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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 6/12

시그널엔진
2025-06-12 08:16:21


6/12 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,865.77 (-0.00%)

- S&P500: 6,022.30 (-0.27%)

- 나스닥: 19,615.88 (-0.50%)

- S&P500 VIX: 17.26 (+1.83%)

- 달러인덱스: 98.59 (-0.51%)

- WTI선물: 68.15 (+4.88%)

- MSCI 한국 Index Fund: 66.99 (+1.25%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 미중 협상이 마무리되었지만, 재료 소멸로 인한 차익실현 매물 출회 전망.

- 미국의 5월 CPI가 개선되었지만, 연준 통화정책 기대감으로 연결되지 못한 점도 차익실현을 자극할 수 있는 요소.

- 어제 미 증시는 약세 마감. 미증 무역 협상이 마무리되었지만, 재료 소멸 인식과 지정학적 리스크가 높아진 점 등이 투심 악화로 연결.

- 트럼프 대통령은 자신의 SNS에서 중국과 협상이 잘 마무리 되었다고 언급했으며, 러트닉 상무장관은 대중 관세가 55%에서 더 변하지 않을 것이라 언급.

- 베선트 재무장관은 상호관세는 성실한 협상국에 유예 연장할 수 있다고 발언.

- 미국의 CPI는 긍정적이었으나, 연준 통화정책 기대감을 자극하지 못하면서 영향력은 제한적.

- 미국의 5월 CPI는 YoY +2.4%, MoM +0.1%로 시장 예상(YoY +2.5%, MoM +0.2%)을 하회. 

- 근원 CPI 역시 YoY +2.8%, MoM +0.2%로 시장 예상(YoY +2.9%, MoM +0.3%)을 하회.




6/12 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 5월 CPI 전월비 0.1%↑…예상보다 완만했다(상보)

ㆍ 트럼프 "미·중 무역 합의 완료…대중 관세 55%"(종합)

ㆍ 트럼프 "아주 좋은 CPI…연준은 금리를 1%포인트 내려야"(종합)

ㆍ 美 상무 "대중 관세, 55%에서 더는 변하지 않을 것"(상보)

ㆍ 美 재무 "상호관세, 성실한 협상국에 유예 연장할 수도"

ㆍ 백악관 "트럼프, 北 김정은과 서신교환 개방적…진전 원해"




6/12 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] 유가상승은 정유 매수 신호일까?

LS증권 정경희

ㆍ 유가가 상승하면 정유주로 쏠리는 눈 

ㆍ 유가 상승과 정제마진: 상관관계 낮아 

ㆍ 유가와 지주사 상관계수 대폭 하락


[우주항공과국방] 수출 모멘텀 점검: 하반기 확실해지는 것과 추가되는 것

한국투자증권 장남현

ㆍ 확실해지는 것 I: 사우디아라비아 수출 모멘텀 

ㆍ 확실해지는 것 II: 동유럽 수출 모멘텀 

ㆍ 추가포인트 I: 장약 수출 모멘텀 

ㆍ 추가포인트 II: 미국 수출 가능성 

ㆍ 여전히 다수의 catalyst 존재


[건설] 대형사의 시대, 고고거거익선

교보증권 이상호

ㆍ 2025 년은 저점의 종착점이자 성장의 시작점 

ㆍ 사업성이 높은 도시정비사업은 대형사의 성장기반 

ㆍ 해외 수주는 변화에 적응하며 재정비 중


[복합기업] 주가 상승 속 가려진 진주 찾기

KB증권 박건영

ㆍ 이 대통령, 상법 개정 의지 재확인 

ㆍ 지주회사 주가 상승랠리 속 옥석 가리기 시작될 것 

ㆍ 일반주주 보호 강화 정책은 자본시장 구조 변화의 나침반


[항공사] ＇25.05 항공 수송 실적: 중국노선 회복세

LS증권 이재혁

ㆍ 5월 인천공항 국제선 여객 수송실적 594 만명 (YoY + 5.8%) (vs ’19.05 103.1%) 

ㆍ 항공화물 업황 점검: 운임 하락세


[자동차] 중국 완성차의 가격경쟁 종료, 차가 다시 비싸진다

삼성증권 임은영,김현지

ㆍ 중국전기차의 출혈경쟁, 공급망 금융이 도구 

ㆍ 현대차/기아에 큰 호재


[자동차] 중국 자동차 판매 동향: 2025년 5월: 소매판매/수출 +14%/+14%. 중국 브랜드들의 중국 및 글로벌 점유율 확대

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 중국 자동차 시장: 5월 도매판매 +13%, 소매판매 +14%, 생산 +13%, 수출 +14% 기록. 신에너지차 소매판매는 +28%, 비중 52.8%로 상승 

ㆍ 업체별 점유율: 지리기차/장안기차 상승 vs. VW/테슬라/BYD 하락 

ㆍ 주요 시사점: 중국 자동차 판매 호조 지속. 수출도 증가하며 중국 브랜드들의 글로벌 점유율 확대


[판매업체] 2분기 수요 점검 및 시사점

키움증권 박상준

ㆍ 5월 백화점, 할인점 매출 회복 흐름 

ㆍ 시장의 관심은 기존점 성장률 

ㆍ 좀 더 기대감을 가져도 좋을 시점


[건강관리장비와용품] 다음은 나야

한국투자증권 강시온,박정인

ㆍ 고성장의 미용의료 산업, 다음 주인공은? 

ㆍ 중소형 미용의료 기업의 성장 공식


[은행] 5월 은행 대출 동향 코멘트

DB증권 나민욱

ㆍ 5월 가계대출 +4.2조원MoM 

ㆍ 규제 강화를 앞둔 대출 수요 증가세 지속 

ㆍ RoRWA 관점의 대기업 대출 성장


[반도체와반도체장비] 클라우드 캐파의 강한 숏티지 재확인

다올투자증권 고영민,김연미

ㆍ 최근 한국 증시의 상승세 속에서 업종 주가 역시 빠른 반등이 확인 되는 중 

ㆍ 이전과 급변한 속도감으로 단기 주가 레벨에 대한 부담이 발생할 수 있는 시점 

ㆍ 그러나 빠르게 반등했어도 26년까지 이어질 AI 수요 확장 (B2B) Cycle을 감안할 때, 현재의 반도체 업종 주가 수준은 여전히 펀더멘털과의 괴리가 크게 없는 상황이라는 점을 주목


[반도체와반도체장비] 반도체 업종 급등 코멘트

LS증권 차용호

ㆍ 반도체 업종의 급등 

ㆍ 매크로 Valuation Gap은 회복, 추가적인 상승을 위해 필요한 조건


[반도체와반도체장비] 3분기 DRAM 가격 상승 지속 전망

KB증권 김동원,이의진,강다현

ㆍ 3분기 GDDR7, DDR4 가격 큰 폭 상승 예상 

ㆍ CXMT, 미국 장비 수출 규제에도 생산능력 확대 지속 

ㆍ Top Picks: 삼성전자, SK하이닉스


[방송과엔터테인먼트] 궁금한 이야기 #1. 중국

유진투자증권 이현지

ㆍ 중국 시장, 이상과 현실 

ㆍ 숫자적 움직임 말고, 진짜 움직임은 언제쯤 보일까?


[게임엔터테인먼트] More to come

SK증권 남효지

ㆍ 신작이 끌고 실적이 받치고 

ㆍ Top-pick 넷마블, 관심종목 펄어비스




6/12 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<한국카본[017960] 중국도 LNG 건조를 위해 밀양을 찾는다>

다올투자증권 최광식

ㆍ 보냉재 매출이 급성장한 2023~2024년에 화재와 원재료비 상승으로 이익은 정체하며 대실망. 

ㆍ 그러나 2025년부터 신설비, P 상승, 중국향 SB 등으로 가파른 실적 턴어라운드를 막 시작하기에 기회. 

ㆍ 주가에 가장 중요한 조선사들의 LNG선 수주도 하반기부터 호황기 진입 예정


<롯데관광개발[032350] 괄목상대(刮目相對)>

한화투자증권 박수영

ㆍ MoM 쑥쑥~ 

ㆍ 업종 Top Pick 및 투자의견 Buy 유지. 목표주가 18천원 상향


<LG유플러스[032640] 더 오를 수 있는 이유>

한국투자증권 김정찬

ㆍ 견조한 무선 매출액 증가율 

ㆍ 이익개선이 이끌고 외국인 수급이 받쳐주고 주주환원이 밀어준다


<한화오션[042660] 미국으로 가는 배에 승선>

한국투자증권 강경태,남채민

ㆍ 투자의견 매수로 상향, 목표주가 114,000원으로 신규 제시 

ㆍ 미국 조선 시장 진출 가치 = Austal(군함) + Philly(상선) 

ㆍ 본업 실적 성장성에도 주목, EBITDA 2028년까지 연평균 59%씩 증가


<CJ프레시웨이[051500] 탐방 노트: 2분기를 기대하며>

현대차증권 하희지

ㆍ CJ프레시웨이 1Q25 연결 기준 매출액은 7,986억원(+9.2%yoy). 영업이익 106억원(+1.2%yoy, OPM 1.3%)으로 시장 컨센서스 소폭 하회 

ㆍ 국내 경기 침체에 따른 외식 경기 부진에도 프랜차이즈향 매출 및 급식 부문의 견조한 외형 성장 이어갔으나, 이익은 계절적 비수기 및 경쟁 비용 확대, 전공의 파업 기저효과로 전년과 유사한 수준의 실적 기록


<티씨케이[064760] 실적 전망치 상향>

키움증권 박유악

ㆍ 2025년 영업이익 939억원, 기대치 상회 예상 

ㆍ 2026~2027년 전망치 상향, 고객사 점유율 하락 우려 해소


<동방메디컬[240550] 동방박사, Upside 86%>

한국투자증권 강시온,박정인

ㆍ 견고한 유통망 기반으로 수출 성장 가시성 확대 

ㆍ 이익 개선 요소도 풍부 

ㆍ 하반기부터 가팔라질 성장 속도, 외형과 이익의 동반 상승 구간 진입


<범한퓨얼셀[382900] K-방산을 통한 해외 진출 가능성>

신한투자증권 최규헌

ㆍ 국내 신규 및 교체 사업에 이어 해외 수출까지 노린다 

ㆍ 잠수함 수출 프로젝트와 범한퓨얼셀: 기회와 위험 요소, 그리고 해석 

ㆍ Valuation & Risk: 성장에 대한 의문이 잠재력으로 바뀐다면


<아스테라시스[450950] 심화되는 경쟁 속 돋보이는 존재감>

한국투자증권 강시온,박정인

ㆍ 후발 주자지만 빠르게 존재감을 키우는 중 

ㆍ 신규 성장 엔진, RF 신제품 ‘쿨페이즈’ 

ㆍ 점차 가팔라질 성장



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