 인도네시아 법인 

ㆍ 인도네시아 ODM 시장, 구조적 성장 기회 도래


<코람코더원리츠[417310] 하나와 5년 더, 올해 첫 관문 클리어>

대신증권 이혜진

ㆍ 앵커 테넌트 하나증권 임대차 재계약 체결 완료. 26년 NOI +17.3% 상승 전망 

ㆍ 남은 이벤트는 11월 전액 리파이낸싱



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