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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 9/16

시그널엔진
2025-09-16 08:22:24


9/16 (화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 45,883.45 (+0.11%)

- S&P500: 6,615.28 (+0.47%)

- 나스닥: 22,348.75 (+0.94%)

- S&P500 VIX: 15.69 (+6.30%)

- 달러인덱스: 97.35 (-0.32%)

- WTI선물: 63.30 (+0.97%)

- MSCI 한국 Index Fund: 79.19 (+0.67%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 강세 이어갈 전망. 미중 무역협상 기대감이 시장 전반의 투심 개선으로 연결될 전망.

- 어제 미 증시는 강세 마감. 테슬라, 알파벳 등 기술주가 강세를 보인 점이 지수 상승을 주도.

- 알파벳은 장 중 시총 3조 달러를 돌파하면서 사상 네 번째로 시총 3조 달러 돌파 기업에 등극.

- 테슬라의 경우 머스크가 10억 달러 규모의 자사주를 매입한다는 소식이 호재로 작용하며 장중 7% 넘게 상승.

- 미중 무역협상의 경우 대체로 무난한 모습으로 진행. 양국 협상단은 틱톡의 미국 사업권을 매각하는 데 양국이 큰 틀에서 합의했다고 발표.

- 경제지표의 영향은 제한적. 9월 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수는 -8.7로 시장 예상(4.3)을 크게 하회.




9/16 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 뉴욕 연은 9월 제조업 다시 위축…신규 주문·출하 17개월來 최저

ㆍ 연준 SRF, 6월말 이후 최고…세금 납부·美 국채 결제 겹쳐

ㆍ 美재무 "틱톡, 미국 소유로 전환 목표"…관세휴전 추가 연장 시사

ㆍ 中 "美와 틱톡 문제 기본 합의…국익 단호히 보호할 것"

ㆍ 트럼프 "금리 당장 인하해야…집값 폭등할 것"

ㆍ ECB 정책위원 "인플레 상방 위험 경계 늦추면 안 돼"

ㆍ 佛 중앙은행, 향후 2년 성장률 소폭↓…"올해 재정적자 GDP의 5.4%"

ㆍ 8월 수입물가 전월비 0.3%↑…환율 상승에 2개월째 상승




9/16 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[철강] 군산의 산업단지와 주요 기업

흥국증권 최종경,정진수

ㆍ 군산의 산업단지 

ㆍ 군산의 주요 기업 

ㆍ 기업탐방을 빙자한 군산 여행기


[건설] 건설업 노동안전 종합대책 영향 분석

신영증권 박세라

ㆍ 사실상 건설 현장을 집중 겨냥한 노동안전 종합대책 발표 

ㆍ 관리 감독 및 처벌 수위 강화에 따른 직간접 비용 증가 예상 

ㆍ 도급 계약 시 ‘원청(건설사)’의 안정 예방 의무 강화


[건설] 건설 규제 -노동안전 종합대책 발표

키움증권 신대현

ㆍ 노동안전 종합대책 중 대형 건설사 중심 중요 사항 

ㆍ 강화되었으나 우려보다 낮은 수위는 긍정적 

ㆍ 정부는 공급보다 안전을 우선한다는 점 확인


[자동차] 미국 서부 탐방기: 자율주행 황금기를 맞이하며

DB증권 남주신

ㆍ 결론: 26 년은 로보택시 투자 적기 

ㆍ Waymo, Zoox, Tesla 로보택시 탑승기 

ㆍ Tesla FSD v13 주행과 IR 미팅 후기


[자동차] 일본 자동차 관세 15% 발효, 한국은?

IBK투자증권 이현욱

ㆍ 일본 미국향 자동차 관세 인하 확정 

ㆍ 관세 협의 이후 실제 발효까지 약 60일 소요 

ㆍ 현대차 CEO Investor Day 9월 18일


[화장품] 화장품 데일리 업데이트-9월 16일 Morning brief

삼성증권 이가영,유혜림

ㆍ 화장품 브랜드사 모먼츠컴퍼니(비플레인) 인수자로 팬아시아PE-SG PE 유력 

ㆍ 법원, 인천공항에 면세점 임대료 인하 강제조정안 제시; 공항은 불수용 

ㆍ 중국 MZ에 서울을 그리워하는 ‘서울병(首?病)’ 유행


[판매업체] 어서와~ 한국은 처음이지?

대신증권 유정현,정한솔

ㆍ [유통] 외국인 관광객 증가와 한국 유통산업의 르네상스 

ㆍ [화장품] 올리브영은 못참지


[식품] 수출이 견인하는 주가 #3

DS투자증권 장지혜,강태호

ㆍ 25년 8월 수출 데이터 점검: 하계 휴가에도 라면, 건강기능식품, 담배 주요 기업 수출 호조 

ㆍ K-Food에 대한 글로벌 관심과 함께 상승한 음식료 업체 주가. 라면 실적과 밸류에이션 차별화


[생물공학] Eli Lilly의 비만 큰 그림 그리기

NH투자증권 한승연,박혜성

ㆍ 글로벌 시가총액 1위의 꿈을 이루어준 비만 신약 

ㆍ Eli Lilly의 글로벌 비만 시장(TAM) 확장 전략 

ㆍ 글로벌 비만 신약 R&D 발전 트렌드(M/S)


[제약] 미국 P-CAB 제제 시장 현황

유진투자증권 권해순,이다빈

ㆍ 패썸 파마슈티컬스 2025년 저점 대비 주가 5배 상승 

ㆍ P-CAB 제제 시장 확대 기대: 

ㆍ 출시 3년 차 2025년 보퀘즈나 예상 매출액 $165mn~$175mn


[제약] 바이오시밀러 8월 미국 처방 실적

다올투자증권 이지수,임도영

ㆍ Infliximab 점유율(IV시장 기준): Remicade 50.5%, Inflectra 28.9%, Renflexis 10.4%, Avsola 10.2% (수량 기준) 

ㆍ Remicade 56.7%, Inflectra 29.4%, Renflexis 8.4%, Avsola 5.5% (금액 기준)*Institutional 기준으로 retail은 제외한 수치 

ㆍ Rituximab 점유율: Rituxan 22.0%, Truxima 32.4%, Ruxience 37.6%, Riabni 7.9% (수량 기준)


[제약] Biweekly: 금리 인하에 따른 제약/바이오 관심도 증폭

하나증권 김선아,유창근

ㆍ 9월 중간 제약/바이오 산업 점검 

ㆍ 9월 추천 종목 (유지)


[제약] EASD 2025에서 찾는 비만치료제 개발 동향

하나증권 김선아,유창근

ㆍ 병용 표적으로 아밀린에 쏠리는 관심 

ㆍ 눈에 띄는 행보를 보이는 Metsera 

ㆍ Roche에 LO된 petrelintide, TERNS의 TERN-601 데이터도 공개


[손해보험] 보험의 정석; II. 신계약: Quality (하)

신한투자증권 임희연

ㆍ CSM Quality에 대하여 

ㆍ CSM Quality 제고를 위한 보험사의 전략과 핵심 평가 요소


[손해보험] 자본비율 규제: 본질에 집중할 것

한화투자증권 김도하

ㆍ 기본자본 K-ICS비율: 패러다임의 전환 

ㆍ 할인율 현실화: 일부 항목의 기한 연장 기대 

ㆍ 자산-부채관리 강화: 가장 어려운 지속 과제


[전자장비와기기] 범용 컴포넌트로 확산되는 AI의 온기(삼성전기를 중심으로)

iM증권 고의영

ㆍ MLCC: 가격 인상 기대감의 확산 

ㆍ FCBGA: 3년 고생길 끝에


[반도체와반도체장비] 엇갈린 업황 속 AI는 순항

NH투자증권 류영호

ㆍ 여전히 모든 길은 AI를 통한다 

ㆍ Analog/Auto


[반도체와반도체장비] NAND Trend-Monthly

IBK투자증권 김운호

ㆍ 엔터프라이즈·AI 수요가 만든 100TB 시대, QLC 메인스트림 가속


[반도체와반도체장비] [Aug. 25] 대만 Tech 업종 동향

키움증권 박유악

ㆍ 메모리 반도체: 고정가격 상승, NAND 수요 개선 

ㆍ 대만 테크 업종: TSMC, 3분기 실적 우려 가중 

ㆍ 1개월 간 주가 흐름: 메모리 강세 보이며, 업종 내 차별화


[반도체와반도체장비] 레거시 훈풍 속 소부장 옥석 찾아드립니다!

DS투자증권 이수림

ㆍ 메모리 업사이클 지속에 대한 기대감, NAND까지도 확산 

ㆍ DRAM 가격&가동률 상승, NAND는 가격 상승, Capex 증가는.. Maybe?




9/16 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<LG디스플레이[034220] 저평가될 이유가 전혀 없다>

현대차증권 김종배

ㆍ 투자포인트 및 결론 

ㆍ 주요이슈 및 실적전망


<LG디스플레이[034220] 하반기 뚜렷한 실적 회복세 예상>

iM증권 정원석

ㆍ 3Q25 북미 주력 고객사향 P-OLED 출하량 확대 효과 뚜렷할 전망 

ㆍ 2026년에도 이익 개선 흐름 지속될 전망


<하나투어[039130] 4분기 반등 기대>

다올투자증권 김혜영

ㆍ 부진했던 상반기 

ㆍ 10월부터 회복 시작 

ㆍ 지속되는 체질 개선


<HL홀딩스[060980] 3Q25 Preview: 성장성뿐 아니라 이익 안정성도 확인되기 시작>

다올투자증권 리서치센터

ㆍ 2025 하반기 실적 및 투자포인트 점검 

ㆍ 투자의견 BUY를 유지하며 적정주가는 58,000원으로 상향.


<HD현대[267250] 성장의 과실이 모이는 곳>

LS증권 정경희

ㆍ 전력기기+조선/방산+기계의 이익이 모이는 곳 

ㆍ HD현대 그룹 지배 개편의 종착역과 기대되는 정부 정책 수혜 

ㆍ 적립식 매입을 추천하는 이유



- 시그널랩 리서치

- https://t.me/siglab

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