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시황

20251024 애널리스트 레포트 요약

수익타임
2025-10-24 11:20:16

[20251024 애널리스트 레포트 요약]


BGF리테일

• 2025년 예상 영업이익 9,012억 원, 실적 기대감 유지

• 2024년 11월 22일 목표 주가 140,000원 제시, 시장 기대감 반영

• 2025년 3분기 매출액 24,139억 원, 전년 대비 4% 증가

• 동일점 회복 지속 여부가 실적과 주가 향방의 핵심 변수


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CJ프레시웨이

• 2025년 3분기 매출액, 9,061억 원으로 전년 동기 대비 8.9% 증가 예상

• 2025년 3분기 영업이익, 331억 원으로 전년 동기 대비 17.3% 상승 전망

• 인천공항 푸드코트 신규점포 확대 예정으로 시장 점유율 확대 기대

• 사업구조 재편 및 효율화 작업 진행 중으로 수익성 개선 기대


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SK이노베이션

• 2025년 3분기 영업이익, 4,407억 원으로 시장 기대치인 2,255억 원을 크게 상회

• 배터리 판매량, 유럽 폭스바겐·현대차 증가로 실적 충격 흡수 기대

• 정유 부문, 싱가폴 정제마진이 2분기 5.5달러에서 3.9달러로 하락했으나, 재고손실 개선으로 실적 호전

• 2025년 하반기 8조 원 현금 확보, 6.5조원 Capex와 이자 비용 1.3조원을 충당하는 계획


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계룡건설

• 2025년 예상 공공수주, 안정적 수익 기반 확보

• 국가정보자원관리원공주센터 시공 완료로 기술력 입증

• 대규모 SOC 인프라 투자 계획으로 매출 다변화 기대

• 데이터센터 임대운영 확대, 고부가가치 사업 성장 전망


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노머스

• 2025년 상반기 매출 352억원, YoY 27% 성장 기록

• 영업이익 88억원으로 YoY 230% 급증하며 최대 실적 달성

• 2025년 연간 매출 857억원, 영업이익 212억원, OP 마진 24.8% 예상

• 글로벌팬덤데이터 실시간 분석·활용으로 수익구조 전환 진행


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대동스틸

• 2024년 12월 매출액, 전년 대비 20억 원 증가(1379억→1397억)

• 포항공장에 2025년 6월 30일 설비투자 계획 발표 예정

• 포항공장과 인천공장 운영, 2005년과 2021년 각각 증설 완료

• 지분구조는 2025년 6월 기준, 최대주주 임형기 지분율 20.09%


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매커스

• 2025년 예상 매출액, 2,466억 원으로 전년 대비 23.4% 증가 전망

• 2025년 ROE, 20.6%로 안정적 수익성 기대

• 글로벌 반도체 시장 회복 기대감과 AI 수요 증가가 성장 동력

• 2024년 반도체 업황 회복과 AI 수요 증대로 매출 사상 최대 기록 예상


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삼성중공업

• 2025년 4분기 영업이익, 6,348억 원 예상으로 전년 대비 13.4% 증가

• 3Q25 연결 매출액, 2조6,348억 원으로 전년 대비 98.6% 상승 기록

• FLNG 매출 확대 기대, Coral Norte FLNG 프로젝트 4Q25 수주 전망

• 수주 목표 98억 달러 중 74%인 43억 달러 이미 수주, 목표 초과 달성 기대


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서호전기

• 2022년 매출액 602억 원에서 2023년 662억 원으로 10.0% 증가

• 2024년 예상 매출액은 465억 원으로 전년 대비 29.8% 감소

• 2025년 전세계 크레인시장 규모는 약 453억2,000만 달러(약 61조원)로 추산

• 크레인시장 연평균 성장률은 6.28%로 전망되어 관련 수요 지속 증가 기대


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에스제이켐

• 2025년 예상 영업이익 18.0억원, 전년 대비 14.8% 감소

• 폐자동차범퍼 페인트 제거기술 확보, 친환경 재생기술 경쟁력 강화

• 2024년 매출액 132억원, 2025년 58억원으로 예상돼 성장 기대

• 폐자원 활용 수처리제와 재생폴리프로필렌 기술로 시장 확대 기대


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에이디테크놀로지

• 2025년 6월말 기준 연구개발 인력 309명, 기술력 강화 추진

• 2025년 연결매출 1,065억 원으로 2023년 대비 6.4% 증가

• 2025년 12월까지 2/4/5nm 선단공정 SoC 설계 역량 확대 계획

• 삼성전자 DSP 등록(2020년)과 Arm Total Design Partner 선정(2023년)으로 글로벌 협력 강화


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오상자이엘

• 2025년 상반기 매출액 1,323억원, 전년 대비 13.2% 증가 전망

• 영업이익 98억원으로, 전년 대비 23% 성장 예상

• PLM, 시스템통합, 시스템용역 사업이 전체 매출의 96.8% 차지

• AI 결합으로 PLM 시장의 성장 가능성 높아지고 있음


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인텔리안테크

• 2026년 내년 매출 기대, 신규 수익 창출 예상

• 영업이익은 6억원으로 안정적 수준 유지

• 관련 산업 영향 미미, 시장 내 경쟁력 확보

• 향후 신제품 또는 기술 개발로 성장 기대


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인투셀

• 2025년 10월 24일 기준 시가총액 644.4억 원, 현재 주가 45,300원

• 2025년 예상 매출액 및 영업이익, 순이익은 'N/A'로 미확인

• 2023년 매출액 2억 원으로 전년 대비 증가, 영업적자는 지속됨

• 2025년 10월 24일, 에피스와 NxT3 독점권 확보 후 본계약 기대


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자연과환경

• 2025년 2분기, 매출액 407억 원에서 증가 예상

• 국토교통부 PC 모듈러 공동주택사업 선정으로 기술력 인정

• ISO 45001 안전경영시스템 인증 획득으로 안전성 강화

• 2025년 하반기, 신사업 추진 계획 발표 예정


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재영솔루텍

• 2025년 상반기, 차세대 스프링타입 OIS 양산으로 공급 시작

• 2024년 스마트폰 카메라모듈 출하량, 4,220백만대 예상으로 3.8% 증가

• 2024년 매출액, 약 1,114억 원으로 전년 대비 29.4% 증가 전망

• 2025년 반기 매출액, 약 717억 원(내수 283억, 수출 434억) 기록 예상


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케이씨피드

• 2025년 예상 영업이익 60.5억 원, 전년과 유사한 수준 유지

• 2025년 HACCP 인증 취득 및 설비 교체·자동화 계획 추진 예정

• 국내 배합사료시장, 2025년 약 69.1억달러(약 8조 4,600억 원), 연평균 성장률 2.07%

• 2024년 매출액 1,029.6억 원, 안정적 성장세 지속


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코디

• 2024년 2분기 매출액 약 784억원 유지, 전년과 유사한 수준

• 2024년 영업이익 약 15억원으로 흑자전환 성공

• 2025년 김천공장 증축 및 설비 고도화 계획 예정

• 연구개발 투자 지속, 글로벌 인증 확보로 경쟁력 강화


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현우산업

• 2024년 매출액은 2062억 원으로 집계되어 있으며, 전년 대비 13.1% 감소했지만, 장기 성장세는 유지될 전망입니다.

• 2024년 글로벌 PCB 시장은 810억 달러(약 107조 원) 규모로, 연평균 5.24% 성장하여 2031년에는 1,158억 달러(약 153조 원)에 이를 것으로 예상됩니다.

• 베트남 법인 설립과 신규 생산시설 투자 계획이 2025년 12월 말까지 진행 중이며, 생산 효율화와 자동차 전장제품 매출 확대를 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.

• 2024년 기준, PCB 산업은 글로벌 시장 확대와 기술 발전에 힘입어 단기 수요 증가와 공급 능력 확대로 긍정적인 시장 영향을 받고 있습니다.

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