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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 6/16

시그널엔진
2025-06-16 08:22:05


6/16 (월) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,197.79 (-1.79%)

- S&P500: 5,976.97 (-1.13%)

- 나스닥: 19,406.83 (-1.30%)

- S&P500 VIX: 20.82 (+15.54%)

- 달러인덱스: 98.18 (+0.27%)

- WTI선물: 72.98 (+7.26%)

- MSCI 한국 Index Fund: 66.42 (-1.88%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 중동발 지정학적 리스크가 지속하고 있다는 점이 시장 전반적인 약세르 연결될 전망.

- 중동 사태가 최악의 국면까지는 진행되지 않았다는 점에서 낙폭은 다소 제한적일 가능성 존재. 장중 관련 소식이 중요한 변수.

- 지난주 금요일 미 증시는 하락 마감. 이스라엘의 이란 공격에 따른 중동 지정학적 리스크 확대가 투심 악화로 연결.

- 개장 이후 이란의 군사적 역량 부족에 따른 확전 우려 완화로 주요 지수는 낙폭 축소하기도 했으나, 오후 들어 이란이 이스라엘을 겨냥해 대규모 미사일 폭격을 가했다는 소식에 따라 재차 낙폭 확대.

- 특히 국제유가는 중동발 지정학적 리스크에 크게 강세를 보이면서 WTI가 7% 넘게 급등.

- 미국의 경제지표는 대체로 긍정적. 6월 미시간대 기대 인플레이션은 1년 5.1%, 5년 4.1%로 시장 예상(1년 6.4%, 5년 4.1%)을 대체로 하회.

- 6월 미시간대 소비자지수의 경우 기대지수 58.4, 심리지수 60.5로 시장 예상(기대지수 49, 심리지수 53.5)을 상회.




6/16 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 6월 미시간대 소비심리지수 예비치 60.5…반년 만에 상승세(상보)

ㆍ 트럼프, 푸틴과 통화…"이스라엘·이란 전쟁 끝내야"

ㆍ 李대통령 "중단된 남북 대화채널부터 신속히 복구할 것"

ㆍ 국민연금, 3월 전술적 환헤지 150억弗서 제자리걸음

ㆍ 한은 "금리인하기 집값기대 자극 않아야…건전성 정책 강화"




6/16 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[에너지장비및서비스] 전쟁과 유가

유진투자증권 황성현

ㆍ 지난 주 발생한 이스라엘, 이란 전쟁으로 국제유가(WTI 기준)는 장중 78달러/배럴까지 급등 

ㆍ 앞으로 호르무즈 해협의 봉쇄 여부가 최대 리스크이며, 실행에 따라 국제유가는 추가 상승 가능하다고 판단 

ㆍ 당사는 전쟁 지속 시 월간 6달러/배럴의 유가 상승을 전망(호르무즈 해협 봉쇄 시 100달러/배럴 상회)


[에너지장비및서비스] 미국 IRA 수정 상황과 대한민국 RE100

유진투자증권 한병화

ㆍ 이번 주 상원 수정안 초안 나올 것. 하원안 중 일부 조항 수정 예상. 하원에서 재표결 하는 절차 불가피 

ㆍ 국내 RE100 달성률 높이기 위해 기업들의 재생에너지 구매를 원활히 할 수 있는 정책 지원 활성화될 것 

ㆍ 트럼프의 등장, 유럽의 우경화 불구 글로벌 재생에너지 시장 지속 성장. 국내는 정책 지원 재개로 본격 성장 국면


[우주항공과국방] 이스라엘-이란 전쟁의 영향

KB증권 정동익,서준모

ㆍ 이스라엘-이란 분쟁으로 국내 방산주 주가 상승 

ㆍ 이스라엘 방산업체들과의 협력과 경쟁이 공존 

ㆍ 단기적으로는 한국 방산업체들에게 기회요인


[우주항공과국방] 폴란드 친미/반EU 대통령 당선과 카이 실적

다올투자증권 최광식

ㆍ PiS(법과 정의)가 지지하는 나브로츠키 당선 

ㆍ 2023년의 위기감 대신 2025년에는 기대감으로 주가 작동 

ㆍ 카이의 FA-50 블록2 지연. 빨리 해결될 수 있을 것이라는 기대


[우주항공과국방] 방위산업 3사 점검 및 이스라엘-이란 충돌 코멘트

LS증권 최정환

ㆍ 한국항공우주: 재개되는 인도네시아와의 협력 

ㆍ 현대로템: 가시화되는 폴란드 K2전차 2차 계약 

ㆍ LIG넥스원: 중동향 방산물자 수요 증가 기대


[운송인프라] 이스라엘, 이란 사태에 따른 해운업황 영향

iM증권 배세호

ㆍ 이스라엘 - 이란 교전, 사태 장기화 시 해운주 전반적으로 수혜 

ㆍ 호르무즈 해협을 중심으로 긴장 강도 강화, 실제 봉쇄는 극단적인 시나리오라고 판단 

ㆍ 홍해 사태는 더욱 장기화될 것으로 보여 컨테이너 운임 상승 여력


[운송인프라] 이스라엘-이란 갈등 영향 점검

상상인증권 이서연

ㆍ 이스라엘의 이란 갈등 장기화 및 호르무즈 해협 봉쇄 가능성 대두 

ㆍ 항공, 유가 상승에 따른 유류비 부담 증가 우려 

ㆍ 해운, 톤마일 증가에 따른 운임 영향은 선종별 구분 필요


[건강관리장비와용품] 인바운드 의료관광, 2분기 기대치를 높여도 될 시점

LS증권 조은애

ㆍ 5월 외국인 의료관광 피부과 지출금액 952억원(-8% mom, +167% yoy)


[건강관리장비와용품] 동남아 접수 끝. 남은 건 미국뿐

다올투자증권 박종현

ㆍ 태국 피부 미용 의료 시장에서 높은 시술 관심도 확인되며 국내 업체들의 MS는 높음 

ㆍ 인도네시아 시장 또한 확장기이며, 여전히 높은 시술 단가로 인해 국내 의료 관광에 대한 수요 또한 유효


[건강관리장비와용품] 2025.05월 확정 수출 데이터

다올투자증권 박종현

ㆍ 미용 의료기기: 2025.05월 원텍(유성구) 수출 8.1백만달러로 YoY +62%, MoM +24%. 4, 5월 합산 14.5백만달러로 1, 2월 합산 12.7백만달러 대비 +15% 수준. 기존 수출처인 태국을 중심으로 브라질, 미국 신규 선적으로 호실적 전망 

ㆍ 톡신: 휴젤(춘천시)와 대웅제약(화성시), 메디톡스(청주시)의 2025.04월과 05월 합산 수출데이터는 16.2백만달러와 30.2백만달러, 9.4백만달러로 1, 2월 합산 대비 +28%, +60%, +69% 기록 중 

ㆍ 필러: 파마리서치(강릉시)와 휴젤(춘천시)의 2025.04월과 05월 합산 수출데이터는 16.5백만달러와 16.8백만달러로 1, 2월 합산 대비 +70%, +34% 기록 중


[증권] 돌아온 동학개미

신한투자증권 임희연

ㆍ 동학개미운동 시즌 II 개봉 박두 

ㆍ 6월 일평균 거래대금 29.9조원(+46% MoM), 개인투자자 유입 가속화 

ㆍ 거래대금 증가에 따른 ROE 민감도 분석


[손해보험] 정책 방향성에 따른 종목별 주가 차별화 전망

키움증권 안영준

ㆍ 대표적 규제 산업인 보험, 정책 방향성에 초점을 맞출 필요 

ㆍ 작년 배당을 지급하지 못했던 보험사에 대한 관심 필요


[부동산] 25년 하반기 경제 및 금융시장 전망: 금리에 질척, 관세에 주춤, 그러나 회복에 방점

대신증권 배상영

ㆍ 점진적인 회복세에서 나타난 관세 정책-금리 정체 

ㆍ 회복세 지연되고 있으나, 선별적인 진입하기 좋은 시기라는 판단은 유지 

ㆍ [주택시장] 고금리는 버텼으나, 관세정책으로 심리 약화


[IT서비스] 반도체 기판, 순환매 관점에서 긍정적인 시각

대신증권 박강호

ㆍ 원달러 하락으로 전기전자 중심으로 2Q 실적 하향 진행 

ㆍ 심텍, 티엘비 등 메모리 모듈 업체의 주가 강세


[전자장비와기기] 착시현상

메리츠증권 노우호

ㆍ 25.5월 친환경차 판매량(BEV 및 PHEV) 160만대(+24% YoY) 

ㆍ 국내 이차전지 섹터 주가 단기 반등, 그럼에도 Q/P 지표는 여전히 부진


[방송과엔터테인먼트] 수급 밀당

신한투자증권 지인해,김지영

ㆍ 엔터는 조정 시 비중확대, 미디어는 업사이드 리스크 

ㆍ 엔터 셀온 vs. 미디어 빈집털이 수급


[복합유틸리티] 4월 전력통계월보: 비수기 기저발전 감소

하나증권 유재선,성무규

ㆍ 4월 전력판매량 YoY +0.8%, 전력판매금액 YoY +7.1% 

ㆍ 원자력 이용률 정비 물량 증가로 하락. 유연탄은 역대 최저치로 하락 

ㆍ 지속되는 비용 안정화 기조. 비수기지만 2분기도 양호한 흐름 기대




6/16 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<현대지에프홀딩스[005440] 지주회사의 이상적인 기업가치 제고 추진, PBR도 아직 매력 보유>

현대차증권 김한이

ㆍ 투자의견 BUY 유지, TP 8,900원으로 상향. 

ㆍ 지주회사로서 자회사들과 동반하여 이상적인 기업가치제고 지속 추진 중 

ㆍ 지주회사 체제 내 주요 자회사들의 주주환원, 기업가치제고 노력 꾸준히 이어지는 중. 

ㆍ 매 분기 실적 발표될 때마다 새로운 제고방안이 기대되는 그룹


<서부T&D[006730] 탄탄한 수익성에 주주 친화 정책 더해진다>

SK증권 나승두

ㆍ 외국인 입국자 늘고, 우리 실적도 늘고 

ㆍ 숨어있는 다크호스 신한서부티엔디리츠까지


<S-Oil[010950] 골이 깊은 만큼 강한 반등 전망>

NH투자증권 최영광

ㆍ 제한적인 공급 상황 바탕으로 정제마진 강세 지속 

ㆍ 2분기 실적 부진, 3분기 실적은 크게 반등할 전망


<롯데관광개발[032350] 삼박자 갖춘 유일한 기업>

SK증권 나승두

ㆍ 2017년 수준 회복한 제주도 외국인 입도객 

ㆍ 삼박자를 갖춘 유일한 기업 

ㆍ 투자의견 매수 유지, 목표주가 21,000원 상향


<파라다이스[034230] 하반기는 더 기대됩니다>

SK증권 나승두

ㆍ 방문객&드롭액 증가 중 

ㆍ 상반기보다 더 좋은 하반기 기대 

ㆍ 투자의견 매수 유지, 목표주가 18,400원 상향


<쿠쿠홀딩스[192400] 올해도 안정적인 성장 기대>

NH투자증권 이승영

ㆍ 실적 성장과 함께 지주사 디스카운트 축소 기대 

ㆍ 2Q25 Preview: 중국 매출 회복 본격화


<코스맥스[192820] 인니를 시작으로, 동남아로 넓혀가는 글로벌 무대>

DB증권 허제나

ㆍ 인도네시아 법인 애널리스트데이 후기 

ㆍ 인니를 시작으로 확장될 시장 기회. Upside potential은 더욱 커진다 

ㆍ 목표주가 29만원으로 상향, 아시아 ODM 시장 선점 능력 재평가될 시기


<코스맥스[192820] 동남아로 뻗어 나가는 K-ODM (인도네시아 탐방 후기)>

교보증권 권우정

ㆍ 인도네시아 법인: ODM 선두주자, 독보적 경쟁력 

ㆍ 태국 법인: 25년 매출 성장률 YoY 107% ! 

ㆍ 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 290,000원으로 상향


<파마리서치[214450] 차가운 이성이 필요한 때>

유진투자증권 조태나

ㆍ 단기 조정 이후 저점 매수 전략 유효 

ㆍ 파마리서치 인적 분할 개요 

ㆍ Pros & Cons 

ㆍ 지주회사 체제로의 전환: 승계 가능성을 무시할 수는 없음


<파마리서치[214450] 미지의 인적분할, 미래의 리쥬란 성장성>

LS증권 조은애

ㆍ 인적분할로 인한 불확실성 확대 vs 상향조정 필요한 예상 실적 

ㆍ 여전히 높은 중장기 실적 모멘텀


<LX홀딩스[383800] 눈여겨 봐야 할 주주가치 개선 여력>

BNK투자증권 김장원

ㆍ 배당 체력 개선 

ㆍ 주주환원 확대 압력



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