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시황

20251002 애널리스트 레포트 요약

수익타임
2025-10-02 11:20:15

[20251002 애널리스트 레포트 요약]


CJ대한통운

• 2025년 3분기 매출액 3조 54억 원, 전년 동기 대비 2.6% 증가

• 2025년 3분기 영업이익 1,391억 원, 전년 동기 대비 1.8% 감소

• 2025년 예상 EPS 10,740원, 2024년 EPS 10,892원으로 약 0.9% 감소 예상

• 2025년 4분기부터 물동량 증가와 수익성 개선 기대


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CJ제일제당

• 2026년 내 Feed&Care 매각 거래 종결 예상, EV 1조 200억 원

• Feed&Care 부채 약 8,000억 원, 일부 대금 109억 원 선지급

• 향후 최대 3,500억 원 추가 지급 예정으로 재무 구조 개선 기대

• Feed&Care 매각으로 비주력사업 정리, 사업 포트폴리오 재편 추진


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DL이앤씨

• 2025년 3분기 영업이익, 1,174억 원으로 시장 기대치 1,250억 원보다 소폭 낮아

• 26년 말까지 플랜트 매출, 주요 현장 준공으로 인해 지속적인 감소 예상

• 2024년 매출액, 8,318억 원이며 2025년 영업이익은 439억 원, 2026년에는 597억 원으로 전망

• 26년 건축 및 주택 부문 매출 반등 전까지 건설 성장 둔화와 원가율 개선 어려움 예상


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HD현대마린솔루션

• 2025년 3분기 매출, 전년 동기 대비 16.5% 증가하여 537억 원 기록

• 2025년 예상 연간 매출액, 2,059억 원으로 하반기 최소 1,100억 원 이상 달성 예상

• 핵심사업인 선박엔진AM 부문이 하반기 매출 상승의 주도 역할 예상

• 2025년 예상 영업이익, 373억 원으로 전년 대비 17.9% 증가


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HD현대미포

• 2025년 3분기 연결 매출액, 1조1,727억 원으로 전년 동기 대비 8.8% 증가

• 2025년 3분기 영업이익, 1,195억 원으로 전년 대비 239.1% 급증

• 베트남 조선소 수주 확대와 일회성 보상금 반영으로 실적 호전 예상

• 2025년 예상 영업이익, 3,770억 원으로 전년 대비 증가 기대


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HD현대중공업

• 2025년 3분기 매출, 전년 동기 대비 10% 증가한 4조 4,000억 원 예상

• 3Q25 영업이익, 컨센서스 부합인 4,800억 원 기록 전망

• 수주물량 비중이 58%까지 증가하며 믹스개선과 환율 우호가 실적에 기여

• 모잠비크 LNGc 발주 기대감이 높아지고 있으며, 9척 수주 시 2028년 잔여 슬롯 부담 감소


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HK이노엔

• 2025년 3분기 매출, 전년 동기 대비 19.1% 증가한 2734억원 기록

• ETC 부문 매출, 수액제 회복으로 2025년 예상 382억원으로 성장 전망

• 2025년 예상 영업이익, 109억원으로 영업이익률 약 10.2% 기대

• 연내 FDA 허가 신청 예정인 케이캡 성분, 글로벌 시장 진출 기대감


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HL만도

• 2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 6.9% 증가한 2조 3,000억 원 기록

• 2025년 3분기 영업이익, 전년 대비 10.5% 늘어난 911억 원으로 집계

• 2025년 예상 EPS는 2,886원으로, 전년 대비 4.3% 증가 전망

• 품목관세 25% 업황 속 결산지연으로 인한 영업외손실 확대 우려가 지속


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LG전자

• 2025년 3분기 영업이익, 5,955억원으로 예상되어 수익성 개선 기대

• 인도법인 상장 예정(10월 14일), 지분 15% 매각으로 약 1.74조원~1.84조원 현금 유입 예상

• 2025년 예상 영업이익은 2,740억원으로 전년 대비 감소했으나 수익성 향상 기대

• 2025년 P/B 0.6배, P/E 0.6배로 저평가 상태 유지, 기업가치 상승 기대


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기가비스

• 2025년 상반기 흑자전환 후 하반기 350억 이상 기수주 매출 반영 예상

• 2025년 연간 매출액, 485억 원으로 전년 대비 85% 성장 전망

• 화성신공장 2026년 전반기 완공 예정으로 연간 2,500억 원 생산능력 확보 계획

• 글로벌 점유율 1위 기업으로, AI 서버용 FC-BGA 수요 확대 기대


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데이원컴퍼니

• 2025년 연간 영업이익, 53억 원으로 흑자전환 예상

• 2025년 매출액, 1284억 원으로 전년 대비 0.6% 증가 전망

• 2024년 기준, 영업이익률은 1.0%에서 4.1%로 개선될 것으로 기대

• 비용구조 개선과 마케팅 효율화로 수익성 향상 기대


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두산퓨얼셀

• 2025년 예상 매출액 5,442억 원, 영업적자 -393억 원으로 시장 기대치 하회

• 2025년 3분기 매출액 1,090억 원, 영업적자 -143억 원으로 기존 추정치보다 큰 폭 하회

• 미국향 수출은 2027년 시작될 예정이며, 미국시장 진입 가시성 확보 시 성장 기대

• 2025년 연료전지 주기기 매출 4,373억 원, 유지보수 서비스 매출 1,070억 원으로 시장 규모 확대


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삼성전기

• 2025년 4분기 매출액 2조 7,604억 원, 전년 동기 대비 11% 증가 전망

• 4Q 영업이익 1,918억 원, 시장 기대치인 1,787억 원을 상회할 것으로 예상

• MLCC 재고는 4주 이하로 정상수준 유지, 업황 호조 기대감 높아져

• 2026년 영업이익, 1조 1,649억 원으로 전년 대비 35% 증가 예상


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삼성중공업

• 2025년 예상 매출액 10조 8,040억 원으로 전망

• 3Q25F 매출액 2조 7,400억 원, 전년 동기 대비 17.3% 증가

• 2025년 예상 영업이익 797억 원, 영업이익률 약 7.4% 예상

• 해양부문 매출 확대 기대와 FLNG 사업 수익성 개선 전망


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엠씨넥스

• 2025년 전장 및 기타 부문 매출액 3,180억원, YoY 15% 성장 전망

• 3분기 매출액 3,000억 원, YoY 22%, 영업이익 119억 원, YoY 285% 기대

• 신규 공급 계약 체결과 공급량 확대, 양산 본격화로 수익성 개선 기대

• 모바일카메라모듈 강자, 구동계 비중 확대와 해외전장시장 진출


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자비스

• 2024년 매출액 376억원, 2025년 344억원으로 소폭 감소 예상

• 2024년 영업이익 12억원, 2025년 9억원으로 영업이익률 약 3% 유지 전망

• 반도체 TGV 시장 진출 기대, 삼성전기 TGV 양산은 2027년 예상

• 2025년 1월 삼성전기 TGV 양산 시점 예상, 5월 반도체 TGV 시장 진입 임박 기대


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코윈테크

• 2025년 7월, 130억원 규모 양산수주 확보로 매출 성장 기대

• 올해부터 본격 공급하는 AMR 제품, 다양한 산업 적용 가능성 높아

• 신제품 개발 완료 및 연내 시장 출시 예정으로 제품 경쟁력 강화

• 시가총액 1,801억원, 60일평균거래대금 43억원으로 안정적 시장 기반 확보


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팬오션

• 2025년 3분기, 매출액 1조 4,370억 원 예상, 전년 대비 12.5% 증가

• 2025년 3분기, 영업이익 119억 원으로 예상, 전년 대비 6.9% 감소

• 현재 주가 3,770원, 12개월 선행 P/E 4.8배, P/B 0.35배로 저평가 상태

• 2025년 예상 영업이익 480억 원, 전년 대비 소폭 증가 전망


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한화오션

• 2025년 예상 영업이익 1,452억 원, 안정적 실적 기대

• 2025년 예상 매출액 13조 5320억 원으로 대형 방산업체 위치 확보

• 한화임팩트 지분매각 완료로 오버행 리스크 제한적 해소

• 미해군발함정 블록건조 기대감이 후속 수주 가능성 높임


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현대건설

• 2025년 1월 10일 설립 후 COL 신청 검토, 사업속도 빠름

• 2025년 10월 1일 Fermi America 상장 예정으로 시장 기대감 높음

• 2025년 예상 매출액 30,096억원, 영업이익 697억원으로 회복 기대

• 미국 원전시장 확대 기대, 인허가 성공 시 추가 프로젝트 추진 가능성 높음

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