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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 10/16

시그널엔진
2025-10-16 08:20:27


10/16 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 46,253.31 (-0.04%)

- S&P500: 6,671.06 (+0.40%)

- 나스닥: 22,670.08 (+0.66%)

- S&P500 VIX: 20.64 (-0.82%)

- 달러인덱스: 98.67 (-0.38%)

- WTI선물: 58.27 (-0.73%)

- MSCI 한국 Index Fund: 85.17 (+3.00%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 강세 이어갈 전망. 미국과의 무역협상 타결 기대감이 위험자산 선호심리로 연결될 전망.

- 스콧 베선트 미 재무장관은 우리나라와의 뭉겨협상이 마무리 될 것 같다면서 세부사항을 조율 중이라 언급.

- 어제 미 증시는 다우존스 산업지수 약보합, S&P500 및 나스닥 상승 마감하며 대체로 강세 마감.

- 미중 갈등 우려에도 기준금리 인하 기대와 은행주의 견조한 실적이 긍정적 요소로 작용.

- 스티븐 마이런 연준 이사는 연내 두 차례 금리 인하가 합리적이라 발언. 이에 시장에서는 연내 추가 2회 인하를 기정사실화.

- 모건스탠리는 3분기 매출이 역대 최대 수준을 기록한 가운데 매출과 EPS 모두 시장 예상을 상회.

- 뱅크오브아메리카 역시 매출과 EPS가 시장 예상을 상회하면서 시장 강세에 기여.

- 경제지표도 긍정적. 뉴욕 엠파이어 스테이트 제조업지수는 10.7로 시장 예상(-1.8)을 크게 상회.




10/16 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 마이런 연준 이사 "연내 두 차례 금리 인하는 합리적"

ㆍ 연준 베이지북 "경제활동 거의 안 변해"…셧다운 언급 거의 없어(상보)

ㆍ 파월 '머니마켓 걱정' 하루만에…연준 SRF, 월말 아닌데도 급증

ㆍ 美재무 "한국과 무역협상 마무리될 듯…세부사항 조율 중"(상보)

ㆍ 美재무 "트럼프 높은 주가 좋아하지만, 하락한다고 中과 협상은 안해"

ㆍ 노무라 "한은 인하사이클 끝나…인하보다 인상가능성 커"




10/16 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] 3Q25 Pre: 정제마진 강세와 NCC의 흑자전환

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ 3Q25 Pre: 정유 대폭 개선. 그리고 NCC의 서프라이즈 

ㆍ 정유: 2026년 정제마진 강세 전망 

ㆍ 화학/태양광: NCC 흑자전환 및 적자폭 축소


[건설] 주택시장 안정화 대책 발표

한화투자증권 송유림,김예인

ㆍ 10.15 주택시장 안정화 대책 발표 

ㆍ 대책을 발표한 배경에 답이 있다 

ㆍ 건설업에의 영향


[건설] 10.15 부동산 대책 코멘트

iM증권 배세호

ㆍ 대출 규제의 효과는 시간을 두고 확인이 필요, 건설사에는 부정적 

ㆍ 정부의 고강도 대출 규제 발표 

ㆍ 매매 가격의 흐름 확인은 시간이 필요, 서울 매매거래량은 대폭 줄어들 것, 단기적으로 풍선 효과 여부에 주목


[항공사] 9월 항공실적: 아직 안심할 수 없는

한국투자증권 최고운,황현정

ㆍ 추석연휴 시차에 비해 외형만 보면 좋았던 실적이지만 

ㆍ 운임 하락이 지속되고 있어 안심하기 이른 상황 

ㆍ 벌써 4분기. 이제부터는 2026년 턴어라운드를 생각할 때


[제약] ESMO 2025, ADC 적응증 확장과 병용요법에 주목

IBK투자증권 정이수

ㆍ ESMO 2025, 10월 17일~21일 독일 베를린 개최 

ㆍ 국내 기업들의 연구 성과 발표에 주목


[은행] 10.15 대책 효과 점검

한국투자증권 백두산,안현빈

ㆍ 규제지역 확대와 대출 한도 축소 발표 

ㆍ 대출 증가의 촉매제일 주택가격 상승에 대응하는데 주안점 

ㆍ 비중확대 유지. 신한 탑픽. 가계부채보다 생산적 금융과 밸류업 중요


[부동산] REITs Guide Book 4Q25, 국내 리츠 대표 종목

대신증권 이혜진

ㆍ 최근 국내 리츠 시장 동향 

ㆍ 3Q25 국내 리츠 주요 이슈 

ㆍ K-REITs 종목 리스트


[무선통신서비스] 삼성전자 Vodafone 오픈랜 수주 관련 Comment

신한투자증권 김아람

ㆍ Pitch: 투자심리 계속해서 우호적일 전망 

ㆍ Event: Vodafone 수주 내용 정리




10/16 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<LS ELECTRIC[010120] 북미 중심의 성장은 이제 시작 단계>

키움증권 이한결

ㆍ 3분기 영업이익 1,100억원, 컨센서스 부합 전망 

ㆍ 풍부한 중장기 성장 모멘텀 보유


<삼성생명[032830] 지분가치 증가보다 더 많은 기대를 내포한 현재 주가>

한화투자증권 김도하

ㆍ 3Q25 지배 순이익 7,562억원(+12% YoY) 추정 

ㆍ 지분가치 증가보다 더 많은 기대를 내포한 현재 주가


<SK[034730] 리밸런싱, 주주환원 현황 점검>

KB증권 박건영

ㆍ 3Q25 연결 매출액 29.2조원 (-4.6% YoY), 연결 영업이익 5,263억원 (+2.6% YoY)으로 추정 

ㆍ 리밸런싱 현황: 추가 자산 매각 가능 

ㆍ 주주환원 현황: 최소 주당 배당 +@


<리노공업[058470] 3Q25 Preview: 기대치 이상의 실적 전망>

LS증권 정홍식

ㆍ 3Q25 예상 실적은 매출액 970억원(+40.6% yoy), 영업이익 427억원 (+39.3% yoy, OPM 44.1%), 순이익 342억원(+39.6% yoy, NPM 35.3%)을 전망 

ㆍ 초음파프로브 고성장


<한국금융지주[071050] 3Q25 Preview: 컨센 26% 상회 예상>

하나증권 고연수

ㆍ 2025년 3분기 실적은 컨센서스를 26% 상회할 전망 

ㆍ 주주환원 부재에도 압도적인 경상이익 레벨 확인


<HD현대일렉트릭[267260] 북미와 유럽 투 트랙 성장>

키움증권 이한결

ㆍ 3분기 영업이익 2,434억원, 컨센서스 부합 전망 

ㆍ 북미에 이어 유럽 시장에서도 수주 확대 기대


<금양그린파워[282720] 재생에너지 이어 원전 시장에도 진입>

유진투자증권 한병화

ㆍ 전기공사사업자에서 재생에너지 개발, 원전 정비로 사업 확장 

ㆍ 풍력, 태양광, 연료전지 발전 파이프라인 1.1GW 보유 

ㆍ 첫 풍력 프로젝트(경주풍력 50MW) 내년 1분기안에 개발행위허가 완료 예상


<HD현대마린솔루션[443060] 3Q25 Preview: 여전히 좋았고, 2026년은 더 기대된다.>

한국투자증권 강경태,남채민

ㆍ 영업이익은 컨센서스에 부합할 것, 엔진 AM 벌크성 매출 효과 

ㆍ Core 부문 모두가 고르게 성장하는 2026년 

ㆍ Peer 멀티플 상승 반영해 TP 4% 상향, 실적 추정치 상향 여지 있어



- 시그널랩 리서치

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