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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 10/13

시그널엔진
2025-10-13 08:20:03


10/13 (월) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 45,479.60 (-1.89%)

- S&P500: 6,552.51 (-2.71%)

- 나스닥: 22,204.43 (-3.56%)

- S&P500 VIX: 21.66 (+31.83%)

- 달러인덱스: 98.98 (-0.56%)

- WTI선물: 58.90 (-4.24%)

- MSCI 한국 Index Fund: 80.72 (-3.25%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 주말 사이 미중 무역갈등 우려가 높아진 점이 전반적인 부담 요인이 될 전망.

- 다만 트럼프 대통령의 발언이 상당히 완화된 점은 다소 긍정적 요소. 지난 금요일 미국 하락보다 제한적인 하락 연출될 가능성 높음.

- 지난주 금요일 미 증시는 하락 마감. 트럼프 대통령의 발언 이후 투심이 급격히 악화.

- 트럼프 대통령은 중국의 대대적인 희토류 수출 통제에 시진핑 주석과 만날 필요가 없어졌다고 발언.

- 이와 함께 강력한 대중 보복 조치를 검토하면서 무역 불확실성이 재차 부각한 점도 부담 요인으로 작용.

- 연준 위원들은 추가 금리인하에 열린 입장을 표명. 크리스토퍼 월러 연준 이사는 추가 금리 인하를 전망하지만, 조심스러워야 한다고 언급.

- 알베르토 무살렘 세인트루이스 연은 총재는 투가 금리인하는 열려 있다면서도 정책이 지나치게 완화적으로 변하지 않도록 신중하게 접근해야 한다고 발언.




10/13 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 10월 미시간대 소비심리지수 예비치 55.0…예상치 상회(상보)

ㆍ 월러 연준이사 "추가 금리 인하 전망…다만 조심스러워야" (상보)

ㆍ 세인트루이스 연은 총재 "추가 금리인하에 열려 있어"

ㆍ 차기 연준 의장 후보 5명으로 압축…보먼·라이더 포함

ㆍ 美 셧다운에도 9월 CPI 나온다…24일 오전 8시30분 발표(상보)

ㆍ 연준 "셧다운에 산업생산 발표 연기…필요한 원자료 나온 뒤로"

ㆍ 트럼프, 시진핑과 APEC 회담 무산 시사…"中 관세 대폭 인상 검토"(상보)

ㆍ 트럼프 "11월 1일부터 中에 100% 추가 관세…소프트웨어도 수출 통제"(상보)

ㆍ 트럼프 "시진핑과 회담 모르겠지만 APEC엔 갈 것"…방한에 '긍정'

ㆍ 中, 美 추가 관세에 "바로잡지 않으면 단호한 조치 있을 것"




10/13 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[철강] 120mm 탄약과 텅스텐, 그리고 풍산

KB증권 최용현

ㆍ 120mm 탄약에서의 기회 

ㆍ 풍산의 대규모 공시에서의 시사점 

ㆍ 풍산의 120mm 탄약 추가 수주 기대


[철강] 철강&건설 하이라이트-통제와 쿼터(Quota) 의 파급효과

상상인증권 김진범

ㆍ 평화로운 연휴,그렇지 못한 소식들 

ㆍ 글로벌 보호주의 무역 기조/자원 민족주의 심화


[철강] 철강금속 Weekly: EU의 철강 수입 규제 강화로 국내업체들 피해 예상

하나증권 박성봉,김승규

ㆍ 국내 철강 유통가격: 추석 연휴로 지난 10일 발간한 위클리 데이터와 동일 

ㆍ 중국 철강 유통가격: 중국 국경절 연휴로 거래 감소하면서 전반적으로 약보합세 기록 

ㆍ 산업용 금속가격: 달러 강세와 이전 가격 급등 이후 차익실현 매물 출회로 대부분 하락 마감


[철강] 특수합금, 미래를 품다

상상인증권 김진범

망 특수합금 수요는 우주·항공·방산·에너지 수요 증가와 동행 

ㆍ 높은 수익성, 긴 리드타임, 수주잔고의 축적 

ㆍ 공급자 우위의 시장 구조는 고착화될 전망


[자동차] 완성차 3분기 프리뷰: 하락보다 상승 여력이 큰 가격대

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 3분기 관세 비용으로 2.36조원 예상. Risk-Reward 관점에서 매수할 가격대 

ㆍ 현대차 3Q25 Preview: 영업이익률 5.5% 전망 

ㆍ 기아 3Q25 Preview: 영업이익률 8.2% 전망


[건강관리장비와용품] 미용성형 의료용역 부가세 환급 가능성 상승

키움증권 신민수,오치호

ㆍ 여당에서도 개정법률안 발의, 높아진 일몰 연장 가능성 

ㆍ 부가세 환급 이슈 해결 시, 침체된 분위기 전환 가능


[은행] 은행 Weekly - 은행주 YTD 초과하락 전환. 상대적으로 커진 가격 매력

하나증권 최정욱,정소영

ㆍ 추석 연휴를 포함한 지난 2주간 은행주는 보합에 그쳐 KOSPI 상승률 6.6% 대비 큰폭의 초과하락세 시현 

ㆍ 지난 2주간의 특징주는 신한지주. 은행주 약세 속에서도 외국인이 약 340억원을 순매수하면서 주가가 4.0% 상승해 가장 선방했는데 이는 원/달러 환율 상승시 손익과 CET 1 비율에 미치는 부정적인 영향이 상대적으로 적은데다 국민성장펀드 국민보고대회 참석을 비롯 생산적 금융과 관련한 맞춤형 행보 등이 투자자들에게 긍정적으로 해석된 것으로 판단 

ㆍ 우리금융이 향후 5년간 생산적 금융과 포용금융 확대를 위해 총 80조원을 투입하는 미래동반성장 프로젝트를 발표


[전자장비와기기] Weekly 이배속 : 3분기 실적 호조, 이후 26년 EPS 추정치 하향 조정 부담

하나증권 김현수,홍지원

ㆍ 포인트 해석 및 투자 전략 : 단기 트레이딩 지속 

ㆍ Car & Energy : Ferrari, 2030년 BEV 비중 하향 조정 

ㆍ Cell : 중국, 배터리 및 소재 수출 통제 결정


[전자장비와기기] Taiwan Watch - 대만 9월 IT 매출: AI 서버 하드캐리

유진투자증권 이주형

ㆍ 대만 테크 기업들의 9월 매출 합계는 2.5조 TWD(약 116.2조원)로 전년비 22%, 전월비 19% 증가


[전자장비와기기] 기사님, 막히니까 날아가 주세요

IBK투자증권 이건재,조경진

ㆍ 하늘택시(UAM) 개론 

ㆍ 하늘택시가 꼭 풀어야 할 문제들 

ㆍ 시장 전망 및 국내외 현황


[반도체와반도체장비] 안경 하나로 다 이루어질지니-광학/칩/AI가 만난 차세대 인터페이스

그로쓰리서치

한용희,심민규,강권 

ㆍ 스마트글래스 개요 

ㆍ 글로벌 개발 현황 

ㆍ AI 스마트글래스 산업의 미래


[반도체와반도체장비] 시장의 별을 찾아서

유안타증권 백길현,이승웅,임석민,김고은

ㆍ 제재가 키운 내재화, 그리고 커지는 자국산 칩 수요 

ㆍ AI와 정책이 견인하는 칩 수요의 구조적 성장 

ㆍ 중국 반도체 장비 구조적 성장 사이클의 전환점


[반도체와반도체장비] 관세 리스크 부각 vs 삼성전자 잠정 실적

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 데이터 포인트 및 주간 리뷰: 양호한 수출, 메모리 가격 상향 

ㆍ 전망 및 전략: 관세 리스크로 조정 예상. 비중확대 기회로 활용


[무선통신서비스] 주간 통신 이슈/전략 자료 - 당분간 통신장비주 위주로 매수 추천

하나증권 김홍식,이상훈

ㆍ 다음주 투자 전략 및 이슈 점검 

ㆍ 금주 주가 동향 및 뉴스 점검 

ㆍ 주간 종목별 투자 매력도


[방송과엔터테인먼트] 상반기에 이어 너무나 험난한 광고 업황

하나증권 이기훈,김현수

ㆍ 상반기에 3분기도 -10% 중반 수준의 광고 업황 지속 

ㆍ CJ ENM: 3Q 예상 OP 188억원(+19%) 

ㆍ SBS: 3Q 예상 OP 98억원(흑전) 

ㆍ 에코마케팅: 3Q 예상 OP 184억원(흑전)


[복합유틸리티] Energy Line Weekly-희토류 2차 수출통제, 어디에 투자해야 할까?

SK증권 나민식

ㆍ 중국의 희토류 무기화, 제이에스링크에 주목 

ㆍ 자원 정책 변화 ? 자유시장경제에서 국가자본주의 형태로 

ㆍ 가마디테(Ga - Mg -Dy - Te)




10/13 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<호텔신라[008770] 의심을 거두고>

신한투자증권 조상훈,김태훈

ㆍ 이제부터는 업사이드를 대비할 때 

ㆍ 3Q25 Preview: 공항점 임차료 증가로 면세 부진 지속 

ㆍ Valuation & Risk: 목표주가 상향, 이제부터는 손익 개선 기대


<LG이노텍[011070] 3Q25 Preview: 낮은 눈높이는 높은 도약으로>

유안타증권 고선영

ㆍ 낮은 기대감이 오히려 긍정이 된 상황 

ㆍ 예상보다 더 긍정적일 신제품 효과, 고객사 전략 변화도 우호적 

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 230,000원으로 상향


<삼성에스디에스[018260] 우호적인 환경 지속>

하나증권 이준호

ㆍ 3Q25 Pre: 컨센서스 부합 전망 

ㆍ 클라우드 전환 가속 기대. 풀스택 AI 생태계 강점 

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 220,000원으로 상향


<현대백화점[069960] 이제는 본업이 한다>

신한투자증권 조상훈,김태훈

ㆍ 업종 내 가장 편안한 선택지 

ㆍ 3Q25 Preview: 본업인 백화점이 캐리하는 호실적 

ㆍ Valuation & Risk: 목표주가 상향, 여전히 높은 주주환원 이행 의지


<HD현대일렉트릭[267260] 3Q25 Preview: 더 높은 곳을 바라볼 때>

한국투자증권 장남현

ㆍ 영업이익 컨센서스 4% 상회 

ㆍ 미국이 이끄는 수익성 개선 지속 

ㆍ 여전히 과소평가된 이익률 상한


<효성중공업[298040] 3Q25 Preview: 멈출 생각이 없다>

한국투자증권 장남현

ㆍ 영업이익 컨센서스 부합 

ㆍ 계속되는 중공업 부문 성장, 개선되는 건설 부문 실적 

ㆍ 더욱 빨라지는 이익 개선 속도


<티엘비[356860] 꺼지지 않는 불꽃>

메리츠증권 양승수,우서현

ㆍ ‘P 상승’이 여는 메모리 업사이클의 중심 → 적정주가 70,000원으로 상향 

ㆍ 일반 서버 수요 반등에 따른 수혜 강도에 주목(Feat BVH 공법)



- 시그널랩 리서치

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