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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 10/17

시그널엔진
2025-10-17 08:22:29


10/17 (금) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 45,952.24 (-0.65%)

- S&P500: 6,629.07 (-0.63%)

- 나스닥: 22,562.54 (-0.47%)

- S&P500 VIX: 25.30 (+22.58%)

- 달러인덱스: 98.34 (-0.46%)

- WTI선물: 56.99 (-2.20%)

- MSCI 한국 Index Fund: 87.88 (+3.18%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 강세 이어갈 전망. 어제 미 증시 약세 요인으로 작용했던 미 지역은행 우려는 아직까지 미국 내 제한적인 요소라는 점에서 글로벌 리스크로 번지지는 않을 전망.

- 특별히 큰 호재는 없었지만, 트럼프 대통령이 다음주 미러 고위급 회의와 2주 내 푸틴 대통령과 회담을 가질 것이라 언급한 점은 위험자산 선호심리를 자극할 수 있는 요소.

- 어제 미 증시는 약세 마감. 미국 지역은행 부실 우려가 2023년 실리콘밸리은행 파산 사태를 떠올리게 하며 전반적인 투심 악화로 연결.

- 개장 초반에는 TSMC의 호실적이 위험자산 선호심리를 자극. TSMC의 3분기 순이익은 역대 최대치를 경신했는데, AI용 반도체 수요 급증에 따른 결과.

- 오후 들어 지역은행 부실 소식이 나오면서 투심 급격히 악화. 자이언스 쟁코프는 자회사 캘리포니아 뱅크앤드트러스트가 취급한 상업 및 산업 대출 가운데 5천만 달러 규모를 회계상 손실로 처리했다고 발표.

- 다른 지방은행인 웨스턴얼라이언스뱅코프도 캔터그룹에 대한 선순위 담보권을 행사하지 못했다고 발표. 이에 따라 지역은행 부실에 대한 우려를 자극.

- 연준 위원들의 발언은 대체로 무난. 스티븐 마이런 연준 이사는 10월 빅컷을 주장하면서도 결국에는 25bp 인하할 것이라 언급.

- 크리스토퍼 워럴 연준 이사는 10월 25bp 인하 이후에는 지켜봐야 한다고 발언했으며, 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재는 소비자들이 여전히 지출하고 있다면서도 넉넉하지 않다고 발언.




10/17 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 필리 연은 10월 제조업지수, 상호관세 충격 후 최대폭 급락

ㆍ 마이런 연준 이사, 또 10월 빅컷 주장…"하지만 25bp 인하할 것"

ㆍ 월러 연준 이사 "이달 25bp 인하…이후에는 지켜봐야" 신중론

ㆍ 리치먼드 연은 총재 "소비자 여전히 지출…그러나 넉넉하지 않아"

ㆍ 美 지역은행 부실 대출 우려…자이언스·웨스턴 얼라이언스 '도마'

ㆍ 트럼프 "다음 주 미·러 고위급 회의…2주 내 푸틴과 회담"(종합)

ㆍ 美 국무부 "中 한화오션 제재, 한미 조선협력 약화 시도"(상보)

ㆍ 中 상무부장 "美 통제 조치가 양국 무역협의 악화시켰다"(상보)

ㆍ 9월 수입물가 전월비 0.2%↑…환율·유가 상승에 석달째 올라




10/17 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[우주항공과국방] 2세대 스타쉽의 마지막 비행

유진투자증권 정의훈

ㆍ 2 세대 스타쉽의 마지막 비행


[자동차] 비정상의 정상화 -> 적정가치 평가 가능

메리츠증권 김준성,김아현

ㆍ 관세 우려 완화 가능성, 상승 

ㆍ 현대차 기아 실적 및 배당 전망의 가시성, 상승 

ㆍ 현대차 기아 적정주가, 각각 270,000원 140,000원으로 상향


[자동차] 관세 불확실성의 끝이 오는가

LS증권 이병근

ㆍ 관세 우려 해소 가능성↑ 

ㆍ 관세 완화 이후에는 배당과 자사주 매입


[건강관리장비와용품] 9월 인바운드 의료관광 역대 최고치 기록

LS증권 조은애

ㆍ 9월 외국인 의료관광 피부과 지출금액 1,150억원(+81% yoy, +27% mom) 역대 최고


[제약] 과도한 우려는 항상 기회였다

신한투자증권 엄민용,윤석현

ㆍ 주가 하락 선행 후 이유를 찾다보니 여러 추측 난무 

ㆍ 작년 대주주 양도세와 올해 공매도 재개, 돌이켜보면 모두 기회였다 

ㆍ FDA 승인 및 M&A 성과에도 과도한 조정. 단기간 내 회복 전망


[제약] 2025 ESMO Preview: ADC의 확장과 면역항암의 재편

유진투자증권 권해순,이다빈

ㆍ ADC의 확장과 면역항암의 재편 

ㆍ ADC, 면역항암, 방사성의약품


[전자장비와기기] 양극재 9월 수출액 코멘트

한화투자증권 이용욱

ㆍ 대구를 제외하면 여전히 부진한 출하량


[전자장비와기기] 주가 급등 코멘트

NH투자증권 주민우

ㆍ 순환매 성격의 상승에 더 가까워


[전자장비와기기] 수요 회복에서 성장으로

KB증권 김동원,이창민,강다현

ㆍ 3분기 글로벌 스마트 폰, 3개 분기 만에 성장세 전환 

ㆍ 아이폰17, 프로 시리즈 중심으로 생산량 확대 예상 

ㆍ 스마트 폰 수요 바닥 확인, 2026년부터 교체 수요 도래할 전망


[반도체와반도체장비] 전례 없는 성장 궤도 진입

KB증권 김동원,이의진,강다현

ㆍ 4분기 D램 가격 +10~15% 상승 전망 

ㆍ 2026년 AI 에이전트 진화, D램 전 분야로 수요 급증 

ㆍ 삼성전자, SK하이닉스: AI 생태계 본격 확장, 과거와 차별화된 실적과 주가 흐름 예상


[복합유틸리티] 유틸리티 Weekly-떡 먹기 전 김칫국 마시는 상상

하나증권 유재선,성무규

ㆍ ‘안전’없이 ‘경평’없다…공공기관 평가 산재예방 배점 2.5점으로 5배 높아져 

ㆍ 미사용 전력망 용량 5년새 232배 급증 

ㆍ 추석 연휴, 전력망 ＇알박기＇ 4.1GW 실사업자에 재배분




10/17 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<SK하이닉스[000660] 적어도 1H26까지는 업황 강세 예상>

iM증권 송명섭

ㆍ 3Q25 영업이익을 11.4조원으로 전망 

ㆍ 4Q25 영업이익은 13.3조원으로 개선될 듯 

ㆍ 적어도 1H26까지는 업황 강세 예상


<넥센타이어[002350] 반전의 조건; 가격 인상, 가동률 상승, 규제 완화>

신한투자증권 박광래,한승훈

ㆍ 단기 역풍 속 빛나는 성장 동력 

ㆍ 3Q Preview: 영업이익 382억원(-27% YoY)으로 컨센서스 부합 예상 

ㆍ Valuation & Risk: 현재의 PBR 0.3배는 모든 우려를 다 반영한 결과


<삼성생명[032830] 상대적으로 양호한 실적 시현 예상>

DB증권 이병건

ㆍ 손보사들에 비해 양호한 실적 시현 예상 

ㆍ 투자의견 Hold로 하향. 막연한 기대는 현실성이 높지 않다


<현대로템[064350] 더 높은 곳을 향하는 전차>

메리츠증권 이지호

ㆍ 3Q25 Preview: 영업이익 컨센서스 소폭 상회 전망 

ㆍ 수출국 다변화에 대한 기대감 본격화


<엘앤에프[066970] ESS도 AI 수혜주다>

KB증권 이창민

ㆍ 3Q 양극재 출하량 +38% QoQ 전망, 2년 만의 흑자전환 기대 

ㆍ 전력 인프라로서의 ESS 중요도 급부상, 유일한 비중국 LFP 공급 업체인 엘앤에프의 배타적 수혜 기대


<리가켐바이오[141080] 글로벌 임상 진전 및 확대로 기업가치 상승 전망>

유진투자증권 권해순,이다빈

ㆍ 투자의견 BUY 및 목표주가 210,000원으로 상향 

ㆍ 목표주가를 종전 16만원에서 21만원으로 상향 

ㆍ 임상 진전 및 확대에 기반한 R&D 가치 상승을 반영



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