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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 9/11

시그널엔진
2025-09-11 08:14:00


9/11 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 45,490.92 (-0.48%)

- S&P500: 6,532.04 (+0.30%)

- 나스닥: 21,886.06 (+0.03%)

- S&P500 VIX: 15.35 (+2.06%)

- 달러인덱스: 97.79 (0.00%)

- WTI선물: 63.67 (+1.66%)

- MSCI 한국 Index Fund: 76.65 (+2.31%)


◆ Comment


- 우리 증시는 약세 예상. 9월 선물옵션 동시만기일을 맞아 시장 변동성이 확대되는 가운데, 어제 상승에 따른 차익실현 매물 출회 가능성 존재.

- 특히 어제 KOSPI에서만 2조원을 넘게 순매수한 외국인들의 방향성이 중요.

- 어제 미 증시는 다우존스 산업지수 약세, S&P500 강세, 나스닥 강보합 마감하는 등 혼조세로 마감.

- 미국의 8월 생산자물가지수와 근원 생산자물가지수 모두 MoM -0.1%로 시장 예상(+0.3%)을 하회하면서 연준의 기준금리 빅컷 기대감을 자극.

- 다만 그 영향은 다소 제한적이었는데, 소비자물가지수에 대한 경계심이 시장을 지배했기 때문.

- 오라클이 수주잔고 영향 등으로 급등한 점도 긍정적 요인이었으나, 애플이 하락하면서 이를 상당부분 상쇄.




9/11 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 8월 생산자물가 '예상 밖' 0.1% 하락…도·소매 마진 1.7%↓(종합)

ㆍ 美 7월 도매 재고, 전월비 0.1%↑…예상치 하회(상보)

ㆍ 'GDP 나우', 3분기 성장률 3.1%로 0.1%p 상향…소비·투자 소폭↑

ㆍ 트럼프, PPI '깜짝 하락'에 "인플레 없다…파월, 금리 크게 내려야"

ㆍ 트럼프, 리사 쿡 연준 이사직 유지 판결에 항소

ㆍ 하반기 채용시장 '먹구름'…경영 불확실성·수익성 악화 영향




9/11 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[우주항공과국방] EU SAFE 기금 배분안 발표, 국내 방위산업 수혜 가능성은

LS증권 최정환

ㆍ SAFE 기금 1,500억 유로 조성, 유럽 방위산업 재건에 활용 

ㆍ 폴란드 및 루마니아 배분 집중에 따라 국내 방위산업체 수혜


[건설] 9월: 기댈 건 모멘텀 뿐

한화투자증권 송유림,김예인

ㆍ 국내: 도시정비 및 공공주택 수주 양호 

ㆍ 해외: 7월 대규모 수주 부재 

ㆍ 투자의견을 ‘Positive(긍정적)’로 유지하나, 단기 투자 매력도는 높지 않다고 판단


[조선] M.A.S.G.A 해설서

한국투자증권 강경태,남채민

ㆍ 상선 사이클 진단 

ㆍ M.A.S.G.A의 개요 

ㆍ M.A.S.G.A의 목적


[해운사] 하반기에도 거버넌스 변화가 중요

한국투자증권 최고운,황현정

ㆍ 운임 바닥을 확인했다는 점에서 불확실성 해소 국면 

ㆍ 주주환원, M&A 등 거버넌스 이슈에서 투자 기회 선별할 시기 

ㆍ 레거시 해운선사들은 정책적 수혜에 주목할 필요


[운송인프라] 중국이 온다

하나증권 안도현

ㆍ 무비자 효과는 크다. 사드 이전 수준의 중국인 인바운드 기대 

ㆍ 국내 항공사는 내국인 아웃바운드+중국인 인바운드 모두 흡수 가능 

ㆍ Top Pick: 대한항공, 한-중 노선 점유율 30% 예정


[은행] (8월) 은행 여수신 동향: 본격적인 체질 변화

다올투자증권 김지원

ㆍ 여신: 전 차주 대출잔액 증가폭 전월에 이어 확대. 특히, 기업대출 중심 확대 

ㆍ 여신 증감폭: 가계대출 +4.1조원(vs. 7월 +2.7조원), 기업대출 +8.4조원(vs. 7월 +3.4조원) 

ㆍ 수신: 지자체 자금 유입 등 영향에 저원가성예금 증가 전환 

ㆍ 수신 증감폭 +32.9조원(vs. 7월 -11.4조원)


[핸드셋] 아이폰 언팩, 라인업 확대

신한투자증권 오강호,서지범

ㆍ 신제품 단기 성과보다 중장기 성장 모멘텀에 접근 필요 

ㆍ 신제품 스펙 분석 및 가격 비교, H/W 업그레이드는 만족 

ㆍ 아쉬운 AI, 하드웨어 성능 업그레이드는 만족 → 에어 모델이 핵심


[전자장비와기기] AI로 MLCC 인식 변화

신한투자증권 오강호,서지범

ㆍ MLCC, 고부가 제품 포트폴리오로 전환 

ㆍ 고부가 제품 수요는 단기 성장 스토리가 아닌 중장기 핵심 성장 동력 

ㆍ 결론: AI서버, 전장 등 전방 시장 포트폴리오 다각화


[전자장비와기기] 2차전지 수출입 Data in detail : 8월 2차전지 수출입 동향 상세

하나증권 김현수,홍지원

ㆍ 리튬이온전지 수출 현황 

ㆍ 2차전지 관련 소재 수출 현황 

ㆍ 2차전지 관련 소재 수입 현황


[반도체와반도체장비] 메모리 다시 신고가

삼성증권 이종욱,문준호,정승호,김경빈

ㆍ 투자 아이디어 - 이익 동반 랠리: 

ㆍ 삼성전자와 SK하이닉스이 동반 신고가


[무선통신서비스] BEAD 중간 업데이트: 보조금 73% 광통신 할당

유진투자증권 이찬영

ㆍ 광통신(Fiber) 기술을 채택한 프로젝트에 할당된 금액은 최소 76억 달러(10.6조원)로 전체 예산의 73%를 차지 

ㆍ 이는 기존 미국 통신 3사의 자체 증설 계획 대비 24%에 달하는 순증 물량(길이 기준) 

ㆍ 견조한 민간 투자가 진행되는 가운데 BEAD 보조금이라는 공공 자금이 추가로 투입되면서 미국 전역의 광통신 인프라 구축 속도는 더욱 가속화될 전망


[방송과엔터테인먼트] 케이팝 데몬 헌터스, 멈추지 않는 질주

IBK투자증권 김유혁

ㆍ 케이팝 데몬 헌터스 흥행가도 지속 

ㆍ 케데헌이 촉진하는 K-Culture 확산


[방송과엔터테인먼트] [엔터테인먼트 - 9월 데이터 콘서트]

유안타증권 이환욱

ㆍ 예상했던 주가 조정 국면이 지나가고 있다 

ㆍ 케이팝 데몬 헌터스 ‘낙수효과 시작’ 

ㆍ 업종 센티는 주춤한 구간이지만, K-pop 라이트 팬덤 규모는 커리어 하이


[양방향미디어와서비스] 인터넷, 큰 흐름을 보자

한국투자증권 정호윤,황인준

ㆍ 우상향하는 빅테크의 밸류에이션 

ㆍ 빅테크와 국내 기업들의 주가 디커플링 

ㆍ 우선 찾아야 할 것은 클라우드 산업의 수혜주


[복합유틸리티] 전력기기 주요 업체 컨센서스 점검(2)

LS증권 성종화

ㆍ 효성중공업: 당사 전망치에 비해선 공격적이나 2Q25 Surprise에 따른 3Q25 이후 전망치 상향 방향성은 합리적이라 판단 

ㆍ 산일전기: 2Q25 실적 컨센서스 대비 다소 초과 감안하여 3Q25 이후 전망치 다소 상향. 적정한 수준의 컨센서스라 판단 

ㆍ 평가: 3Q25 Preview 업데이트 전 기준 양사 모두 3Q25 실적 전망치는 무난한 수준으로서 대폭 초과/미달 리스크는 크지 않다고 판단




9/11 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<삼양식품[003230] 대체 불가능한 경쟁력>

NH투자증권 주영훈

ㆍ 목표주가 188만원으로 상향 

ㆍ 3분기, 주가 상승보다 빠른 실적 개선


<삼성전기[009150] 상향의 이유>

신한투자증권 오강호,서지범

ㆍ 전 사업부 성장 모멘텀 확보, 밸류에이션 재평가 구간 진입 

ㆍ 1) 컴포넌트: 시장 다변화, 2) 광학: 체력 확인, 3) 패키지: 성장 입증 

ㆍ Valuation & Risk: IT수요 보다 AI 수혜 업체로의 인식 변화


<삼성전기[009150] 주가의 신고가 예상은 재평가에서 시작>

대신증권 박강호,서지원

ㆍ 2025년 3Q 및 연간 매출은 역사적 최대 예상, 재평가 시작의 의미 

ㆍ 글로벌 빅테크 기업과 협력 확대 : 포트폴리오 재평가 필요 

ㆍ 2026년 1조원대의 영업이익 추정 : MLCC,FC BGA 믹스효과로 상향 전망


<삼성중공업[010140] M.A.S.G.A로 차별화를 극복하고 한단계 도약>

한국투자증권 강경태,남채민

ㆍ 목표주가 33% 상향, 업종 Top-pick 

ㆍ 자금 조달 및 투자안 제시할 경우 M.A.S.G.A 가치 빠르게 발현될 것


<삼성물산[028260] 풍부한 투자 매력, 끝나지 않은 재평가>

흥국증권 박종렬,송지원

ㆍ 3Q Preview: OP 7,951억원(+8.0% YoY), 증익 반전 

ㆍ 하반기 EBIT 증익 구간 진입, 내년 개선 폭은 더 클 것 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 260,000원 상향


<콘텐트리중앙[036420] 귀살대가 영화관 구하는 중>

DB증권 신은정

ㆍ 하반기 국내 박스오피스 회복 진행 중 

ㆍ 방송은 3Q, 4Q 양과 질 모두 UP 

ㆍ TP 1.4만원으로 상향, 투자의견 BUY 유지


<한화오션[042660] M.A.S.G.A를 예견한듯이, 선제적으로 투자한 조선사>

한국투자증권 강경태,남채민

ㆍ 목표주가 18% 상향 

ㆍ 동부 연안의 조선소 추가 인수 가능성 제기


<NHN KCP[060250] 스테이블 코인 생태계 형성에 필요한 종합결제사>

교보증권 김동우

ㆍ 부정적 기저 해소되고 이익 성장기 돌입 

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 16,000원으로 상향


<하나마이크론[067310] 양방향에서 더 좋아지는 시기>

메리츠증권 김동관

ㆍ 2H25E Preview: 베트남 실적 개선 국면 돌입 

ㆍ Bottom-up: 고객사 메모리 외주 확대 기반 실적 성장


<HD현대중공업[329180] 한국 최대, 전세계 1등 엔진 메이커의 미국 진출>

한국투자증권 강경태,남채민

ㆍ 합병 전 기준, 목표주가 3% 상향 

ㆍ 기존 제휴 구도 상, 미국 남부를 중심으로 점차 확장해 갈 것



- 시그널랩 리서치

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