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20251027 애널리스트 레포트 요약

수익타임
2025-10-27 11:20:15

[20251027 애널리스트 레포트 요약]


HD현대일렉트릭

• 2025년 3분기, 북미 수주액 7.63억달러로 전년 대비 192% 증가

• 유럽 수주액 1.64억달러, 전년 대비 169% 성장 기록

• 2025년 예상 EPS 22,549원, 2026년 25,938원으로 지속 성장 전망

• 수주 확대는 대부분 납기 25~30개월 이전 계약으로, 매출은 2028년에 인식될 예정


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LIG넥스원

• 2025년 3분기 실적, 영업이익 738억 원으로 전년 대비 42.1% 증가 전망

• 2025년 2분기 기준 수주잔고 23조 5천억 원으로 약 5.7년치 매출에 해당

• 2026년 수출 매출 증가 기대, 높은 수출 비중으로 이익 성장 전망

• 상반기 개발비용 이연으로 연중 영업이익은 상고하저 흐름 예상


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나이벡

• 2025년 5월, 미국 NewCo에 NP-201 라이선스아웃 계약 체결로 4억3500만달러 수익 기대

• NP-201 임상2상 진입과 추가 적응증 확장으로 글로벌 성장 모멘텀 강화 전망

• 2025년 예상 매출액 342억원, YoY 39.3% 증가와 영업이익 흑자전환으로 실적 개선 기대

• 2024년 매출액 246억원, 영업이익 53억원으로 흑자전환하며 단기 실적 호전 예상


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대덕전자

• 2025년 2분기, AI향 MLB와 FC BGA 매출 확대 기대

• 2025년 매출액 1조399억 원, 전년 대비 16.6% 증가 예상

• 2025년 영업이익 429억 원으로 전년 대비 281% 급증

• 3Q25 영업이익 234억 원, 전년 동기 대비 154% 증가, 시장 기대 초과


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동운아나텍

• 2026년 전장용 반도체 신제품(Body Domain Controller, BDC) 매출, 연간 300억 원 이상 성장 기대

• 디지털 헬스케어 사업, 'D-Salife' 개발 완료 및 상용화 준비로 신규 수익원 확보 전망

• 2024년 매출액 1,223억 원, 영업이익 80억 원으로 전년 대비 각각 -11.5%, -54.0% 예상

• 2026년 상반기부터 국내 대형 전장 부품사향 공급 예정으로 실적 개선 기대


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비에이치아이

• 2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 104.1% 증가한 2,025억 원 기록

• 2025년 3분기 영업이익, 전년 동기 대비 287.5% 증가하여 186억 원 달성

• 올해 신규수주 1조7000억 원 예상, 수주잔고 23,337억 원 유지

• 2025년 예상 EPS는 2,062원으로 실적 개선 기대


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삼성중공업

• 2025년 3분기 매출액, 2조 6,348억 원 기록으로 실적 호조 기대

• 영업이익, 2,381억 원으로 컨센서스 상회하며 수익성 개선 전망

• 코랄 FLNG 예비계약 7억 달러 수주, 연내 본계약 체결 예상

• 저선가호선 인식 종료와 FLNG 매출 증가로 2026년 이후 실적 큰 폭 개선 기대


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세아베스틸지주

• 2026년 하반기부터 특수강 AD와 미국 특수합금 상업생산이 시작되어 성장 기대

• 2025년 3분기 연결영업이익 321억원으로 전년 동기 대비 32.1% 증가

• 3분기 연결매출액 8,890억원으로 전년 대비 0.6% 증가, 시황 대비 이익 방어 가능

• 2026년 하반기 판매량과 가격 상승 가능 환경 조성 예상


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스튜디오드래곤

• 2025년 매출액 563억 원, 영업이익 34억 원으로 예상

• 작품수 22편 전망, 2026년 25편 이상 기대

• 25년 시청률 연평균 5.9% 회복과 글로벌 성과 기대

• 25년 방영 예정작품 <태풍상사> 등 포함, 4분기 방영 예정


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티에프이

• 2026년 실리콘 포토닉스 매출, 1,468억 원으로 YoY 38% 성장 예상

• 26년 영업이익, 293억 원으로 YoY 72% 증가 및 영업이익률 20% 기록 전망

• TSMC의 COUPE 로드맵 진행과 CPO 기술 도입으로 차세대 데이터센터 핵심 인프라 기대

• 신규 공장 가동과 AI·네트워킹용 소켓 확대 기대, 26년 매출과 수익성 개선 기대


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포스코인터내셔널

• 2024년 3분기, 영구자석 수주잔액 8,500톤(약 2,600억 원) 확보

• 2024년 3월, 북미 글로벌 완성차 업체와 7,700톤(약 9,000억 원) 공급계약 체결

• 2025년 9월, 유럽 프리미엄 완성차 업체에 800톤 수주 계약 체결

• 지난 9월, 미국 리엘리먼트테크놀로지스와 희토류 공급망 강화를 위한 MOU 체결


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후성

• 2025년 매출액, 476억 2천만원으로 전년 대비 8.8% 증가 전망

• 2025년 영업이익, 26억 3천만원으로 흑자전환 예상

• 2025년부터 미국향 LiPF6 수출 증가 기대, 공급계약 체결로 공급 확대 전망

• 중국 LiPF6 가격은 2022년 상반기 80달러/톤에서 현재 12달러/톤으로 하락 후, 최근 한달간 약 60% 상승


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휴젤

• 2025년 연간 매출액 4,374억 원, YoY +17.0% 성장 예상

• 2025년 예상 EPS 14,334원, PER 18.4배로 밸류에이션 매력 높아짐

• 2023년 3분기 매출액 1,138억 원, 영업이익 553억 원으로 기대치보다 각각 5%, 8% 하회

• 중국 수출 역대 최고치인 3Q25 13.6백만 달러 기록

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