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20250929 애널리스트 레포트 요약

수익타임
2025-09-29 11:20:14

[20250929 애널리스트 레포트 요약]


DN오토모티브

• 2024년 상반기 영업이익률 15.2%, 안정적 성장 기대

• 2024년 예상 영업이익 522.9억원, 지속적 수익성 유지

• 2025년 상반기 연결 매출액 3,434.5억원, 매출 증가세 지속

• 2024년 하반기 IR팀 출범 후 첫 Corporate Day 행사 진행


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NAVER

• 2025년 9월 25일, 두나무와 포괄적 주식교환 및 합병 가능성 공시로 시장 기대감 증대

• 네이버의 기업가치가 12.5% 상승하며, 2025년과 2026년 영업이익 성장률이 각각 12.3%와 16.1%로 전망됨

• 2025년 기준 매출액은 1조 1,937억 9천 900만원, 영업이익은 2,218억 9천 100만원으로 집계됨

• 합병 기대와 신사업 추진으로 시장 점유율 확대와 수익 창출 기대감이 높아지고 있음


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SNT다이내믹스

• 2025년 2월, UAE와 1,337억 원 규모의 K2전차 변속기 공급 계약 체결

• 중동형 K2전차(K2ME)의 수출 기대감이 높아지고 있으며, 수출 확대가 예상됨

• 2024년 매출액은 6,145억 원이며, 2025년에는 7,764억 원으로 성장 전망

• 2024년 영업이익은 416억 원에서 2025년에는 1,105억 원으로 크게 증가할 것으로 예상


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미래에셋벤처투자

• 2025년 하반기 세미파이브 상장 예정으로 기업 성장 기대

• 내년 몰로코 상장 목표로 해외 투자자 구주 매입 추진 중

• 국민성장펀드 150조원 조성으로 벤처투자 확대 기대

• 세미파이브 평가차익 예상액은 250억~600억 원, 몰로코는 약 1조~2조 원


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에이피알

• 2025년 예상 EPS 6,821원 발표로 성장 기대감 높아짐

• 2024년 대비 2025년 EPS, 140.9% 증가 전망

• 2025년 예상 P/E 33.0배로 고평가 구간이나 성장 기대 반영

• 2025년 매출액 475억 원, 영업이익 103억 원으로 예상


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코스메카코리아

• 2025년 3분기 매출액, 1500억 원으로 전년 대비 18.5% 증가

• 2025년 3분기 영업이익, 200억 원으로 전년 대비 31.5% 상승

• 미국 B사 향수의 실적 피크 우려에도, 한국 B사 온라인 진출 초기 단계로 상방 가능성 존재

• 신규 고객사 유입과 시장 확대 기대가 지속되어 장기 성장 기반 강화


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파인텍

• 2025년 상반기, 별도기준 매출액 163.8억원, 영업이익 7.4억원 기록

• 2024년 매출액은 710억원으로 전년 대비 증가세를 보임

• 2027년 애플 아이폰20주년 맞춰 신제품 발표 예정, 수주 확대 기대

• 양자센싱솔루션 소프트웨어 개발 계획으로 기술력 강화


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헥토파이낸셜

• 2025년 3분기, 스테이블코인 거래량이 17조원에서 60조원으로 증가하며 성장 가속화

• 2025년 예상 매출액 1,858억 원, 영업이익 163억 원으로 전망되어 실적 안정 기대

• 47.15% 지분 인수로 글로벌 결제망 강화 및 크로스보더 결제 허브 구축 기대

• 2024년 매출액은 1590억 원으로 시장에서 성장성과 신뢰도 높게 평가

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