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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 4/29

시그널엔진
2025-04-29 08:26:20


4/29 (화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 40,227.59 (+0.28%)

- S&P500: 5,528.75 (+0.06%)

- 나스닥: 17,366.13 (-0.10%)

- S&P500 VIX: 25.15 (+1.25%)

- 달러인덱스: 98.96 (-0.51%)

- WTI선물: 62.05 (-1.54%)

- MSCI 한국 Index Fund: 55.65 (-0.29%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 숨고르기 장세 전망. 최근 시장을 지배하는 미중 협상 기대감이 상당부분 낮아진 가운데, 새로운 소식이 없다는 점에서 투자자들은 관망세를 보일 가능성 높음.

- 결국 키 포인트는 중국의 반응. 장중 무역협상과 관련하여 중국의 반응에 따라 장중 방향성이 달라질 수 있기 때문.

- 어제 미 증시는 혼조세로 마감. 최근 상승에 따른 조정 심리와 함께 미중 무역협상 기대감이 다소 완화한 점이 투심 억제 요소로 작용.

- 중국에서 시진핑 주석이 트럼프 대통령과 최근 통화가 없었다는 입장을 밝힌 점이 미중 협상 기대감을 낮춘 요소로 작용.

- 스콧 베센트 미 재무장관의 발언도 협상 기대감을 낮춘 요소로 작용. 베센트 재무장관은 중국 측에서도 지금 상황이 지속 가능하지 않다고 보고 있을 것이라며, 그들이 우리에게 전화를 걸어올지도 모른다고 언급.

- 미국의 경제지표도 대체로 부정적인 영향. 4월 댈러스 연준 제조업활동지수는 -35.8로 5년 만에 최저치를 기록.

- 다만 장 후반 실적 발표를 앞두고 기술주가 낙폭 회복 혹은 상승 전환하는 모습을 보이면서 주요 지수 역시 낙폭 회복 및 상승 전환.


◆ 4월 28일 발표 기준 1Q25 실적공시 분석

https://naver.me/FEUSQwkz




4/29 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 댈러스 연은 4월 제조업지수 '-35.8'…5년 만에 최악·전망치 하회

ㆍ 美 재무부, 2분기 차입 예상치 대폭↑…부채한도 영향 빼면 축소(상보)

ㆍ 美재무 "무역긴장 완화는 中에 달려…유럽, 强유로 원치 않아"(종합)

ㆍ 中 "시 주석, 트럼프 대통령과 최근 통화 없어"(상보)

ㆍ ECB 부총재 "금융시장 급격한 조정 무질서해질 수 있어"

ㆍ 3월 주택 매매거래 증가세…서울·수도권 급증




4/29 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] 올해 1분기 ECH 스프레드, 전 분기 대비 34.5% 증가

IBK투자증권 이동욱

ㆍ 글리세린 가격 상승으로 프로필렌 공법 ECH 수익성 개선


[건설] 건설장비; 1Q25 Re 휴식기, 안갯속에도 안정화

신한투자증권 이동헌,이지한

ㆍ 대외 불확실성 속에 실적 둔화, 다져지는 체력 

ㆍ 1Q25 Review: 낮아진 기대치 부합, 아직은 안갯속 

ㆍ Valuation & Risk: 목표주가 유지, 주가 변동에 따른 의견 조정


[복합기업] 전환기의 투자전략: 지주회사 스크리닝

KB증권 박건영

ㆍ 총주주 이익 보호”라는 최종 목표는 모두 같음 

ㆍ 주주보호 & 주주관여가 기업가치에 미치는 영향 

ㆍ 주주보호 논의는 계속될 것, 지주회사 스크리닝 전략을 통해 대비


[화장품] 지금 잘하는 브랜드를 사자

다올투자증권 박종현,이정우

ㆍ Issue화장품 업종 업데이트 

ㆍ Pitch인디 브랜드 > ODM > 대형 브랜드 선호도 제시. 인디 업체들 대형 브랜드 화장품 업체 대비 밸류에이션 저평가 국면으로 Upside 기대. 신규 상장하는 달바글로벌 또한 공모 밴드 상단 10.8배로 주목


[식품] 길어지는 보릿고개

DS투자증권 장지혜,김대성

ㆍ 내수 소비 둔화로 음식료 기업 부진한 1분기 실적 전망 

ㆍ 추경을 통한 내수 경기 회복 기대. 내수 비중 높은 종목 중 경쟁력 보유한 기업 주목


[은행] 은행 주주환원율 Update

메리츠증권 조아해

ㆍ 은행 1Q25 지배주주 순이익 6.22조원 (+12.2% YoY): 컨센서스 3.0% 상회 

ㆍ CET-1비율 개선세 지속 

ㆍ 25E 주주환원율 43% 추정


[생명보험] 1Q25 Preview: 순조로운 출발

신한투자증권 임희연

ㆍ 제도 관련 과도한 우려는 기우이나, 단기 모멘텀은 부재 

ㆍ 1Q25 Preview: 보험손익은 견조, 관건은 투자손익 

ㆍ 기본자본비율 제도 도입 시에도 과도한 우려는 제한적


[반도체와반도체장비] 메모리 고객사가 하이브리드 본더를 사가요

KB증권 이의진

ㆍ Besi 1Q25 실적발표 

ㆍ Besi, “2027년 하이브리드 본더 시장 개화” 

ㆍ 하이브리드 본딩 수혜는 전공정으로 확장 

ㆍ 그림 1. 후공정 어셈블리 시장 규모 그림 2. 비메모리와 HBM에서의 하이브리드 본딩


[무선통신서비스] 짚고 넘어갈 건 짚고 넘어가자

한국투자증권 김정찬,정다솜

ㆍ SK텔레콤 USIM 정보 유출에 따른 2차 피해 우려 확산 

ㆍ 단기 가입자 이탈은 제한적, 중장기 점유율 변동 가능 

ㆍ 영업이익 하향 조정 불가피. 업종 내 선호도 KT > LGU+ > SKT 유지


[방송과엔터테인먼트] [엔터테인먼트 - 2Q25 데이터 콘서트]

유안타증권 이환욱

ㆍ 합리적인 선택지 ‘K-엔터’ 

ㆍ 中 한한령 해제 방향성과 기대 수익 

ㆍ 글로벌 K-POP 확산세는 현재 진행형으로 판단


[방송과엔터테인먼트] 국경도 장벽도 없습니다

대신증권 김회재

ㆍ 25년 드라마 제작 확대. TV향 72편(+29%), 오리지널 포함시 역대 최고 

ㆍ 넷플릭스 한국 드라마의 60%는 3대 플랫폼. K-컨텐츠에 대한 러브콜 

ㆍ 중국 OTT의 자체 컨텐츠 투자 확대 기조는 한한령 해제시 기회 요인




4/29 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<NH투자증권[005940] 총주주환원수익률 9.1% 기대>

유안타증권 우도형

ㆍ 1Q25 순이익 컨센서스 상회 

ㆍ 경상이익은 양호한 수준, 연말 배당수익률 7.6% 기대 

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 19,000원 5.6% 상향


<호텔신라[008770] 면세점 실적 개선 가능성 제고>

흥국증권 박종렬,송지원

ㆍ 1Q OP -25억원(적전 YoY), 당초 예상보다 소폭 상회 

ㆍ 업계 전반의 경쟁 완화와 수익성 개선은 긍정적으로 작용 

ㆍ 투자의견 Hold 유지, 목표주가 49,000원 상향


<주성엔지니어링[036930] 1Q25 Preview: 개선되는 중>

유진투자증권 임소정

ㆍ 1분기 실적은 매출 1,208억원(YoY +113.6%, QoQ +11.6%), 영업이익 339억원(YoY +382.3%, QoQ +1,655.1%, OPM 28%)을 기록하며 모두 컨센서스를 큰 폭 상회 

ㆍ 주요 고객사의 국내 및 해외 팹 전환 물량이 순차적으로 인식되는 가운데 하반기 중국 고객사 주문이 본격적으로 발생할 전망


<한화오션[042660] 1Q25: 호실적, 설비투자, 블록딜>

iM증권 변용진

ㆍ 1분기 매출 3조 1,431억원/영업이익 2,586억원 

ㆍ 호실적에 이은 설비투자 및 블록딜 뉴스 

ㆍ 목표주가 91,000원 상향, 투자의견 HOLD로 하향


<한화오션[042660] 1Q25 Review: Ride the Storm>

LS증권 이재혁

ㆍ 1Q25 Review: Ride the Storm 

ㆍ 외형 성장을 위한 본격 행보. Capa 증설 확정 

ㆍ 투자의견 Hold 유지. 목표주가 90,000 원으로 20% 상향


<한화오션[042660] 고수익 상선 매출 인식 확대>

대신증권 이지니

ㆍ LNG선 중심 고수익성 상선의 매출 인식 

ㆍ 여러 복합적인 요인이 상존하나 구조적인 성장세는 여전


<LG생활건강[051900] 점차 성장 동력을 갖춰가는 중>

키움증권 조소정

ㆍ 1Q25: 내수의 부진에 가려진 해외 성장 

ㆍ 점차 성장 동력을 갖춰가는 중


<LG생활건강[051900] 괜찮은 출발>

대신증권 정한솔

ㆍ 1Q25 영업이익 1,424억원(YoY -6%, OPM 8.4%)로 컨센서스 소폭 상회 

ㆍ 중국 영업이익 QoQ 흑자전환 성공. 다만 2분기 비용 부담 존재 

ㆍ 자체브랜드의 북미 및 일본 성장세 지속되며 지역 다각화 긍정적


<LG생활건강[051900] 1Q25 review: 지속된 부진 속, 약간의 희망>

삼성증권 이가영

ㆍ 화장품, 부진 지속 

ㆍ 의외로 엣지가 드러난 생활용품


<LG씨엔에스[064400] 서프라이즈의 의미>

신한투자증권 오강호,서지범

ㆍ 1분기 클라우드 성장 증명 + 저평가 매력 부각 

ㆍ 1Q25 Review: 클라우드 기대치 상회. 수요 증가 구간 진입 확인 

ㆍ Valuation & Risk: 산업 클라우드 성장 → 밸류에이션 재평가 기대


<SNT모티브[064960] 신규 매출원의 가세로 성장 구간 진입>

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 고수익 유지한 가운데, 성장성 제고 

ㆍ 1Q25 Review: 영업이익률 10.2% 기록 

ㆍ 2025년 이후 다수의 신규 매출원들이 가세


<비에이치아이[083650] 매 분기 큰 폭의 성장세 기대>

IBK투자증권 김태현

ㆍ 1분기 기대 이상의 호실적 전망 

ㆍ 올해 4월 누적 수주액 1.2조원에 달해 

ㆍ HRSG 수요 증가 및 시장 점유율 확대


<iM금융지주[139130] PF 부담 완화되며 높아진 이익 정상화 기대감>

SK증권 설용진

ㆍ 목표주가 12,300원으로 상향 

ㆍ 어느정도 완화된 PF 등 대손비용 부담 

ㆍ 1Q25 지배순이익 1,543 억원(+38.1% YoY) 기록


<iM금융지주[139130] 거침없는 개선 추세. 목표가 상향>

하나증권 최정욱,정소영

ㆍ 충당금 부담 완화로 기대치를 크게 상회. 은행 외 증권, 캐피탈도 실적이 상당폭 개선 

ㆍ 빠르게 12%를 상회한 CET 1 비율. 총주주환원율 목표 확대 변경 가능성 높다고 판단 

ㆍ 올해 기대 총주주환원수익률 10% 상회. PBR 0.25배의 저평가 매력 한층 부각 전망


<HK이노엔[195940] 1Q25 Review: 미국 진출 가시화>

LS증권 신지훈

ㆍ 1Q25 Review 

ㆍ 가시화된 미국 진출, 경쟁사의 독점권 만료 시점에 주목


<넷마블[251270] 1Q25 Preview: 1분기가 저점>

다올투자증권 김혜영

ㆍ 1Q25E 실적 PReview 

ㆍ 1Q25E 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 부합할 전망. 1분기가 2025년 실적 저점이며 향후 신작 모멘텀이 가속화될 전망 

ㆍ 1Q25E 연결 매출액은 5,628억원(-3.9% YoY, -13.3% QoQ), 영업이익은 271억원(+634% YoY, -23.1% QoQ) 예상. 매출액과 영업이익 모두 시장 컨센서스에 부합할 전망


<HD현대에너지솔루션[322000] 좋은 실적에 모멘텀도 더해진다>

DS투자증권 안주원,김진형

ㆍ 1Q25 Review: 수익성 좋은 국내매출 낮은 분기 

ㆍ 2분기 턴어라운드, 셀/모듈 일괄생산으로 수익성 제고



- 시그널랩 리서치

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