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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 10/20

시그널엔진
2025-10-20 08:17:14


10/20 (월) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 46,190.61 (+0.52%)

- S&P500: 6,664.01 (+0.53%)

- 나스닥: 22,679.98 (+0.52%)

- S&P500 VIX: 20.78 (-17.87%)

- 달러인덱스: 98.43 (+0.09%)

- WTI선물: 57.15 (+0.28%)

- MSCI 한국 Index Fund: 88.52 (+0.73%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 전망. 지난주 부각된 리스크 요인들이 상당부분 완화된 가운데, 미중 갈등 완화 기대감이 긍정적 요소로 작용할 전망.

- 관건은 장중 나올 수 있는 중국의 반응. 미중 정상회담이 이루어질 것으로 예상되는 경주 APEC이 얼마 남지 않은 시점이기 때문에 중국의 반응에 따라 미중 정상회담 기대감 변화에 따른 위험자산 선호심리 변화가 발생할 수 있음.

- 지난주 금요일 미 증시는 강세 마감. 지역은행 부실 우려에도 불구하고 트럼프 대통령의 발언이 투심을 자극하며 긍정적으로 작용.

- 트럼프 대통령은 중국과의 관계는 괜찮을 것이며, 시진핑 주석과는 2주 내로 만날 것이라 발언. 또한 100%의 추가 고율 관세는 지속 불가능한 수치라 밝히기도.

- 또한 시장에서 지역은행 부실 문제가 2023년 실리콘밸리은행 사태처럼 구조적 문제로 이어지진 않을 것이란 관측이 대두한 점도 투심 개선에 기여.

- 무디스에서는 지역은행 부실 대출 사태에 대해 시스템 전체로 보면 광범위한 금융위기를 촉발할 만한 전이 현상은 보이지 않는다고 언급.




10/20 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 유로존 9월 CPI 확정치 2.2% 상승…전망치 부합

ㆍ 연준 SRF, 사흘만에 '제로' 원상복귀…GSE 자금 유입 때문인 듯

ㆍ S&P, 연금개혁 중단 프랑스 신용등급 강등…일정 앞당겨 철퇴(종합)

ㆍ 트럼프 "美, 中과 협상에서 강력한 위치에 있다…정상회담 진행될 것"

ㆍ 美재무 "오늘 中부총리와 통화 예정…이후 말레이시아서 회담"

ㆍ 라가르드 "인플레이션 상·하방 리스크 줄어들어"

ㆍ BOC 총재 "캐나다 노동시장 확실히 약화…성장, 잠재보다 낮을 것"

ㆍ 김용범 "실질적 진전 있어…APEC 계기 타결 가능성 커져"(종합)




10/20 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] Weekly Monitor: 푸틴을 막으면 한국 정유사가 좋아진다

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ WTI 57.54$/bbl(선/-1.4$, -2.3%), Dubai 61.34$/bbl(현/-3.5$, -5.4%) 

ㆍ 사우디 2025년 11월 OSP(Arab Light) 2.2$/bbl(MoM 보합) 

ㆍ 평균 복합정제마진 13.7$/bbl(+0.4$)


[철강] 철강금속 Weekly: WSA, 올해 전세계 철강 수요 보합, 내년 증가 전망

하나증권 박성봉,김승규

ㆍ 국내 철강 유통가격: 수요 부진으로 약세 지속. 다만 열연은 수입 규제 강화로 재고 소진 이후 가격 반등 전망 

ㆍ 중국 철강 유통가격: 미?중 무역분쟁 확대 우려와 내수 부진으로 전반적으로 약세 기록 

ㆍ 산업용 금속가격: 미달러 약세 불구, 미?중 무역분쟁 확대 우려로 동 제외 하락 마감. 귀금속 가격 재차 급등


[건설] 에너지 트렌드에 따른 선별적 투자 필요

LS증권 김세련

ㆍ 성장성이 분명한 미국 원전, 가스 밸류체인에 주목할 때 

ㆍ 업종 의견 Neutral, Top pick 현대건설 유지


[기계] 위클리에요(로봇/방산/항공/조선) - 2025/10/13~2025/10/19

유진투자증권 양승윤

ㆍ [로봇] 너도 액츄에이터? 나도 액츄에이터 

ㆍ [방산] 쉬어가는 3Q, 기대되는 4Q 

ㆍ [항공] 대한항공 = 방산기업 

ㆍ [조선] 반전을 기다리자


[은행] 은행 Weekly - 시장 상승 폭을 쫒아가지는 못하고 있지만...

하나증권 최정욱,정소영

ㆍ 전주 은행주는 0.8% 상승에 그쳐 KOSPI 상승률 3.8% 대비 초과하락해 2주째 크게 초과하락하고 있으며 4주연속 초과하락 

ㆍ 전주 특징주는 BNK금융. 주가가 1.9% 상승해 소폭의 차이지만 은행주내에서 가장 크게 상승했는데 이는 수급적인 요인 때문으로 추정 

ㆍ 금주 주요 이슈는 23일 예정된 한은 금통위


[증권] 잠재력은 있다

다올투자증권 김지원

ㆍ 3Q25E 실적은 대체로 컨센서스를 상회하거나 부합할 전망. 분기 중 변동성에도, 주식시장 연동된 이익 증가 기대. 일부 종목 제외하고, 선행 ROE보다 선행 BPS 상향 

ㆍ 업종의 구조적 리레이팅 기로에 있는 상황으로 판단. 누적된 불확실성 vs. 정책 및 대형주 이익 성장 사이클 본격화 기대 

ㆍ 후자의 경우, 증권업종 상승여력 잠재력 충분


[IT서비스] 이제는 내 차례인가?

대신증권 박강호,서지원

ㆍ 반도체가 상승을 주도 속에 전기전자 분야로 순환매 상승 

ㆍ LG전자, 3Q 영업이익은 컨센서스를 상회 

ㆍ LG이노텍은 3Q&4Q 영업이익도 컨센서스를 상회 전망


[반도체와반도체장비] 시작은 역시 장비빨

한국투자증권 채민숙,황준태

ㆍ 길어진 메모리 사이클은 투자 사이클도 연장시킬 것 

ㆍ 메모리 수요의 성격은 구조적으로 변화 

ㆍ Fab capa 부족, 중장기 전공정 장비 투자 이어질 것


[복합유틸리티] 8월 전력통계월보: 크게 하락한 구입단가

하나증권 유재선,성무규

ㆍ 8월 전력판매량 YoY -0.6%, 전력판매금액 YoY +4.1% 

ㆍ 7월 대비 원자력 이용률 추가 하락. 유연탄은 소폭 상승 

ㆍ SMP보다 더 빠르게 하락한 구입단가. 매크로 지표도 긍정적 분위기 강화




10/20 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<삼성전기[009150] AI 수혜는 시작! 26년 실적 상향, 최고가 기대>

대신증권 박강호,서지원

ㆍ 2025년 3Q 및 4Q 영업이익은 컨센서스를 각각 5.7%, 18.5% 상회 추정 

ㆍ AI향 FC BGA 및 MLCC 매출은 예상을 상회 전망 

ㆍ 26년/27년 영업이익은 26%, 21% 증가 추정, 주가의 최고치 경신 전망


<LG전자[066570] 기회의 나라 ‘인도’>

메리츠증권 양승수,우서현

ㆍ LG전자 인도 법인 IPO 흥행 성공 

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 적정주가 118,000원으로 상향 제시


<유진테크[084370] 좋아요 너무 좋아요 계속 좋아요>

한국투자증권 채민숙,황준태

ㆍ DRAM 장비 대장주 

ㆍ 선단으로 갈수록 장비 응용 분야 확대 

ㆍ 전공정 내 탑픽으로 매수 추천


<비에이치[090460] 기대되는 2026년>

KB증권 이창민

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 21,000원으로 상향 

ㆍ 3분기 실적 컨센서스 하회 전망, 아이폰향 매출 견조할 것으로 추정되나 전장용 케이블/IT OLED 등 부진 예상 

ㆍ 2026년 실적 반등의 Key는 IT OLED 적자 폭 축소와 폴더블 아이폰 출시 효과


<테스[095610] 테스형!>

한국투자증권 채민숙,황준태

ㆍ DRAM과 NAND의 동반 성장 국면 

ㆍ 장비 다변화 및 응용처 확장 진행 중 

ㆍ Capex 확장 사이클에서 고른 수혜 예상


<피에스케이[319660] 거기. 내 자리. 중국. 곤란.>

한국투자증권 채민숙,황준태

ㆍ 3분기도 실적 좋다 

ㆍ 북미향 점유율 확대 기대 

ㆍ 올라갈 일만 남았다


<HPSP[403870] High-K팝 계면 헌터스>

한국투자증권 채민숙,황준태

ㆍ 3분기는 쉬어가는 구간 

ㆍ 신규 고객사 매출 모멘텀 기대



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