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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 10/22

시그널엔진
2025-10-22 08:22:32


10/22 (수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 46,924.74 (+0.47%)

- S&P500: 6,735.35 (+0.00%)

- 나스닥: 22,953.67 (-0.16%)

- S&P500 VIX: 17.87 (-1.97%)

- 달러인덱스: 98.96 (+0.38%)

- WTI선물: 57.24 (+0.39%)

- MSCI 한국 Index Fund: 88.64 (-1.98%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 보이며 숨고르기 전망. 호재성 재료가 상당부분 소진한 가운데, 우려 요인이 부각할 가능성 높음.

- 특히 미중 정상회담 불발 가능성이 대두한 점이 부담 요인. 이를 빌미로 최근 상승에 따른 차익실현 매물 출회 가능성 존재.

- 어제 미 증시는 다우존스 산업지수 상승, 나스닥 하락, S&P500 보합권 마감하는 등 혼조세로 마감.

- 트럼프 대통령의 발언 이후 미중 정상회담 불확실성이 대두한 점이 증시 전반의 부담 요인으로 작용.

- 트럼프 대통령은 2주 뒤 시진핑 주석과 만나 많은 것을 논의할 예정이라면서도 회담이 성사되지 않을 수도 있다고 부연.




10/22 장 전 주목할 만한 주요 뉴스


ㆍ 美 국채가 강세…QT 조기 종료 전망 지속 반영

ㆍ 트럼프, 中과 협상 자신하면서도 "회담 성사되지 않을 수도"(종합)

ㆍ 트럼프 "韓·日·EU와 협상 잘했다…관세 없이는 불가능했을 것"

ㆍ 캐나다 9월 CPI 2.4%↑…전망 상회하자 加달러 강세

ㆍ SCMP "중국, 한국·일본과 3자 통화스와프 논의"(상보)

ㆍ 생산자물가 반등…통신비·주택전력 한시인하 종료에 9월 0.4%p↑

ㆍ 국토부, K-UAM 실제 도심 환경에서 2단계 실증 돌입




10/22 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[에너지장비및서비스] 다시 움직이는 수소

DS투자증권 안주원,김진형

ㆍ 2025년 청정수소발전 경쟁입찰 취소 → ‘탈석탄’에 맞는 시장으로 전환 

ㆍ SK그룹의 Again ‘수소’ 

ㆍ 향후 정부 주도 수소 정책 구체화 예상, 국내 관련 기업 점검 필요


[자동차] General Motors 3Q25 Review: 관세 영향 견뎌내며 25 년 가이던스 상향

SK증권 윤혁진,박준형

ㆍ 25년 가이던스 EBIT $120~130억으로 상향(기존 $100~125억), EPS $9.75~$10.50으로 상향(기존 $8.25~10.00) 

ㆍ 가이던스 상향, 관세 리스크 완화, 트럭·SUV 판매 호조, 원가 절감과 현금흐름 강화 계획 등으로 전일 주가 +14.8% 상승 

ㆍ 3Q25 매출액 -0.3%YoY, EBIT -18.0%YoY, OPM 6.9% 기록


[섬유,의류,신발,호화품] 3Q25 Preview: 온기 속 냉기

키움증권 조소정

ㆍ 이번 분기도 브랜드사들은 매출 성장이 제한적일 전망이고, OEM 업체들은 매출 성장은 견조하나 관세 영향으로 수익성 축소가 불가피 

ㆍ 향후 OEM 업체들의 실적과 투자심리는 각 업체의 마진 방어력과 고객사의 관세 대응 전략에 따라 달라질 것으로 예상


[식품] 3Q25 Preview: 온기(溫氣)의 확산

키움증권 박상준,권용일

ㆍ 3분기 실적, 상반기 대비는 개선된 흐름 

ㆍ 연말연시, 라면 수출 성장세 강화 전망


[전자장비와기기] CATL 3Q25 Review: 압도적인 펀더멘털

메리츠증권 노우호

ㆍ 3Q25P Review: EV/ESS부문 판매량 각각 +13% QoQ 증가, OPM 21% 기록 

ㆍ 글로벌 이차전지 섹터 화두: ESS 시장 선점을 위한 치열한 점유율 경쟁


[반도체와반도체장비] 이익과 밸류의 동시 확장

KB증권 김동원,강다현

ㆍ 2026년 영업이익 증가율: 삼성전자 +79%, SK하이닉스 +52% 

ㆍ 2027년까지 공급 부족, 실적 가시성 확대는 밸류에이션 상승 요인 

ㆍ 삼성전자, SK하이닉스 이익과 밸류의 동시 확장 국면 진입


[방송과엔터테인먼트] K-pop R&R. 더 높은 목표를 향해, 베이비몬스터의 비상

DS투자증권 장지혜,강태호

ㆍ 베이비몬스터(BABYMONSTER, 베몬) 미니 2집 초동 55만장 기록. 글로벌 라이트 팬덤 확대 

ㆍ YG엔터는 블랙핑크의 본격 글로벌 활동 속 후속 IP 라인업의 성장과 MD 강화로 IP 레버리지 확대


[복합유틸리티] [북미 탐방기 II] 팰리세이즈. SMR로 가는 홀텍의 여정

KB증권 장문준,강민창

ㆍ 홀텍이 추진 중인 Palisades Restart 현장 전격 방문 

ㆍ 원전 재가동은 SMR로 가는 디딤돌 

ㆍ 이토록 치밀한. 홀텍의 SMR 추진 전략은 무엇이 다른가




10/22 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<이수페타시스[007660] 서프라이즈의 연속. 구조적 변화에 주목>

키움증권 김소원

ㆍ 3Q25 및 4Q25 실적 모두 시장 기대치 상회할 전망 

ㆍ MLB, 구조적 공급 부족 지속. 목표주가 상향, 최선호주 유지


<HD현대미포[010620] 방산 사업 확장으로 새로 태어날 미포>

대신증권 이지니

ㆍ 25년 3분기 매출액 1조 1,693억원, 영업이익 984억원 전망 

ㆍ 합병을 통해 방산(군함) 사업 수주의 저변이 확대되는 효과 기대 

ㆍ 자동용접 시스템 도입을 통한 자동화율 증가는 생산성 향상에 기여


<한화에어로스페이스[012450] 3Q25 Preview: 다변화되는 제품 포트폴리오>

LS증권 최정환

ㆍ 3Q25 컨센서스 대비 매출액 및 영업이익 하회 전망 

ㆍ General Atomics 무인기 공동개발, 다변화되는 제품 포트폴리오 

ㆍ 목표주가 1,250,000원으로 상향, 투자의견 Buy 유지


<한국전력[015760] 분기 최대 실적 달성 가능>

하나증권 유재선,성무규

ㆍ 목표주가 55,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 

ㆍ 3Q25 영업이익 5.8조원(YoY +70.7%) 컨센서스 상회 전망 

ㆍ 배당을 많이 해도 무리가 없는 수준까지 이익 체력 회복 중


<에스앤에스텍[101490] 근거 있는 자신감>

DS투자증권 이수림,김진형

ㆍ 기대가 현실로 이루어지는 4분 

ㆍ 3Q25 Preview: 흔들리지 않는 편안함


<이엔에프테크놀로지[102710] 26년에도 DRAM 노출도 높은 기업을 사야>

NH투자증권 양정현,주민우

ㆍ 26년에도 DRAM 노출도 높은 기업이 유리 

ㆍ 3Q25 Preview: 비용 부담은 늘었지만 성장은 지속


<선익시스템[171090] 넘쳐나는 먹거리>

메리츠증권 양승수,우서현

ㆍ 3Q25 Preview: 불가피한 분기 역성장 

ㆍ 넘쳐나는 먹거리


<에스티팜[237690] 데이터 발표로 주가 조정. 개선되는 기업가치>

키움증권 허혜민

ㆍ 올리고 매출 증가로 기대치 상회 전망 

ㆍ IDWeek에서 Pirmitegravir(STP0404) 2a상 구두 발표


<현대오토에버[307950] [3Q25 Preview] 고부가 중심 성장과 그룹 미래 사업 수혜>

한화투자증권 김성래,김예인

ㆍ 3Q 매출 1조원(+12.6% YoY), 영업이익 597억원(+13.8% YoY) 전망 

ㆍ 차세대 ERP, 클라우드 등 고부가 EIT 중심 매출 성장 지속 

ㆍ 그룹 미래 로봇 사업 수혜 기대감 유효, TP 210,000원으로 상향


<SK바이오팜[326030] 성장 이어가며, 다음 스텝 준비 중>

다올투자증권 이지수,임도영

ㆍ 3Q25 연결 매출액 1,836억원(+34.4% YoY, +4.2% QoQ), 영업이익 582억원(+201.0% YoY, -5.9% QoQ; OPM 31.7%)으로 추정 

ㆍ 견조한 엑스코프리 매출 성장과 일본 NDA 제출에 따른 마일스톤 반영, 효율적인 비용 집행으로 시장 기대치 상회 전망 

ㆍ 12월 세노바메이트 PGTC(전신 발작) 임상3상 세부 데이터 공개, SKL35501(방사성의약품) 임상1상 IND 신청 예상


<SK바이오팜[326030] 엑스코프리 여전히 성장 중, 2nd 제품 도입 임박 예상>

하나증권 김선아,유창근

ㆍ 엑스코프리 3Q 처방량 QoQ 5.1% 성장, 매출도 성장 중 

ㆍ 4Q25에 이어 2026년도 꾸준한 성장 예상 

ㆍ 연내 2nd Product 도입 가능성 높아짐



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