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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 10/21

시그널엔진
2025-10-21 08:19:27


10/21 (화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 46,706.58 (+1.12%)

- S&P500: 6,735.13 (+1.07%)

- 나스닥: 22,990.54 (+1.37%)

- S&P500 VIX: 18.23 (-12.27%)

- 달러인덱스: 98.60 (+0.06%)

- WTI선물: 57.02 (-0.23%)

- MSCI 한국 Index Fund: 90.43 (+2.16%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 강세 이어갈 전망. 한미 무역협상 기대감이 시장 전반의 호재가 될 가능성 높음.

- 트럼프 대통령은 어제 한국과도 매우 공정한 협정을 체결했다고 언급. 이는 한미 무역협상 타결 기대감을 자극한 발언.

- 어제 미 증시는 강세 마감. 미중 갈등 완화 기대감이 시장 전반의 투심 개선으로 연결.

- 트럼프 대통령은 시진핑 주석과 회담을 가질 예정이라면서 매우 좋은 관계를 유지하고 있으며, APEC 정상회의에서 협정이 체결되길 기대한다고 발언.

- 연방정부 셧다운 종료 기대감도 긍정적 요소. 백악관에서는 셧다운이 이번주 종료될 가능성이 크다고 언급.

- 개별주 중에서는 애플이 +3% 넘게 상승한 점이 특징. 아이폰 17 시리즈의 판매 호조와 미중 관계 개선 기대감 등이 호재로 작용.




10/21 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 트럼프 "中과 합의 불발시 관세 155%…韓과 공정한 협정 체결해"(종합)

ㆍ 백악관 "셧다운 이번주 종료 가능성 커…지역은행發 스트레스 없어"

ㆍ '연준 의장 후보' 라이더 "나라면 금리 조속히 3%까지 내릴 것"

ㆍ 日 자민당·유신회, 연정에 공식 합의…다카이치 총리 당선 확실시(상보)




10/21 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[조선] 3Q25 Preview: 호실적 지속, MASGA 기대감

키움증권 이한결

ㆍ 계절적 비수기지만 무난한 이익 개선세 

ㆍ 올해도 양호한 신조 수주, 26년 LNG선에 대한 기대감 

ㆍ 점차 구체화될 미국과의 조선업 협력


[자동차부품] 글로벌 타이어 판매 동향(2025년 9월): 실적 바닥을 다지는 3분기가 될 것

하나증권 송선재,강민아

ㆍ Key Insight: 타이어 업체들의 분기 실적은 3분기를 저점으로 회복될 전망 

ㆍ 타이어 판매 현황: 2025년 9월 승용차용 RE 판매는 글로벌 +1%, 유럽 +2%, 북중미 -5%, 중국 +6%. 9월 누적은 글로벌 +1% 

ㆍ 원재료가 및 운임지수 동향: 천연고무/합성고무 Spot 가격 횡보/하락. 상해컨테이너운임지수 하락


[화장품] 시술 공격 X 매대 전쟁: 2026년 뷰티 시장 전망

LS증권 오린아

ㆍ 귀하게 자란 K-Beauty, 어디로 갈까? 

ㆍ 시술 공격 X 매대 전쟁 = 효능 시대


[제약] Biweekly: 단기적 수급 영향을 이용한 매수 접근

하나증권 김선아,유창근

ㆍ 3분기 제약사 실적발표 진행 중 

ㆍ Sell on 시기를 활용한 비중 확대 기회 

ㆍ 11월 학회 다수 및 미국 정책 변수 불확실성도 해소 중


[증권] 3Q25 Pre: 컨센 상회. 증권업, 아직도 싼 이유

키움증권 안영준

ㆍ 합산 순이익은 26% (YoY) 증가한 1조 2,578억원 예상 

ㆍ 아직 밸류 상단을 논하기는 이르다 (feat. 2017년)


[전자장비와기기] 예상보다 강력한 아이폰 수요

KB증권 김동원,이창민,강다현

ㆍ 미국 및 중국 아이폰17 판매량, 전년대비 +14% 증가 

ㆍ 애플, 아이폰17 시리즈 생산량 +10~15% 확대할 전망 

ㆍ LG이노텍, 아이폰 수요 강세 최대 수혜주


[전자장비와기기] ESS며드는 중

한국투자증권 김예림

ㆍ EV 시장: LFP가 전부는 아니다 

ㆍ ESS 시장: 새로운 성장의 축 

ㆍ 소재별 투자 아이디어


[전자장비와기기] 2차전지 수출입 Data in detail : 9월 지역별 소재 수출 : 엘앤에프 강세

하나증권 김현수,홍지원

ㆍ 리튬이온전지 수출 현황 

ㆍ 2차전지 관련 소재 수출 현황 

ㆍ 2차전지 관련 소재 수입 현황


[전자장비와기기] 이제, 상승의 차례?

대신증권 박강호,서지원

ㆍ 전기전자, 대형 IT 주목 : 삼성전기, LG전자, LG이노텍, LG디스플레이 

ㆍ 2026년 실적 상향 및 호조, 밸류에이션 재평가 전망


[반도체와반도체장비] 코스피 이익 성장의 엔진

KB증권 김동원,강다현

ㆍ 삼성전자, SK하이닉스 합산 시가총액 1,000조원 근접 

ㆍ 내년 삼성전자, SK하이닉스 합산 영업이익 +50조원 증가 

ㆍ 반도체, 2026년 코스피 이익 증가 주도할 전망


[무선통신서비스] 2026년은 새로운 통신 혁명의 원년 될 것

하나증권 김홍식,이상훈

ㆍ 2026~30년 네트워크 진화 혁명 일어날 전망, AI/양자암호가 촉매제 될 것 

ㆍ 통신장비 이익 턴어라운드 예상, 미국 투자 확대가 기회 요인 

ㆍ 이벤트 감안하면 통신장비 매수 서둘러야 할 시점으로 평가


[복합유틸리티] 유틸리티 대표주 & 한전 계열 원전주: 글로벌 원전 시장 방향성 톺아보기

LS증권 성종화

ㆍ 유틸리티 대표주, 현황 및 요금정책 희비 점검 

ㆍ 한전 계열 원전주, 현황 및 원전 모멘텀 점검 

ㆍ 글로벌 원전 시장 방향성 톺아보기




10/21 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<SK하이닉스[000660] 빈틈이 없다>

대신증권 류형근

ㆍ 호황 속, 강력한 기술 리더십이 동반. 제품군별 경쟁 우위 확보 

ㆍ 메모리반도체의 달라진 포지셔닝을 감안. Valuation 상향 여력 충분 

ㆍ 목표주가를 550,000원으로 상향, 매수의견 유지


<오리온홀딩스[001800] 바이오에 대한 주목할 만한 성과>

IBK투자증권 남성현

ㆍ 바이오투자 성과 점검 

ㆍ 투자의견 매수 유지, 목표주가 2.8만원으로 상향


<삼화콘덴서[001820] 강도는 약하지만 업황 반등 수혜 가능>

KB증권 이창민

ㆍ 3분기 실적 컨센서스 하회 전망, 가전/디스플레이향 MLCC 부진 영향 

ㆍ AI 관련 투자 확대로 범용 제품 공급 부족에 따른 가격 인상 효과 기대


<대한유화[006650] 3Q25 preview-2년 만에 흑자전환>

삼성증권 조현렬,김원영

ㆍ 3Q25 preview, 컨센서스 상회 전망 

ㆍ 자회사 한주, 연결 편입 본격화 

ㆍ View, 경쟁업체 대비 흑자 기조가 긍정적


<LG이노텍[011070] 우려보다 기대를 담아야 하는 구간>

DB증권 조현지

ㆍ 3Q25E Preview: 컨센서스 상회 예상 

ㆍ 4Q25E도 2026E도 청신호 

ㆍ 목표주가 260,000원으로 상향


<롯데에너지머티리얼즈[020150] 단기 부진, 장기 체력은 여전>

한국투자증권 김예림

ㆍ 3분기 실적은 컨센서스를 하회할 전망 

ㆍ ESS 중심의 실적 모멘텀 강화


<키움증권[039490] 3Q25 Preview: 앞으로가 더욱 기대>

한국투자증권 백두산,안현빈

ㆍ 순이익 2,806억원으로 컨센서스 부합. 브로커리지 견조 

ㆍ 이자손익과 트레이딩 부문도 양호 

ㆍ 목표주가 310,000원으로 상향. 증시 호황 수혜주


<스카이라이프[053210] 가입자 회복을 이끈 신상품 출시>

메리츠증권 정지수,박건영

ㆍ 3Q25 Preview: 시장 컨센서스 상회 전망 

ㆍ 2025년 연결 영업이익 358억원(흑전 YoY) 전망


<리노공업[058470] 3Q25 Preview: 의심하지 말지어다>

한국투자증권 박상현,홍예림

ㆍ 컨센서스에 부합할 영업이익 

ㆍ 양산 점유율 확장 & 신규 응용처 확대 지속


<LG전자[066570] [인도 IPO] 신흥 시장의 재정의, 리레이팅 근거>

유안타증권 고선영

ㆍ 인도 상장을 통한 자본효율 개선 및 리레이팅 모멘텀 

ㆍ 인도 가전 시장의 구조적 성장세와 LG전자의 압도적 점유율


<엘앤에프[066970] 8개 분기 만에 첫 흑자 전환 전망>

한국투자증권 김예림

ㆍ 3분기 실적은 컨센서스를 상회할 전망 

ㆍ 선제적 LFP 진입에 따른 견조한 가동률 전망 

ㆍ 테슬라 판매 부진 우려 완화


<한국금융지주[071050] 3분기 연속 컨센 상회>

유안타증권 우도형

ㆍ 3Q25 순이익 컨센서스 12.2% 상회 전망 

ㆍ 발행어음 & IMA


<나노신소재[121600] 비용은 낮게, 성능은 높게>

한국투자증권 김예림

ㆍ 3분기 영업이익은 전분기대비 하락할 전망 

ㆍ 적은 가격으로 최적의 성능을


<더블유게임즈[192080] 와우게임즈 연결 편입, M&A 성과 지속>

신한투자증권 강석오,고준혁

ㆍ 업종 내 가장 뛰어난 M&A 및 주주환원 성과 

ㆍ 3Q25 Preview: 와우게임즈 연결 편입과 수익성 유지 

ㆍ Valuation & Risk: 투자 성과 및 주주환원 대비 저평가


<넷마블[251270] 또 흥행, 또 서프라이즈>

신한투자증권 강석오,고준혁

ㆍ 지속 성장 가능한 유일한 게임사, Top Pick 유지 

ㆍ 3Q25 Preview: 신작 흥행과 비용 통제로 컨센서스 상회 전망 

ㆍ Valuation & Risk: 실적 서프라이즈 지속되며 밸류에이션 매력 부각


<넷마블[251270] 이제는 흥행 체질>

IBK투자증권 이승훈,장성호

ㆍ 3분기 실적 컨센서스 부합 

ㆍ 4분기는 실적 개선과 신작 모멘텀 재부각 

ㆍ 목표주가 7만원으로 상향, 투자의견 매수 유지


<스튜디오드래곤[253450] 방영회차 및 수익성 회복>

메리츠증권 정지수,박건영

ㆍ 3Q25 Preview: 시장 컨센서스 부합 전망 

ㆍ 2025년 연결 영업이익 300억원(-17.6% YoY) 전망 

ㆍ 수목드라마와 일본 드라마를 통한 비즈니스 확장



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