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시황

20251029 애널리스트 레포트 요약

수익타임
2025-10-29 11:20:19

[20251029 애널리스트 레포트 요약]


HDC현대산업개발

• 2026년 영업이익, 4,820억 원(65.8% YoY) 예상으로 성장 기대

• 2025년 예상 EPS, 3,105원으로 전년 대비 31.4% 증가 기록

• 3분기 영업이익, 730억 원으로 YoY 54% 상승했으나 시장 기대치(867억 원) 하회

• 외주주택 부문의 영업이익률이 예상보다 낮아 규제와 재해리스크 영향 가능


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JB금융지주

• 2025년 3분기 연결순이익 2,083억 원으로 전년 대비 7.9% 증가

• 2025년 연간 최대실적 기대, 누적순이익 5,787억 원 기록

• 주주환원율 목표 45% 달성 가능하며, ROE 높아 대출 성장과 배당 강화 기대

• 2025년 3분기 실적 발표 후 회복세 지속, 2026년 최대실적 전망


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JTC

• 2025년 예상 매출액 4,206억원, 2024년 대비 36.3% 증가

• 2025년 예상 영업이익 662억원, 2024년 대비 39.2% 증가

• 일본도 관광 특수로 인한 외국인 방문객 증가 기대

• 2024년 예상 영업이익은 662억원으로, 수익성 회복 기대


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LS에코에너지

• 2025년 3분기 영업이익, 역대 최고인 148억 원 기록

• 베트남 내수수요 확대와 유럽 수출 증가로 수익성 개선 기대

• 2025년 예상 영업이익, 전년 대비 약 40% 증가인 630억 원 전망

• 베트남 HVDC 해저케이블 공장 설립 계획과 희토류 사업 추진 예정


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SNT에너지

• 2025년 2분기 매출액 1,407억 원, 전년 동기 대비 109.2% 성장 기대

• 2026년 상반기 루이지애나공장 가동 예정, 약 800억 원 투자로 북미시장 공략 강화

• 글로벌 시장점유율 1위인 에어쿨러와 HRSG 설계·생산 역량이 지속적 경쟁력 확보

• 북미·중동 LNG 프로젝트 확장 수혜 기대, 시장 점유율 확대와 수익성 개선 기대


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나노

• 2024년 SCR 탈질촉매 판매단가, 5,409천원 기록하며 전년 대비 9.4% 상승

• 2025년까지 신공장 설립 계획으로 생산능력 확대 기대

• 천연가스발전소 확대와 환경 규제 강화로 촉매 수요 지속 증가 전망

• IMO Tier III 환경규제 확대에 따른 선박용 SCR 촉매 고사양화와 판매단가 개선


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대한광통신

• 2025년 4분기 '천광' 레이저모듈 중국산 공급계약 예상으로 공급망 안정 기대

• 2025년 1분기 영업이익 -69억 원에서 3분기 -12억 원으로 적자폭 축소, 4분기 18억 원 턴어라운드 전망

• 본업 실적 회복은 시간의 문제로, 4분기 영업이익 18억 원 예상이 이를 뒷받침

• K-방산 밸류체인에 편입되어 유의미한 멀티플 리레이팅 기대


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두산에너빌리티

• 2025년 4월, 원전과 가스터빈 양축 수주 모멘텀 기대

• 2025년 예상 매출액 4조 5690억원, 전년 대비 10.1% 증가

• 2026년, 대형원전과 SMR 부문에서 수주 가시성 높아질 전망

• 체코 두코바니 5·6호기 기본계약 체결로 원전 수주 기대


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두산퓨얼셀

• 2025년 7월 군산공장에서 SOFC 양산 시작으로 생산 능력 확보

• 2025년 매출액 1,285억 원으로 전년 대비 48.5% 증가 기록

• 국내 발전용 연료전지 시장 점유율 1위 기업으로 시장 지위 강화

• 2025년 11월 9MW 규모 초도물량 공급 예정, 상업화 단계 진입


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라메디텍

• 2025년 매출액 86억 원, 전년 대비 31.4% 증가 전망

• 2025년 영업손실 103억 원 예상, 적자 지속 상태 유지

• 베트남 B형 의료인증 획득으로 해외 인허가 확보 완료

• 신제품 '퓨라셀(ME, MX)'와 '케어빔(EX-3000)' 출시 예정, 2025년 하반기 기대


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비나텍

• 2024년 매출액 600억원, 글로벌 1위 유지 기대

• 2025년 4분기 신공장 준공으로 생산능력 확대 예정

• 2025년 미국 Bloom Energy와 3년간 독점 공급계약 체결

• AI 데이터센터 전력 안정화 수요 확대에 따른 성장 기대


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비에이치아이

• 2025년 2분기 매출액, 19.63십억원으로 전년 동기 대비 96.2% 증가

• 2025년 10월 기준 연간누적신규수주액, 약 1조 5,400억 원(1540십억 원) 확보

• 미국 빅테크향 가스터빈 공급계약 체결로 현지시장 진입 성공

• 2026년 두산에너빌리티와의 협업 확대와 HRSG 공급 본격화 예상


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삼성바이오로직스

• 2025년 3분기 매출액, 16조 6020억 원으로 전년 대비 40% 증가

• 3분기 영업이익, 7,288억 원으로 전년 대비 115% 증가

• 4공장 Full 가동 효과 반영, 분기 영업이익 7,288억 원 돌파

• 환율 상승과 수출물량 이연으로 실적 개선 기대


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서부T&D

• 2025년 10월 중국인 무비자 정책 시행으로 외국인 입국자수 15% 증가 기대

• 용산드래곤시티, 서울시내 교통 요지에 위치하여 외국인 관광수요 집중

• 2025년 3분기 ADR, OCC 각각 12%와 8% 상승하며 수익성 개선

• 2025년 예상 영업이익 513억원으로 전년 대비 20% 이상 성장 전망


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셀비온

• 2025년 4분기 임상2상 최종 결과보고서 수령 예상, 시장 기대감 형성

• 임상2상 결과, 객관적 ORR 35.9%로 중간결과 47.6%보다 낮아 시장 기대치 하회

• 2024년 재무상태 개선, 유동자산 90억원에서 2024년 320억원으로 증가

• 2024년 부채비율 16.3%로 안정적 재무구조 유지


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솔루스첨단소재

• 2025년 4분기, 매출액 5936억 원으로 전년 동기 대비 8% 증가

• 헝가리 공장 CAPA 3.8만톤, 1H26 램프업 예정으로 가동률 90% 기대

• 신규 고객 4개 확보, 연내 4개 추가 확정, 내년 말까지 총 10개사 확보 예정

• 2025년 영업이익은 -697억 원으로 적자 지속, 4분기 시장 업황과 비슷한 전망


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에이프릴바이오

• 2025년 상반기, 임상 결과 발표로 신약 가치 입증 기대

• APB-A1(CD40L), 룬드벡 기술이전 후 갑상선안병증 임상1b 진행 중

• APB-A3(IL-18), 에보뮨 기술이전 후 아토피 임상2상 진행 예정

• 내년 상반기 임상 결과 발표로 파이프라인 가치 상승 기대


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엔바이오니아

• 2025년 6월부터 ESS용 세라믹페이퍼, 약 40억 원 매출 기대

• 2026년 이후 세라믹페이퍼 매출, 두 배 이상 성장 전망

• 제천공장에 약 700억 원 규모 신규생산라인 구축 진행 중

• 메타아라미드페이퍼 독점 공급계약과 설비투자, 신규라인 가동 예정


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우진

• 2025년 2분기 영업이익, 38억원으로 전년 대비 흑자 전환 예상

• 국내 신한울·새울 원전 계측기 납품 확대와 교체 계약 기대

• 체코 원전 납품 예정으로 해외 수출 확대 기대

• 차세대 핵심 계측기인 i-SMR 개발, 26년 표준설계 승인 후 28년 상용화 목표


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지아이이노베이션

• 2025년 10월경, 다케다와 Innovent 간 최대 11.4억 달러(약 1조 3,600억 원) 규모의 기술이전 계약 체결

• 이노반트의 IL-2 타겟 기술거래로 차세대 면역항암제 개발 기대감 증대

• GI-102의 단독 및 병용 임상 진행 중으로 2025년 가속승인 목표를 갖고 있음

• 글로벌 임상 확대와 추가 파이프라인 기술 이전 추진으로 성장 잠재력 기대


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클래시스

• 2026년 브라질 매출액, 878억 원으로 전망

• 2025년 3분기 매출액 863억 원, 영업이익 404억 원 기록

• 브라질 유통사 MedSystems 인수 규모는 183억 원, 기업가치는 1,000억 원 평가

• 인수로 매출 채권 문제 해결과 브라질 사업 정상화 기대


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포스코인터내셔널

• 2025년 예상 영업이익, 1,145.9억 원으로 견조한 수익력 유지

• 2026년 예상 영업이익, 1,289.3억 원으로 성장 기대

• 2025년 3분기 영업이익, 3,159억 원으로 전년 대비 12% 감소했으나 컨센서스 부합

• 호주 SENEX 증산 효과로 실적 개선 기대가 지속되고 있음


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한전기술

• 2026년부터 원전 설계 매출, 약 1조 3천억 원 규모의 단계적 수주 반영 예상

• 2025년 하반기 한수원과 설계용역 계약 체결 예정으로 실적 회복 기대

• 체코 두코바니 5·6호기 기본계약 체결과 설계용역 계약이 12년간 단계적 매출 반영

• 2025년 2분기 매출액은 1,023억 원으로, 실적 턴어라운드 기대감이 형성됨


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한텍

• 2025년 연간 매출액 1,715억원, 전년 대비 10.0% 증가 전망

• 2025년 영업이익 309억원으로, 전년 대비 84.4% 성장 예상

• 2027년부터 사용후핵연료 저장용기(CASK) 수주 기대

• 미국 LNG 프로젝트 재개와 수주 확대가 중장기 성장 동력


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해성디에스

• 2025년 3분기, 리드프레임 매출 652.9억 원 기록 예상

• 2025년 4분기부터 패키지기판 매출 500억 원 이상 기대

• LME 구리 가격은 1Q24 대비 3Q25 약 16% 상승

• 대만업체들이 10~30% 내외로 리드프레임 단가 인상 공식화


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현대건설

• 2025년 4분기, 글로벌 원전 수주 기대감으로 매출액 7조7,207억원 예상

• 불가리아 코즐로두이 원전 EPC 본계약, 25년말 약 10조원 규모 기대

• 미국 미시건주 팰리세이즈 원전 부지에 SMR 2기 착공 예정, 25년말 예상

• Holtec와 협력하여 오이스터크릭 원전 부지에 SMR 4기 후속 건설 추진 계획


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현대지에프홀딩스

• 2025년 3분기 연결 매출액, 2조1142억 원으로 전년 동기 대비 5.1% 증가

• 2025년 3분기 영업이익, 814억 원으로 전년 동기 대비 22.2% 상승

• 연결 종속회사 편입 확대 계획으로 실적 개선 기대감 높아지고 있음

• 배당수익 확대 계획과 안정적 배당 기대가 지주사 가치 상승에 기여

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