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20250930 애널리스트 레포트 요약

수익타임
2025-09-30 11:20:14

[20250930 애널리스트 레포트 요약]


CJ제일제당

• 2025년 3분기 연결 매출액, 전년 동기 대비 1.9% 증가한 7조5,550억 원 예상

• 2025년 3분기 영업이익, 전년 대비 14.7% 감소한 3,550억 원 전망

• 4Q25부터 주요 곡물 투입가 하락 기대, 원가 부담 완화 가능성 높아

• 바이오 부문 경쟁 심화와 내수 부진 지속으로 실적 부진 우려


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GS건설

• 2026년 플랜트·인프라 부문 매출, 2024년 대비 0.5조원 증가 예상

• 2024년 예상 매출액은 12조 8,640억 원, 2025년은 12조 1,960억 원으로 전망

• 2024년 예상 영업이익은 286억 원, 2025년은 429억 원으로 예상돼 수익성 개선 기대

• GS이니마의 2025년 상반기 매출액은 4,871억 원, 당기순이익은 279억 원 기록


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NAVER

• 2025년 예상 EPS 13,765원 기반, 적정 주가 399,126원 제시

• 2025년 3분기, 가상자산사업 결합으로 성장 기대와 리레이팅 가능성

• 네이버-두나무 합병 추진, 5조원 규모와 1:3 합병비율 예정

• 법안 이슈 해결 시, 실적 및 밸류에이션 상승 기대


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SK하이닉스

• 2028년까지 HBM과 Enterprise SSD 수요, 지속적 증가 전망

• 2025년 예상 EPS 46,372원, 12개월 Forward EPS 64,075원으로 수익성 기대

• 2025년 매출액 91,803십억원, 영업이익 40,763십억원으로 실적 호조 예상

• 2025년 영업이익률 44.4%, EBITDA 마진 60.3%로 수익성 개선 기대


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비씨엔씨

• 유진투자증권이 2025년 9월 30일 기준으로 비씨엔씨와 관련된 분석 또는 보고를 진행한 것으로 보입니다.

• 파생효과가 68억원으로 집계되어 있으며, 이는 해당 시점에서의 재무적 또는 영업적 영향을 의미하는 수치입니다.

• 이 수치는 비씨엔씨의 재무 구조 또는 영업 성과에 긍정적 또는 부정적 영향을 미칠 수 있는 중요한 지표로 작용할 수 있습니다.

• 현재까지 공개된 정보로는 추가적인 이벤트나 재무 변동 사항이 확인되지 않으며, 유진투자증권의 분석 내용이 핵심 포인트입니다.


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삼성E&A

• 2024년 3분기 영업이익, 1,605억 원으로 전년 대비 21% 감소

• 인도네시아 LNG 수출터미널 FEED 수주, 2025년 기대감 형성

• 미국 블루암모니아 프로젝트 수주 기대, 후속 수주 가능성 높아

• 2025년 예상 매출액, 8,943억 원에서 11,026억 원으로 성장 전망


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실리콘투

• 2025년 3분기 매출액 2,900억 원, 영업이익 590억 원 예상으로 전년 대비 각각 55%, 39% 성장

• 멕시코법인 2025년 상반기 설립 완료 후 인프라 구축 마무리 예정으로 글로벌 공급망 확장 기대

• 2023년 대비 2025년 매출액은 약 3배 증가, 영업이익은 약 4배 이상 성장 전망

• 하반기 유럽과 미주 시장 중심의 성장세 지속으로 글로벌 시장 점유율 확대 기대


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에이피알

• 2025년 3분기 매출액 3,800억 원, 전년 동기 대비 118% 성장 예상

• 2025년 영업이익 910억 원, 전년 동기 대비 234% 증가 전망

• 2025년 연간 매출액 14,088억 원, 영업이익 3,402억 원으로 예상되어 견고한 실적 기대

• 미국 Prime Day와 일본 큐텐 프로모션 등 글로벌 온라인 채널 확대 전략 추진


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코스맥스

• 2025년 3분기 영업이익, 520억원으로 시장 기대치인 589억원보다 낮아

• 8월 수출 둔화로 매출액 5,780억원(+9% YoY), 영업이익 520억원(+20% YoY) 예상

• 2025년 예상 영업이익, 2,132억원으로 시장 기대치보다 낮은 수준

• 3Q25 실적은 매출액 5,780억원과 영업이익 520억원으로 예상되며, 부진이 지속될 가능성


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한국팩키지

• 2025년 예상 매출액은 2,214억원으로 전년 대비 1.9% 감소 예상

• 영업이익은 84억원으로 전년 대비 23.9% 증가 전망

• 2022년부터 골판지사업을 시작하여 일반팩 비중이 34.8%로 확대

• 2027년부터 시행 예정인 멸균팩 분리배출 정책 기대


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헥토파이낸셜

• 2025년 4분기 매출액, 1,881억원으로 전년 대비 18.0% 증가 예상

• 2025년 영업이익, 160억원으로 전년 대비 20.2% 성장 전망

• 2025년 예상 PER은 20.6배로, 역사적 밴드의 중상위 수준에 위치

• 무상증자 실시 예정(2025년 7월), 주당 0.5주의무상증자 진행

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