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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 9/8

시그널엔진
2025-09-08 08:18:15



9/8 (월) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 45,400.86 (-0.48%)

- S&P500: 6,481.50 (-0.32%)

- 나스닥: 21,700.39 (-0.03%)

- S&P500 VIX: 15.18 (-0.78%)

- 달러인덱스: 97.77 (-0.59%)

- WTI선물: 61.87 (-2.54%)

- MSCI 한국 Index Fund: 73.63 (+0.77%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 예상. 지난주 금요일 미국의 고용지표 충격에 따른 기준금리 인하 기대감이 우리 증시에 대한 투심 개선으로 연결될 전망.

- 다만 미국의 이민단속에 따른 리스크가 부각하면서 현지 투자기업에 대한 투심 훼손 발생할 가능성 있어 주의할 필요.

- 지난주 금요일 미 증시는 약세 마감. 비농업 고용지표가 부진한 점이 투심 악화로 연결.

- 미국의 8월 비농업고용은 2만 2천 명 증가로 시장 예상(7만 5천)을 하회, 8월 민간 비농업 고용도 3만 8천 명 증가로 시장 예상(7만 5천)을 하회.

- 개장 초반에는 고용지표 부진에 따른 연준 기준금리 인하 기대감이 높아지면서 강세. 다만 이후 업종 전반에 걸친 투매로 인해 하락 전환.

- 그럼에도 낙폭은 제한적이었는데, 브로드컴의 2분기 호실적과 기술주 전반의 강세가 연출된 점이 주된 상쇄 요인으로 작용.




9/8 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 유로존 2분기 GDP 성장률 확정치 0.1%…잠정치 부합

ㆍ 美 8월 비농업 고용 2.2만명 증가…예상치 대폭 하회(상보)

ㆍ 달러-원, 美고용 충격에 낙폭 확대…한때 1,385.50원(상보)

ㆍ 백악관, 고용쇼크에도 "실망스럽지만 상향 수정 확신"(종합)

ㆍ 美 머니마켓 유동성 압박 나타나나…SOFR, 2개월來 최고

ㆍ 트럼프, 현대차 공장 한인 체포 관련 "그들은 불법 체류자"(상보)

ㆍ 이시바 日 총리 "자민당 총재직 사임"…총리직 퇴임 수순(상보)



9/8 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[석유와가스] Weekly Monitor: 구조조정의 시대

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ WTI 61.87$/bbl(선/-2.1$, -3.3%), Dubai 69.23$/bbl(현/-1.3$, -1.8%) 

ㆍ 사우디 2025년 9월 OSP(Arab Light) 3.2$/bbl(MoM +1.0$) 

ㆍ 평균 복합정제마진 9.3$/bbl(+0.6$)


[화학] Weekly Monitor: 구조조정의 시대

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ 596/톤. WoW -1.1%. 1주 하락// US 프로판(↑): 365$/톤. WoW +0.9%. 3주 상승. 사우디 9월 CP 520$/톤(MoM 보합) 

ㆍ 에틸렌(+10$, +1.2%), 프로필렌(+3$, +0.4%), 벤젠(-7.3$, -1.0%), 톨루엔(-16$, -2.3%), SM(+6$, +0.6%) 

ㆍ HDPE(보합), LDPE(+5$, +0.5%), LLDPE(보합), PP(-5$, -0.6%), PVC(보합), ABS(-10$, -0.8%)


[철강] 철강금속 Weekly: 한국 정부의 철강산업 재편 및 지원책 기대 Ⅱ

하나증권 박성봉,김승규

ㆍ 국내 철강 유통가격: 판재류 가격 보합, 철근 가격은 여름철 비수기와 내달 추석 연휴 앞서 우려감 확대되며 약세 

ㆍ 중국 철강 유통가격: 비수기인 여름 막바지에 다다르면서 수요 감소 우려로 약세 전환 

ㆍ 산업용 금속가격: 미연준의 금리 인하 기대감으로 전반적인 강세. 특히 금가격은 전주에 이어 또 한번 신고가 경신


[건설] Re-Construct 07: 공공성 강화, 수혜는 제한

NH투자증권 이은상

ㆍ 수도권 주택공급 확대 방안: 1)LH 직접 시행, 2)공공임대주택 

ㆍ 공급 확대 신뢰성↑, 민간 참여 여력↓


[건설] 부동산 공급대책: 예상된 범위에서, 공공이 주도

LS증권 김세련

ㆍ 1) 공공 주도로 수도권 공급, 2) 도심 노후주택, 유휴부지 활용, 3) 민간 재개발, 재건축 여건 개선 

ㆍ 수요 규제도 동시에 시작: 공공 비중 높은 중견 건설사와 시멘트에는 기회


[운송인프라] 8월 인천공항 수송실적: 회복하는 제주항공

하나증권 안도현

ㆍ 8월 인천공항 여객수송실적 654.9만명(+4% (YoY)) 

ㆍ 8월 인천공항 화물수송실적 23.9만톤(+0% (YoY)) 

ㆍ 제주항공 회복세로 한숨돌린 LCC, 화물 변동성은 주시해야


[자동차] 완성차 지역별 판매 동향(2025년 8월): 미국의 호조를 뒷받침해 줄 성장 모멘텀이 필요

하나증권 송선재,강민아

ㆍ Key Insight: 미국 및 HEV 호조는 박스권 내 주가 상승의 동인. 박스권 돌파를 위해서는 미국 외 판매회복이 필요 

ㆍ 현대차: 8월 글로벌 도매판매 +0% (YoY), 소매판매 +2% (YoY). 도매 EV/HEV +14%/+25% 

ㆍ 기아: 8월 글로벌 도매판매 +3% (YoY), 소매판매 +5% (YoY). 소매 EV/HEV +14%/+49%


[식품] K-pop R&R. 커리어 최초 기록으로 여는 TREASURE의 2막

DS투자증권 장지혜,강태호

ㆍ 트레저(TREASURE) 미니 3집 초동 최초 밀리언셀러 달성, 세번째 글로벌 투어도 시작 

ㆍ YG엔터는 블랙핑크 글로벌 투어 성과에 더해 트레저와 베이비몬스터까지 저연차 라인업 수익화 긍정적


[식품] 내수 불씨 살리기

상상인증권 김혜미,송지연

ㆍ 내수 불씨 살리기 1: 민생회복 수비쿠폰 지급 

ㆍ 내수 불씨 살리기 2: 중국인 단체관광객 무비자 허용


[식품] F&B Bi-Weekly-냠냠냠 : 반기 K-Food 수출 시사점 + 8월 수출 Re

하나증권 심은주,고찬결

ㆍ “헌트릭스가 먹던 거” 농심, 케데헌 라면 1분40초만에 ‘완판’ 

ㆍ 오리온 ‘꼬북칩’, 프랑스 까르푸 전 매장 동시 입점 

ㆍ ＇비비고 만두＇ 日 공략 가속, 신공장 본격 가동


[제약] 정부도 관심 많은 K-바이오

한국투자증권 위해주,이다용

ㆍ 바이오 혁신 토론회 개최 

ㆍ 성장 목표 달성을 위한 전략 세 가지 

ㆍ 섹터 전반의 호재


[은행] 은행 Weekly - 국내 기관과 외국인 동반 순매도 전환

하나증권 최정욱,정소영

ㆍ 전주에도 은행주는 0.6% 하락해 KOSPI 상승률 0.6% 대비 소폭 초과하락 

ㆍ 전주 특징주는 BNK금융. 매일 100,000주씩의 자사주 매입에다 OK저축은행으로 추정되는 기타금융까지 매일 50,000주 이상 순매수하면서 외국인 매도세에도 불구하고 지난주 주가가 0.6% 소폭 상승해 은행 중 상승 폭이 가장 컸음 

ㆍ 지난주에 발표된 금융권의 금융지원방안은 기존 지원 규모에 대한 보완적인 성격으로 새로운 내용은 아니었음


[IT서비스] Tech Weekly-연준의 깜깜이 정책

대신증권 박강호,류형근,서지원

ㆍ 삼성전기를 중심으로 전자 부품의 강세 

ㆍ Broadcom과 SanDisk가 쏘아올린 작은 공


[IT서비스] 삼성전기의 재평가는 시작, 전자부품으로 확산

대신증권 박강호,서지원

ㆍ 9월 전기전자 중심으로 비중확대 유지 

ㆍ 폴더블, 갤럭시Z폴드7 호조 + 2026년 애플 폴더블 아이폰 출시 전망 

ㆍ PCB 업종, 3Q25 실적 개선, 2026년 AI·자율주행향 성장 기대


[전자장비와기기] ESS로 완성될 에너지전환

한화투자증권 이용욱

ㆍ 재생에너지에 신뢰를 더해줄 ESS 

ㆍ 경제성 확보: LFP는 필수이며, 설치량 최적화 요구 

ㆍ BESS의 가파른 성장과 미국의 탈중국 수혜


[전자장비와기기] Weekly 이배속 : 수출 부진 지속

하나증권 김현수,홍지원

ㆍ 데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : LGES, 시총 80조원 매수 대응 

ㆍ Car : 미국 연비 규제 불확실성 

ㆍ Cell : 미국, 서배너 공장 불법체류자 단속


[반도체와반도체장비] 반도체 및 소부장 Weekly: 메모리 업종 다시 아웃퍼폼 근거 확보중

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 데이터 포인트 및 주간 리뷰: 견조한 메모리 수출 확인. 가격 상승 정황도 포착 

ㆍ 전망 및 전략: 메모리 업체 모두 비중확대 가능. 9월 잠정 수출액




9/8 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<두산[000150] 오해와 기회>

유진투자증권 이주형

ㆍ 전자BG의 3분기 실적은 매출액 4,928억원(YoY +97.4%), 영업이익 1,455억원(YoY +390%, QoQ +6.8%, OPM 29.5%), 2025년 예상 실적은 매출액 1조 9,057억원(YoY +89.2%), 영업이익 5,590억원(YoY +356%, OPM 29.3%)전망 

ㆍ 엔비디아 루빈 아키텍처 내 점유율과 관련된 대만발 노이즈와 엔비디아 의존도가 높은 사업 환경 탓에 최근 3개월 두산의 주가 수익률은 5.5%로 같은 기간 코스피 수익률 14%를 크게 언더퍼폼 

ㆍ 루빈 아키텍처 내 CCL 점유율 및 ASIC 고객사 확대와 관련된 시장의 우려는 기우이며, 지금이 매수의 적기라고 판단


<CJ[001040] 해프닝으로 일단락됐지만 하방리스크 매우 적음을 재확인>

하나증권 최정욱,정소영

ㆍ 하방리스크 제한적인 반면 상방은 열려 있다는 점에서 긍정적인 접근 계속 권고 

ㆍ 중국인 관광객 수 크게 증가. 올리브영 외국인 인바운드 매출 비중 40%로 확대 예상 

ㆍ 현 주가는 PBR 1배. 정부의 제도 개선 방안이 1배 미만으로의 하락 여지 제한 전망


<이수페타시스[007660] 라인투어 후기 - 숨길 수 없는 호황>

하나증권 김민경

ㆍ 아직 수요를 따라가기엔 역부족 

ㆍ 26년 실적 전망치와 목표주가 상향 

ㆍ 다중적층 공정 확대로 MLB 공급부족 지속


<현대글로비스[086280] 글로비스 타고 보스턴 간다>

메리츠증권 김준성,김아현

ㆍ 물리 인공지능 세계로 나아갈 현대차그룹의 미래, Boston Dynamics 

ㆍ 미래를 위한 실탄 마련의 중심 축, 구조적 성장기 맞이한 현대글로비스 

ㆍ “실적 성장 ? 주주 환원 ? 미래 동력” 담은 보물선, 대주주와의 동승 필요


<한라IMS[092460] 우연한 신고가는 없다>

신영증권 엄경아

ㆍ 주가 상승세 가파르지만, 한라IMS의 영업 고점돌파 능력에도 주목해 볼 것 

ㆍ 반년 실적이 연간 실적에 도달한 사업도 눈에 보여, 올해도 역사적 고점 매출 

ㆍ 매수의견 유지, 목표주가 26,000원으로 상향, 기자재 차선호주 추천


<오스테오닉[226400] Sports Medicine 수출 중심 고성장>

상상인증권 하태기

ㆍ 2025년 2분기 매출 고성장 확인 

ㆍ Sports Medicine 중심으로 매출이 빠르게 성장할 전망



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